Рыночная капитализация компании NVIDIA впервые достигла отметки в $2 трлн. Новый рекорд обусловлен публикацией на этой неделе потрясающего финансового отчёта и впечатляющих прогнозов на будущее на фоне ненасытного спроса рынка на ИИ-чипы. NVIDIA является лидером в сфере ИИ-ускорителей, что сделало её главным бенефициаром бума генеративного искусственного интеллекта, пишет издание Reuters.

Источник изображения: NVIDIA

Новый рекорд капитализации NVIDIA последовал вскоре после очередного впечатляющего прогноза разработчика микросхем по выручке в текущем квартале. Рыночная стоимость NVIDIA в четверг выросла на $277 млрд, что является крупнейшим однодневным приростом за всю историю Уолл-стрит.

Быстрый рост NVIDIA в прошлом году побудил аналитиков рынка провести параллели между поставщиком чипов для искусственного интеллекта и продавцами кирок и лопат для старателей во время золотой лихорадки в XIX веке, поскольку графические процессоры NVIDIA используются практически всеми ведущими игроками в сфере генеративного ИИ, в том числе гигантами вроде OpenAI, Microsoft, Meta✴ и Google.

Невероятный спрос на специализированные ускорители для ИИ позволил NVIDIA увеличить свою капитализацию с 1 до 2 трлн долларов чуть больше, чем за восемь месяцев, что является самым быстрым результатом подобного рода среди американских компаний — более чем вдвое быстрее, чем у Apple.

Источник изображения: Reuters

«Для сегодняшних компаний, занимающихся технологиями искусственного интеллекта, лидеров сектора, ключевым вопросом является не поддержание спроса. Более важной задачей сейчас для них стоит способность отвечать на этот непрекращающийся рост спроса», — прокомментировала Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), рыночный аналитик Swissquote Bank.

В пятницу стоимость акций NVIDIA выросла на 3 %, достигнув исторического максимума в $808 за одну ценную бумагу, что позволило производителю чипов обеспечить себе звание третьей самой дорогой компании в США. Капитализация NVIDIA достигла отметки в $2,05 трлн, хотя ещё на конец января её рыночная стоимость составляла $1,52 трлн. После прошлогоднего более чем трёхкратного роста, с начала 2024 года акции компании выросли почти на 60 %. Этот скачок в 2024 году сделал разработчика чипов самой быстрорастущей компанией из индекса S&P 500. Последний прогноз о колоссальном росте выручки в первом квартале на 233 %, превосходящий все прогнозы рынка, стимулировал рост акций не только NVIDIA, но и многих других технологических компаний, так или иначе, связанных с разработкой и производством чипов.

Источник изображения: Reuters

Несмотря на рост, по данным Лондонской фондовой биржи, акции NVIDIA торгуются с коэффициентом форвардной цены к прибыли, равным 31, тогда как год назад этот показатель составлял 49.

«Ведущие компании, занимающиеся облачными вычислениями, планируют увеличить свои капитальные затраты, связанные с развитием инфраструктуры для обучения ИИ. Похоже, что практически все эти расходы лягут в карманы NVIDIA», — ссылается на слова эксперта информационно-аналитической компании Morningstar издание Reuters. Текущие прогнозы говорят в пользу того, что NVIDIA будет увеличивать свою выручку на пару миллиардов долларов каждый квартал в течение текущего фискального года, по мере роста количества поставок чипов, добавил аналитик.

Индустрия видеоигр с оборотом в 200 миллиардов долларов в год переживает самое серьёзное замедление роста за последние 30 лет, поскольку огромный рост, вызванный играми для консолей последнего поколения и для смартфонов, достиг своих пределов, пишет издание Financial Times.

Источник изображения: ResetEra (Hispanicguy)

На фоне замедления продаж компания Sony на прошлой неделе снизила свой прогноз относительно объёма продаж игровых приставок PlayStation 5 в текущем финансовом году. В прошлом году траты потребителей в сегменте мобильных игр сократились на 2 % и составили $107,3 млрд. Об этом говорят последние отчёты Data.ai, аналитики которой прогнозируют низкий однозначный рост в этом сегменте по итогам 2024 года.

Ощущение нового кризиса в игровом секторе резко контрастирует с ростом, который происходил во время пандемии COVID-19, которая позволила многим изолированным потребителям тратить лишнее время и деньги на игры, пишет Financial Times. Этот пик стал кульминацией серии достижений бизнеса цифровых развлечений, которая началась с выпуска оригинальной консоли PlayStation в середине 1990-х годов и была еще более ускорена с появлением iPhone от Apple.

Многие в игровой индустрии ожидали, что она быстро восстановится после постпандемийного спада в 2022 году, однако прошлый год не принес того роста, на который все надеялись. Последние квартальные отчёты некоторых крупнейших издателей, включая Electronic Arts и Take Two, не впечатлили инвесторов. Между тем, разработчики игр были вынуждены с начала текущего года сократить ещё тысячи рабочих мест, несмотря на то, что в 2023 году под сокращения уже попали 10 000 человек.

«В индустрии наблюдается тревога по поводу замедления роста, прибыльности, в вопросе контроля бюджетов и состояния рынка в целом на фоне наличия огромного количества уже устоявшихся продуктов. Мы вошли в эру замедленного роста», — пояснил Financial Times глава отдела исследований игр в Ampere Analysis Пирс Хардинг-Роллс (Piers Harding-Rolls).

График потребительских трат на консольный, мобильный и ПК-гейминг в миллиардах долларов. Пик выручки пришёлся на 2021 год

Обеспокоенность также вызывает отсутствие новых игровых устройств, которые могли бы расширить или встряхнуть рынок. Рост популярности консолей PlayStation и Xbox последнего поколения, выпущенных в 2020 году, пошёл на убыль, а глобальное падение продаж смартфонов означает, что в онлайн-играх, ставших самой прибыльной частью индустрии за последние годы, появляется всё меньше новых игроков.

В декабре общий тираж проданных игровых приставок PlayStation 5 с момента запуска превысил 50 млн. На прошлой неделе операционный и финансовый директор Sony Group Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) заявил, что приставка «вступает во вторую половину консольного цикла», поэтому в компании «ожидают постепенного снижения продаж, начиная со следующего финансового года». Акции со значительными скидками при покупке PS5 в 2023 году уже способствовали тому, что Тотоки назвал «значительным» падением операционной прибыли компании от игрового направления. Он добавил, что Sony не планирует в 2024 финансовом году (начинается с апреля) выпускать какие-либо крупные игровые проекты в рамках существующих игровых франшиз. В то же время компания намерена ускорить выход эксклюзивов PlayStation на ПК.

Компания Microsoft заявила на прошлой неделе, что также собирается продавать больше своих игр для Xbox на конкурирующих платформах и надеется использовать новые источники роста для повышения своей доходности после покупки компании Activision Blizzard за $69 млрд в прошлом году.

Широко ожидаемый запуск новой консоли от Nintendo может сильнее ускорить падение продаж PlayStation и Xbox, поскольку игроки будут копить на новую приставку, считают некоторые аналитики. «В игровой индустрии существует проблема, специфичная для рынка консолей. Никто не покупает Xbox, PS5 достигла пика ценой значительных скидок, и все ждут Switch 2. Консоли доказали, что они не являются надёжной моделью роста игровой индустрии. Их продажи растут до определённого показателя, а затем замедляются», — сказал Гарет Сатклифф (Gareth Sutcliffe) из Enders Analysis.

Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) отметил недавний отчёт аналитики Мэтью Болла (Matthew Ball), показывающий, что в прошлом году игровая индустрия выросла менее чем на 1 процент. «Это медленнее, чем рост инфляции, медленнее, чем рост большинства ВВП, что означает, что актуальность [игр] снизилась в прошлом году по сравнению с тем, что произошло в других категориях [развлечений]», — сказал Спенсер. Он добавил, что «фундаментальной возможностью» для этого сектора является поиск новых источников роста среди игроков, которые не могут позволить себе консоль за 500 долларов или игру за 70 долларов. «Как подключить тех людей, которые не играют и не могут играть сегодня? Я думаю, что это вопрос, на котором нам следует сосредоточиться», — отметил Спенсер.

Источник изображения: Epic Games

Снижение цен — не панацея, говорят в игровой индустрии. Огромная популярность бесплатных онлайн-игр, таких как Fortnite и Roblox, отнимает десятки часов игрового времени, которые раньше тратились на игры стоимостью 70 долларов. Сильный сетевой эффект многопользовательских игр, таких как Call of Duty, также затрудняет достижение успеха для новичков в игровой индустрии. «Каждый месяц появляются тысячи новых игр, но процент успеха среди них очень низок. Вы обязательно столкнётесь с серьёзными проблемами, пытаясь вывести на рынок новый продукт», — добавил аналитик. Растущая стоимость разработки крупных игр также повышает ставки. «Если речь идёт о бюджете в 100 миллионов долларов на разработку игры, то даже большая компания, которая промахнётся с двумя или тремя такими проектами, с коммерческой точки зрения может оказаться на грани», — говорит Хардинг-Роллс.

Всё это приводит Sony, Microsoft, Electronic Arts и другие крупные игровые компании к использованию голливудской модели перезагрузки уже известных, популярных игровых проектов. В то же время игровые гиганты проявляют интерес к новым источникам дохода за счёт популяризации игр посредством других сегментов развлечений. Ранее стало известно, что медиакорпорация The Walt Disney Company собирается выкупить акции студии Epic Games на сумму $1,5 млрд для создания новой игровой и развлекательной вселенной, связанной с Fortnite.

«Подобно тому, как мы берём наши проекты из фильмов и телевидения и адаптируем их в наших парках развлечений, этот аналогичный подход может использоваться и в играх», — заявил после анонса сделки с Epic Games генеральный директор Disney Боб Айгер (Bob Iger), который также отметил, что демографические тренды свидетельствуют в пользу того, что молодые потребители тратят на игры столько же времени, сколько они тратят на телевидение и кино.

По словам Айгера, анонсированное сотрудничество знаменует крупнейшее вложение компании в игровую индустрию и предложит значительные возможности для роста и расширения.

«Я пришёл к выводу, что мы должны быть там, и мы должны быть там как можно скорее и самым убедительным образом», — добавил глава Disney.

Компания NVIDIA в среду ненадолго обогнала Alphabet, материнскую компанию Google, и стала третьей по стоимости компанией в США, пишет Yahoo Finance. Это произошло фактически через несколько часов после того, как NVIDIA обогнала по тому же показателю компанию Amazon на фоне ожидаемого инвесторами и аналитиками предстоящего квартального отчёта производителя чипов, доминирующего на рынке технологий искусственного интеллекта.

Источник изображения: NVIDIA

Стоимость акций NVIDIA в среду выросла на 2,46 %, благодаря чему капитализация компании достигла уровня в $1,825 трлн. В свою очередь акции Alphabet выросли на 0,55 %, в результате чего стоимость компании составила $1,821 трлн.

NVIDIA стала крупнейшим бенефициаром гонки компаний по внедрению технологий искусственного интеллекта в свои продукты и услуги, и последний рост стоимости её акций произошёл на следующий день после того, как она завершила сессию с рыночной капитализацией выше, чем у Amazon, что произошло впервые за два последних десятилетия. Рыночная капитализация Amazon в среду составила $1,776 трлн после того, как её акции выросли на 1,39 %.

Компания NVIDIA контролирует около 80 % рынка высокопроизводительных микросхем для искусственного интеллекта. На фоне этого с начала текущего года NVIDIA подорожала на 47 %, что сделало её самой быстрорастущей компанией из индекса S&P 500, а в 2023 году компания выросла более чем в три раза. Из-за высокого спроса на специализированные графические ускорители многим клиентам NVIDIA приходится сталкиваться с нехваткой их поставок, а разработчикам ИИ-технологий — записываться в многомесячные списки ожидания у поставщиков облачных вычислений для возможности воспользоваться их мощностями.

NVIDIA опубликует очередной ежеквартальный отчёт в следующую среду. И этот документ, как ожидается, станет одним из самых интересных за неделю. Аналитики ждут очередного впечатляющего квартала и прогноза от производителя графических процессоров, и что-то меньшее может свести на нет весь энтузиазм экспертов с Уолл-стрит, говорят некоторые инвесторы.

«Рынок признаёт NVIDIA королём искусственного интеллекта. Но если компания отчитается о не совсем удачном квартале или значения в отчёте не превзойдут ожидания инвесторов, то это может привести к обрушению стоимости акций на 20–30 процентов за одну сессию после закрытия», — прокомментировал генеральный директор инвестиционной компании Longbow Asset Management Джейк Доллархайд (Jake Dollarhide).

Аналитик торговой компании Susquehanna Кристофер Ролланд (Christopher Rolland) в среду повысил своё прогноз целевой стоимости акции NVIDIA с 625 до 850 долларов. На закрытии торгов в среду акции компании стоили $739 за бумагу.

Являлась одним из лидеров в гонке технологий искусственного интеллекта, компания Microsoft в январе обогнала Apple и стала самой дорогой компанией в мире. Сегодня её стоимость превышает $3 трлн. По данным Лондонской фондовой биржи, государственный нефтяной гигант Saudi Aramco является третьей по стоимости публичной компанией в мире. Аналитики LSEG прогнозируют, что на фоне ажиотажного спроса на высокопроизводительные чипы для ИИ выручка NVIDIA за последний квартал увеличится более чем втрое и составит $20,37 млрд. Эксперты также ожидают, что скорректированная чистая прибыль компании выросла более чем на 400 % и составила $11,38 млрд.

NVIDIA на некоторое время обогнала компанию Amazon по рыночной капитализации в понедельник, пишет Reuters. Продолжающаяся эйфория вокруг технологий искусственного интеллекта позволила разработчику графических процессоров занять четвёртое место среди самых дорогих компаний США.

Источник изображения: Gordon Mah Ung / PCWorld

По данным Лондонской фондовой биржи, при рекордно высокой стоимости акции в $734,96, наблюдавшейся в понедельник, рыночная стоимость NVIDIA составила $1,82 трлн долларов. Это позволило ей обогнать розничного гиганта Amazon с капитализацией $1,81 трлн и оказаться всего в нескольких миллиардах долларов позади холдинга Alphabet, владельца Google, стоимость которого составляет $1,87 трлн. Правда, к моменту публикации рыночные стоимости NVIDIA и Amazon несколько сократились, соответственно, до $1,78 трлн и $1,79 трлн, так что в итоге NVIDIA пока что уступает Amazon.

В последний раз NVIDIA оценивалась дороже Amazon в 2002 году, когда стоимость каждой из компаний составляла менее 6 млрд долларов. После более удачного, чем ожидалось, финансового отчёта компании Amazon за последний квартал минувшего года, инвесторы с предвкушением ожидают финансовых результатов NVIDIA, которая отчитается о результатах работы одной из последних среди гигантов, 21 февраля. Заметим, что с начала текущего года NVIDIA подорожала на 47 %, что сделало её самой быстрорастущей компанией из индекса S&P 500.

Выдающиеся прошлые квартальные результаты и сильные прогнозы NVIDIA в прошлом году показали, что разработчик чипов является лидером в сегменте поставок аппаратного обеспечения для компаний, занимающих разработкой и использованием технологий генеративного искусственного интеллекта. Последние применяются в специальных чат-ботах и программах для генерации изображений.

Ставка на высокий спрос на ИИ-технологии привела к росту NVIDIA на 223 % за последние 12 месяцев, сделав её самой прибыльной среди так называемой «Великолепной семёрки», пишет издание Reuters. На втором месте самой быстрорастущей компанией в этом списке с показателем 163 % находится Meta✴ Platforms.

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала свежий анализ китайского рынка смартфонов. Судя по суммарным результатам за первые две недели 2024 года, Huawei поставила больше мобильных устройств, чем какая-либо другая компания, что делает её фактическим лидером продаж на рынке смартфонов.

Согласно отчёту Counterpoint Research, тремя основными причинами успеха Huawei стали высокие продажи флагманских смартфонов Mate 60, основанных на чипсете Kirin 9000S собственной разработки, а также высокая степень лояльности китайский потребителей к бренду и быстрый прогресс фирменной операционной системы Harmony OS 4.0.

В декабре компания выпустила серию смартфонов nova 12, что также способствовало увеличению объёмов продаж. Все три телефона Huawei nova 12 — базовый, 12 Pro и 12 Ultra — оснащены чипсетом Kirin 9000S, произведённым компанией SMIC по техпроцессу 7 нм. Huawei официально не комментирует ситуацию с происхождением чипсета. Китайское правительство оказывает компании широкомасштабную поддержку в развитии производства чипов в условиях санкций, что поможет ещё больше увеличить продажи смартфонов в будущем.

Исследование Counterpoint Research обычно даёт довольно точное представление о конкретном рынке смартфонов, поэтому есть основания полагать, что лидерство Huawei на китайском рынке смартфонов продолжится, как минимум, в течение всего первого квартала.

Самыми популярными смартфонами в Китае по итогам четвёртого квартала и всего 2023 года оказались iPhone. Компании Apple удалось обогнать конкурентов, несмотря на растущее давление со стороны местных производителей, а также расширяющиеся правительственные запреты на использование устройств американской компании. Об этом говорят данные аналитического агентства IDC.

Источник изображения: Apple

Несмотря на то, что несколько ведущих мировых аналитических агентств, включая экспертов инвестбанка Jefferies, прогнозировали для Apple проблемы с продажами iPhone в Китае по итогам четвёртого квартала 2023 года, калифорнийская компания по итогам минувшего года стала крупнейшим поставщиком смартфонов в Поднебесной. В IDC также отметили растущую конкуренцию со стороны китайских компаний, включая Huawei Technologies, но своевременные скидки и рекламные акции помогли Apple снизить потерю своей доли рынка.

Источник данных здесь и ниже: IDC

Успех Apple в Китае в немалой степени связан с тем, что за 2023 год у неё наблюдался меньший спад спроса по сравнению с конкурентами. По итогам минувшего года продажи iPhone в Китае снизились на 2,2 %. В свою очередь, такие компании как Honor и Vivo наблюдали падение продаж на двухзначный процент. В целом же продажи смартфонов в Китае снизились по итогам года на 5 %.

Рынок смартфонов в Китае в четвёртом квартале 2023 года

По данным IDC, в прошлом году был отмечен самый низкий объём продаж смартфонов в Китае за десятилетие — в основном из-за слабого восстановления экономики и «слабых потребительских настроений». Минувший год также ознаменовался возвращением Huawei в пятёрку крупнейших китайских производителей смартфонов. В четвёртом квартале поставки компании выросли на 36 %.

Китайский рынок смартфонов по итогам всего 2023 года

«Возвращение Apple на пьедестал в 2023 году, несмотря на растущую конкуренцию со стороны Huawei и общее снижение потребительского спроса, является для компании огромным успехом. Apple достигла этого благодаря своевременным акциям, которые стимулировали продажи iPhone через различные каналы реализации», — комментирует аналитик IDC Артур Гао (Arthur Gao).

В 2023 году Apple также вернула звание крупнейшего поставщика смартфонов, впервые за долгое время отобрав этот титул у компании Samsung. И всё же семейство смартфонов iPhone 15 сталкивается с проблемами спроса в Китае, где, по прогнозам аналитиков, продажи будут продолжать падать. Как ранее сообщал Bloomberg, в декабре Китай расширил перечень государственных организаций, где сотрудникам запретили в рабочее время использовать смартфоны Apple и другие устройства иностранных марок.

По данным исследовательской компании Canalys, в четвертом квартале 2023 года компания Apple обогнала Samsung и стала крупнейшим мировым производителем смартфонов, на которого пришлись 24 % от общего объёма поставок. Apple также оказалась крупнейшим поставщиком смартфонов по итогам года в целом, что произошло впервые за долгое время. Ранее аналогичные цифры привело аналитическое агентство IDC.

Источник изображений: Canalys

В общей сложности на рынок в четвёртом квартале 2023 года было поставлено 320 млн смартфонов, что на 8 % больше, чем в 2022 году за аналогичный отчётный период. Конец года оказался периодом, когда за последние семь кварталов на рынке впервые наблюдался рост поставок смартфонов, отмечают аналитики. Однако по итогам всего года, по подсчётам Canalys, было поставлено 1,1 млрд устройств, что на 4 % меньше, чем в 2022 году.

Основным драйвером роста поставок Apple и выход на лидирующую позицию аналитики называют спрос на новейшие смартфоны iPhone 15. На Samsung в четвёртом квартале пришлись 17 % от общемировых поставок смартфонов. При этом производитель отметил снижение в сегменте бюджетных устройств. Третье место заняла Xiaomi. На её долю пришлись 13 % от общих поставок смартфонов, что на 2 процентных пункта больше, чем было в тот же период в 2022 году. Китайская компания Transsion (владелец брендов iTel, Tecno и Infinix) увеличила свою долю на рынке до 9 % по итогам года. Пятёрку лидеров замкнула Vivo с 7 % от общих поставок смартфонов в 2023 году.

Аналитики Canalys предполагают, что восстановление спроса на смартфоны было обеспечено рынками Ближнего Востока, Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки. А ключевыми драйверами роста, в частности, послужили устройства низкого и среднего класса. По мнению Canalys, искусственный интеллект в смартфонах станет основным направлением в устройствах высокого ценового сегмента в 2024 году.

Операционная система Windows 10 стремительно приближается к концу своей жизни. Microsoft планирует прекратить её поддержку в октябре 2025 года. Результатом этого события может оказаться значительный рост электронных отходов — миллионы ПК превратятся в мусор, так как их нельзя будет обновить до Windows 11.

Источник изображения: Siliconangle

Согласно свежему отчёту аналитической компании Canalys, сотни миллионов компьютеров по всему миру отправятся не только на свалку истории, но и в буквальном смысле на свалку, поскольку не смогут быть обновлены до новейшей операционной системы Windows 11 из-за высоких системных требований последней. По оценкам экспертов, около 240 млн персональных компьютеров по всему миру к концу 2025 года станут электронными отходами. Это примерно 1/5 от всех компьютеров, в настоящий момент всё еще работающих под управлением операционной системы Windows 10. Это огромное количество ПК. Canalys пишет, что если предположить, что все эти машины являются ноутбуками, которые будут сложены друг на друга, то стопка окажется на 600 км больше диаметра Луны.

Проблема с обновлением всех этих ПК связана не столько с отсутствием поддержки со стороны Microsoft, сколько с жёсткими аппаратными требованиями самой операционной системы Windows 11. Эти требования исключают поддержку старых центральных процессоров, а также тех систем, которые не оснащены поддержкой криптографического ключа (аппаратного или программного) Trusted Platform Module 2.0.

«Несмотря на растущие возможности канала по поддержке цикличности [переработки и повторного использования], участники рынка не будут иметь возможности восстанавливать и перепродавать ПК, не поддерживающиеся операционной системой Windows 11», — говорится в отчёте Canalys.

Источник изображения: Canalys

Свежий отчёт может вызвать большую обеспокоенность у защитников окружающей среды, а также у любых организаций, которые уделяют приоритетное внимание своей экологической стабильности.

Canalys добавляет, что Microsoft позволит клиентам расширить поддержку Windows 10 на некоторое время. Пользователи смогут заплатить пока ещё не определенную сумму компании, чтобы продолжать получать обновления в течение последующих трёх лет после даты окончания срока поддержки ОС, как это было возможно после истечения срока поддержки Windows 7. Правда, в случае с бизнес-клиентами компания обычно берёт весьма внушительную плату за дополнительную поддержку и обновления безопасности. Как результат, многие организации, скорее предпочтут отказаться от такой возможности и вместо этого просто обновят парк своих ПК.

Для самих производителей ПК эта новость положительная. Прошлые прогнозы той же Canalys говорят, что рынок ПК после многолетнего спада ожидает в 2024 году рост примерно на 8 %.

К слову, пессимистичные прогнозы о значительном росте электронных отходов в ближайшей перспективе звучат не только от Canalys. Ещё в октябре некоммерческая организация U.S. Public Interest Research Group, выступающая за права потребителей, общественное здравоохранение и транспорт, предложила свои оценки в этом вопросе. По мнению организации, конец поддержки Windows 10 приведёт к списанию до 400 млн ПК по всему миру.

Не следует забывать, что многие части и материалы в составе ПК могут быть повторно переработаны. Например, из жёстких дисков можно получить материалы, которые используются при производстве электромоторов для электромобилей, а также применяются в возобновляемой энергетике. А из батарей тех же ноутбуков можно извлекать такие металлы, как литий, кобальт, медь и никель, и делать новые батареи и не только.

На пике своего развития в 2017 году на мировом рынке смартфонов жёстко конкурировали более 700 брендов. К 2023 году количество активных производителей смартфонов с подтверждёнными объёмами продаж сократилось на две трети, почти до 250, согласно данным аналитической компании Counterpoint, которая отслеживает продажи смартфонов в более чем 70 странах.

Источник изображения: unsplash.com

Растущая база пользователей, улучшение качества устройств, более длительные циклы смены гаджетов, экономические препятствия, узкие места в цепочке поставок и крупные технологические переходы, например, от 4G к 5G, с годами постепенно сокращали количество активных брендов. Многие локальные производители смартфонов, такие как Micromax в Индии и Symphony в Бангладеш, за последние пять лет потеряли значительную долю или даже покинули рынок.

Снижение количества производителей смартфонов происходит в основном за счёт местных брендов, в то время как количество глобальных компаний остаётся стабильным. Местные бренды сохраняют продажи лишь в нише недорогих устройств в регионах с фрагментированными рынками, таких как Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка.

В быстро развивающейся индустрии смартфонов небольшие компании не в состоянии инвестировать в исследования и разработки, в производство и наращивание потенциала. Кроме того, у большинства мелких брендов просто нет ресурсов на масштабные мировые премьеры и крупные рекламные и маркетинговые мероприятия с привлечением знаменитостей из мира спорта и кино.

Источник изображения: counterpointresearch.com

Локальные производители в своё время смогли извлечь выгоду из перехода рынка от 2G к 3G/4G, благодаря бурному развитию мобильной связи и практически ажиотажному спросу, особенно в Африке, Азии и Латинской Америке. Однако с тех пор потребности среднего пользователя мобильных телефонов изменились, а пользовательская база повзрослела, сместив спрос в сторону лучших характеристик и эффектного дизайна. Определяющим фактором для потребителей стала известность бренда и наличие у него развитой экосистемы.

Бурный рост и рыночная экспансия таких китайских производителей, как Xiaomi, OPPO и Vivo, также приблизили упадок мелких брендов. Китайские компании представили широкий ассортимент качественных смартфонов по агрессивным ценам, обеспечив покупателям лучшее соотношение цены и качества.

Пандемия COVID-19, нехватка комплектующих и продолжающийся глобальный экономический спад усугубили проблемы на рынке смартфонов и в первую очередь ударили по сравнительно небольшим местным производителям, в то время как крупным мировым брендам было значительно легче сохранить прибыльность в таких рыночных условиях.

В будущем количество производителей смартфонов продолжит сокращаться, так как крупные мировые бренды лучше адаптированы ко всем макроэкономическим препятствиям и технологическим переходам. Масштабные инвестиции крупных брендов в исследования, разработки, логистику и маркетинг стали ключевыми факторами тенденции консолидации рынка.

В России на фоне сложившейся геополитической обстановки продолжает активно развиваться рынок ЦОД. Как сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на статистику iKS-Consulting, в 2023 году общая ёмкость отечественных дата-центров поднялась на 21 % — до 70 300 стойко-мест.

Говорится, что приблизительно треть отрасли занимает «Ростелеком-ЦОД»: этот провайдер оперирует 21 408 стойками. В тройку лидеров также входят компании IXcellerate и DataPro с более чем 6000 стоек у каждой. Другими заметными игроками названы 3data, Selectel, МТС, «Росэнергоатом» и Oxygen — свыше 1000 стоек у каждого из операторов.

Источник изображения: «Ростелеком-ЦОД»

Если рассматривать российский рынок дата-центров в денежном выражении, то в 2022 году его объём достиг 89,1 млрд руб., что на 28,1 % больше по сравнению с предыдущим годом. Более половины от этой суммы — 55 % — пришлось на облачные услуги. Ещё примерно 40 % обеспечили colocation-сервисы. Согласно прогнозам аналитиков iKS-Consulting, в 2023 году рост в указанных сегментах может составить соответственно 30–40 % и 20–22 %.

На российском ЦОД-рынке наблюдаются два ключевых тренда: рост общего числа стоек и повышение стоимости. Второй фактор объясняется уходом из РФ зарубежных поставщиков, что спровоцировало увеличение стоимости оборудования. В частности, за 2022–2023 гг. значительно подорожали комплектующие для серверов: по некоторым позициям рост стоимости достигает 200 %.

Несмотря на сложности с поставками оборудования, российский рынок ЦОД, как ожидается, продолжит активно развиваться. До конца 2023 года отечественные провайдеры планируют ввести в эксплуатацию около 12 тыс. новых серверных стоек.

Сервис обмена мгновенными сообщениями и голосовой связи WhatsApp оказался самой популярной интернет-платформой среди россиян в июле по показателю среднесуточной аудитории, говорится в отчёте Mediascope Cross Web, на который ссылается Telegram-канал New Media. Ежедневно платформой компании Meta✴ пользовались 80,2 млн человек.

Источник изображения: Pixabay

На втором и третьем местах расположились поисковые системы «Яндекс» (66,7 млн человек) и Google (63,2 млн). На четвёртом и пятом местах оказались Telegram (54,3 млн) и «ВКонтакте» (52,6 млн), на шестом — YouTube (52,1 млн посещений), на седьмом — Sberbank (43,3 млн человек). Десятку замкнули TikTok, Дзен и Wildberries с ежесуточной аудиторией 31,9, 31,6 и 23,5 млн человек соответственно.

Источник изображения: Mediascope Cross Web

По относительному приросту аудитории в сравнении с июлем 2022 года лидером оказался Wildberries с результатом +70,3 %, за ним — Telegram (+30,9 %) и Google (+11,3 %). Пятёрку замкнули Sberbank (+11,2 %) и WhatsApp (+10,6 %).

По абсолютному же приросту пользователей лидером оказался Telegram, чья аудитория выросла на 12,8 млн человек. Следом идут Wildberries (+9,7 млн человек), WhatsApp (+7,7 млн человек), Google (+6,4 млн человек) и YouTube, чья аудитория выросла за отчётный период на 4,5 млн человек.

Исследование проводилось по всей России, с учётом охвата пользователей ПК и мобильных платформ.

К концу 2022 года в мире функционировали 167 фабрик по обработке 300-мм кремниевых пластин для выпуска интегральных схем, включая датчики изображения, а также других видов полупроводниковой продукции, включая различные силовые полупроводники. Несмотря на продолжающийся спад в полупроводниковой индустрии в 2023 году в эксплуатацию будет введены 13 новых заводов для обработки 300-мм пластин, говорится в отчёте аналитиков из Knometa Research.

Источник изображения: SMIC

Согласно графикам строительства на конец 2022 года, помимо 13 фабрик в текущем году, в 2024 году планируется ввод пятнадцать новых полупроводниковых фабрик по обработке 300-мм кремниевых пластин, на тринадцати из которых будут выпускаться интегральные схемы (микрочипы). В 2025 ожидается рекордный запуск 17 новых фабрик. Из-за урезания бюджетов в 2023 году некоторые новые проекты, запланированные к открытию в 2024 году, теперь заработают не ранее 2025 года. По мнению экспертов рынка, к 2027 году в мире будут функционировать 230 полупроводниковых заводов по обработке 300-мм кремниевых пластин.

Аналитики отмечают продолжающийся рост числа фабрик, которые используют 300-мм кремниевые пластины для выпуска силовых транзисторов. Подобные продукты производятся в значительно больших объёмах по сравнению с микросхемами памяти DRAM и NAND, сенсорами изображений, аудиокодеками, драйверами дисплеев, контроллерами PMIC, сигнальными процессорами, а также продвинутыми логическими и микрокомпонентными интегральными схемами в расчёте на одну пластину, а значит позволяют поддерживать фабрики, занимающиеся обработкой 300-мм пластин, на рентабельном уровне производства.

Фабрики по обработке 300-мм кремниевых пластин, которые откроются в 2023 году

Из 13 готовящихся к запуску в этом году фабрик по обработке 300-мм пластин пять будут выпускать продукты, не относящиеся к интегральным схемам. Три из них расположены в Китае, а две — в Японии. При этом две трети фабрик, которые откроются в этом году, предназначены для производства чипов по заказам сторонних компаний.

Текущий спад на рынке полупроводников больше всего сказался именно на производителях чипов памяти, поэтому никто из них не планирует запуск новых фабрик для производства микросхем в текущем году.

Падение цен на чипы памяти DRAM замедлится в третьем квартале этого года, говорится в свежем прогнозе аналитиков из TrendForce. Эксперты считают, что по итогам указанного отчётного периода цены на память снизятся лишь до 5 %. Для сравнения, во втором квартале текущего года цены на микросхемы памяти рухнули на 13–18 %. Эти цифры касаются всего рынка DRAM, включая серверный, мобильный и графический сегменты, а также сегмент оперативной памяти для компьютеров.

Источник изображения: TechSpot

В TrendForce считают, что одной из причин замедляющегося падения цен на чипы памяти DRAM является тот факт, что три крупнейших мировых производителя этих микросхем сократили объёмы выпуска. Однако такое решение оказывает лишь временное воздействие на рыночные цены, поскольку искусственное занижение объёмов производства не является надёжной и долгосрочной стратегией ведения бизнеса на столь конкурентном рынке. В этом отношении для стимулирования спроса было бы предпочтительнее, чтобы производители памяти делали бы наборы ОЗУ большего объёма более доступными для потребителей.

Другой причиной замедления падения цен на чипы памяти DRAM является их большой запас на складах у производителей. Однако хранение избыточных запасов также не является надёжной долгосрочной стратегией для регулирования цен на рынке. Производителям в любом случае придётся и дальше снижать цены для высвобождения накопившихся запасов, попутно надеясь, например, на рост спроса на новые модули ОЗУ для новых платформ. На фоне данных наблюдений аналитики TrendForce не ожидают восстановления цен на рынке микросхем памяти DRAM «до 2024 года».

Источник изображения: TrendForce

В сегменте клиентской памяти DRAM, которая используется в ПК, эксперты отмечают по-прежнему высокий уровень излишков запасов DDR4. На фоне этого по итогу третьего квартала текущего года аналитики прогнозируют дальнейшее падение цены на чипы в пределах 3–8 %. Микросхемы DDR5 будут дешеветь менее заметно. Падение составит до 5 %, считают специалисты. В данном случае спрос на чипы памяти нового поколения стимулируется растущим спросом на новые и более скоростные модули ОЗУ нового стандарта, которые поддерживаются последними платформами Intel и AMD.

Значительного падения цен на чипы также не ожидается и в сегменте видеопамяти. Здесь высокий спрос на 16-гигабитные микросхемы GDDR6 стимулируется недавним пополнением семейства видеокарт GeForce RTX 40-й серии. Кроме того, приближается пиковый сезон, когда производители видеокарт повышают объёмы использования микросхем для производства ускорителей. Исходя из этого цены в данном сегменте рынка могут быстрее достичь нижнего предела, а затем смениться ростом по сравнению с системной памятью ПК.

Компания Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), являющаяся крупнейшим контрактным производителем микросхем в Китае, сообщила о самом большом падении квартальной выручки за более чем десятилетие. Причиной этому называется вялое восстановление мирового спроса на чипы.

Источник изображения: Bloomberg

За первые три месяца текущего года выручка SMIC упала на 20,6 % по сравнению с тем же периодом прошлого года — до $1,46 млрд, что превзошло медианную оценку аналитиков, которые прогнозировали спад до $1,44 млрд. Квартальная прибыль компании рухнула на 53,1 % по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила $267 млн, что выше консенсус-прогноза в $186,6 млн. Снижение доходов SMIC произошло из-за того, что крупные производители полупроводников пересмотрели свои планы в сторону понижения деловой активности.

Ведущий мировой контрактный производитель полупроводников TSMC обновил свой прогноз выручки в этом году с незначительного роста в сторону снижения в диапазоне от низкого до среднего однозначного числа процентов. Американский чиповый гигант Intel в прошлом месяце сообщил о крупнейших квартальных убытках в истории компании и заявил, что по-прежнему ожидает убытков в размере 4 центов на акцию во втором квартале.

По прогнозам TrendForce, глобальная выручка производителей полупроводников может упасть на 4 % в 2023 году из-за медленного сокращения существующих складских запасов, а также сокращения заказов от компаний, занимающихся разработкой интегральных схем (ИС). «Спрос на все типы зрелых и передовых техпроцессов продолжает снижаться», — говорится в недавней заметке исследовательской фирмы.

В первом квартале уровень загрузки производственных мощностей SMIC — важнейший показатель производственной деятельности — упал до 68,1 %. Ещё в декабре он составлял 79,5 %. В декабре SMIC предупредила, что ожидает более слабый спрос на бытовую электронику на мировом рынке, что повлияет на перспективы её бизнеса в первой половине 2023 года. «В целом, мы не видим признаков полного восстановления рынка», — заявила компания в этот четверг.

И всё же SMIC по-прежнему ожидает восстановления загрузки её производственных мощностей и увеличения отгрузок кремниевых пластин с чипами во втором квартале, а также роста выручки на 5 % по сравнению с предыдущим кварталом. Китайский контрактный производитель также сообщил, что продолжит вести инвестиционные проекты согласно своим планам расширения.

SMIC ожидает, что массовое производство на её новом заводе в Пекине по выпуску 28-нм продукции начнётся во второй половине года. В то же время компания продолжает строительство новой фабрики в Шанхае. Одновременно с этим расположенный в южном технологическом центре Шэньчжэня завод приступил к массовому производству 28-нм продуктов.

Ожидалось, что в этом году цены на модули оперативной памяти DDR5 сравняются или как минимум опустятся до отметки чуть выше цен на модули DDR4. Однако, как пишет DigiTimes, производители модулей памяти в разговоре с изданием заявили, что падение цен на модули DDR5 замедляется, а в ближайшее время вообще может остановиться. В качестве причины называются проблемы в цепочках поставок компонентов для сборки модулей.

Источник изображения: Micron

С выходом процессоров AMD и Intel, поддерживающих работу с памятью DDR5, производители модулей памяти приступили к массовому выпуску ОЗУ нового стандарта. Стоимость новой памяти начала снижаться, однако она по-прежнему стоит заметно дороже DDR4.

Сейчас производители ОЗУ отмечают, что скорость падения цен на память нового стандарта замедляется. Объясняется это двумя причинами. Во-первых, производители чипов памяти DRAM задерживают новые поставки микросхем. Во-вторых, при производстве памяти серверного уровня наблюдается нехватка силовых элементов (контроллеров питания PMIC), входящих в состав модулей DDR5.

Эксперты рынка не знают, почему производители чипов Micron, Samsung и SK hynix решили задержать поставки чипов памяти DDR5 производителям модулей памяти. Однако при нехватке микросхем производители модулей просто не могут увеличивать объёмы их выпуска, что в свою очередь и приводит к замедлению снижения цен. Правда, следует уточнить, что в своём отчёте DigiTimes не называет конкретных вендоров DRAM, задерживающих поставки.

В одном из своих последних отчётов аналитики из TrendForce отмечали, что производители ОЗУ столкнулись с проблемой совместимости силовых элементов PMIC с RDIMM-памятью DDR5 серверного класса. В настоящий момент поставщики чипов DRAM и PMIC коллективно занимаются решением этого вопроса. В отчёте также говорилось, что проблем совместимости избежали микросхемы PMIC от компании Monolithic Power Systems (MPS). По мнению аналитиков, это вызовет высокий спрос на чипы MPS, что создаст сложности в поставках модулей ОЗУ серверного уровня и их адаптации в этом сегменте. Однако сотрудничество между поставщиками DRAM и микросхемами PMIC подтверждает стремление обоих решить эту проблему как можно скорее.