Потребительская корзина: рынок CPU

Авторы: Арсений Герасименко, Дмитрий Софронов


Привыкшему считать свои деньги потребителю перед покупкой недешевой вещи, будь то автомобиль, квартира, недвижимость или персональный ПК, приходится проводить небольшое исследование рынка, цель которого - определение максимально выгодных условий для приобретения товара. В серии статей «Потребительская корзина» мы постараемся предоставить нашим читателям информацию о состоянии того или иного сегмента рынка компьютерных комплектующих, поможем определиться с выбором и максимально эффективно потратить деньги на апгрейд или переход на новую платформу. Первая статья этого цикла будет посвящена рынку процессоров для настольных систем. Итоги третьего квартала 2008 года показали уверенный рост рынка центральных процессоров по сравнению с предыдущим отчетным периодом (на уровне 14%) и практические рекордные показатели продаж, и это на фоне экономического кризиса. Немаловажную роль здесь сыграли процессоры для мобильных систем Intel Atom, которые сейчас используются во многих моделях нетбуков. Бессменному лидеру рынка, компании Intel, удалось удержать владычество в сегменте с долей рынка 80,8%. Кроме того, в этом периоде IT-гигант отвоевал еще 1% рынка процессоров у своих конкурентов – компаний AMD и VIA Technologies. Если говорить о сегменте процессоров для настольных ПК, позиции AMD и Intel остались на том же уровне, что и в прошлом отчетном периоде - 26,4% и 73,5% соответственно. Как уже было отмечено выше, предметом сегодняшнего исследования станет розничный рынок процессоров для настольных компьютеров. Поскольку основная доля оборота и крупнейшие дистрибьюторы сосредоточены в Москве, мы решили изучить ситуацию с ценами на центральные процессоры в московской рознице. Полагаем, что при необходимости читатели сами смогут сделать поправки на другие регионы. Рассматриваемые нами продукты разделены на три ценовых диапазона: Для каждого диапазона были выбраны несколько актуальных в период исследования (пять месяцев) моделей - боксовая и OEM-версия. Так как диапазон middle-end представляет для большинства потребителей наибольший интерес, мы решили изучить его более подробно и разбили на три поддиапазона. Разумеется, в каждом диапазоне мы рассматривали процессоры как AMD, так и Intel.В таблице ниже указаны модели процессоров, являющиеся, на наш взгляд, типичными представителями своего класса. Для изучения изменений цен на процессоры мы использовали данные столичных поставщиков компьютерных комплектующих в период с первого сентября по конец января 2008 года. Для отечественных IT-компаний этот промежуток времени характеризуется всплеском активности покупателей - сезон отпусков подходит к концу, начинается подготовка к новому отчетному периоду и учебному году (back-to-school). В свою очередь, под конец года ритейл начинает готовиться к еще одному «урожайному» периоду – сезону новогодних и рождественских праздников. Для наглядной оценки изменения цен на процессоры каждого ценового диапазона будем использовать графики с ценами в рублях и долларах. Это позволит оценить влияние изменения курса рубля по отношению к американской валюте на стоимость CPU для конечного покупателя, что становится актуальным в период экономической нестабильности.

Low-end CPU

Характерными признаками процессоров бюджетного ценового сегмента являются, как правило, низкая производительность и минимальная стоимость. Процессоры стоимостью до $50 используются для сборки офисных компьютеров, терминалов и могут быть интересны экономным нетребовательным пользователям с ограниченным бюджетом. В период с сентября по конец декабря резкие скачки цен можно было наблюдать только у двух из четырех рассматриваемых нами моделей - Intel Celeron Dual-Core E1200 и AMD Sempron X2 2100. В течение этого времени многие устаревшие решения исчезли из розничных прайс-листов компаний, на смену которым пришли свежие продукты. В начале сентября все четыре модели незначительно подорожали, однако заметно это только на графике с ценами в рублях. Спустя несколько недель произошло существенное снижение цен, которое позволило поставщикам на определенный период зафиксировать цены на модели практически на уровне летних. Ближе к концу ноября значительно снизилась цена на AMD Sempron X2 2100. Интересно отметить, что к Новому году процессор подешевел до уровня стоимости на начало лета (в рублях), чего нельзя сказать о его стоимости в долларовом эквиваленте. Середина декабря ознаменовалась незначительным снижением цен на все четыре модели. Как видим, за рассматриваемый период наиболее существенное изменение претерпела цена процессора Intel Celeron Dual-Core E1200 – за несколько месяцев процессор в долларах подешевел на более чем 30%. Поэтому модель все еще актуальна и до сих пор пользуется спросом, ведь получить двухъядерный процессор за такие деньги – заманчивое предложение для самых экономных. Новый 2009 год принес резкое подорожание практически всех моделей диапазона (в рублях). В то же время, в долларовом эквиваленте цены выросли лишь на некоторые чипы. Эксперты объясняют подорожание комплектующих нестабильностью рубля по отношению к американской валюте, поэтому в большинстве случаев розничные цены в российской валюте на эти процессоры стали намного превышать сентябрьские. В свою очередь, долларовые цены в целом не изменились или продолжили путь вниз. Так как диапазон цен в этом сегменте очень узкий, разработчикам приходится контролировать ассортимент продукции, чтобы не вызвать внутренней конкуренции между своими же моделями процессоров. Поэтому, в большинстве случаев, в официальном прайс-листе могут находиться одновременно только два представителя каждого семейства. С приходом на рынок новой модели, цены на уже присутствующие в рознице чипы снижаются. Эта стратегия выгодна как разработчикам, так и покупателям – каждые несколько месяцев за ту же сумму денег можно получить более быстрый процессор.

Middle-end CPU

Диапазон $50-$100

В диапазон цен от $50 до $200 попадает большинство выпускаемых сегодня моделей процессоров. Чипы категории mainstream представляют для конечного потребителя наибольший интерес, являясь своеобразным компромиссом между двумя факторами – приемлемой стоимостью и достаточной для повседневных задач производительностью. В начале этого года аналитики Mercury предсказали, что в 2008 году более 96% всех проданных процессоров будут стоить до $200. Так это или нет, мы узнаем в первом квартале следующего года, когда разработчики подведут итоги деятельности за весь 2008 год. Как уже было отмечено выше, для более досконального изучения мы разбили этот сегмент на несколько диапазонов, что позволило рассмотреть динамику изменения цен в общей сложности 12 моделей процессоров от Intel и AMD. Итак, рассмотрим модели стоимостью в пределах $50-$100. На представленном выше графике видно, что в течение первой недели сентября наибольших изменений претерпела стоимость OEM-версии процессора AMD Athlon 64 X2 6000+. В свою очередь, на цену более ранней модели Athlon 64 X2 5400+ сезонные показатели никакого влияния не оказали. Что касается процессоров Intel, то здесь можно наблюдать картину незначительного роста цены боксовой версии Intel Pentium Dual-Core E2200 в течение первой недели сентября. Стоимость OEM-версии процессора E2200 увеличилась немного позже, ближе к середине месяца. Во второй половине октября Intel провела массовое снижение цен на двухъядерные и четырехъядерные процессоры. Изменения затронули и рассматриваемые нами модели - Intel Pentium Dual-Core E2200 подешевели примерно на $10, до $74 за единицу (в партии объемом от 1000 штук). На графиках отчетливо виден спад, который продолжился вплоть до начала первого месяца зимы. Можно предположить, что снижением цен Intel «отпраздновала» выдающиеся результаты третьего квартала и тем самым попыталась закрепить свои позиции в бюджетном и среднем ценовых диапазонах. Последняя неделя октября ознаменовалось ростом цены на AMD Athlon 64 X2 5400+, в то время как стоимость AMD Athlon 64 X2 6000+ продолжила путь вниз. К началу зимы показатели этих моделей стабилизировались. В течение первой половины декабря можно было наблюдать медленное снижение цен на все рассматриваемые нами модели. Под конец месяца отечественные поставщики незначительно увеличили рублевые цены на чипы стоимостью $50-$100, хотя в долларах их стоимость практически не изменилась. С начала января в этом сегменте также можно было наблюдать резкое подорожание некоторых моделей процессоров. Причина – снижение стоимости рубля по отношению к американской валюте. Тем не менее, двум из исследуемых нами моделей на фоне общей нестабильности все же удалось подешеветь и в рублях (по сравнению с ценами на начало рассматриваемого периода). Это касается процессоров Intel (боксовая и OEM-версия Pentium Dual-Core E2200). Сейчас компания Intel возлагает на Core i7 серьезные надежды в высшем ценовом диапазоне, однако дороговизна делает эти модели недоступными для большинства потребителей. Поэтому в рыночной нише процессоров стоимостью до $100 IT-гиганту придется сделать ставку на бюджетные модели Penryn, выполненные по 45-нм техпроцессу. Как мы предполагали, в середине января маркетологи Intel на 20 долларов снизили стоимость самой дешевой модели, построенной на базе архитектуры Penryn, - Pentium E5200 (до $64. Кроме того, в декабре в рознице появилась недорогая модель E5300, работающая с частотой 2,6 ГГц и оцениваемая примерно в 74 $. Судя по всему, эти процессоры будут конкурировать с чипами AMD Athlon X2 того же ценового диапазона.

Диапазон $100-$150

Рассматриваемые нами модели стоимостью от $100 до $150 с наступлением сезона back-to-school также ощутимо выросли в цене. Наиболее резкий скачок можно наблюдать у трехъядерного AMD Phenom X3 8450, который подорожал практически на треть. Ближе к концу месяца пошла на спад цена OEM-версии Intel Core 2 Duo E7300. Последняя декада октября принесла снижение цен на все модели, кроме AMD Phenom X3 8450. Объяснить это в случае с моделями Intel Core 2 Duo E7300 можно, вспомнив запланированную разработчиками кампанию по снижению цен на mainstream-чипы. Подобную картину можно наблюдать как на графике с ценами в рублях, так и в долларах США. В середине ноября модели Intel вновь начали дешеветь, однако продолжалось это не долго. Начиная со второй недели первого месяца зимы, рублевые и долларовые цены на обе рассматриваемые нами модели поползли вверх. В свою очередь, подготовка к Новому году на показателях моделей AMD сказалась не так существенно. В течение первой недели января поставщикам удавалось держать рублевые цены на процессоры на уровне конца 2008 года, однако спустя некоторые время, по причине нестабильности рубля по отношению к доллару, модели начали ощутимо дорожать. В свою очередь, цены на чипы в американской валюте до сих пор могут похвастаться завидной стабильностью. Важно отметить, что наступление Нового года компания AMD решила отпраздновать снижением цен на 10% - 20% практически на всю продукцию. Тем самым разработчики предприняли попытку провести сезон новогодних распродаж с максимальной эффективностью, то есть освободить склады от залежавшейся продукции. Кроме того, этот шаг должен был подготовить AMD к важному событию – выходу новой архитектуры Deneb. Тем не менее, отечественный потребитель этого практически не ощутил. Скачок вниз можно наблюдать только на графике изменения цен на процессоры диапазона middle-end ($100 - $150) с долларовыми ценами, и то, только для одной модели – боксовой версии AMD Phenom X3 8450. Можно предположить, что это как-то связано с политикой отечественных ритейлеров, ведь никто не захочет продавать процессоры себе в убыток. В связи с проведением кампании по повышению доходности, недавно AMD объявила о масштабных кадровых переменах в европейской штаб-квартире разработчика. Альберто Маччи на месте корпоративного вице-президента и генерального менеджера AMD в EMEA сменил Эмилио Гиларди. Уволили также технического директора по продажам и маркетингу в Восточной Европе, России, СНГ и Турции - Пьера Брансвика. По словам Гиларди, теперь европейская штаб-квартира компании сосредоточит свою деятельность в трех направлениях: поставки товара через розницу, через канал, а также сотрудничество с межнациональными поставщиками. Можно предположить, что в 2009 году отечественным ритейлерам придется столкнуться с новыми стратегиями и путями продвижения товара на рынок.

Диапазон $150-$200

Прежде чем мы перейдем к изучению сегмента процессоров стоимостью $150 - $200, хотелось бы обратить внимание читателей на один важный момент. По мнению некоторых экспертов, в 2008 году AMD все-таки решилась «отдать» Intel нишу самых дорогих процессоров и тем самым больше внимания уделить борьбе за потребителя в сегменте mainstream. Доказательством тому служит снижение маркетологами компании цен на 10 моделей чипов стоимостью от $70 до $235 в середине лета этого года. Тем не менее, появление на рынке процессоров Phenom II может коренным образом изменить ситуацию. Начало сентября для самых дорогих моделей сегмента middle-end ознаменовалось медленным, но уверенным снижением долларовых цен. Однако если обратить внимание на график цен в рублях, можно видеть незначительное подорожание боксовой версии Intel Core 2 Duo E8400, Intel Core 2 Quad Q6600. Во второй половине октября рассматриваемые нами модели Intel снова прибавили в цене, несмотря на то, что стоимость их в долларах США продолжила путь вниз. Несмотря на ощутимые изменения цен на модели Intel, показатели ценообразования AMD Phenom X4 9650 и боксовой версии AMD Phenom X3 8750 на протяжении долгого времени могли похвастаться завидной стабильностью (стоимость в рублях). Начиная с середины ноября, цена Phenom X3 8750 уверенно пошла вниз. Незначительно подорожать чипу удалось лишь в конце декабря. В течение третьей недели ноября произошло снижение цен на три из четырех рассматриваемых нами моделей. Стабильность сохранила стоимость ОЕМ-версии четырехъядерного процессора Intel Core 2 Quad Q6600. Ближе к Новому году можно было наблюдать незначительный рост рублевых цен всех четырех моделей, чего нельзя сказать о стоимости чипов в американской валюте. Среди четырех рассматриваемых нами моделей, за 5 месяцев подешеветь удалось лишь боксовой версии AMD Phenom X3 8750 (в рублях). В то же время, если говорить о долларовых ценах, чип Intel Core 2 Quad Q6600 порадовал поставщиков завидной «стабильностью» – спустя месяцы скачков и падений, чип подешевел всего на 3%.

High-end

Многие потребители считают планку в $200 своеобразным психологическим барьером. Однако при выборе конфигурации нового ПК некоторые готовы пожертвовать емкостью накопителя или стоимостью графического адаптера ради приобретения многоядерного ЦП. Несмотря на то, что стоимость отдельных моделей чипов категории high-end сопоставима с ценой неплохого системного блока, такие процессоры покупают. Очень часто покупают не потому, что нужно, а наоборот, потому что это модно или просто хочется. Как бы то ни было, но сегодня приобретение четырехъядерного процессора высшего ценового диапазона оправданным шагом назвать сложно. Одна из причин – относительно небольшое количество игровых и рабочих приложений, оптимизированных под многоядерные системы (если не брать узкоспециализированные задачи). В ходе крупнейшей выставки CES 2009, проходившей в Лас-Вегасе, инженеры AMD представили общественности долгожданные новинки - процессоры для настольных ПК нового поколения - AMD Phenom II X4, а также программно-аппаратную платформу AMD Dragon. В тот же день на страницах 3DNews появился подробный обзор новинок, благодаря которому каждый пользователь может сделать для себя соответствующие выводы и определиться с целесообразностью перехода на Phenom II X4. Среди рассматриваемых нами моделей ценового диапазона от $200 и выше, официальное снижение цен этим летом пережили модели AMD Phenom X4 9650 ($40) и AMD Phenom X4 9850 Black Edition ($15). Тем не менее, в рознице их стоимость резко увеличилась в первую неделю сентября. Долларовая цена боксовой версии Intel Core 2 Quad Q9300 продемонстрировала практически идеальную стабильность на протяжении более чем двух месяцев, чего нельзя сказать о стоимости чипа в рублях. В то же время, процессор Intel Core 2 Quad Q9400 после скачка в начале сентября начал стремительно дешеветь и достиг минимальной отметки цены в рублях в 20-х числах октября. Затем цена модели поползла вверх, несмотря на то, что ее долларовая стоимость продолжила путь вниз. Середина октября принесла незначительное снижение цен на модели AMD. Дальнейшее развитие процесса ценообразования AMD Phenom X4 9650 и AMD Phenom X4 9850 Black Edition можно сравнить с показателями OEM версии Intel Core 2 Quad Q9400. В течение первых двух недель последнего месяца осени можно было наблюдать обвал цен на Intel Core 2 Quad Q9300, как в рублях, так и в американской валюте. Более-менее ситуация стабилизировалась лишь в конце ноября. Тем не менее, лишь этой модели удалось сохранить завидную стабильность в течение всего декабря – чип не подорожал даже в преддверии Нового года. Начало зимы для AMD Phenom X4 9850 Black Edition, AMD Phenom X4 9650 и Intel Core 2 Quad Q9400 ознаменовалось незначительным снижением цен. Ближе к середине декабря модели АMD вновь подешевели, однако к началу 2009 года вновь успели выйти на уровень первой недели декабря. Как ни странно, но лишь одна модель этого ценового диапазона (Intel Core 2 Quad Q9300 BOX) в течение первой половины января упала в цене. Кстати, на графике с долларовыми ценами можно видеть результат снижения цен на свою продукцию компанией Intel - кривая модели Intel Core 2 Quad Q9400 резко пошла вниз. Появление на рынке процессоров Intel Core i7 и AMD Phenom II X4 поставило под вопрос покупку уже существующих, но все еще очень дорогих моделей чипов. Уж если и есть много денег, так лучше переплатить за новый процессор, новую платформу и новые возможности. По мнению некоторых экспертов, компания Intel использует стратегию ценообразования «Снятие сливок». Понять ее сущность можно по названию: производитель устанавливает очень высокие цены на новую продукцию (в нашем случае – новые модели процессоров), тем самым «снимая сливки» с тех, кто способен и готов платить прямо сейчас. Затем цена медленно, но уверенно идет вниз, и продукция становится привлекательной уже для более широкого круга покупателей, более экономных. Многие аналитики считают рынок процессоров одним из наиболее непредсказуемых и рискованных. Спрогнозировать и рассчитать показатели спроса на ту или иную модель (в особенности топовую) непросто. Приобрести чип высшего ценового диапазона очень часто не представляется возможным просто потому, что их боятся закупать поставщики. Ведь если ритейлер отгрузит партию дорогих процессоров и не успеет продать их в определенный срок, может случиться так, что спустя некоторое время чипы придется реализовывать себе в убыток. Подобных ситуаций розничные компании предпочитают по возможности избегать.

Выводы

Несмотря на выдающиеся показатели третьего квартала, эксперты склонны утверждать, что лучшие времена позади и нужно приготовиться к худшему. Бушующий по всему миру финансовый кризис может повлечь за собой как резкое снижение объемов продаж процессоров, так и повышение цен на них. Это может быть связано как со снижением спроса на недешевую электронику, так и с возможными трудностями, связанными с выдачей компаниям кредитов на развитие. Как показало данное исследование, усилия заокеанских производителей CPU по планомерному снижению цен на свою продукцию могут быть легко нивелированы нестабильностью курса рубля по отношению к доллару. Возможно, в этих условиях многим пользователям придется отложить запланированный upgrade своего компьютера, ведь лучше приобрести проверенный временем и недорогой продукт, чем переплачивать за яркую новинку с завышенной ценой. Впрочем, как давно известно, лучшее время для upgrade – конец весны или начало лета. Ну а мы будем следить за развитием ситуации на рынке и держать вас в курсе событий.