Эксперты DigiTimes Research в чём-то предвосхитили не очень оптимистичные прогнозы крупных производителей ноутбуков типа Dell или HP Inc., заявив в начале недели, что от четвёртого календарного квартала текущего года следует ожидать последовательного снижения объёмов поставок ноутбуков на мировой рынок на 3 %.

Источник изображения: Microsoft

При этом в третьем квартале, по данным источника, мировые объёмы поставок ноутбуков последовательно выросли на 5,8 %, сформировав не самую выгодную для четвёртого квартала высокую базу для сравнения. Оживление рынка ноутбуков в третьем квартале авторы отчёта связывают с появлением моделей на базе новых процессоров с функцией ускорения искусственного интеллекта, спросом со стороны геймеров и выходом новых моделей Apple MacBook. При этом корпоративный сегмент особого роста в объёмах поставок ноутбуков в третьем квартале не продемонстрировал.

По прогнозам DigiTimes Research, по итогам всего года объёмы поставок ноутбуков на мировой рынок увеличатся на 5,4 % до 175 млн штук. До этого на протяжении двух лет подряд рынок ноутбуков только сокращался, поскольку период пандемии надолго насытил спрос на данный вид устройств.

Если рассматривать активность отдельных игроков рынка, то Lenovo в четвёртом квартале должна сосредоточиться на домашнем рынке КНР, но это не поможет компании избежать негативного влияния падающего спроса в Европе и Северной Америке. Претендующая на второе место HP Inc. наверняка столкнётся со снижением спроса на модели средней и верхней ценовой категории, а также в корпоративном сегменте. Dell может сохранить объёмы поставок ноутбуков на стабильном уровне, но только за счёт эффекта низкой базы в предыдущих периодах. В случае с Dell и HP Inc. прогнозы DigiTimes Research имеют отношение к результатам третьего календарного квартала, и опубликованная сегодня отчётность обеих компаний оправдывает их только частично.

В четвёртом квартале Apple станет единственным поставщиком ноутбуков из шестёрки крупнейших, который продемонстрирует рост, поскольку выведет на рынок новое поколение MacBook Pro. Как добавляет источник, доля тайваньских контрактных производителей ноутбуков на мировом рынке соответствующих услуг по итогам четвёртого квартала сократится до 71,1 %. На фоне прочих Compal Electronics выступит лучше всех, поскольку два её крупнейших клиента начнут увеличивать объёмы заказываемых в производство ноутбуков.

Совокупные поставки пяти крупнейших в мире производителей ноутбуков, за исключением компании Apple, в январе 2023 года сократились на 29 % по сравнению с предыдущим месяцем и почти вдвое по сравнению с январём прошлого года, подсчитали в DigiTimes Research.

Спад обусловлен преимущественно двумя факторами: скопившиеся запасы ноутбуков ликвидируются очень медленно, а рынок сейчас оказался в переходном периоде — в ближайшее время бренды начнут запускать свои новые продукты, и на существующие модели заказы уже сокращаются.

Крупнейшим по продажам брендом ноутбуков по итогам января стала Hewlett-Packard (HP): компания эффективнее конкурентов анализирует запасы продукции и корректирует производство. Второй оказалась Dell — она продемонстрировала увеличение отгрузок в месячном выражении благодаря увеличению заказов на корпоративные модели. Январские поставки занявшей третье место Lenovo по сравнению с предыдущим месяцем резко упали — китайский бренд допустил скопление большого объёма товарных запасов на ключевых рынках.

По сравнению с декабрём отгрузки трёх ведущих мировых ODM-производителей в январе сократились на 24 %. Лучшие результаты в этом зачёте показала Compal: заказы от тайваньских брендов остались на прежнем уровне, зато её крупнейший клиент Dell число заказов увеличил.

Хотя в последнем квартале года традиционно наблюдается высокий спрос на электронику, IV квартал 2022 года стал исключением — спрос подорвал глобальный экономический спад и рост инфляции. Как сообщает DigiTimes, поставки ноутбуков упали на 16 % по сравнению с третьи кварталом и на целых 40 % по сравнению с IV кварталом 2021 года. Более того, непохоже, что ситуация улучшится в текущем квартале, свидетельствует статистика DigiTimes Research.

Источник изображения: Artin Bakhan/unsplash.com

Потребительский сектор рынка ноутбуков пострадал от избыточных товарных запасов, а ситуацию для производителей ноутбуков усугубило то, что в четвёртом квартале заметно снизился спрос со стороны корпоративных клиентов. Первый же квартал всегда характеризовался сезонным спадом в начале года, но сейчас к этому добавится и экономический спад на североамериканском и европейском рынках. Непохоже, что в ближайшее время спрос вернётся к нормальному уровню.

По данным DigiTimes, в I квартале прогнозируется спад поставок ноутбуков ведущих шести брендов. Крупнейший поставщик ноутбуков — Lenovo — имеет запасы портативных компьютеров более чем на 6 недель, причём поставки на ключевых рынках, в Европе и Китае, должны упасть по сравнению с предыдущим кварталом более чем на 15 %.

Поставки компании HP, предположительно, последовательно упадут на 20 %. Третий по величине поставщик ноутбуков — Dell — заметит квартальный спад «всего» 10 % из-за значительного числа корпоративных заказов. Apple, несмотря на выпуск новых MacBook Pro, пострадает в связи с ростом цен на рынках за пределами США и не самыми большими изменениями в новых моделях.

Пятого и шестого крупнейших поставщиков ноутбуков — соответственно ASUS и Acer — ожидает менее масштабный спад в связи с тем, что они тщательно проанализировали товарные запасы в четвёртом квартале прошло года. Ситуация с поставками для тайваньских контрактных производителей, работающих по заказам других компаний, вряд ли улучшится, за исключением, вероятно, Wistron, рассчитывающей на большое количество заказов от Dell на бизнес-модели.