Высокая степень зависимости выручки Samsung Electronics от ситуации на рынке микросхем памяти, как отмечает Reuters, формирует у отраслевых аналитиков не самые оптимистичные ожидания в отношении динамики операционной прибыли этой компании. Как ожидается, в прошлом квартале данный показатель сократился на 80 % в годовом сравнении до $1,56 млрд. Другими словами, это в пять раз меньше, чем в третьем квартале прошлого года.

Источник изображения: Samsung Electronics

Предварительные итоги третьего квартала компания Samsung Electronics подведёт в середине этой недели. По прогнозам аналитиков, в сегменте полупроводниковой продукции корейский гигант столкнулся по итогам третьего квартала с убытками в диапазоне от $2,2 до $2,96 млрд. Цены на память стремительно падали, а восстановление спроса происходило не так стремительно, как рассчитывали оптимисты. Беспрецедентное для Samsung решение сократить объёмы выпуска памяти повлекло снижение нормы прибыли, поскольку постоянные затраты остались на прежнем уровне или даже выросли, тогда как выручка от реализации продукции сократилась. Компания была вынуждена сокращать объёмы производства памяти как минимум дважды, во втором и третьем кварталах соответственно.

На складах клиентов в сегменте ПК и смартфонов до сих пор имеются излишки запасов памяти, поэтому производители устройств пока не торопятся возобновлять закупку новых партий микросхем памяти. Лишь к началу следующего года имеющиеся запасы микросхем памяти удастся реализовать, после чего клиенты производителей перейдут к новым закупкам.

В конце прошлого месяца, по данным KB Securities, компания Samsung Electronics получила первый в этом году заказ на поставку микросхем памяти от крупной компании из США, специализирующейся на создании центров обработки данных. Это позволяет надеяться, что этому примеру скоро последуют и другие компании, эксплуатирующие серверное оборудование. К сожалению, в сегменте ускорителей вычислений, которые используют память типа HBM новейших поколений, компания Samsung пока не может похвастать такими же рыночными позициями, как конкурирующая SK hynix, но прогресс в этой сфере наметился, поэтому и корейский гигант сможет заработать на буме систем искусственного интеллекта.

В сегменте мобильных устройств, где Samsung Electronics предлагает смартфоны, планшеты и носимую электронику, компании в третьем квартале удалось получить операционную прибыль в размере около $2,2 млрд, как ожидают аналитики. Представленные Samsung складные смартфоны нашли себе место в премиальном сегменте, что позволило отчасти компенсировать общее плачевное положение дел на рынке смартфонов.

Оставаясь крупнейшим в мире производителем микросхем памяти, южнокорейская компания Samsung Electronics дольше всех сопротивлялась кризису перепроизводства, который пришёл с завершением пандемии. Позже прочих участников рынка она приступила к снижению объёмов выпуска памяти типа NAND, но теперь источники сообщают, что она готова инициировать повышение цен на свою продукцию этого типа.

Источник изображения: Samsung Electronics

По крайней мере, ресурс Business Korea со ссылкой на собственные отраслевые источники сообщает, что в текущем квартале Samsung Electronics собирается поднять контрактные цены на память типа NAND на величину более 10 %, и новые цены начнут действовать уже в этом месяце для клиентов, заключивших новые контракты. В этой сфере ценовая политика производителей учитывает и потенциальную выгоду от будущих поставок в рамках контракта, а потому им приходится действовать с некоторым опережением, чтобы не упустить выгоду в случае последующего роста цен на рынке в целом.

Напомним, с января по апрель Samsung в несколько этапов предпринимала меры по сокращению объёмов выпуска микросхем памяти. По некоторым оценкам, аналогичные действия осуществлялись корейским гигантом и в текущем полугодии. На направлении памяти типа DRAM в текущем полугодии объёмы производства памяти марки Samsung сократились на 30 %, на направлении NAND — на 40 %. Подобная активность, по мнению представителей TrendForce, принесла свои плоды, и по итогам августа и сентября на контрактном рынке наблюдался рост цен на кремниевые пластины с микросхемами памяти типа NAND. По всей видимости, Samsung попытается ускорить процесс, не только сокращая объёмы производства памяти, но и приступив к повышению отпускных цен.

Канадская компания Tenstorrent в декабре 2020 года усилила свой штат руководства легендарным разработчиком процессоров Джимом Келлером (Jim Keller), сперва он работал в должности технического директора, а к январю 2023 года стал генеральным. Как выясняется, Samsung Electronics для компании выступит не только в роли инвестора, но и в качестве контрактного производителя одного из продуктов с использованием 4-нм техпроцесса.

Источник изображения: Tenstorrent

Контрактное направление деятельности Samsung Electronics должно обзаводиться новыми клиентами, чтобы снизить зависимость южнокорейского конгломерата от рынка микросхем памяти, который в силу цикличности изменения цен не позволяет ей стабильно и равномерно развиваться. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявления представителей Tenstorrent, корейский подрядчик возьмёт на себя производство одного из кристаллов ускорителя вычислений канадского стартапа по 4-нм технологии. Вычислительное решение в целом имеет многокристальную компоновку и использует так называемые чиплеты, как поясняет источник.

Финансовые подробности сделки не уточняются, равно как и количество чипов, которое Samsung будет выпускать для Tenstorrent. Некоторые из решений этой марки используют архитектуру RISC-V, но упоминаемый чип семейства Quasar к ним не относится. Напомним, что в августе этого года Samsung Electronics стала одним из инвесторов, которые сообща вложили в капитал Tenstorrent около $100 млн. На тот момент капитализация компании оценивалась в $1 млрд. Получается, что Samsung сперва пришлось потратить деньги, чтобы заполучить нового клиента, который в перспективе поможет их вернуть.

Компания Samsung Electronics собирается запустить мобильный облачный игровой сервис, который станет доступен примерно одному миллиарду пользователей смартфонов Galaxy по всему миру, сообщает издание The Korea Economic Daily. Этим шагом южнокорейский технологический гигант хочет диверсифицировать свои доходы на фоне продолжающегося падения спроса на рынке смартфонов.

Источник изображений: Samsung

Облачные игровые сервисы позволяют играть в игры без необходимости их установки на устройство, поскольку они запускаются на удалённом сервере и уже затем картинка транслируется на гаджет пользователя. Владельцам устройств не нужно беспокоиться о том, соответствует ли их смартфон или планшет системным требованиям той или иной игры. Такие сервисы также позволяют запускать и возобновлять игровой процесс на разных устройствах, не беспокоясь о сохранённом пользовательском прогрессе, поскольку все эти данные также хранятся в облачном сервисе. Также облачные потоковые сервисы позволяют запускать игры, не предназначенные для смартфонов.

Со ссылкой на свои источники в Южной Корее The Korea Economic Daily пишет, что согласно исследованиям около 90 % людей хотят поиграть в те или иные игры, когда узнают о них из рекламы. Однако куда меньше людей скачивают игры, потому как многие не хотят возиться с их установкой. «Возможность запуска игр в реальном времени на удалённом облачном сервисе через смартфоны определённо приведёт к росту игровой аудитории», — заявил собеседник издания.

Samsung собирается представить стратегию своей облачной игровой платформы на конференции разработчиков Samsung 5 октября в Сан-Франциско. Сервис уже прошёл закрытое тестирование в Канаде, где получил положительные отзывы. В ближайшее время компания планирует запустить открытое тестирование платформы в США.

Компания ведёт переговоры с мировыми издателями игр для привлечения их продуктов на платформу. Сам южнокорейский гигант готов предлагать услуги облачного игрового сервиса владельцам устройств Galaxy бесплатно, хотя пользователям платформы, придется платить за сами игры.

Ожидается, что платформа поможет издателям игр расширить круг своих потенциальных клиентов за счет одного миллиарда смартфонов Galaxy, поставленных к настоящему момент по всему миру. Также прогнозируется, что новая облачная игровая платформа Samsung позволит сократить издержки издателей, так как южнокорейская компания хочет предложить им более низкие комиссионные за обслуживание на своей платформе по сравнению с магазинами приложений Apple App Store и Google Play, где комиссия за любые покупки составляет до 30 %.

«Это будет беспроигрышная платформа как для Samsung, так и для игровой индустрии в целом», — заявил в разговоре с изданием источник в индустрии информационных технологий из Сеула. The Korea Economic Daily пишет, что Samsung решила запустить игровой облачный сервис для мобильных устройств из-за падения доходов от простых продаж смартфонов и планшетов на фоне текущего глобального сокращения спроса.

Согласно прогнозам исследовательской фирмы Counterpoint Research, мировые поставки смартфонов в этом году сократятся на 6 % по сравнению с 2022 годом и составят 1,15 млрд устройств. Неутешительные прогнозы заставили Samsung обратиться к растущему рынку мобильных игр. Согласно последним оценкам аналитической компании data.ai, объём рынка мобильных игр оценивается в $108 млрд, что более чем вдвое больше рынка домашних и портативных игровых консолей ($46 млрд), а также рынка ПК ($40 млрд).

Та же Apple ещё несколько лет назад запустила игровой сервис по подписке Apple Arcade, куда входят более 200 различных игр. При этом все эти игры в сервисе предлагаются без встроенной рекламы и не содержат внутриигровых покупок. Samsung тоже хочет снизить свою зависимость от прямых продаж смартфонов и начать получать стабильную прибыль со сбора комиссии от игровых издателей, которые будут размещаться на её облачной игровой платформе.

Южнокорейское СМИ напоминает, что Samsung ещё в прошлом году запустил облачный игровой сервис Samsung Gaming Hub, но предназначенный для смарт-телевизоров. Он объединяет такие потоковые игровые службы, как NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming и другие. По данным отраслевых источников, компания уже получает миллиардные прибыли с этой платформы. Кроме того, она получает комиссионные от поставщиков потоковых сервисов, вроде тех же Netflix и Disney+, приложения которых встроены в смарт-ТВ Samsung.

В июле стало известно, что проект TSMC по строительству предприятий в штате Аризона реализуется с задержкой, и выпускать чипы по технологии N4 первое из двух предприятий начнёт не ранее 2025 года. Это позволяет конкурирующей Samsung Electronics утверждать, что свои 4-нм чипы она начнёт выпускать в штате Техас быстрее соперника, уже в четвёртом квартале 2024 года.

Источник изображения: Samsung Electronics

Как поясняет The Korea Herald, соответствующие заявления генеральный директор Samsung Electronics Кюн Ки Хён (Kyung Kye-hyun) сделал во время своего выступления перед студентами Сеульского национального университета на этой неделе. Как известно, Samsung Electronics строит в штате Техас своё второе предприятие, специализирующееся на контрактном производстве чипов для местных заказчиков. Как убеждён глава компании, на этой площадке выпуск 4-нм компонентов Samsung сможет начать уже к концу 2024 года. Руководитель Samsung заранее выразил гордость за сотрудников компании, чей самоотверженный труд позволит ей опередить конкурента в реализации проекта по выпуску 4-нм продукции в США, даже несмотря на наличие у TSMC некоторого преимущества по времени на старте.

Впрочем, как отметило агентство Reuters, председатель совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu) по итогам своего визита в Аризону в августе обрёл уверенность в том, что данный проект будет успешным для компании. «За последние пять месяцев мы достигли впечатляющих успехов», — прокомментировал он прогресс в строительстве предприятия по выпуску чипов в Аризоне.

Глава Samsung Electronics также отметил, что успех в контрактном бизнесе должен способствовать тому, что капитализация бизнеса этой южнокорейской компании превысит $752 млрд. Сейчас главной проблемой для Samsung в развитии контрактного бизнеса, по словам докладчика, как раз является нехватка квалифицированных специалистов. Компания собирается продвигаться в сфере литографии и на направлении выпуска микросхем памяти. Например, для выпуска чипов DRAM производитель собирается использовать литографию 10-нм класса, а для выпуска твердотельной памяти 3D NAND будет применять компоновку из 1000 слоёв. Особое внимание будет уделяться и технологиям трёхмерной упаковки чипов.

Кстати, Samsung Electronics номинально удалось обойти TSMC по срокам освоения 3-нм технологии, но проблема заключается в том, что южнокорейская компания до сих пор не нарастила объёмы выпуска профильной продукции и не расширила перечень клиентов, тогда как TSMC хоть и задержалась относительно неё, в сфере массового производства 3-нм чипов сейчас продвинулась дальше, и в следующем квартале уже приступит к выпуску продукции по второму поколению 3-нм технологии (N3E).

Добавим, что главной причиной задержки старта производства TSMC в США называется нехватка квалифицированных рабочих со специальными знаниями, необходимыми для установки оборудования для производства полупроводников. Как в июле отметил Марк Лю (Mark Liu), председатель TSMC: «Хотя мы работаем над улучшением ситуации, включая отправку опытных технических специалистов из Тайваня для обучения местных специалистов в течение короткого периода времени, мы ожидаем, что график производства технологии N4 будет перенесен на 2025 год».

Samsung Electronics представила самые ёмкие в отрасли 12-нм чипы памяти DDR5 DRAM 32 Гбит, которые, по её словам, идеально подходит для эпохи искусственного интеллекта. До этого компания могла выпускать 32-Гбит чипы только при TSV-монтаже друг на друга 16-Гбит кристаллов. Выпуск «цельных» 32-Гбит чипов DDR5 в одинаковом корпусе с 16-Гбит микросхемами снизит потребление и откроет путь к перспективным 1-Тбайт модулям памяти.

Источник изображения: Samsung Electronics

По оценкам Samsung, микросхемы DDR5 вдвое большей ёмкости обеспечат на 10 % более низкое потребление 128-Гбайт модулей DDR5. Интересно, что о начале производства 12-нм 16-Гбит DDR5 DRAM компания сообщила совсем недавно — в мае этого года. Нынешний анонс не означает немедленный запуск в массовое производство 32-Гбит микросхем. Компания обещает начать их выпуск только в конце текущего года. Увеличение ёмкости серийно поставляемых чипов до 32 Гбит позволит производителям памяти перейти к выпуску массовых модулей DDR5 объёмом 64 Гбайт и серверных моделей объёмом вплоть до 1 Тбайт.

«Создавая 12-нм DRAM класса 32 Гбит, мы обеспечили решение, которое позволит выпускать модули DRAM объёмом до 1 Тбайт, что даёт нам идеальные возможности для удовлетворения растущих потребностей в DRAM большой ёмкости в эпоху искусственного интеллекта и больших данных, — заявил Сан Джун Хванг, исполнительный вице-президент подразделения DRAM Product & Technology компании Samsung Electronics. — Мы продолжим разработку решений DRAM на основе дифференцированных технологических процессов и технологий проектирования, чтобы расширить границы технологий памяти».

На данный момент производители памяти, такие как SK hynix и Micron, предлагают лишь 24-Гбит чипы DDR5, что позволяет создавать массовые модули с объемом до 96 Гбайт, но Samsung поднимает ёмкость на ступеньку выше, предлагая на треть более плотное решение. Впрочем, Micron также подтвердила работу над чипами DDR5 32-Гбит ёмкости в своей дорожной карте, хотя их официального анонса пока не было.

За свою историю Samsung расширила границы оперативной памяти в 500 тыс. раз. Свою первую (64-Кбит) память компания представила в 1983 году. За прошедшие 40 лет она увеличила ёмкость микросхем в невероятное количество раз, о чём в то время мало кто мог даже подумать.

Опубликованная Samsung Electronics отчётность за первые шесть месяцев этого года позволяет судить, что выручка этой южнокорейской компании в Китае сократилась на 41,5 % до $9,4 млрд. Если за год до этого КНР обеспечивала 26,4 % всей выручки Samsung за полугодие, то теперь этот показатель снизился до 21,7 %.

Источник изображения: Samsung Electronics

В предыдущий раз выручка Samsung в Китае опускалась до такого уровня в 2019 году, но в конце 2021 года данная страна формировала 29,9 % всей выручки Samsung Electronics. В прошлом году доля КНР в структуре выручки Samsung снизилась до 26,4 % по итогам первых шести месяцев, а к концу 2022 года уже опустилась до 25,8 %. В 2018 году, когда так называемая «торговая война» между США и КНР ещё не набрала силу, Samsung получила в последней из стран до 32,1 % всей выручки.

Обе Америки при этом продолжают увеличивать свою долю в структуре выручки Samsung. В 2021 году Китай формировал 29,9 % всей выручки компании, на долю Америк приходилось 29,2 %. К концу прошлого года обе Америки обошли (31,1 %) китайское направление бизнеса Samsung (25,8 %).

Если говорить конкретно о полупроводниковом бизнесе Samsung в Китае, то выручка профильного подразделения компании в первой половине текущего года сократилась на 49,5 % до $4,9 млрд. Чистая прибыль при этом сократилась на 16,6 % до $858 млн. При этом численность рабочего персонала Samsung в КНР сократилась с 599 человек по итогам 2020 года до 477 человек в прошлом году. В других странах Азии и в Японии численность персонала Samsung в те же годы только увеличивалась. Количество компаний, так или иначе связанных с Samsung, на территории КНР в 2018 году достигало 87 штук, но по итогам первой половины текущего сократилось до 65 штук. Помимо обострившихся геополитических проблем последнего времени, этому способствует и снижение привлекательности Китая в качестве производственной базы для зарубежных компаний. Уровень оплаты труда китайский рабочих за последние годы заметно вырос, и соседние страны порой предлагают более привлекательные условия для организации локального производства.

Samsung выпустила второе поколение портативного проектора Freestyle Gen 2, который, несмотря на улучшенные характеристики и новые функции, по-прежнему вызывает вопросы по соотношению цена-качество.

Источник изображений: Samsung

На выставке CES 2023 в январе Samsung показала обновлённую версию проектора Freestyle, которая, к сожалению, мало чем отличалась от первоначальной модели. Однако было добавлено новейшее программное обеспечение для телевизоров Samsung, позволяющее пользователям получить доступ к Gaming Hub и различным облачным игровым сервисам Xbox, Nvidia и другим. Кроме того, Samsung продемонстрировала интересную функцию умного сглаживания краёв, которая позволяет объединить два проектора Freestyle для создания огромного изображения в 150 дюймов (3,81 метра).

Сегодня Freestyle Gen 2 доступен для предзаказа по цене $799,99 — на $100 дешевле его предшественника. Samsung утверждает, что новый Freestyle Gen 2 обладает увеличенной памятью, что обеспечивает более быстрый и отзывчивый пользовательский интерфейс.

Однако в пресс-релизе компании не упоминается функция сглаживания краёв, которую они демонстрировали в Лас-Вегасе. Похоже, что эта функция не работает так, как ожидалось, и была исключена из разработки.

В итоге, Freestyle Gen 2 представляет собой практически повторное издание первоначальной модели с некоторыми интересными возможностями, такими как Gaming Hub и новым пультом Samsung SolarCell Remote. Также Samsung предлагает первым покупателям бесплатный чехол.

Издание DigiTimes со ссылкой на Seoul Economic Daily сообщает, что компания Samsung Electronics будет готова со следующего года начать массовое производство трёхмерной флеш-памяти 9-го поколения с архитектурой двойного стека. Для сравнения, в 321-слойных микросхемах 3D NAND компании SK hynix, старт массового производства которых запланирован на первую половину 2025 года, используется архитектура тройного стека.

Источник изображения: Samsung

Чипы Samsung 3D V-NAND 9-го поколения с более чем 300 слоями будeт выпускаться с использованием метода двойного стекирования, который Samsung впервые применила в 2020 году при производстве 176-слойных микросхем 3D NAND 7-го поколения. Метод подразумевает создание одного стека 3D NAND на кремниевой пластине диаметром 300 мм, а затем последующее наслоение второго стека поверх первого. На основе чипов флеш-памяти высокой плотности с более чем 300-ми слоями производители смогут создавать недорогие твердотельные накопители или удешевлять SSD, уже представленные на рынке.

Что касается той же SK hynix, то компания ранее озвучила планы начать производство 321-слойной 3D NAND-памяти в 2025 году, используя архитектуру с тремя стеками. Производство этих микросхем отличается от метода Samsung и подразумевает соединение трёх отдельных наборов слоёв. С одной стороны, производство такой памяти будет требовать больше шагов и потребует больше материалов по сравнению с конкурентом, однако такой подход призван повысить уровень выхода годных чипов, поскольку производить стеки флеш-памяти с меньшим количеством слоёв проще.

Утечки дорожных карт Samsung предполагают, что компания после завершения цикла производства 3D NAND 9-го поколения может воспользоваться методом тройного стека для выпуска 430-слойных микросхем 3D NAND 10-го поколения. Некоторые эксперты в разговоре с изданием Seoul Economic Daily предположили, что производство чипов флеш-памяти 3D NAND с более чем 400 слоями потребует архитектуры тройного стека из-за возможных проблем с процентом выхода годных микросхем. Разумеется, это увеличит объёмы использующегося сырья и другие затраты в расчёте на одну пластину.

В 2022 году Samsung заявила, что рассчитывает выйти на производство 1000-слойных чипов флеш-памяти к 2030 году.

В мае этого года китайские регуляторы запретили использовать микросхемы памяти Micron Technology в объектах критически важной информационной инфраструктуры. Считалось, что данные ограничения пойдут на пользу как корейским поставщикам памяти, так и китайским, но по итогам нескольких месяцев работы китайской промышленности в условиях этих ограничений можно утверждать, что в плюсе оказались именно корейские производители.

Источник изображения: AFP

Дело в том, как поясняет South China Morning Post, что к объектам критически важной инфраструктуры преимущественно относятся серверные системы, которые требуют передовых чипов памяти, не выпускаемых в настоящее время местными производителями. По этой причине спрос в этой сфере сместился в сторону продукции южнокорейских поставщиков. В частности, китайская CXMT хоть и занимает 21 % рынка в сегменте микросхем DRAM, способна предлагать только чипы поколения DDR4. Соответственно, выбывшие поставки Micron, которая до введения санкций властями КНР занимала около 15 % местного рынка, замещаются преимущественно продукцией южнокорейских конкурентов в лице Samsung Electronics и SK hynix.

Китайская компания YMTC способна выпускать 232-слойную память типа 3D NAND, но на местном рынке она занимает не более 3 %, и санкции США против этого производителя неизбежно ограничат её возможности по выпуску самой продвинутой памяти. Правила экспортного контроля США в их действующей редакции допускают поставку в Китай только оборудования для производства микросхем памяти типа 3D NAND с количеством слоёв не более 128 штук.

Samsung завершила разработку микросхем памяти типа GDDR7, а в следующем году собирается удвоить объёмы производства памяти типа HBM. Компания SK hynix лидирует в последнем сегменте, контролируя примерно половину мирового рынка таких чипов памяти. Китайские производители память типа HBM вообще не предлагают, а именно она сейчас востребована системами искусственного интеллекта, построенными на специализированных ускорителях вычислений. Нет ничего удивительного в том, что в серверном сегменте китайские клиенты делают ставку на продукцию корейских поставщиков памяти.

По мнению аналитиков Counterpoint, если китайские власти продолжат настаивать на использовании отечественной памяти в объектах серверной инфраструктуры, то качественный состав серверов от этого неизбежно пострадает. Компаниям YMTC и CXMT будет трудно полагаться на китайских поставщиков оборудования для выпуска памяти в силу существенного отставания последних от западных конкурентов по уровню технологического развития.

Ещё в начале месяца отраслевые аналитики сформировали прогноз относительно динамики квартальной прибыли Samsung Electronics, и он сулил крупнейшему производителю микросхем памяти снижение показателя на 96 % до минимального за 14 лет уровня. Фактический отчёт компании показал, что чистая прибыль сократилась на 85 %, а операционная прибыль — на 95 %. Samsung продолжит сокращать объёмы выпуска памяти, но микросхем семейства HBM данные намерения не коснутся.

Источник изображения: Samsung Electronics

Напротив, как пояснили представители Samsung Electronics на квартальной отчётной конференции, к концу следующего года компания рассчитывает удвоить объёмы выпуска микросхем памяти HBM, которые в своём эволюционном развитии уже добрались до третьего поколения. Эти микросхемы в сложившихся условиях востребованы при производстве ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта. Более того, осознавая потребность рынка в услугах по упаковке сложных полупроводниковых компонентов, контрактное подразделение Samsung вместе с партнёрами готовит соответствующее предложение для разработчиков чипов.

В целом, в компании считают, что спрос на системы искусственного интеллекта начнёт двигать рынок памяти в сторону роста уже в текущем полугодии, а пик складских запасов пришёлся на май, и в дальнейшем ситуация будет улучшаться. Samsung всё же будет вынуждена продолжить сокращение объёмов выпуска некоторых видов памяти, особенно это касается NAND. От прогнозов по динамике поставок памяти на весь текущий год компания воздержалась, ссылаясь на высокую степень неопределённости в макроэкономике.

Выручка Samsung от реализации микросхем памяти во втором квартале сократилась в годовом сравнении на 57 % до $7 млрд, хотя последовательно она увеличилась на 1 %. Во втором полугодии компания рассчитывает на постепенное восстановление спроса на память, как в серверном сегменте, так и в сегменте смартфонов и ПК. В последнем случае этому будут способствовать выход новых моделей мобильных устройств и начало сезона деловой активности, в первом решающее значение будет иметь истощение накопленных складских запасов. Samsung собирается увеличивать долю микросхем памяти, выпускаемой по передовым техпроцессам, поскольку это позволит улучшить показатели прибыльности.

Чистая прибыль Samsung Electronics во втором квартале упала на 85 % до $1,2 млрд, но аналитики рассчитывали на более серьёзное снижение, поэтому фондовый рынок отреагировал ростом курса акций компании более чем на 2 % после оглашения статистики. За первые шесть месяцев этого года, как сообщает Reuters, компания Samsung Electronics потеряла на рынке чипов около $7 млрд в виде операционных убытков. Подразделение компании по выпуску полупроводниковой продукции завершило второй квартал с $3,42 млрд операционных убытков, тогда как год назад оно обеспечило корейского гиганта $7,8 млрд прибыли. Даже в этом случае убытки подразделения последовательно немного сократились благодаря растущему спросу на микросхемы памяти для систем искусственного интеллекта.

Капитальные затраты Samsung во втором квартале достигли $11,4 млрд, почти вся сумма ($10,6 млрд) была потрачена на развитие полупроводникового бизнеса. Операционная прибыль компании во втором квартале сократилась в 21 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $527 млн. За последние 14 лет это второй по величине с точки зрения «неудач» результат Samsung Electronics. Выручка компании в минувшем квартале сократилась на 22 % до $47,2 млрд.

Мобильное подразделение Samsung увеличило квартальную прибыль на 16 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $2,4 млрд. Выручка от реализации смартфонов и компонентов для них последовательно сократилась на 20 %, отчасти из-за проблем на старте продаж смартфонов Galaxy S23, но по итогам первого полугодия флагманское семейство продемонстрировало стабильные результаты, а семейство Galaxy A сделало упор на реализацию новых моделей. По прогнозам представителей компании, во втором полугодии спрос на смартфоны начнёт расти, особенно в премиальном сегменте. Продажи планшетов должны остаться стабильными, умные часы потеряют в популярности, а беспроводные наушники смогут порадовать Samsung положительной динамикой продаж преимущественно на рынках с растущей экономикой.

Samsung также похвасталась заключением контракта с одним из южнокорейских автопроизводителей, который начнёт использовать её мобильные процессоры в бортовых системах одной из премиальных моделей, готовящейся выйти на рынок в 2025 году.

На контрактном направлении операционная прибыль Samsung во втором квартале заметно сократилась из-за снижения степени загрузки производственных линий. При этом компания наращивает производство уже трёх 3-нм чипов для своих клиентов и готовится предложить им улучшенную версию 3-нм техпроцесса, рассчитывая привлечь внимание крупных игроков рынка.

Samsung Electronics и LG Display расширили взаимовыгодное сотрудничество, включив в него 77-дюймовые телевизионные панели на органических светодиодах (OLED) вскоре после выпуска 83-дюймовых моделей Samsung с OLED-панелями производства LG Display. Альянс Samsung с LG укрепляется на фоне патентного спора между Samsung и китайским производителем OLED-дисплеев компанией BOE.

Источник изображения: Samsung

Samsung недавно завершила сертификацию своего 77-дюймового OLED-телевизора KQ77SC89A, оснащённого панелью производства LG Display. Ранее Samsung провела регистрацию соответствия 83-дюймового OLED-телевизора на базе панели LG Display. Две компании укрепили свой союз всего через два месяца после поставки первой партии панелей.

Заметим, что 77-дюймовая версия OLED-телевизора KQ77SC90A, выпущенная в марте этого года, использует OLED-дисплей Samsung с квантовыми точками (QD-OLED). Инсайдер сообщил, что Samsung Electronics использовала панели собственного производства в 77-дюймовых моделях телевизоров, но затем была вынуждена приобрести дисплеи от LG из-за нехватки своих панелей. Сообщается, что объем поставок от LG Display сравнительно невелик, но в любом случае это положительный сигнал для LG Display.

Источник изображения: LG Display

Ожидается, что альянс между Samsung и LG Display в будущем станет крепче. Крупнейший китайский производитель дисплеев, BOE, недавно подал в суд на Samsung Display и Samsung Electronics за нарушение патентных прав. Многие аналитики рассматривают судебный процесс как часть битвы за рынок OLED-дисплеев. BOE стремится обогнать Samsung Display, чтобы стать лидером на рынке OLED-дисплеев.

По данным исследовательской компании DSCC, Samsung Display лидировала на мировом рынке OLED-дисплеев по объёмам поставок в течение четырёх последних кварталов с долей 47 %. На втором месте BOE (21 %), на третьем — LG Display (11 %). Samsung Electronics рассматривает сокращение закупок панелей у BOE в пользу LG Display и SDP, дочерней компании Sharp. В результате доля LG Display в телевизорах Samsung может вырасти с 7 до 17 процентов. В денежном выражении, исходя из цен июля 2023 года, эта цифра превысит 1 трлн вон ($780 млн).

Воодушевление по поводу улучшения показателей качества продукции Samsung, выпускаемой по 4-нм технологии, переключилось на обсуждение планов компании по привлечению новых клиентов к своему контрактному бизнесу. По данным различных источников, поручить Samsung выпуск довольно сложных чипов по 4-нм техпроцессу уже готовы AMD, Google и даже Tesla.

Источник изображения: Samsung Electronics

Тайваньское издание DigiTimes со ссылкой на зарубежные СМИ сообщило, что Samsung Electronics удалось заполучить крупные заказы на выпуск компонентов для систем искусственного интеллекта по 4-нм технологии. Среди них упоминаются AMD и Google, но этот же сайт в отдельной публикации отмечает, что первая вряд ли будет отказываться от услуг TSMC в рамках 3-нм техпроцесса, над освоением которого уже проработала с тайваньским подрядчиком на протяжении двух лет. Впрочем, саму возможность использования 4-нм техпроцесса компании Samsung это не отметает. От TSMC компания AMD рассчитывает получать и 2-нм чипы, как утверждают тайваньские источники.

Для клиентов Samsung, рассчитывающих использовать чипы со сложной пространственной компоновкой, главной проблемой сейчас является ограниченность производственных мощностей по тестированию и монтажу чипов в корпус. TSMC в этом плане делает всё возможное, чтобы расширить объёмы предоставления такой услуги, а возможности Samsung в сфере крупных заказов пока в этом отношении ограничены. Это и может отпугивать от Samsung потенциальных клиентов — сильнее, чем что-либо ещё.

Корейское издание The Korea Economic Daily направляет эту историю в неожиданное русло, вспоминая о сотрудничестве Samsung с Tesla в рамках контрактного производства нейронных процессоров Tesla FSD третьего поколения, которые сейчас выпускаются по 14-нм технологии. Слухи давно приписывают Tesla стремление поручить выпуск чипов FSD четвёртого поколения и TSMC с её 7-нм техпроцессом, и той же Samsung, но уже по 5-нм технологии.

Источник заходит в прогнозировании ещё дальше, упоминая о намерениях Tesla поручить Samsung выпуск нейронных процессоров пятого поколения (HW 5.0) по 4-нм технологии. Массовое производство чипов Tesla HW 5.0 на мощностях Samsung может быть запущено уже через три или четыре года, как сообщают корейские СМИ со ссылкой на источники в индустрии. При этом не отметается и вероятность сотрудничества Tesla с TSMC в той же сфере. К слову, электромобили Tesla с комплексом FSD четвёртого поколения должны выйти на рынок в этом году, поэтому точка в вопросе происхождения профильных процессоров будет поставлена довольно скоро, но это не облегчает поиск разгадки о производителе процессоров пятого поколения.

Исполнительный председатель совета директоров Samsung Electronics Ли Джэ Ён (Lee Jae-yong) и глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) встречались в мае этого года во время визита первого в США, поэтому источники считают, что между компаниями была достигнута определённая договорённость о продолжении сотрудничества в сфере производства чипов для бортовых систем электромобилей.

Американское подразделение Samsung представило ViewFinity S9 — монитор для профессионалов и творческих людей. Модель с разрешением 5К уже продаётся в Южной Корее, а в ближайшие недели поступит в продажу в других регионах мира, начиная с США. Ожидается, что новинка, впервые продемонстрированная на выставке CES 2023 в январе текущего года, станет прямым конкурентом Apple Studio Display.

Источник изображения: Samsung

ViewFinity S9 получил 27-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 5120 × 2880 пикселей, соотношением сторон экрана 16:9 и частотой обновления изображения 60 Гц. Монитор способен отображать 99 % цветовой гаммы DCI-P3 и обеспечивает яркость до 600 кд/м². Также сообщается о сертификации DisplayHDR 600 и заводской калибровке цвета с точностью Delta E меньше 2. Возможна ручная калибровка цвета с помощью приложения SmartThings.

Важно, что новинка имеет функции, отсутствующие у конкурента производства Apple — возможны наклон, поворот и регулировка высоты дисплея. Кроме того, поддерживается защита глаз за счёт снижения интенсивности мерцания и количества синего цвета.

Монитор получил интегрированную веб-камеру 4K SlimFit с функцией Auto Framing — благодаря ей пользователь всегда остаётся в фокусе во время видеозвонков. Также новинка оснащена встроенными динамиками. А функция Adaptive Sound+ позволяет оптимизировать шумоподавление и повысить качество звука в целом.

Источник изображения: Samsung

Модель получила порты USB Type-C, Mini DisplayPort и Thunderbolt 4, что позволяет использовать её в качестве док-станции для других устройств. Порт Thunderbolt 4 поддерживает как питание с мощностью до 90 Вт, так и передачу данных до 40 Гбайт/с. По данным Samsung, вариант отлично подходит для подключения как ПК, так и Mac.

Поддержка Samsung Smart Hub позволяет использовать монитор в качестве умного телевизора, а ПО Samsung Gaming Hub — в качестве платформы для облачных игр через сервисы Xbox и NVIDIA.

Новинка стоит $1599. В конце прошлого месяца она дебютировала в Южной Корее, в августе продажи начнутся в США, а даты поступления на другие региональные рынки будут уточняться отдельно.

Основной доход Samsung Electronics обеспечивает подразделение, выпускающее полупроводниковые компоненты, включая микросхемы памяти. И на этом направлении сейчас наблюдается кризис, поэтому отраслевые аналитики предрекают, что Samsung по итогам текущего года получит в полупроводниковом сегменте убытки не менее $7,9 млрд.

Источник изображения: Samsung Electronics

По мнению экспертов NH Securities, на которое ссылается Business Korea, эти убытки даже могут достичь $11,6 млрд. Консенсус аналитиков гласит, что Samsung Electronics по итогам года получит операционную прибыль в размере $7 млрд. Это на 79,5 % меньше, чем было получено в 2022 году, и основной причиной снижения будет падение спроса на микросхемы памяти и ряд других полупроводниковых компонентов.

В первом квартале подразделение Device Solutions получило операционные убытки в размере $3,6 млрд, во втором квартале они должны были чуть уменьшиться. Всего за первое полугодие данное подразделение Samsung должно потерять около $6,3 млрд, по оценкам экспертов. Хорошей новостью является уверенность аналитиков в том, что полупроводниковая отрасль достигла дна в первой половине текущего года. Второе полугодие принесёт оживление спроса и рост выручки компании в сегменте полупроводниковых компонентов.

В конце первого квартала Samsung приняла решение сократить объёмы производства памяти после долгих колебаний, поэтому эффект от этого решения будет заметен через три-шесть месяцев спустя. По прогнозам отраслевых аналитиков, в третьем квартале Samsung продолжит терять деньги в сегменте полупроводниковых изделий, но убытки будут на $2,4 млрд меньше, чем в первом и втором кварталах. К четвёртому кварталу текущего года подразделение Device Solutions может даже выйти на безубыточность впервые за двенадцать месяцев.

В третьем квартале вернётся к росту средняя цена реализации памяти типа DRAM, поскольку в структуре сбыта станет больше более дорогих микросхем типа DDR5 и HBM3. Одновременно замедлится снижение цен на микросхемы флеш-памяти. В контрактном сегменте показатели деятельности Samsung Electronics улучшатся за счёт притока заказов на выпуск флагманских чипов, включая и используемые для ускорения работы систем искусственного интеллекта.