Аналитическое агентство Counterpoint Research подвело итоги IV квартала 2022 года на рынке смартфонов. Оказалось, что безусловным лидером теперь является компания Apple, потеснившая с этой позиции главного конкурента — южнокорейскую Samsung.

Источник изображения: lukgehr/unsplash.com

Если во втором и третьем кварталах 2022 же года глобальная доля Apple составляла всего 16 %, то в четвёртом она выросла до 23 %, вероятно, за счёт осенней премьеры серии iPhone 14. Известно, что в пятёрке лидеров поквартальный рост отмечен только у Apple и Oppo, чьи поставки выросли на 42 % и 4 % соответственно.

При этом поставки смартфонов Samsung значительно упали в том же квартале, и доля смартфонов компании составила 15 % рынка, сократившись на 16 % год к году и на 9 % квартал к кварталу до 58,3 млн штук. Примечательно, что по регионам статистика сильно отличается. Если в Северной Америке Apple занимает безусловное первое место с 57 %, то в Европе лидирует Samsung с 31 %, а в странах Ближнего Востока и Африки Apple не входит даже в пятёрку лидеров, да и в Латинской Америке компания занимает только четвёртое место.

Источник изображения: Counterpoint Research

В целом для рынка смартфонов 2022 год выдался неудачным, поскольку общие поставки снизились на 12 % до 1,2 млрд штук – самый низкий показатель с 2013 года. При этом ещё больший спад наблюдался в IV квартале — поставки упали на 19 % год к году до 302,6 млн гаджетов.

Примечательно, что если доля Apple относительно общего числа смартфонов на Android всё ещё относительно невелика, то в премиум-сегменте компания стала абсолютным лидером. По итогам всего 2022 года она занимает 75 % рынка, далеко обогнав Samsung — хотя и раньше в этой нише компания имела более 70 % по итогам 2021 года.

Выход квартальной отчётности Apple и Samsung позволил аналитикам Counterpoint Research подвести итоги прошлого года с точки зрения динамики развития рынка смартфонов. В целом он упал до 1,2 млрд экземпляров, что является минимум с 2013 года, но компании Apple удалось стать лидером по объёмам поставок, выручке и операционной прибыли.

Источник изображения: Apple

Выступая на квартальном отчётом мероприятии глава Apple Тим Кук (Tim Cook) вчера признал, что кризисные явления прошлого квартала в минимальной степени затронули спрос на iPhone среди прочих категорий продукции этой марки, и если бы не перебои с производством в Чжэнчжоу, то по итогам прошлого квартала Apple имела бы шансы увеличить выручку от реализации смартфонов.

Возвращаясь к изысканиям Counterpoint Research, следует отметить следующие моменты. В четвёртом квартале объёмы поставок смартфонов сократились в годовом сравнении на 18 % до 304 млн штук, при этом компании Apple удалось сместить Samsung с позиции крупнейшего поставщика. Последовательно объёмы поставок смартфонов в четвёртом квартале выросли на 1 %, но это всё равно привело рынок к минимальным для сезона объёмам с конца 2013 года. По итогам всего прошлого года объёмы поставок смартфонов сократились на 12 % до 1,2 млрд штук, что является минимальным значением с 2013 года.

В показателях выручки рынок смартфонов в 2022 году достиг минимального уровня с 2017 года, сократившись на 9 % до $409 млн. По словам представителей Counterpoint Research, к этому привела стремление потребителей реже покупать новые смартфоны в условиях макроэкономической неопределённости и проблем. Все пять лидеров рынка сократили свои объёмы поставок смартфонов в прошлом квартала на двузначное число процентов. В этом отношении Apple даже нельзя назвать лидером устойчивости, поскольку она сократила объёмы поставок в четвёртом квартале на 14 %, а марке OPPO удалось ограничиться 13 %. По темпам снижения на третьем месте оказалась Samsung (16 %), за ней следует vivo (20 %), а больше всего просела Xiaomi (26 %).

Динамика снижения выручки участников рынка не была такой же драматичной, поскольку спрос в верхнем ценовом сегменте просел не так заметно. Что характерно, по итогам года выручка всех участников рынка в совокупности снизилась на 9 %, а средняя цена реализации даже выросла на 5 %. Это в какой-то степени компенсировало снижение объёмов поставок на 12 %.

Apple по итогам года оказалась лидером по количеству отгруженных смартфонов с долей 18 %, в показателях выручки она вообще обновила исторический рекорд с долей 48 %, а по операционной прибыли достигла исторического максимума в 85 % рынка. Это говорит о том, что бизнес по выпуску смартфонов Apple продолжает оставаться эффективным с экономической точки зрения даже в сложных рыночных условиях.

Покупатели готовы отдавать больше денег за устройства, которыми смогут дольше пользоваться, причём тенденция заметна и в сегменте смартфонов под управлением Android. Компании Samsung это позволило увеличить выручку на 1 % в условиях, когда объёмы поставок смартфонов сократились на 5 %, а операционная прибыль просела на 1 %. Её старшие модели смартфонов продавались лучше ожиданий. В показателях операционной прибыли она даже смогла увеличить свою долю рынка до 12 %.

Эксперты Counterpoint Research резюмировали, что китайские марки Xiaomi, OPPO (OnePlus) и vivo пока не смогли завоевать прочных позиций в премиальном сегменте и реализовать выгоду от ослабления Huawei после санкций США. Рынок смартфонов в целом, по мнению аналитиков, будет подвергаться макроэкономическому давлению до середины текущего года, а после начнёт восстанавливаться.

Как прогнозируют эксперты Counterpoint Research, поставки гибких смартфонов на мировом рынке вырастут в следующем фискальном году на 52 %, до 22,7 млн экземпляров. Об этом сообщается в докладе компании Global Foldable Smartphone Market Forecast. Что касается фискального 2022 года, ожидается, что мировые поставки гибких смартфонов составят 14,9 млн штук.

Источник изображения: Amanz/unsplash.com

Известно, что кумулятивные поставки в I–III квартале текущего года выросли на 90 % год к году до 9,5 млн штук. Впрочем, в последнем квартале 2022 года ожидается спад поставок из-за глобального роста инфляции и экономического спада.

В сравнении с общим рынком смартфонов показатели гибких моделей незначительны, но в контексте сегмента «ультра-премиум» (от $1000), такие гаджеты начинают активную экспансию. В этой категории уже в текущем году они захватили двухзначную долю в процентном отношении, а в 2023 году эта доля должна превысить 20 %.

Ожидается, что в 2023 году на мировом рынке гибких устройств усилится конкуренция, поскольку в нишу будет заходить со своими продуктами всё больше китайских вендоров, хотя Samsung будет по-прежнему лидировать на рынке. Ожидается, что на рынок гибких устройств за пределами Китая выйдут Honor, Motorola и Xiaomi. Тем временем Huawei, Oppo и Vivo тоже представят собственные модели. Благодаря такой конкуренции цены на гибкие устройства должны снизиться — Samsung будет расширять присутствие подобных моделей в Китае, а китайские производители будут активно осваивать западноевропейский рынок. Другими словами, Китай и Западная Европа станут эпицентрами ожесточённой схватки производителей.

Что касается Apple, в Counterpoint заявили, что компания отсутствует в прогнозах на краткосрочную перспективу и экспертам, как и всем прочим, приходится ориентироваться только на слухи — достоверные сведения о планах Apple по выпуску гибких смартфонов отсутствуют.

Уже к концу следующего года в Индии будут поставлять больше 5G-смартфонов, чем моделей с поддержкой только связи четвёртого поколения. Этому способствует как активное распространение сетей нового типа в стране, так и рост продаж 5G-смартфонов в нижнем ценовом сегменте.

Источник изображения: BANITAtour/unsplash.com

Как сообщает Reuters со ссылкой на Counterpoint, по итогам уходящего года ожидается спад общих поставок смартфонов из-за проблем с поставками компонентов для их производства, а также проблем макроэкономического характера. В 2023 году, как и в текущем, 5G станет одним из основных драйверов продаж. Ожидается, что скорость в сетях 5G в Индии будет приблизительно в 10 раз выше, чем 4G, новые сети являются обязательными для развития новых технологий вроде автономных автомобилей и систем искусственного интеллекта.

Примечательно, что доля смартфонов дешевле $241,55 (20 тыс. рупий), по данным Counterpoint в 2023 году вырастет до 30 % с 4 % в текущем году. Известно, что местный крупнейший оператор мобильной связи Reliance сотрудничает с Alphabet, готовя выпуск бюджетного «народного» смартфона. В этом нет ничего удивительного, поскольку Reliance выиграла в этом году аукцион на частоты 5G стоимостью $19 млрд, компания крайне заинтересована в возврате вложений.

Ожидается, что «кумулятивные» поставки смартфонов с 5G пересекут отметку в 100 млн экземпляров во втором квартале 2023 года, а к концу года их будет продано больше, чем телефонов с 4G за тот же период. Аналитики Counterpoint рассчитывают, что к концу 2023 года уменьшатся как дефицит компонентов, так и инфляция и накал геополитических конфликтов, а доступность сетей нового поколения станет выше, что будет способствовать массовому распространению технологии.

Тем временем местные власти принимают меры для того, чтобы поторопить вендоров, уже продающих на индийском рынке смартфоны с поддержкой 5G, но ещё не активировавших её программными средствами в связи с тем, что до этого подобной связи в стране просто не было. В частности, речь идёт о моделях Samsung и Apple — хотя многие из них готовы работать с новыми сетями, для этого требуется обновление прошивки.