Рынок наручных носимых устройств — умных браслетов, простых и более продвинутых смарт-часов — по итогам III квартала 2024 года показал рост на скромные 3 % в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. За отчётный период были отгружены 52,9 млн устройств, но распределение в этом объёме оказалось непростым, сообщили аналитики Canalys.

Источник изображения: mi.com

Наибольшую положительную динамику показали умные браслеты — в этой категории отмечен рост на 7 % до 10,4 млн единиц. С III квартала 2020 года категория находилась в упадке, и теперь это первый квартал, отмеченный ростом. Аналитики связали рост с высоким спросом на развивающихся рынках: впервые приобретающие эти устройства потребители сделали свой выбор за счёт того, что качество гаджетов повысилось. Самыми популярными моделями в Латинской Америке, Европе, Африке и на Ближнем Востоке стали Xiaomi Smart Band 9 и Samsung Galaxy Fit3.

Здесь и далее источник изображения: canalys.com

Xiaomi преуспевает — объём её поставок в сегменте наручных гаджетов составил 8,5 млн единиц, что соответствует доле рынка в 16,1 %; столько же поставила Apple. Помимо успешного умного браслета, популярностью пользуются смарт-часы Redmi Watch 5; на 70 % выросли объёмы поставок модели Xiaomi Watch S.

В деньгах распределение отличается разительно: доля рынка Apple составила 40 %, Xiaomi — 4 %, потому что ассортимент китайского производителя сместился в сторону более доступных устройств: средняя цена продажи (ASP) снизилась на 9 % и достигла минимального значения с I квартала 2021 года.

Зрелый рынок Северной Америки оказался проблемным: здесь снижается спрос у Apple и сокращается доля рынка Fitbit. Владельцы продвинутых умных часов не видят необходимости покупать новые модели — новые модели теперь редко предлагают какие-то по-настоящему новые и интересные функции. Производителям таких устройств аналитики Canalys рекомендовали продолжать вкладываться в ПО и оборудование: системы аналитики на основе машинного обучения, двухпроцессорную архитектуру и расширенные функции отслеживания сна.

В ценовом сегменте выше $600 смартфоны Huawei на китайском рынке подступают к лидирующим в сегменте Apple iPhone, как гласит исследование Canalys. Объёмы продаж продукции Huawei этой категории в третьем квартале на территории КНР выросли на 34 % год к году и увеличили долю производителя до 33 %.

Источник изображения: Huawei Technologies

В то же время, как отмечает Canalys, объёмы поставок iPhone в ценовом сегменте выше $600 в Китае по итогам третьего квартала сократились на 5 %, но это не помешало американской компании контролировать 52 % верхнего ценового сегмента на рынке смартфонов в Китае. Считается, что неопределённость с реализацией поддержки Apple Intelligence в Китае способствует снижению спроса на продукцию этой марки на местном рынке. Тем более, что эксперты Canalys приписывают рост спроса на дорогие смартфоны на мировом рынке на 15 % по итогам третьего квартала именно интересу к моделям с поддержкой систем искусственного интеллекта. Разные модели iPhone в третьем квартале составили половину списка 10 самых популярных смартфонов на китайском рынке.

Ноябрьский отчёт CINNO поведал, что в третьем квартале Huawei поставила на рынок 1,12 млн складных смартфонов с гибким дисплеем, что почти в два раза больше результата аналогичного периода прошлого года. В данной категории устройств продукция Huawei оказалась лидером китайского рынка. Представленные в первом полугодии смартфоны Huawei Pura 70 по итогам третьего квартала заняли шестую позицию среди самых популярных в Китае смартфонов стоимостью более $600.

Прочие производители сильно отстают от Apple и Huawei на рынке дорогих смартфонов Китая. Honor довольствовалась долей в 5 %, а Xiaomi и Samsung досталось по 3 %. На мировом рынке Apple в сегменте дорогих смартфонов по итогам третьего квартала контролировала 63 %, её объёмы продаж выросли на 10 %. Samsung досталось второе место и 21 % мирового рынка, а Huawei довольствовалась третьим место и 8 % мирового рынка смартфонов дороже $600. Весь мировой рынок смартфонов по итогам текущего года должен вырасти на 6 % до 1,22 млрд штук, как считают в Canalys. В последующие годы вплоть до 2028, однако, среднегодовой темп роста ограничится 1 %.

По итогам третьего квартала, как подсчитали эксперты Canalys, на мировой рынок было поставлено 309,9 млн смартфонов, что на 5 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Кроме того, это был лучший для рынка смартфонов третий квартал с 2021 года, когда пандемия стимулировала спрос на персональные устройства связи. Лидером рынка смартфонов остаётся Samsung, но она сократила поставки на 2 %.

Как отмечают представители Canalys, способность Samsung поставить на рынок в третьем квартале 57,5 млн смартфонов во многом определялась разнообразным ассортиментом моделей начального уровня. За год корейский гигант сократил свою долю рынка с 20 до 19 %.

На втором месте оказалась компания Apple, которая увеличила свою долю с 18 до 19 %, а объёмы поставок iPhone нарастила на 9 % до рекордных 54,5 млн штук. Дебют семейства iPhone 16 оказался весьма удачным, поскольку минимальные аппаратные отличия между моделями базовой линейки и версии Pro в странах с растущей экономикой подтолкнули покупателей к приобретению новинок Apple. Представители Canalys также считают, что популярностью пользуется и набор функций Apple Intelligence, а сборка iPhone в Индии начала способствовать более оперативной доставке новинок данной марки в США и Европу. Если бы Apple Intelligence распространялась по планете более оперативно, то на динамике поставок iPhone это сказалось бы положительно.

Xiaomi занимает третье место на мировом рынке смартфонов по итогам третьего квартала со стабильной долей в 14 %, тогда как объёмы поставок профильной продукции эта китайская марка увеличила на 3 % до 42,8 млн штук. Компания пытается сосредоточиться на моделях среднего и верхнего ценовых диапазонов, чтобы улучшить показатели прибыльности.

Oppo также отличается стабильностью с занимаемой долей 9 %, но свои объёмы поставок она смогла увеличить на 8 % до 28,6 млн смартфонов. Во многом это произошло благодаря активности компании в ценовом сегменте от $100 до $200 и на рынке стран Юго-Восточной Азии. В этом регионе Oppo увеличила объёмы поставок на 30 %. Vivo на пятом месте нарастила долю с 7 до 9 %, а объёмы поставок на 24 % до 27,2 млн. Примерно треть всех поставок смартфонов пришлась на все прочие марки смартфонов, которые не попали в первую пятёрку участников рынка. Они нарастили объёмы поставок на 4 % до 99,4 млн штук.

В географическом срезе Азиатско-Тихоокеанский регион продемонстрировал самый серьёзный рост поставок смартфонов (10 %), следом идёт Китай с 4 % роста. Европа и Латинская Америка почти не изменили объёмы поставок смартфонов в годовом сравнении, Северная Америка прибавила только 1 %, Африка продемонстрировала вдвое более высокий прирост. Ближний Восток с его неспокойной геополитической ситуацией просел на 1 %.

На рынках стран с растущей экономикой конкуренция с использованием ценовых войн представляется маловероятной, поскольку в регионах сохраняется высокая инфляция. В странах с развитой экономикой рост объёмов реализации дорогих смартфонов будет обусловлен конкуренцией в сфере искусственного интеллекта. Vivo и Honor будут концентрировать усилия на привлечении к переходу на более дорогие модели тех, кто сейчас владеет смартфонами стоимостью от $100 до $200.

Опубликованные Canalys данные противоречат статистике IDC по рынку ПК в третьем квартале. Первый из источников говорит об увеличении объёмов поставок ПК, ноутбуков и рабочих станций в годовом сравнении по итогам периода, тогда как данные IDC указывали на их снижение. Более того, представители Canalys утверждают, что в годовом сравнении объёмы поставок ПК увеличиваются уже четвёртый квартал подряд.

Источник изображения: Asustek Computer

Не исключено, что расхождение обусловлено методикой подсчёта, ведь Canalys учитывает и рабочие станции. Статистика по отдельным производителям в двух источниках может различаться в количественных показателях, но по направлению изменений противоречий нет. Как и в случае с данными IDC, статистика Canalys демонстрирует рост поставок продукции Lenovo год к году почти на 3 %, причём последний источник приписывает китайскому производителю 24,8 % рынка против 24 % у IDC.

Среди крупных производителей Asustek Computer может считаться лидером роста, поскольку эта компания увеличила объёмы поставок продукции на 15,8 % по данным Canalys, до 5,5 млн штук. Apple в отчёте Canalys тоже демонстрирует отрицательную динамику, но не так сильно выраженную: на 17,5 против 24,2 % у IDC. Кстати, по данным IDC, производители за пределами «большой шестёрки» в целом продемонстрировали снижение поставок ПК на 5,6 %, а данные Canalys указывают на рост на 7,1 %.

Источник изображения: Canalys

Всего по итогам третьего квартала, как сообщает Canalys, было поставлено 66,4 млн ноутбуков, настольных ПК и рабочих станций. Это на 1,3 % больше, чем годом ранее. При этом ноутбуки в отдельности прибавили на 2,8 % до 53,5 млн штук, а настольные ПК сократили объёмы поставок на 4,6 % до 12,9 млн штук. Последующие 12 месяцев, по мнению аналитиков Canalys, продемонстрируют рост на готовые компьютеры, поскольку в октябре следующего года Microsoft свернёт поддержку Windows 10. Правда, в этих условиях спрос на новые ПК будут демонстрировать преимущественно корпоративные клиенты. Опрошенные Canalys поставщики ПК в 54 % случаях высказались, что ожидают роста объёмов реализации продукции во второй половине текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Пока китайские СМИ обсуждают визит в страну операционного директора Apple, аналитики Canalys делятся важным откровением: во втором квартале доля продукции этой марки на китайском рынке смартфонов сократилась на два процентных пункта, тогда как объёмы продаж смартфонов конкурирующей Huawei взлетели на 41 % в годовом сравнении. В результате Apple выбыла из пятёрки лидеров.

Источник изображения: Apple

Ключевым стимулом к росту продаж продукции Huawei стал выход на местный рынок в апреле нового флагманского семейства смартфонов Pura 70, как считают эксперты Canalys. Если iPhone во втором квартале прошлого года формировали на китайском рынке 16 % продаж смартфонов, то год спустя их доля сократилась до 14 %. В результате Apple скатилась с третьего места на китайском рынке смартфонов на шестое. Объёмы поставок смартфонов Apple в прошлом квартале сократились в годовом сравнении на 6,7 % до 9,7 млн штук.

В целом по итогам второго квартала китайский рынок смартфонов вырос на 10 %. На вершине рейтинга оказалась продукция Vivo с 19 % рынка, на втором месте расположилась Oppo с 16 % рынка, Honor заняла третье с 15 % рынка, а Huawei с точно такой же долей оказалась четвёртой. По сути, пять крупнейших поставщиков смартфонов на китайский рынок впервые оказались местными производителями.

Apple не хочет сдавать позиции без боя, а потому прилагает усилия к оптимизации каналов поставок. Весной этого года она начала предлагать нетипичные для китайского рынка скидки на новейшие модели iPhone. По прогнозам TechInsights, компания Huawei по итогам текущего года успеет поставить на китайский рынок более 50 млн смартфонов, пятая часть из них будет относиться к новейшей серии Pura 70. Если это случится, то Huawei станет крупнейшим поставщиком смартфонов в Китае, заняв 19 % местного рынка. В прошлом году доля компании не превышала 12 %.

Специалисты Canalys установили, что по итогам первого квартала текущего года во всём мире было продано 33,7 млн планшетов, что на 1 % больше результата аналогичного периода прошлого года. По мнению аналитиков, 2024 год для рынка планшетов будет более удачным, чем прошлый, ибо на протяжении четырёх предыдущих кварталов объёмы продаж неуклонно снижались. Сильнее других нарастила поставки планшетов компания Huawei.

Источник изображения: Apple

На оживление рынка планшетов в этом году указывают амбиции его участников, которые готовы экспериментировать с формфакторами и моделями использования данных устройств. Если инновации типа намерений Apple предложить iPad Pro с дисплеем типа OLED исходят от крупных игроков рынка, производители второго эшелона готовы инвестировать в сегмент планшетов без оглядки на трудности. Уже в первом квартале находящиеся за пределами первой пятёрки производители планшетов не только смогли увеличить свою долю рынка с 20 до 23,6 %, но и увеличить объём поставок продукции на 19,1 % до 8 млн изделий. Весь мировой рынок планшетов по итогам первого квартала нарастил объёмы поставок на 1 % год к году до 33,7 млн штук.

Apple сохранила за собой первое место с долей 35,6 %, но это заметно меньше прошлогодних 41,8 %, а количество поставленных iPad сократилось на 13,9 % до 12 млн штук. На этом фоне сильно отстающая Samsung с 6,8 млн планшетов смогла продемонстрировать стабильность как по доле рынка в 20,2 %, так и по объёмам поставок планшетов, которые выросли на 1,2 %.

Источник изображения: Canalys

Занявшая третье место Huawei прибавила в объёмах поставок 70,2 % до 2,7 млн планшетов, преимущественно за счёт домашнего рынка Китая и соседних азиатских стран. При этом на мировом рынке она всё равно занимает не более 8,1 %. На четвёртом месте оказалась китайская Lenovo, которая увеличила объёмы поставок планшетов на 12,9 % до 2,1 млн штук, но ограничилась 6,3 % рынка. Замыкает пятёрку лидеров Amazon, которая занимает 6,1 % мирового рынка, но по сравнению с первым кварталом прошлого года сократила объёмы поставок планшетов на 18,2 % до 2,05 млн штук. Популярность планшетов Amazon сильно зависит от фирменной инфраструктуры гиганта интернет-торговли, которая ориентирована преимущественно на англоязычный контент.

Помимо новых iPad Pro с OLED-дисплеями, как считают аналитики Canalys, интерес покупателей к планшетам в этом году подогреют разного рода складные модели с гибкими дисплеями, а также устройства, позволяющие просматривать стереоскопические изображения без специальных очков. В коммерческом сегменте на помощь придёт отложенный спрос, сформированный за период пандемии. На растущих рынках интерес к планшетам будет подогревать экспансия сетей связи 5G.

Специалисты Canalys в начале уходящей недели предположили, что в этом году будет поставлено 48 млн ПК, оснащённых процессорами с функцией локального ускорения работы систем искусственного интеллекта, в общем объёме поставок доля таких компьютеров достигнет 18 %. Уже в следующем году данный показатель вырастет до 150 млн и 40 % соответственно, по мнению авторов прогноза.

Источник изображения: Dell Technologies

Если учесть, что в 2028 году на мировой рынок будет поставлено уже 205 млн компьютеров с процессорами, поддерживающими локальное ускорение ИИ, то на интервале между 2024 и 2028 годами среднегодовой темп прироста составит 44 %. В ценовом сегменте более $800 в текущем году, как считают аналитики Canalys, доля ПК с такими возможностями превысит 31 %, а к 2028 году она вырастет до 80 %. Активнее всего данные функции будут внедряться в ноутбуках, к 2028 году половина всех реализуемых ноутбуков будет обладать такими возможностями.

Источник изображения: Canalys

Появление подобных функций у ПК вызовет некоторый рост средней цены реализации, особенно в коммерческом сегменте, как считают представители Canalys. В частности, уже в ближайшее время процессоры с интегрированными нейронными ускорителями поднимут среднюю цену реализации на 10–15 % по сравнению с ПК, оснащёнными обычными CPU. К концу 2025 года более половины всех реализуемых ПК стоимостью более $800 сможет обеспечить поддержку ускорения ИИ на локальном уровне. Выручка от реализации ПК в период с 2024 по 2028 годы в результате вырастет с $225 до $270 млрд.

Canalys опубликовала доклад о рынке смартфонов в IV квартале 2023 года с разбивкой по поставщикам процессоров. Оказалось, что в последнем квартале минувшего года на процессорах MediaTek продано больше устройств, чем на чипах любого другого производителя — тайваньский разработчик продемонстрировал годовой рост на 21 %.

Источник изображения: mediatek.com

По выручке в IV квартале 2023 года лидером оказалась Apple: телефоны с её процессорами, а они ставятся только на iPhone, принесли американской компании $87 млрд, и это на 20 %, чем годом ранее. Доклад охватывает только период с октября по декабрь и не подводит итогов всего года. Крупнейшими поставщиками мобильных процессоров стали MediaTek, Apple и Qualcomm.

Источник изображения: twitter.com/Canalys

Принадлежащее Huawei подразделение HiSilicon продемонстрировало доход в $7 млрд и 7 млн поставленных единиц — это значит, что китайский гигант продавал телефоны nova 12 и Mate 60 Pro с Kirin 9000S по цене в среднем $1000 за штуку. Рост на 24 % по выручке и в единицах продукции продемонстрировали продажи телефонов с чипами Unisoc — половина пришлась на продукцию Transsion, которая выпускается под марками Infinix, Tecno и iTel.

Источник изображения: twitter.com/Canalys

Samsung отметилась сокращением поставок телефонов с чипами Exynos на 48 %, а её квартальная выручка по данному направлению сократилась до $5 млрд — это на 44 % меньше, чем годом ранее. В первой половине 2024 года здесь ожидается небольшой рост за счёт Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24+ на чипе Exynos 2400, а до конца месяца ожидается выход модели Galaxy A55 на Exynos 1480.

Глобальные продажи смартфонов во II квартале 2023 года снизились на 8 % в годовом сравнении и на 5 % — в поквартальном. Рынок падает уже восемь кварталов подряд, сообщила аналитическая компания Counterpoint. Статистика аналитиков Canalys несколько отличается, хотя и указывает на те же тенденции: снижение мирового рынка смартфонов во II квартале составило 11 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; негативная динамика наблюдается уже шестой квартал подряд.

Распределение долей мирового рынка между производителями смартфонов в 2019–2023 гг. Источник изображения: Counterpoint Research

Лидером рынка смартфонов во II квартале 2023 года стала Samsung с долей 22 % по версии Counterpoint и 21 % по подсчётам Canalys — сказались высокие продажи среднебюджетной серии Galaxy A. Второй, заняв рекордные для себя 17 % рынка по версиям обоих агентств стала Apple. Третье место досталось Xiaomi (12 % рынка по версии Counterpoint или 13 % по версии Canalys) — у производителя обнаружились трудности на крупнейших для него рынках Китая и Индии, но обновлённая линейка Redmi показала высокие продажи.

Четвёртой с долей 10 % у Counterpoint и Canalys стала OPPO, которая благодаря своему бренду OnePlus сумела сохранить долю мирового рынка: потери в Западной Европе компенсировались успехом в Китае и Индии. Наконец, vivo и её суббренд iQOO сократили свою долю до 8 % (консенсус обоих агентств) — сказался чрезвычайно сильный II квартал прошлого года, а также мощная конкуренция со стороны Samsung и OPPO в этом году.

Поквартальное распределение долей рынка между производителями смартфонов в 2020–2023 г. Источник изображения: Canalys

Фаза быстрого роста на мировом рынке смартфонов, похоже завершилась окончательно и бесповоротно: потребители покупают новые устройства всё реже, а рынок восстановленных гаджетов перетягивает на себя часть продаж среднего и нижнего ценового диапазонов. Рыночные потрясения, однако, не оказали влияния на сегмент премиум-смартфонов (по цене от $600) — в отличие от рынка в целом за минувший квартал он показал рост, сделав самый значительный вклад в общие мировые продажи смартфонов. К премиум-сегменту принадлежали более одного из пяти проданных смартфонов.

Выступающая исключительно в этой категории Apple воспользовалась волной «премиумизации» и достигла рекордных показателей на рынках, которые никогда не были для неё основными. К примеру, в Индии её продажи во II квартале подскочили на 50 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из-за высоких показателей премиум-сегмента общая выручка страдает не так сильно, как число продаж в единицах, что стимулирует производителей инвестировать в расширение рынка и инновационные решения.

Распределение долей рынка между производителями смартфонов во II квартале 2022 и 2023 гг. Источник изображения: Canalys

Наибольшее снижение продаж на мировом рынке наблюдалось в США, Западной Европе и Японии, где спад в годовом исчислении выразился двузначными процентными показателями; в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Африке падение было не столь существенным. Производители и розничные сети активно избавлялись от избыточных запасов, запуская рекламные акции и устраивая распродажи. Но спрос оставался вялым как в США, так и в Китае, хотя продолжительная июньская распродажа в Поднебесной помогла затормозить спад в стране и во всём мире.

К настоящему моменту мировые складские запасы смартфонов за последние 4–5 месяцев достигли здоровых показателей, дав производителям некоторую передышку для выпуска и продвижения новых моделей во втором полугодии. Есть вероятность, что сопутствующие маркетинговые кампании станут стимулом для покупки потребителями новых устройств взамен старых.

Рынок смартфонов уже подаёт первые сигналы о восстановлении. OPPO, vivo, Transsion (бренды Tecno и Infinix) и Xiaomi уже наращивают свои доли на рынке устройств по цене от $200. Они стремятся хеджировать цены на ключевые компоненты, чтобы застраховаться от инфляции. Для дальнейшего роста им придётся уделять максимум внимания различиям на рынках — скорость и масштабы восстановления могут сильно отличаться. Производителям придётся демонстрировать максимальную гибкость, чтобы адекватно реагировать на отдельные сигналы рынка и эффективно распределять ресурсы. Внимание аналитиков приковано к Transsion и HONOR — две компании настроены действовать быстро, они активно обновляют продукты и намерены завоевать значительные доли рынков Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

Западноевропейский рынок смартфонов в I квартале 2023 года продолжил падение — продажи упали на 13 % до 23,7 млн единиц. Из-за сложных экономических условий снизился потребительский спрос, а сроки использования смартфонов увеличились, сообщили аналитики Canalys. Восстановление спроса с ростом на 6 % ожидается только в 2024 году.

Объёмы поставок смартфонов Западную Европу поквартально. Источник изображений: canalys.com

Звание крупнейшего поставщика в I квартале 2023 года в Западной Европе вернула себе компания Samsung, заняв долю рынка в 35 %. Этому не помешало падение продаж на 16 % в годом исчислении. Лучше всех продавались представленные в этом году Galaxy S23 Ultra, S23 и A14, а также прошлогодние A53 и A33. Корейский электронный гигант был вынужден сместить акцент на средний и верхний ценовые сегменты: средняя цена продажи (ASP) выросла на 11 %, тогда как общая стоимость отгруженных устройств снизилась на 6 %. Кроме того, пришлось усилить конкурентную борьбу с Apple, вложив значительные средства в рекламу бренда и продукции, а также в совместные маркетинговые кампании с операторами и розничными сетями.

Крупнейшие поставщики смартфонов в Западной Европе

Apple в Западной Европе опустилась на вторую позицию с долей рынка в 33 %. По сравнению с I кварталом 2022 года компания смогла нарастить поставки на 1 % — этому способствовал успех iPhone 14 Pro и Pro Max. Apple остаётся самым стабильным поставщиком в регионе при поддержке самой лояльной аудитории.

Третьей с долей рынка 15 % стала Xiaomi, хотя в годовом исчислении её поставки рухнули на 17 %. Ключевыми рынками китайского производителя являются Испания, Италия и Германии, а самыми популярными линейками — Redmi и Redmi Note. Компания по-прежнему контролирует нижний и средний сегменты, а небольшой отдел продаж сотрудничает с ключевыми операторами и розничными сетями. Замкнули пятёрку лидеров OPPO и TCL с долями по 3 % — при этом у первой поставки в годовом исчислении снизились на 52 %, а у второй они выросли на 19 %.

Распределение продаж по ценовым сегментам

Наиболее жаркая конкурентная борьба наблюдается за пределами тройки лидеров — здесь сошлись OPPO, TCL, Google, Motorola, HONOR и HMD Global. Как ожидается, до конца года расстановка в таблице лидеров поменяется. Ещё одна наиболее заметная тенденция — всплеск продаж в ценовом сегменте от $800, где традиционно доминируют Apple и Samsung. Сейчас на этот сегмент приходятся 42 % продаж, а год назад было всего 35 %. При этом средняя цена продажи смартфонов в Западной Европе значительно выросла: на 16 % по сравнению с I кварталом 2022 года и на 29 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года — в итоге средняя цена продажи в I квартале 2023 года оказалась самой высокой за всю историю.

Перспективы роста в 2024 году будут зависеть от способности поставщиков умело управлять запасами, минимизировать затраты и оптимизировать способы выхода на рынок. Наконец, актуальными останутся локализация маркетинговых кампаний, поддержка клиентов и каналов сбыта.

Мировые поставки планшетных компьютеров в I квартале 2023 года упали на 18 % в годовом исчислении и составили 31,7 млн единиц, подсчитали аналитики Canalys. Это самый низкий показатель с начала пандемии в I квартале 2020 года, когда поставки рухнули. В краткосрочной перспективе поставки будут колебаться на допандемийном уровне, производителям же придётся делать упор на продукцию премиум-класса, а также ориентироваться на коммерческий и образовательный сегменты.

Источник изображений: canalys.com

Для сравнения, в IV квартале 2022 года активные рекламные кампании производителей помогли им удержать рынок на плаву и даже добиться роста в 1 %. Послепраздничное падение спроса на планшеты — стандартное явление, но на сей раз потребители сильнее обычного сократили расходы, отметили в Canalys. Параллельно на рынке происходят и структурные преобразования: ослабевает пандемийный фактор, из-за которого сужается потребительский сегмент.

Приоритетами становится улучшение технических характеристик продукции, акцент на роли планшетов в экосистемах взаимодействующих устройств и поддержание импульса гибридных форматов работы — этой стратегии успешно придерживаются Huawei, OPPO и Xiaomi. Растёт роль корпоративных клиентов: повышается присутствие планшетов на производстве и в здравоохранении, а в Азии увеличивается востребованность моделей бюджетного и среднего класса в образовательной среде. Во второй половине года общий спрос на планшеты постепенно восстановится, и в 2024 году эта тенденция обещает ускориться — объёмы поставок всё-таки превысят допандемийный уровень.

Мировым лидером на рынке планшетов в I квартале 2023 года осталась Apple, поставившая 12,4 млн единиц продукции, и это на 17 %, чем за аналогичный период прошлого года. Второе место с 6,7 млн устройств заняла Samsung (-14 %), третье — Amazon с 2,5 млн (-30 %), четвёртое — Lenovo c 1,9 млн (-37 %), пятое — Huawei с 1,6 млн (-4 %). Последней помог высокий спрос на внутреннем рынке Китая.

Глобальные продажи электрифицированных автомобилей выросли в 2022 году на 55 % до 10,1 млн штук, сообщает Canalys. К электрифицированным автомобилям эксперты относят не только аккумуляторные электромобили, но и подключаемые к сети гибриды. Китай оттянул в прошлом году 59 % всех мировых продаж таких транспортных средств — это 5,9 млн машин. В КНР 29 % всех проданных легковых автомобилей в 2022 году были оснащены тяговыми электродвигателями и поддерживали зарядку от электросети.

Источник изображения: BYD

Ещё в 2021 году, как отмечает источник, доля электрифицированных автомобилей на рынке КНР не превышала 15 %. Китайским потребителям доступны электромобили во всех сегментах рынка, от компактных и недорогих до крупных и престижных. Марка BYD вышла на первое место не только в Китае, но и во всём мире, если учитывать не только аккумуляторные электромобили, но и подзаряжаемые гибриды. Машины этой марки заняли шесть позиций в первой десятке фаворитов китайского рынка в прошлом году.

Европа остаётся вторым по величине рынком электрифицированных автомобилей, занимая 26 % мирового с 2,6 млн проданных машин. Среди всех легковых автомобилей доля электрифицированных моделей выросла за пару лет с 20 до 23 %, налицо замедление темпов роста. Оно во многом было обусловлено сложностям с доступностью компонентов, как поясняют представители Canalys, поскольку спрос сам по себе оставался высоким. Европейский рынок сильно сегментирован, ни одна из моделей не занимает более 6 %. Две верхние позиции принадлежат продукции Tesla, в десятку попали и две модели концерна Stellantis — Fiat 500e и Peugeot e-208. У немецкого автогиганта Volkswagen четыре позиции из десяти, но конкуренция очень высока, чтобы гарантировать сохранение такой расстановки сил по итогам 2023 года.

Рынок США соответствует 9 % мировых продаж электрифицированных автомобилей, причём за год их количество выросло сразу на 72 % до 920 тысячи машин. Лишь 7 % продаж легковых машин в США в прошлом году пришлись на электрифицированные автомобили. Как и в Европе, две модели Tesla занимали пару верхних позиций на рынке США, но они сообща контролировали более 50 % сегмента. Всем прочим моделям так и не удалось превысить на местном рынке порог в 5 %. Стремление производителей пикапов угодить американским клиентам выпуском электрических моделей пока не принесло ощутимых плодов, поскольку в десятке самых популярных электрифицированных машин на рынке США нет ни одного пикапа. Следующим после популярности после продукции Tesla здесь остаётся электрический кроссовер Mustang Mach-E.

По информации Canalys, в прошлом году в целом и четвёртом его квартале в отдельности рынок смартфонов развивался под влиянием разнонаправленных векторов. Прежде всего, в годовом сравнении объёмы поставок смартфонов в четвёртом квартале сократились на 17 % до минимального за десять лет уровня. По итогам года в целом они снизились на 11 % до 1,2 млн штук. При этом Apple в конце года совершила рывок, заняв четверть мирового рынка по итогам последнего квартала.

Источник изображения: Canalys

Для самой Apple, как поясняют представители Canalys, такой результат является историческим рекордом, но необходимо понимать, что компания заняла 25 % рынка только в четвёртом квартале, а на протяжении всего остального года лидирующие позиции сохраняла Samsung, которая завершила год с долей в 22 % против 19 %, присущих Apple. Непосредственно в четвёртом квартале Samsung довольствовалась вторым местом и 20 % рынка.

Китайская Xiaomi хоть и сократила за год свою долю рынка с 13 до 11 %, удержала третью позицию по итогам не только четвёртого квартала, но и всего 2022 года (13 %). Замкнули пятёрку лидеров марки OPPO и vivo, которые в четвёртом квартале получили 10 и 8 % рынка соответственно, а год завершили с равными долями в размере 9 %. По сути, по итогам 2022 года всем прочим производителям смартфонов достались 28 % мирового рынка.

Четвёртый квартал прошлого года продемонстрировал худшие для сезона результаты за десятилетие. Если спрос на смартфоны начального и среднего уровня падал на протяжении всего 2022 года, то в четвёртом квартале слабость проявилась и в сегменте дорогих смартфонов. В 2023 году поставщики смартфонов будут вести себя осторожно, как считают эксперты Canalys, стремясь защитить как свои рыночные позиции, так и доходность бизнеса. Не обойдётся и без снижения затрат. По итогам 2023 года рынок смартфонов может либо незначительно вырасти, либо остаться на существующем уровне. Инфляционное давление будет постепенно ослабевать, но прочие негативные явления в экономике сохранятся. В большей степени они будут влиять на рынки с высокой долей смартфонов среднего и верхнего ценового уровня — такие как Западная Европа и Северная Америка.

Во втором полугодии спрос будет восстанавливаться в Китае и странах Юго-Восточной Азии, что будет спровоцировано отложенным действием стимулирующих мер государственной поддержки, а также ростом туристического потока в КНР.

Рынок настольных компьютеров и ноутбуков переживал в 2022 году не лучшие времена. По данным агентства Canalys, прошлый год закончился на минорной ноте — продажи ПК упали на 16 % в сравнении с «пиковым» спросом в 2021 году. В прошлом году было продано 285,1 млн компьютеров.

Источник изображения: Canalys

Более того, по данным агентства, в IV квартале поставки упали и вовсе на 29 % по сравнению с тем же периодом 2021 года — до 65,4 млн экземпляров, несмотря на череду осенних праздников в США и празднование Рождества и Нового года во многих регионах мира. Продажи в этот сезон обычно, наоборот, взлетают. Впрочем, в сравнении с допандемийным уровнем показатели не так плохи — в 2022 году поставлено на 7 % больше компьютеров, чем в 2019 году.

По оценкам Canalys, поставки ноутбуков пострадали больше всего — они упали на 30 % в 4 квартале до 51,4 млн штук и на 19 % до 223,8 млн штук по итогам года. Настольные компьютеры показали себя немного лучше — спад по итогам квартала/года составил 24 % и 7 % соответственно и 14,1 млн и 61,3 млн в штуках.

Источник изображения: Canalys

В декабре минувшего года Canalys опросила порядка 250 представителей отрасли, которые сообщили, что не ожидают в 2023 году ничего хорошего — 60 % рассчитывает, что доходы в 2023 году или останутся на прежнем уровне, или упадут. Такая тенденция сохранится как минимум до второй половины 2024 года.

Лидером рынка в IV квартале является компания Lenovo с поставленными 15,5 млн компьютеров (спад 29 % год к году). По итогам года она тоже является крупнейшим поставщиком (68,1 млн в квартале или на 17 % ниже по сравнению с 2021-м). HP с поставками в 2022 году в объёме 55,2 млн заняла второе место (спад на 25 %). На третьем месте Dell с падением продаж на 16 % — до 49,7 млн. На четвёртом Apple — поставки компании в 2022 году упали на 6 % до 27,2 млн Mac. Наконец, пятёрку замыкает ASUS, спад у которой по итогам года составил всего 4 %.

Похожие данные представила и компания International Data Corporation (IDC), чей инструмент Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker собирает данные в более 90 стран. По информации агентства, в IV квартале мировые поставки компьютеров сократились на 28,1 % году к году до 67,2 млн компьютеров — разница с данными Canalys не очень велика. Данные за IV квартал сравнимы с аналогичным периодом 2018 года, когда у Intel возникли проблемы с поставками комплектующих.

Источник изображения: IDC

Уже понятно, что пандемийный бум для рынка компьютеров остался в прошлом, но, по оценкам IDC, показатели для всего 2022 года составили 292,3 млн штук, расхождение с данными Canalys вновь не особенно велико, хотя и заметно.

Поскольку пока у многих пользователей в силу ряда причин имеются относительно новые компьютеры, а экономика по всему миру находится в кризисном состоянии, вендоры не испытывают оптимизма относительно начала текущего года. Согласно общему мнению, некоторые сегменты рынка компьютеров могут вернуться к росту в конце 2023 года, а весь рынок — только в 2024 году.

Коммерческий сегмент, по мнению специалистов имеет несколько драйверов роста, включая, например, приближающееся окончание жизненного цикла Windows 10 и связанную с этим необходимость обновления железа, а вот в потребительском сегменте прогнозы делать пока весьма трудно даже экспертам.