В соответствии с намеченным графиком японская компания Kioxia определила параметры первичного размещения акций на Токийской фондовой бирже по цене 1455 иен за штуку, что позволяет оценить её капитализацию в эквивалент суммы $5,2 млрд. С учётом дополнительно распределённых акций, компании удастся в ходе указанных мероприятий привлечь $800 млн.
Источник изображения: Kioxia
Цена размещения попала в середину того диапазона, на который Kioxia рассчитывала изначально. Крупнейшие держатели акций Kioxia в лице Bain Capital и Toshiba смогут их реализовать в ходе IPO, а сама Kioxia также выпустит новые акции на сумму $206 млн. Напомним, что в октябре Bain Capital, которая владеет основной частью акций Kioxia с 2018 года, решила отложить IPO компании, поскольку рассчитывала оценить её текущую капитализацию в два раза выше. Впрочем, отсрочка выхода на биржу до декабря особой выгоды с этой точки зрения всё равно не принесла. Самая первая попытка вывести Kioxia на IPO предпринималась ещё четыре года назад.
Бизнес по выпуску флеш-памяти, ранее принадлежавший Toshiba, был выкуплен в 2018 году консорциумом инвесторов во главе с Bain Capital за $13,3 млрд в нынешнем масштабе цен. По факту, нынешнее размещение акций Kioxia не покроет затрат инвесторов, и они просто зафиксируют убытки. Технически акции Kioxia должны выйти на Токийскую фондовую биржу 18 декабря этого года.