Доходы принадлежащих крупным иностранным маркам Samsung, LG и Bosch российских производственных предприятий за минувший год рухнули почти вдвое, в отдельных случаях впервые был отмечен чистый убыток. Негативная динамика связана с заморозкой или снижением производства, а также с падением спроса на их продукцию — за год он уменьшился на 60–80 %. Но убытки от продажи этих площадок для иностранных компаний оказались бы ещё выше, поэтому им остаётся надеяться на снятие санкций.

Источник изображения: samsung.com

О значительном снижении доходов от деятельности заводов LG, Samsung и Bosch в России стало известно после публикации отчётности их российских юрлиц, сообщил «Коммерсантъ». ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» (Samsung), выпускавшее мониторы, телевизоры и стиральные машины, завершило 2022 год с доходом 27,4 млрд руб. и чистым убытком 6,9 млрд руб. Для сравнения, в 2021 году предприятие получило доход 69,5 млрд руб. и чистую прибыль 4,6 млрд руб. Завод ООО «ЛГ Электроникс Рус» (LG), который выпускал телевизоры, холодильники и стиральные машины в подмосковном Дорохове, показал снижение выручки со 119,7 млрд руб. в 2021 до 55,4 млрд руб. в 2022 гг.; а чистая прибыль сократилась с 7,1 млрд руб. до 376 млн руб. Наконец, расположенный в Санкт-Петербурге завод ООО «БСХ Бытовые приборы» (Bosch), который специализировался на холодильниках, стиральных машинах и встраиваемой кухонной технике, за тот же период сократил доход с 49,7 млрд до 19,5 млрд руб., зато чистый убыток упал с 2,7 млрд до 1,2 млрд руб.

Негативная динамика принадлежащих иностранным компаниям производственных предприятий связана с сокращением или полной остановкой производства. Некоторые из них продолжают работать, но поставляют продукцию в страны СНГ, а в Россию они возвращаются уже через параллельный импорт. Хотя и в ближнем зарубежье у них также есть предприятия — например, завод Samsung в Узбекистане. Приходится также работать с претензиями потребителей на бракованную технику — розничные сети уже не хотят брать на себя гарантийные обязательства, связанные с производителями. По некоторым оценкам, продажи трёх компаний сократились от 60 % до 80 %.

При этом продавать заводы компании не спешат — по закону, им придётся предоставить покупателю скидку на 50 %, а убытки от простоя оказываются не столь высокими. Стоит также учесть, что из-за параллельного импорта часть прибыли компаний в отчётность не попадает. В итоге владельцам предприятий остаётся ждать снятия санкций или того, что заводы вырастут в цене, хотя при достижении договорённостей не исключена и их продажа.

Крупнейший контрактный производитель микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) вступил в переговоры с партнёрами на предмет строительства завода по производству микросхем в Саксонии (ФРГ) стоимостью €10 млрд, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Источник изображения: tsmc.com

Совместное предприятие тайваньской TSMC, нидерландской NXP Semiconductors, а также немецких Bosch и Infineon предполагает выделение государственных субсидий при бюджете не менее €7 млрд, а общий объём инвестиций, возможно, достигнет €10 млрд. Окончательное решение ещё не принято, и планы могут поменяться, утверждает анонимный источник агентства. Представитель TSMC Нина Као (Nina Kao) подтвердила, что компания оценивает возможность строительства завода в Европе. В NXP, Bosch, Infineon и Федеральном министерстве экономики и защиты климата Германии от комментариев отказались.

Ещё в 2021 году председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) рассказал акционерам, что компания оценивает возможность запуска производственных операций в Германии. Европейский завод компании будет ориентирован на выпуск автомобильных микросхем, уточнил впоследствии её глава Си-Си Вэй (C.C. Wei). Подобные проекты в Германии могут субсидироваться государством до доли в 40 % — к 2030 году Евросоюз планирует вдвое нарастить свою долю в глобальной полупроводниковой отрасли. Решение было принято на фоне дефицита полупроводников в пандемийную эпоху, а также на фоне обострения отношения США и КНР.

Государственное участие в проекте потребует его прямого утверждения в Еврокомиссии — совместное предприятие уже вступило в переговоры о размере субсидий. В Японии аналогичный проект может обойтись в $8,6 млрд, и около половины этой суммы может выделить правительство. TSMC рассчитывает получить одобрение немецкого проекта в августе — на заводе будут преимущественно выпускаться чипы по технологии 28 нм.

Ранее стало известно, что стартовало строительство завода Infineon по производству полупроводниковой продукции в саксонском Дрездене. Здесь также расположены аналогичные предприятия GlobalFoundries и Bosch. Производители микросхем традиционно возводят заводы в кластерах, что позволяет им задействовать существующие инфраструктуру и кадровые ресурсы.

Можно бесконечно долго смотреть на огонь и воду, а также слушать о планах Индии построить первый в стране завод по производству полупроводников. Началась эта история 20 лет назад и вероятность её осуществления в этом году или в ближайшей перспективе всё ещё остаётся под большим вопросом.

Источник изображения: Naveed Ahmed/unsplash.com

Около месяца назад возникли слухи о скором объявлении властями Индии проекта строительства первого в стране полупроводникового завода. В сентябре 2022 года новые власти Индии, как обычно случается после каждых выборов, пообещали субсидии в размере 50 %, а торговая война США и Китая только подогрела интерес к созданию альтернативных цепочек поставок комплектующих. И всё бы ничего, только истории с планами построить в Индии полупроводниковый завод в августе этого года исполнится 20 лет. И каждый раз история повторяется с небольшими вариациями.

Началось всё с заметки в индийской деловой газете Financial Express в августе 2003 года, которую по свету разнёс популярный тогда британский IT-ресурс The Inquirer. Индия даже после обретения независимости оставалась в тесной связи с бывшей метрополией и новости оттуда принимаются близко к сердцу. Сообщалось в частности, что компания Intel начала искать место для строительства в Индии полупроводникового завода, что позволило бы ей сэкономить на этом круглую сумму — потратить всего $750 млн вместо $2 млрд, например, при строительстве в США.

Следующее сообщение о возможном строительстве первого в Индии полупроводникового завода появилось в ноябре 2004 года. Инициатором проекта называлась южнокорейская компания Intellect Inc. Завод якобы должны были начать строить в 2005 году с начальным финансированием $600 млн и последующей закупкой промышленного оборудования на сумму $2,5 млрд. Тоже ничем не закончилось.

В ноябре 2005 года появилось нечто официальное — компания AMD выпустила пресс-релиз, в котором сообщила о достижении предварительного соглашения с индийской компанией SemIndia относительно «производства, лицензирования технологий и разработок для соответствия растущего спроса на x86-совместимые компьютеры в Индии». На строительство завода компания SemIndia планировала потратить от $3 млрд. Надо ли говорить, что завод так и не был построен?

Прошло 20 лет (мы пропустим все последующие и, по сути, одинаковые планы) и Индия снова «вот-вот» объявит о начале строительства первого в стране полупроводникового завода. Спустя три недели после этой новости в эфире по-прежнему тихо. Более того, противоречия между «строителями» и государством нарастают, как сообщает издание SCMP.

На ограниченные субсидии для строительства завода в Индии претендуют три консорциума. Один из них — это союз Foxconn (Hon Hai Precision Industry) и индийской горно-металлургической группы Vedanta Resources. Компания Vedanta Resources планировала построить в Индии предприятие стоимостью $19 млрд и должна была найти доноров технологий, но этого не произошло, утверждает источник. Без доступа к техпроцессам власти Индии не поддержат начинание субсидиями, а Vedanta Resources остро нуждается в деньгах.

Сообщается, что Vedanta Resources неспособна погасить заёмные средства на выгодных для себя условиях. Рассматривается вариант продажи до 5 % бизнеса и субсидирование от государства на строительство полупроводникового завода. Составленная экономистами Vedanta Resources смета на строительство завода предполагает затраты на первом этапе в объёме до $10 млрд. Власти Индии считают это превышением реальных показателей вдвое, и готовы субсидировать часть средств только от $5 млрд. Впрочем, вопрос погашения долговых обязательств Vedanta Resources за счёт субсидий на завод — это отдельный и интересный вопрос. Главное пока — компании GlobalFoundries и STMicroelectronics отказали Vedanta Resources предоставить лицензии на технологии производства полупроводников, а без этого проект застопорится безо всяких споров.

В борьбе за субсидии на завод остаются два других консорциума: International Semiconductor Consortium (ISMC) и сингапурская группа IGSS Ventures. О делах с IGSS Ventures источник ничего нового не сообщает, а вот у одного из участников ISMC свои проблемы. В этот консорциум входит израильская компания Tower Semiconductor, которую год назад поглотила Intel и теперь ограничивает ей горизонт планирования. По крайней мере, неопределённость будет сохраняться до завершения поглощения.

Власти Индии некоторое время назад пообещали поддержать строительство в стране первого полупроводникового завода субсидиями до $10 млрд. Но кто возьмёт эти деньги и будут ли они вообще кому-то выданы — это тайна покрытая мраком и, заметим, так происходит не одно десятилетие, что заставляет сильно сомневаться в осуществимости подобных планов. Решить вопрос может либо чудо, либо тайваньская операция Китая, но тогда возникнет такой новый комплекс проблем, что вряд ли кому-то будет до строительства завода.

Компания Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC), крупнейший в Китае производитель чипов флеш-памяти, планирует относительно быстро оправиться от санкций США — ожидается, что производство на её новом, полностью оборудованном заводе стартует во второй половине будущего года.

Источник изображения: ymtc.com

Введённые Вашингтоном в октябре прошлого года экспортные ограничения на поставку в Китай оборудования для производства передовых чипов, в том числе и микросхем памяти, поначалу отозвались приостановкой строительства и комплектации нового завода YMTC в Ухане, который возводится рядом с уже действующим предприятием компании. Тем не менее, YMTC уже приступила к испытаниям местных аналогов производственных компонентов, и теперь компания уверена, что вполне сможет полагаться и на китайские решения для достижения своих целей, сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.

Среди местных поставщиков производственного оборудования для YMTC значатся компании Naura Technology и Advanced Micro-Fabrication Equipment. «В этом году YMTC взяла на себя важную и непростую задачу по деамериканизации линии по производству чипов», — прокомментировал ситуацию пожелавший остаться неизвестным аналитик.

Открыв новый завод в 2024 году, компания снова сможет конкурировать с Samsung и Micron — своими крупнейшими конкурентами в Южной Корее и США соответственно. В 2021 году доля YMTC на мировом рынке чипов памяти достигла 5 %, хотя ещё годом ранее была 1 %. Руководство компании также заверило инженеров, что и впредь сможет закупать необходимые инструменты у ASML, предназначенные для старых моделей производственного оборудования, на которые не распространяется действие санкционного соглашения между Нидерландами, США и Японией. Пустые места на новой производственной линии компания заполнит американским оборудованием со старого завода, на котором производство будет сокращаться.

После введения американских санкций в прошлом октябре YMTC получила к февралю этого года $7 млрд из китайского «Большого фонда», финансирующего полупроводниковую промышленность страны. Первоначально ограничительные США меры обернулись для компании катастрофой: был отменён контракт на поставку чипов памяти для iPhone, приостановлено строительство нового завода, отменены 70 % контрактов на поставку производственного оборудования от Naura, начались сокращения персонала. Но уже в I квартале 2023 года компания возобновила контракты с Naura.

Компания Micron Technology планирует вложить $100 млрд в создание производственного предприятия близ города Сиракузы (США, шт. Нью-Йорк). Строительство стартует в 2024 году, а производство будет запущено во второй половине десятилетия. Предприятию понадобится до 9000 работников, пишет The Wall Street Journal, однако с их наймом могут возникнуть серьёзные трудности — в регионе попросту нет столько подходящих кадров.

Источник изображений: wsj.com

В последние два десятилетия из этого региона ушли многие крупные компании, и его трудоспособное население сократилось, поэтому для ведения подобного бизнеса он считается не самым благополучным: здесь, как и по всей стране, отмечается значительный дефицит высококвалифицированных инженеров и техников. Построить здесь предприятия хотели по крайней мере два других производителя полупроводников, но они передумали после более близкого знакомства с регионом. Местная система образования уже начала предпринимать шаги, чтобы переломить ситуацию: колледжи и университеты пересматривают образовательные программы, нацеливая их на рост числа новых инженеров. В последние двадцать лет, пояснил один из руководителей местного университета, за границу переместилось не только производство, но и кадровый резерв. А на исправление ситуации есть всего два или три года.

В результате полного аутсорсинга полупроводниковой отрасли США во время пандемии столкнулись с катастрофическим дефицитом чипов, но были не в силах что-то с этим сделать. Производители перебирались туда, где была дешёвая рабочая сила и финансовые стимулы от правительств тех стран, что стремились выстроить полупроводниковую отрасль у себя. Теперь США пришлось задействовать административный ресурс, принять «Закон о чипах» и выделить на его реализацию десятки миллиардов долларов. Некоторые из них Micron хочет получить и в рамках этого проекта — оформление документов компания начнёт уже в конце месяца, плюс ещё $5,5 млрд обещал выделить штат Нью-Йорк. Производственный кампус будет полностью построен лишь к 2045 году — к этому моменту здесь будут 9000 сотрудников самой Micron, ещё 41 000 рабочих мест создадут поставщики и подрядчики компании.

Компьютерный макет нового предприятия Micron

Пока же ситуация намного грустнее: пик региональной занятости в агломерации Сиракуз пришёлся на 2000 год, а теперешние показатели ещё не вышли даже на допандемийный уровень. Micron начала стратегическую подготовку кадрового резерва: компания выделила $10 млн на инвестиции в местную систему среднего образования, на усиление учебных программ по математике, естественным наукам, технологиям и инженерии; ведётся активная работа с колледжами и университетами, выпускники которых должны быть готовы к работе на предприятии.

Сиракузский университет уже заложил в свои планы увеличение числа инженерных программ бакалавриата и магистратуры на 50 % в ближайшие три–пять лет. Новую программу обучения специалистов полупроводникового производства осенью запускает колледж округа Онондага, административным центром которого являются Сиракузы. Прорабатывается даже план по обустройству здесь «чистой комнаты», воспроизводящей рабочие условиях на настоящем полупроводниковом производстве — бюджет проекта оценивается в $10 млн. В летние каникулы Micron профинансирует для учащихся местных школ «лагерь чипов», в котором они ближе познакомятся с передовыми технологиями производства. Особая подготовка понадобится даже строителям, сообщили представители профсоюзов.

В ближайшие пять лет спрос на инженеров для предприятий по полупроводниковому производству в США вырастет примерно на 20 %. Этому не помешает даже наблюдаемый сегодня спад отрасли, сопровождаемый падением продаж смартфонов и ПК. Micron собирается сократить штат на 15 %, уменьшить капитальные затраты и снизить зарплаты руководителям. Но на планы в отношении объекта под Сиракузами это не повлияет, уверяет вице-президент компании Скотт Гатцемейер (Scott Gatzemeier). От возведения предприятий в регионе отказались TSMC и Intel: первая выбрала Аризону, а вторая — Огайо. Тем временем глава Micron уже провёл встречу с администрацией округа и руководством местного университета, которые заверили, что смогут обеспечить предприятие рабочей силой.

Тайваньский контрактный производитель электроники Foxconn получил заказ на выпуск Apple AirPods и решил построить в Индии завод по производству беспроводных наушников. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два собственных источника.

Источник изображения: apple.com

Крупнейший в мире контрактный производитель Foxconn собирает около 70 % всех iPhone, однако поставщиком TWS-наушников AirPods компания станет впервые. Сейчас за них отвечает ряд китайских поставщиков, и Foxconn с получением заказа подчеркнёт стремление Apple к диверсификации производства и его выводу за пределы Китая. Тайваньский производитель инвестирует более $200 млн в новый завод в индийском штате Телангана, утверждает один из источников агентства — при этом стоимость заказа пока неизвестна.

Руководство Foxconn в последние месяцы вело оживлённые дебаты о том, стоит ли вообще браться за сборку AirPods, прибыль от которой относительно невысока, но в итоге было решено всё-таки взяться за заказ, чтобы укрепить отношения с Apple. При этом решение об организации производства в Индии было принято не Foxconn, а Apple. Тайваньский планирует начать возведение нового объекта в Телангане во второй половине этого года, а производство стартует не ранее конца 2024 года.

Около 70 % запланированных в Европе проектов по организации производства тяговых аккумуляторов находятся под угрозой сворачивания или замораживания, предупредили аналитики. Главной угрозой считается новая инвестиционная политика США, получившая силу с принятием Закона об инфляции (IRA). Другими барьерами на пути к европейскому производству батарей специалисты считают бюрократию ЕС и отсутствие стимулирования отрасли.

Объёмы производства батарей и степени их рисков. Источник изображений: Transport & Environment

Всесторонний анализ запланированных для реализации проектов европейских заводов тяговых батарей, проведённый европейским аналитическим агентством Transport & Environment (T&E), показал, что в зону риска попадают не менее 68 % будущих мощностей производства литиевых аккумуляторов. Наибольшее сокращение может ждать проекты производств аккумуляторов Tesla в Берлине, Northvolt на севере Германии и Italvolt под Турином. Все эти компании уже положительно отреагировали на план IRA по возвращению производства в США.

«Производство аккумуляторов в ЕС находится под перёкрестным огнём между Америкой и Китаем. Европа должна действовать или рискует потерять всё. Срочно необходима "зёленая" промышленная политика, ориентированная на аккумуляторы, с поддержкой в масштабах всего ЕС для расширения производства, чтобы отреагировать на субсидии США и многолетнее доминирование Китая», — сказала Юлия Полисканова (Julia Poliscanova), старший директор по транспортным средствам и e-мобильности в T&E.

Ранее Европейский союз ориентировался на достижение производства батарей суммарной ёмкостью 1,2 ТВт·ч в год к 2030 году. Если эти цели не будут достигнуты, Европе придётся закупать аккумуляторы за рубежом, что негативно скажется на местном автопроме. Если ЕС не смягчит возникающие новые вызовы от катастрофы в энергетическом секторе до бюрократических препон на строительство, переработку и добычу ресурсов, а также не сможет изыскать субсидии на поддержку производства батарей, то намеченные планы буквально рухнут.

По данным BloombergNEF, глобальная доля Европы в новых инвестициях в производство литийионных батарей снизилась с 41 % в 2021 году до скудных 2 % в 2022 году. Напротив, инвестиции в производство батарей в США и Китае продолжают расти, и европейские компании уже заявили о расширении своего присутствия в США.

Степень рисков для конкретных проектов европейского производства литиевых тяговых аккумуляторов

Как ожидается, 14 марта Европейская комиссия опубликует закон о промышленности Net Zero. В какой-то мере этот закон станет ответом на налоговые льготы и субсидии принятого в США Закона об инфляции.

«Ответные меры Европы должны быть зеркальным отражением закона США о снижении инфляции по своей направленности, простоте и наглядности. Центральный фонд, доступный всем государствам-членам, должен уделять приоритетное внимание цепочкам создания стоимости батарей, возобновляемым источникам энергии и интеллектуальным сетям. ЕС не сможет конкурировать, если у него не будет надёжной промышленной политики, направленной на расширение производства и поощрение экологически устойчивых проектов», — подчеркнула Полисканова.

Нидерландская компания Nexperia с определённой долей китайского капитала привлекла американскую юридическую компанию Akin Gump для борьбы с решением правительства Великобритании заблокировать покупку полупроводникового завода Newport Wafer Fab. Британские власти окончательно заблокировали сделку в ноябре этого года, мотивируя решение защитой национальной безопасности. Теперь американским юристам доверено оспорить это решение.

Полупроводниковый завод Newport Wafer Fab. Источник изображения: Nexperia

Компания Akin Gump будет выступать от имени Nexperia в заявлении компании о судебном пересмотре решения правительства Великобритании о блокировании сделки. Поскольку судебная система Великобритании крайне сложная, то без местных юридических представителей дело не пойдёт. Поэтому Nexperia наняла также британского барристера Лорда Панника KC (Pannick KC), который будет помогать рассматривать заявление с просьбой об отмене решения по блокировке сделки.

В компании Nexperia не теряют надежды, что решение властей Великобритании может быть признано незаконным и завод вернут инвесторам.

Интересно, что примерно через год после завершения сделки о продаже Newport Wafer Fab компании Nexperia ряд американских конгрессменов направили президенту Байдену письмо с просьбой заблокировать её, после чего власти Великобритании начали новое расследование, что привело к приостановке сделки. Окончательное решение последовало в ноябре и было непреклонным: от Nexperia потребовали продать контрольный пакет акций, возможно даже бывшим владельцам.

Действия властей Великобритании, предупреждают в Nexperia, ставят под угрозу производство и судьбы 600 работников предприятия, расположенного в Уэльсе. Но британцы опасаются, что за спиной Nexperia стоит и руководит ею китайская компания Wingtech Technology, которая благодаря заводу Newport Wafer Fab получила, в том числе, доступ к производству широкозонных полупроводников на основе нитрида галлия (GaN) и карбида кремния (SiC). Это производство передовых силовых элементов и элементов для высокочастотного радиодиапазона — это сейчас то, что нужно всем.

В январе шанхайский завод Tesla возобновит производство после Нового года, однако в течение 17 дней, с 3 по 19 января, оно будет осуществляться в ограниченном объёме, а с 20 по 31 января в связи с китайским Новым годом снова будет приостановлено, передаёт Reuters со ссылкой на производственный график компании, с которым ознакомились журналисты агентства.

Источник изображения: tesla.com

Причины сокращения производства в компании не уточняют, непонятно также, будут ли продолжаться работы вне линий сборки Model 3 и Model Y на этот период — ранее у компании не было практики по прекращению выпуска на длительный период. С начала октября акции Tesla подешевели на 56 %, что демонстрирует обеспокоенность инвесторов в отношении спроса в Китае, а также в отношении главы компании Илона Маска (Elon Musk) — он недавно избавился от очередного крупного пакета акций Tesla, а его действия на посту главы Twitter вызывают вопросы.

Производство на заводе в Шанхае Tesla приостановила в минувшую субботу. Это произошло на фоне очередного всплеска пандемии в Китае, из-за которого последовали локдауны. Шанхайский завод Tesla является важнейшим производственным предприятием компании, которое в последнюю неделю прошлого года работало в штатном режиме — перерыв был сделан только на три дня, когда в стране отмечали китайский Новый год. Завод, на котором заняты более 20 000 человек, за первые три квартала текущего года обеспечил Tesla более половины объёмов производства.