Согласно данным IDC, мировой рынок планшетов за III квартал 2024 года продемонстрировал рост на 20,4 %, достигнув объёма поставок в 39,6 млн единиц. Оживлению рынка после слабых показателей 2023 года способствовали выход новых моделей планшетов, активное пополнение каналов продаж и подготовка к праздничному сезону. Интеграция ИИ, хотя и на ранних этапах, заметно подогревает интерес потребителей и создаёт условия для увеличения средней выручки с продаж.

Источник изображения: fancycrave1 / Pixabay

Apple в III квартале 2024 года отгрузила 12,6 млн планшетов, увеличив этот показатель на 1,4 % в годовом исчислении. Начало учебного сезона оказало позитивное влияние на продажи недавно выпущенной модели планшета Apple iPad Air. В то же время продажи нового Apple iPad Pro оказались ниже ожиданий, что объясняется его высокой стоимостью, недостаточно привлекательной для покупателей на развивающихся рынках, ориентированных на более доступные устройства.

Samsung также продемонстрировала значительный рост объёма поставок планшетов. Во II квартале 2024 года этот показатель достиг 7,1 млн единиц, что на 18,3 % выше уровня аналогичного периода прошлого года. Тогда же компания выпустила флагманские модели Samsung Galaxy Tab S10 Ultra и Galaxy Tab S10+ с ИИ-функциями, что способствовало укреплению её позиций в премиальном сегменте рынка. В III квартале основную часть продаж составили бюджетные модели Galaxy A9, популярные в большинстве регионов. Существенный вклад в рост внесли также корпоративные продажи планшетов, поддержавшие общий объём поставок.

Amazon заняла третье место среди крупнейших поставщиков планшетов, продемонстрировав рекордный рост на 111,3 % и достигнув объёма поставок в 4,6 млн единиц за квартал. Рыночная доля компании выросла на 6 % благодаря обновлению модели Fire HD 8, в которую были добавлены ИИ-функции. Основные продажи планшетов пришлись на дни распродаж Prime Day, которые в этом году проводились дважды, что позволило покупателям приобрести устройства по сниженным ценам.

Топ-5 компаний по поставкам планшетов, доле рынка и годовому росту. Источник изображения: IDC

Huawei сохранила четвёртое место среди поставщиков планшетов в III квартале 2024 года, показав значительный рост на 44,1 % в годовом исчислении и увеличив объём поставок до 3,2 млн единиц. Существенное влияние на рост продаж планшетов Huawei оказали новые модели для потребительского и коммерческого сегментов рынка, среди которых особенно выделилась модель Huawei MatePad SE 11, завоевавшая популярность у пользователей благодаря привлекательной цене.

В III квартале 2024 года Lenovo опустилась на пятую позицию среди поставщиков планшетов, однако её объём поставок увеличился на 14,7 % в годовом исчислении, достигнув 3 млн единиц. Наибольший рост продаж компания наблюдала в Китае и Западной Европе, где её показатели значительно улучшились по сравнению с низкой базой III квартала 2023 года. Существенный вклад в положительную динамику роста поставок Lenovo внесли корпоративные продажи.

Старший аналитик отдела отслеживания мобильных и потребительских устройств IDC Анурупа Натарейдж (Anuroopa Nataraj) отметила, что рынок планшетов открывает перед компаниями множество новых возможностей для расширения своего присутствия, включая партнёрства с образовательными учреждениями, интеграцию с платформами для развлечений и игр, а также применение ИИ в здравоохранении. Инновационные решения на базе ИИ уже начали привлекать покупателей, готовых платить более высокую цену за устройства с расширенными возможностями. С развитием технологий ИИ всё больше пользователей будет ориентироваться на планшеты с высокотехнологичными ИИ-функциями, направленными на улучшение их пользовательского опыта.

За первые девять месяцев 2024 года рост продаж фитнес-браслетов и умных часов в России замедлились, что связано с насыщением рынка и отсутствием значимых технологических инноваций. Несмотря на это, выручка ритейлеров выросла на 17 % благодаря увеличению цен на гаджеты, что позволило компенсировать слабый спрос. Лидеры продаж — Huawei, Xiaomi и Apple — продолжают занимать ключевые позиции, но без технологических прорывов дальнейший рост невозможен.

Источник изображения: Apple

По данным ритейлеров «М.Видео-Эльдорадо», МТС и «Марвел-Дистрибуция», фитнес-браслеты и смарт-часы больше не вызывают прежнего интереса у покупателей. Павел Комаров, руководитель направления «Электроника и бытовая техника» на «Авито», подтверждает эту тенденцию: продажи фитнес-браслетов снизились, а смарт-часы показали стабильные результаты, оставшись на уровне 2023 года.

Несмотря на снижение покупательского интереса в количественном выражении, выручка ритейлеров выросла за счёт повышения цен. Например, «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что за девять месяцев 2024 года было продано носимых устройств на 38 млрд руб., что на 17 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост более чем вдвое превысил уровень инфляции, которая в сентябре 2024 года составила 8,63 %. Схожие данные приводят и представители МТС и «Марвел-Дистрибуции».

Источник изображения: Samsung

Средние цены на носимые устройства значительно выросли. На Ozon стоимость таких гаджетов увеличилась на 11 % и составила 4000 руб., а на Wildberries — на 22 %, достигнув 1150 руб. Средняя цена устройства в МТС составила 6800 руб., что на 10,6 % выше, чем годом ранее. В премиальном сегменте цены на носимые устройства также увеличились: в restore средняя цена умных часов Apple выросла на 9 %, а Samsung — на 15 %.

Средний чек на умные часы и фитнес-браслеты также значительно подрос. Согласно данным «Платформы ОФД», средний чек на умные часы достиг 8090 руб., что на 9 % выше уровня прошлого года. Детские умные часы подорожали на 10 %, и теперь их стоимость в среднем составляет 3013 руб. Фитнес-браслеты подорожали на 7 %, их средняя цена выросла до 2610 руб. Однако, несмотря на рост цен, по количеству продаж лидируют такие бренды, как Huawei, Xiaomi и Apple, при этом последняя лидирует по продажам в денежном выражении.

Источник изображения: Huawei

Покупательские предпочтения в отношении носимых гаджетов также начали меняться. Всё больше моделей умных часов выпускается с круглым корпусом, который постепенно вытесняет традиционный прямоугольный форм-фактор. Как отмечает представитель restore Людмила Семушина, покупатели теперь меняют умные часы в среднем раз в два-три года, что существенно отличается от практики ежегодного обновления гаджетов, характерной для прошлых лет.

Отечественный производитель Elari стал лидером по продажам детских умных часов. По данным «Авито», продажи этого бренда в 2024 году увеличились в 46 раз по сравнению с предыдущим годом, а цена на устройства, напротив, снизилась на 8 % и теперь составляет около 2000 руб. Рост популярности Elari объясняется активным продвижением бренда через компанию «Ланит», которая для этих целей создала отдельное юридическое лицо — ООО «Элари айти».

Источник изображения: mi.com

Замедление технологических инноваций заметно сказалось на динамике продаж носимых устройств. Большинство производителей фитнес-браслетов не представили значительных обновлений своих устройств за последние два года. Только в некоторых моделях смарт-браслетов Xiaomi появились динамики и микрофоны, позволяющие отвечать на звонки, но это скорее исключение, чем правило. Смарт-часы, благодаря более широкой функциональности, вытесняют фитнес-браслеты с рынка.

В августе 2023 года продажи игровых приставок Xbox и PlayStation в России показали трёхкратный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Этот рост обусловлен тем, что поставки стабилизировались и теперь консоли есть в наличии, цены на них стали более привлекательными, а подкрепилось всё выходом громких игр.

Источник изображения: TheXomil / Pixabay

В августе 2023 года российские ретейлеры отметили впечатляющий рост продаж игровых приставок. По данным «М.Видео-Эльдорадо», продажи Xbox увеличились почти втрое, а спрос на PlayStation поднялся даже сильнее. «На позитивную динамику по сравнению с прошлым годом влияет стабилизация ситуации с товарными запасами за счёт налаживания цепочек поставок, привлекательные ценовые предложения, а также выход игровых новинок», — сообщил представитель «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров.

В Wildberries также подтвердили эту тенденцию, отметив взрывной рост продаж консолей на 323 %. В Ozon отмечают, что спрос на приставки остаётся стабильно высоким. Эксперты выделяют несколько причин такого роста.

Во-первых, это стабилизация поставок и привлекательные ценовые предложения. Например, Xbox Series X летом стоила в среднем 40 тыс. рублей, а PlayStation 5 — 50 тыс. рублей. Однако из-за роста курса доллара цены начали меняться, что могло стать дополнительным стимулом для покупателей — нужно было успеть купить, пока цены не поднялись с приходом новых партий.

Во-вторых, 2023 год богат на игровые новинки. Ключевыми новинками стали Baldur’s Gate 3 для PlayStation 5 и Starfield для Xbox Series X и S. Также эксперты отмечают рост интереса к играм благодаря ремейку Resident Evil 4 и свежей Diablo IV.

Другой важный момент — блокировки Xbox и PlayStation весной 2023 года, которые оказались частным случаем борьбы с арендой учётных записей, не коснулись России. Это также могло повлиять на рост спроса. Весной пользователи Xbox жаловались на проблемы с входом в свой аккаунт, а обладатели PlayStation — на блокировку учётных записей со стороны компании Sony.

Игровые приставки продолжают завоёвывать сердца миллионов геймеров по всему миру. В августе 2023 года российский рынок показал, что интерес к этому развлечению только растёт. С учётом стабилизации поставок, привлекательных цен, выхода новых игр, а также решения проблем с блокировками можно ожидать, что популярность консолей будет сохраняться и в будущем.

По данным аналитической компании Infoline, общий объём продаж бытовой техники и электроники в России по итогам 2022 г. составил 2,2 трлн рублей — по сравнению с 2021 годом падение продаж составило 15,4 %. Доля американских, японских и южнокорейских компаний снизилась, но её постепенно занимают китайские игроки и местные производители.

Источник изображения: unsplash.com

Многие крупные производители электроники из США, Японии и Кореи в 2022 году приняли решение уйти с российского рынка. Среди них Samsung, LG, Apple, ASUS, Hewlett-Packard, Panasonic, Sony. Другие компании, такие как Huawei, Xiaomi, Lenovo существенно ограничили свои торговые отношения с Россией.

Российские компании стали выводить на рынок товары под собственными торговыми марками. «М.видео-Эльдорадо» продаёт электронику и бытовую технику под брендами Novex и Hi, а Ozon — под маркой Hartens. Позиции ушедших западных компаний постепенно занимают китайские и турецкие игроки, а также производители из России и стран СНГ.

В категории телевизоров доля корейских брендов Samsung и LG, занимавших не так давно 62 % рынка, сократилась по итогам прошлого года почти в 3 раза. Китайские производители Haier, Hisense, Xiaomi и TCL, наоборот, нарастили продажи втрое, увеличив совокупную долю рынка с 12,1 до 35,9 %.

Продажи техники и электроники в 1 квартале 2023 года / Источник изображения: холодильник.ру

На рынке смартфонов доля Samsung сократилась до 17,6 %, а падение продаж составило 40 %, хотя компания сохранила в России полноценное представительство, тогда как многие другие бренды работают в России исключительно через дистрибуторов. Лидирующие позиции по продажам смартфонов захватили китайские компании Xiaomi, Realme и Tecno. При этом средний чек на эту товарную категорию в России снизился на 23 % по сравнению с предыдущим годом и составил 22 000 рублей.

Аналитики объясняют это тем, что китайские производители смартфонов продолжают прямые продажи, предоставляют официальную гарантию и поддерживают различные программы лояльности, такие как рассрочки, кредиты, трейд-ин. А электроника от ушедших с российского рынка западных компаний, поставляемая в режиме параллельного импорта, лишена техподдержки и продвижения. По данным «М.видео-Эльдорадо», продажи смартфонов из Китая в количественном выражении выросли на 42 % относительно прошлого года, а их совокупная доля составила более 70 %.

Аналогичная ситуация со сменой лидеров наблюдается и на рынке крупной бытовой техники, такой как холодильники и стиральные машины. К примеру, продажи Haier выросли более чем на 50 %, а доля компании в этом сегменте почти достигла 25 %. У турецких производителей Beko, Midea, Gorenje продажи за прошедший год выросли примерно в 6 раз, а доля ушедших из России Samsung, Bosch, Electrolux, LG и Miele на рынке холодильников сократилась с 50 до 13,5 %. Эти же компании, занимавшие ранее лидирующие позиции в сегменте стиральных машин, практически не представлены в магазинах.

Аналитики отмечают рост интереса к торговым маркам из России, Беларуси и Узбекистана. В лидеры по продажам холодильников выбились российская «Бирюса» и белорусский «Атлант». В этой категории на локальные бренды сейчас приходится уже более 20 % в количественном выражении.

Крупнейшие ритейлеры в сегменте бытовой техники и электроники / Источник изображения: Infoline

Среди ретейлеров рынка бытовой техники и электроники продажами на 601 млрд рублей отметился лидер в лице DNS, на втором месте «М.видео-Эльдорадо» (402,5 млрд), на третьем — Ozon (161,4 млрд). Совокупная выручка десяти крупнейших игроков этого рынка за 2022 год составила 1,72 трлн рублей, что на 1,7 % больше, чем в 2021 году.