Аналитики полагают, что по итогам года продажи смартфонов в России окажутся ниже, чем в 2023 году. Эксперты считают этот результат «нормальным», объясняя падение продаж повышенным спросом на смартфоны в прошлом году и ростом ключевой ставки во второй половине 2024 года.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин прогнозирует, что продажи смартфонов в 2024 году снизятся на 10,8 % до 29 млн штук против 32,5 млн годом ранее. По его данным, в сентябре продажи снизились на 15 % в количественном выражении и на 10 % в денежном, в октябре-ноябре падение продаж достигло 20 % в количественном и 10 % в денежном выражении. По мнению Муртазина, при оптимистичном сценарии в 2025 будет продано 28–29 млн смартфонов.

Аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк предполагает, что продажи смартфонов по итогам 2024 года в количественном выражении могут снизиться на 1,5–2 %. По его данным, за 11 месяцев текущего года было продано 27 млн устройств, что на 1,2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом он сообщил об увеличении объёма рынка в денежном выражении на 9,4 % до ₽651 млрд.

«Марвел-Дистрибуция» отмечает снижение продаж как в штучном, так и в денежном выражении на протяжении всего третьего квартала, на 9 % и 2,2 % соответственно. Темпы падения заметно увеличились в ноябре — на 11 % в штуках и на 9,5 % в денежном выражении.

В то же время МТС и группа «М.Видео-Эльдорадо» не зафиксировали падения продаж, а Ozon и Wildberries, наоборот, отмечают рост интернет-продаж смартфонов. В Ozon рост продаж составил 25 % за 10 месяцев, в Wildberries — 40 % за 11 месяцев.

Источник изображения: unsplash.com

Эксперты склонны полагать, что общее снижение продаж в 2024 году связано со сравнительно высокими показателями 2023 года. В 2020 году парк мобильных телефонов серьёзно обновился в связи с массовым переходом на удалённую работу. В 2023 году произошла следующая волна естественных обновлений 3-летних телефонов, после чего рынок снова вышел на плато. Аналитики ожидают заметный рост продаж лишь в конце 2025 года.

Быстрый рост ключевой ставки на протяжении второй половины 2024 года вызвал не менее быстрый рост ставок по кредитам, что заставило многих отложить покупки до лучших времён. Одновременно вырос спрос на ремонт устройств, в частности на замену батареи и экрана.

Махлаюк полагает, что в настоящий момент правильнее говорить о стабилизации рынка и, даже если по итогам года будет зафиксировано падение на 1,5–2%, «это будет нормальным результатом». Муртазин, в свою очередь, отметил, что средний срок службы смартфонов увеличился до четырёх с половиной лет, что также отрицательно повлияло на спрос.

Мировые поставки смартфонов в 2024 году, по прогнозам International Data Corporation (IDC), вырастут на 6,2 %, до 1,24 млрд устройств. Аналитики связывают этот рост с внедрением функций искусственного интеллекта и развитием раскладного формфактора. По сравнению с 2023 годом поставки смартфонов Android увеличились на 7,6 %, продажи iPhone выросли на 0,4 %. По мнению аналитиков IDC, в 2025 году поставки iPhone увеличатся на 3,1 %, а Android-смартфонов будет продано на 1,7 % больше.

По сообщениям сетевых источников, в период с января по октябрь 2024 года в России выросли вдвое продажи смартфонов стоимостью от 80 тыс. до 100 тыс. рублей. Несмотря на рост продаж, доля таких устройств в штучном выражении остаётся на уровне 2 %, а в денежном она увеличилась до 8 %. В целом же средняя цена смартфона в России за год выросла на 13 %.

По данным МТС, с января по октябрь в России было продано 24,1 млн смартфонов общей стоимостью 582 млрд рублей. В штучном выражении показатель год к году практически не изменился, увеличившись на 0,5 %, а в денежном вырос на 13 %. По сравнению с прошлым годом средняя стоимость устройства выросла с 21,5 тыс. рублей до 24,2 тыс. рублей.

Наибольший рост продаж зафиксирован в категории смартфонов стоимостью от 80 тыс. рублей до 100 тыс. рублей. В штучном выражении продажи таких устройств выросли на 95 %, а в денежном — на 65 %. В общей сложности было продано 539 тыс. таких смартфонов на сумму в 49 млрд рублей. Наибольшей популярностью среди россиян в этой категории пользовались Apple iPhone 15 с накопителем на 128 Гбайт и 256 Гбайт, а также Samsung Galaxy S24 с накопителем на 256 Гбайт. Отмечается, что 95 % этого сегмента занимают Apple, Samsung и Xiaomi с долями 67 %, 25 % и 3 % соответственно.

В сообщении сказано, что в первые девять месяцев текущего года продажи росли во всех ценовых категориях, кроме сегмента бюджетных гаджетов стоимостью до 10 тыс. рублей. Продажи таких устройств за отчётный период снизились на 18 % в штуках и на 11 % в деньгах. Несмотря на это, на долю таких устройств приходится около трети от общего объёма продаж в натуральном выражении.

На смартфоны в ценовом диапазоне от 80 тыс. рублей до 100 тыс. рублей в натуральном выражении в отчётном периоде приходилось лишь 2 % рынка. Устройства стоимостью до 20 тыс. рублей занимали 70 % рынка, а смартфоны по цене от 20 тыс. рублей до 30 тыс. рублей занимали 11 % рынка. На самый дорогой сегмент от 100 тыс. рублей приходилось 4 % продаж. При этом в денежном выражении на устройства из самого дорогого сегмента приходилось 22 % продаж. Доля смартфонов стоимостью до 20 тыс. рублей составила 35 % в деньгах, а на гаджеты от 20 тыс. до 30 тыс. рублей и от 60 тыс. до 80 тыс. рублей пришлось по 10 % рынка в деньгах.

Двукратное увеличение продаж смартфонов стоимостью от 80 тыс. до 100 тыс. рублей подтвердили на Wildberries. В компании это связали с ростом предложения устройств данной категории на площадке. Рост продаж в этой категории и более дорогих устройств подтвердили представители «Яндекс Маркета». В компании тенденцию объяснили 2,5-кратным увеличением продаж смартфонов Apple на платформе за первые девять месяцев. Чаще всего покупатели «Яндекс Маркета» приобретали iPhone 15 и iPhone 15 Pro. На Ozon рост продаж смартфонов связали с изменением потребительских привычек: клиенты стали чаще покупать онлайн дорогие смартфоны, поскольку повысилось доверие к маркетплейсам.

Согласно оценкам IDC, после двухлетнего спада мировой рынок смартфонов начал восстанавливаться. Мировые продажи смартфонов по итогам 2024 года вырастут на 6,2 % до 1,24 млрд единиц, главным образом благодаря странам с низким уровнем проникновения технологий, где увеличился спрос на недорогие Android-устройства.

Источник изображения: Apple

Продажи Android-смартфонов в этом году вырастут на 7,6 % в годовом исчислении за счёт спроса на доступные модели в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки, а также в Китае, в основном в устройствах низкого ценового сегмента. Напротив, рост iPhone в 2024 году составит скромные 0,4 %. Несмотря на рекордные показатели на развивающихся рынках, таких как Индия, Apple сталкивается с проблемами на крупных рынках, таких как Китай, США и Европа. Всё же, средняя стоимость устройств Apple превышает $1000, что подчёркивает ориентацию компании на премиальный сегмент рынка. Для сравнения: Android-устройства в среднем стоят $295.

Как подчёркивают аналитики IDC, восстановление рынка смартфонов в 2024 году было обусловлено прежде всего отложенным спросом, накопившимся за годы пандемии. Наибольшую выгоду от этого получили китайские бренды, такие как Huawei и Xiaomi, активно продвигающие доступные устройства на развивающихся рынках. Помимо этого Huawei в текущем году выпустила на международный рынок флагманские смартфоны Pura 70, оснащённые чипом собственного производства, что стало важным шагом в борьбе с американскими санкциями. В свою очередь, Xiaomi планирует выпустить собственные полупроводники уже к 2025 году.

Интеграция генеративного ИИ стала важным направлением работы таких компаний, как Apple, Samsung и Google. Однако, по мнению Набилы Попал (Nabila Popal), директора по исследованиям IDC, эти технологии пока не оказывают заметного влияния на спрос. «Хотя ИИ остаётся актуальной темой и главным приоритетом для многих производителей, его влияние на спрос пока остаётся незначительным и не стимулирует ранние обновления устройств. Необходимы дополнительные инвестиции для повышения осведомлённости потребителей и создания must have-функции, которая заставит покупателей устремиться в магазины, запустив тот самый суперцикл обновлений, которого все ждут», — отмечает Попал. Поэтому сегодня производителям требуется не только совершенствовать технологии, но и активно информировать пользователей об их преимуществах.

Восстановление мировых поставок смартфонов в 2024 году, прервавшее двухлетний спад. Источник изображения: Bloomberg, IDC

В Китае, где конкуренция между брендами остаётся исключительно высокой, компании запустили крупные акции для стимулирования спроса. Подобные акции в 2024 году оказались гораздо успешнее, чем в предыдущем. Тем не менее экономическая нестабильность в стране продолжает вызывать беспокойство. На мировом уровне поставки смартфонов остаются ниже допандемийных значений, и, по прогнозам IDC, в ближайшие годы рост будет ограничен однозначными числами процентов. Это связано с насыщением рынка, увеличением срока эксплуатации смартфонов и активным развитием вторичного рынка.

Продажи смартфонов Samsung в Европе сильно упали в последнем квартале прошлого года, тогда как iPhone удалось вырасти. В результате Apple впервые за семь кварталов обогнала Samsung. Аналитическая компания Canalys сообщила, что европейский рынок смартфонов в целом сократился на 3 % в годовом исчислении, поставки устройств Samsung снизились на 12 %, а Apple, наоборот, удалось добиться роста продаж смартфонов на 1 %.

Последнее исследование Canalys показывает, что поставки смартфонов в Европу (исключая Россию) упали на 3 % до 37,8 млн единиц в четвёртом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Apple вернула себе лидерство после семи кварталов отставания от Samsung, увеличив продажи на 1 % год к году — до 12,4 млн единиц. Samsung откатилась на второе место с 10,8 млн проданных смартфонов (снижение на 12 %), несмотря на стабильно высокий спрос на аппараты серий Galaxy S и Galaxy A.

Samsung лидировала на протяжении года, но высокий спрос на линейку iPhone 15 сместил компанию на второе место за счёт продаж в праздничном квартале. Интересно отметить, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, спрос на модели премиум-класса ещё никогда не был настолько высоким.

Флагманские устройства заняли рекордную долю европейского рынка в четвёртом квартале 2023 года. Почти 40 % проданных смартфонов стоили $800 и выше. Аналитик Canalys Рунар Бьёрховде (Runar Bjørhovde) полагает, что «доминирование high-end сегмента в основном было обусловлено высоким спросом на iPhone 15 Pro наряду с постоянными объёмами продаж серии Galaxy S и растущим количеством Google Pixel».

Эксперты отмечают, что Apple стала использовать больше креативных финансовых инструментов в своём маркетинге, включая тестирование лизингового партнёрства с испанским банком Santander, которое, скорее всего, продолжится. Canalys ожидает, что европейский рынок смартфонов вернётся к росту, поскольку сейчас он находится в типичном окне обновления для устройств, купленных во время пандемии.

В течение восьми месяцев 2023 года российский рынок смартфонов стал свидетелем роста продаж на 26 %. Компания Apple по-прежнему лидирует в денежном выражении, однако в натуральном выражении её догнала китайская компания Infinix — оба бренда занимают по 9 % российского рынка. Эксперты сомневаются в том, что новый iPhone 15 сможет изменить эту динамику, особенно учитывая ожидаемый рост цен на новую модель.

По данным МТС, за период с января по август в России было продано 18,6 млн смартфонов, при этом выручка составила 396 млрд рублей — это на 12 % больше, чем за тот же период в прошлом году. Apple занимает 34 % рынка в денежном выражении, что на 2 процентных пункта меньше по сравнению с прошлым годом. Xiaomi и Samsung следуют за ней с 20 % и 17 % соответственно.

Однако, если рассматривать рынок в натуральном выражении, то есть в количестве проданных смартфонов, Apple уступает позиции. Её доля сократилась на 3 процентных пункта, составив 9 %. Это сравнимо с долей Infinix, которая всего год назад занимала лишь 1 % российского рынка. Марио Ян (Mario Yan), генеральный директор Infinix в России, подчеркнул важность российского рынка для компании, выразив надежду на захват 15 % рынка к концу года.

В 2022 году многие иностранные производители, включая Apple и Samsung, приостановили официальные поставки в РФ. Это привело к сокращению доли Samsung на 51 % и Apple на 45 %. Тем временем китайские бренды, такие как Tecno, Realme и Vivo, увеличили свои продажи.

Артур Махлаюк из IT-холдинга «F+ tech-Марвел» подтвердил достоверность данных МТС, но также указал на сложность учёта серого рынка. Он отметил стабильность доли Apple, которая составляет от 8 до 9 % в натуральном выражении, и подчеркнул налаженную систему поставок продукции Apple по параллельному импорту.

Расим Лемберанский, директор сети re:Store, сообщил о росте продаж смартфонов Apple на 20 % в III квартале 2023 года. Он также выразил оптимизм относительно скорого выхода iPhone 15, хотя считается, что его стоимость будет на 10–20 % выше предыдущей модели, что может навредить продажам.

Рынок смартфонов в России продолжает меняться, причём китайские бренды активно наращивают свои позиции. Несмотря на ожидания, связанные с новым iPhone 15, эксперты считают, что доля Apple может остаться прежней. Это подчёркивает важность адаптации к меняющимся рыночным условиям и потребностям потребителей.

Foxconn, производящая устройства для Apple и других глобальных брендов, ожидает падения выручки в 2023 году, хотя ранее делала ставку на стабильность на рынке мобильных устройств. Тайваньская компания ожидает, что большинство основных сегментов бизнеса, включая смартфоны, незначительно сократятся в этом квартале и в течение всего года, под влиянием глобальных экономических проблем, снижающих потребительские расходы на электронику. Компания сообщила о большем, чем ожидалось, снижении операционной прибыли за второй квартал — на 30 % до $968 млн.

Источник изображения: Pixabay

Результаты Foxconn подчёркивают ухудшение ситуации на мировом рынке электроники, поскольку потребители и корпорации стремятся сократить расходы во время экономического спада. Руководители крупнейших компаний отрасли, от Apple до Qualcomm и TSMC, предупреждают, что спад, наступивший после пандемии, может продлиться дольше, чем предполагалось.

Apple, главный клиент Foxconn, в августе сообщила о самом длительном падении продаж за последние десятилетия в результате снижения спроса на телефоны, компьютеры и планшеты во всём мире. Китай, крупнейший в мире рынок этих устройств, погряз в экономическом кризисе, который, по мнению некоторых экономистов, со временем может усугубиться.

В этом году Apple запросила у поставщиков около 85 миллионов единиц iPhone 15, что примерно соответствует уровню прошлого года. Это должно удерживать поставки на стабильном уровне, несмотря на потрясения в мировой экономике и прогнозируемый спад на рынке смартфонов в целом. Этот шаг, вероятно, даже увеличит доход, поскольку Apple рассматривает возможность повышения цен на модели Pro.

Foxconn в понедельник сообщила о чистой прибыли в размере чуть более $1 млрд, что превышает средний показатель в размере $809 млн, частично из-за доходов от продажи недвижимости. Ранее компания сообщила о снижении выручки за этот период на 14 %, что стало первым падением, начиная с последних трёх месяцев 2021 года.

«На выручку Foxconn может повлиять сдержанный рост продаж iPhone в 2023 году. Тем не менее, существенные преимущества масштаба и собственные поставки компонентов могут позволить Foxconn справиться с более медленным ростом iPhone и давлением затрат лучше, чем многим конкурентам», — уверен аналитик Bloomberg Стивен Ценг (Steven Tseng).

Foxconn в настоящее время расширяет деятельность по диверсификации за пределы Китая, чтобы снизить риски экономических и технологических санкций США. В частности, компания планирует новые существенные инвестиции в Индии в размере $1,2 млрд. В понедельник председатель Янг Лю (Young Liu) официально подтвердил эти планы, отметив, что у компании уже есть в Индии 9 производственных кампусов и более 30 заводов, на которых работают десятки тысяч человек. Компания уже сейчас получает от индийского сектора бизнеса около $10 млрд дохода в год.

В долгосрочной перспективе Foxconn вынашивает планы по производству электромобилей, хотя продвижение к этой цели пока идёт не особенно успешно. Например, перспективное партнёрство на $170 млн с Lordstown Motors распалось после появления проблем с финансированием. C другой стороны, компания активно развивает многообещающий бизнес по производству оборудования для ИИ, выручка этого направления увеличилась более чем втрое в первой половине 2023 года.

По данным аналитической компании Infoline, общий объём продаж бытовой техники и электроники в России по итогам 2022 г. составил 2,2 трлн рублей — по сравнению с 2021 годом падение продаж составило 15,4 %. Доля американских, японских и южнокорейских компаний снизилась, но её постепенно занимают китайские игроки и местные производители.

Источник изображения: unsplash.com

Многие крупные производители электроники из США, Японии и Кореи в 2022 году приняли решение уйти с российского рынка. Среди них Samsung, LG, Apple, ASUS, Hewlett-Packard, Panasonic, Sony. Другие компании, такие как Huawei, Xiaomi, Lenovo существенно ограничили свои торговые отношения с Россией.

Российские компании стали выводить на рынок товары под собственными торговыми марками. «М.видео-Эльдорадо» продаёт электронику и бытовую технику под брендами Novex и Hi, а Ozon — под маркой Hartens. Позиции ушедших западных компаний постепенно занимают китайские и турецкие игроки, а также производители из России и стран СНГ.

В категории телевизоров доля корейских брендов Samsung и LG, занимавших не так давно 62 % рынка, сократилась по итогам прошлого года почти в 3 раза. Китайские производители Haier, Hisense, Xiaomi и TCL, наоборот, нарастили продажи втрое, увеличив совокупную долю рынка с 12,1 до 35,9 %.

Продажи техники и электроники в 1 квартале 2023 года / Источник изображения: холодильник.ру

На рынке смартфонов доля Samsung сократилась до 17,6 %, а падение продаж составило 40 %, хотя компания сохранила в России полноценное представительство, тогда как многие другие бренды работают в России исключительно через дистрибуторов. Лидирующие позиции по продажам смартфонов захватили китайские компании Xiaomi, Realme и Tecno. При этом средний чек на эту товарную категорию в России снизился на 23 % по сравнению с предыдущим годом и составил 22 000 рублей.

Аналитики объясняют это тем, что китайские производители смартфонов продолжают прямые продажи, предоставляют официальную гарантию и поддерживают различные программы лояльности, такие как рассрочки, кредиты, трейд-ин. А электроника от ушедших с российского рынка западных компаний, поставляемая в режиме параллельного импорта, лишена техподдержки и продвижения. По данным «М.видео-Эльдорадо», продажи смартфонов из Китая в количественном выражении выросли на 42 % относительно прошлого года, а их совокупная доля составила более 70 %.

Аналогичная ситуация со сменой лидеров наблюдается и на рынке крупной бытовой техники, такой как холодильники и стиральные машины. К примеру, продажи Haier выросли более чем на 50 %, а доля компании в этом сегменте почти достигла 25 %. У турецких производителей Beko, Midea, Gorenje продажи за прошедший год выросли примерно в 6 раз, а доля ушедших из России Samsung, Bosch, Electrolux, LG и Miele на рынке холодильников сократилась с 50 до 13,5 %. Эти же компании, занимавшие ранее лидирующие позиции в сегменте стиральных машин, практически не представлены в магазинах.

Аналитики отмечают рост интереса к торговым маркам из России, Беларуси и Узбекистана. В лидеры по продажам холодильников выбились российская «Бирюса» и белорусский «Атлант». В этой категории на локальные бренды сейчас приходится уже более 20 % в количественном выражении.

Крупнейшие ритейлеры в сегменте бытовой техники и электроники / Источник изображения: Infoline

Среди ретейлеров рынка бытовой техники и электроники продажами на 601 млрд рублей отметился лидер в лице DNS, на втором месте «М.видео-Эльдорадо» (402,5 млрд), на третьем — Ozon (161,4 млрд). Совокупная выручка десяти крупнейших игроков этого рынка за 2022 год составила 1,72 трлн рублей, что на 1,7 % больше, чем в 2021 году.