Излишки отдельных видов полупроводниковых компонентов и слабость макроэкономики в текущем году приведут к тому, что их производители сократят объёмы выпуска и снизят собственные затраты на покупку технологического оборудования. Последний показатель, по мнению представителей ассоциации SEMI, по итогам года снизится на 15 % до $84 млрд, но в следующем году вырастет на те же 15 % до $97 млрд.
Источник изображения: GlobalFoundries
Как поясняют представители отраслевой ассоциации SEMI, рост затрат на оборудование в 2024 году будет обусловлен окончанием цикла коррекции складских запасов чипов в этом году и ростом спроса на компоненты в сегменте высокопроизводительных вычислений и микросхемы памяти. Два года пандемии толкали рынок оборудования вверх, в результате чего по итогам 2022 года он достиг рекордно высокой ёмкости в $99,5 млрд, и хотя 2024 год будет характеризоваться ростом соответствующих затрат, до уровня 2022 года он всё равно не доберётся.
По направлениям деятельности динамика расходов на закупку оборудования неоднородна, в сегменте контрактного производства они даже вырастут в этом году на 1 % до $49 млрд, но в следующем увеличатся ещё на 5 % до $51,5 млрд. По сути, на этот сегмент отрасли придётся более половины расходов на закупку оборудования. Примечательно, что рост расходов будет стимулироваться потребностью в увеличении объёмов производства чипов как по передовым литографическим технологиям, так и по зрелым.
Источник изображения: SEMI
Циклический характер рынка памяти будет стимулировать расходы производителей на закупку оборудования в следующем году. Если в текущем они сократятся на 46 %, то в следующем вырастут на 65 % до $27 млрд. В сегменте оперативной памяти DRAM расходы на оборудование в этом году сократятся на 19 % до $11 млрд, но в следующем вырастут на 40 % до $15 млрд. Амплитуда изменений в сегменте NAND будет больше, в этом году расходы на оборудование для выпуска твердотельной памяти сократятся на 67 % до $6 млрд, а в следующем вырастут на 113 % до $12,1 млрд. Сегмент микропроцессоров по итогам текущего года сохранит расходы на оборудование на уровне прошлого года, но в следующем вырастет на 16 % до $9 млрд.
В географическом выражении Тайвань в следующем году окажется лидером по объёму закупок оборудования, он увеличится на 4 % до $23 млрд. Южная Корея со своими $22 млрд отстанет от него лишь незначительно, но по сравнению с текущим годом увеличит затраты на оборудование сразу на 41 %. Это обусловлено грядущим восстановлением спроса на память, как считают представители SEMI. Китай на фоне усугубляющихся санкций хоть и сохранит третье место с $20 млрд затрат, в следующем году сократит их по сравнению с текущим.
На четвёртом месте окажутся обе Америки с рекордными для себя затратами в размере $14 млрд, что соответствует приросту на 23 %. В Европе и странах Ближнего Востока расходы на оборудование для выпуска чипов вырастут на 41,5 % до рекордных $8 млрд. Япония и страны Юго-Восточной Азии увеличат расходы до $7 млрд и $3 млрд соответственно. По данным SEMI, в этом году доступные для выпуска чипов мощности во всём мире увеличатся на 5 %, хотя по итогам прошлого они увеличились на 8 %. В следующем году увеличение достигнет 6 %.