В этом году поставки материнских плат достигнут допандемийного уровня. Согласно прогнозу DigiTimes, четыре крупнейших производителя материнских плат — Asus, Gigabyte, MSI и ASRock — поставят на рынок 38,8 млн единиц своей продукции. Продажи Asus, как ожидается, составят 15 млн материнских плат, Gigabyte — 10,3 млн штук, MSI — 9,3 млн штук, ASRock — 4,2 млн штук.

В последний раз поставки материнских плат достигали такого уровня в 2019 году, когда объём рынка составил 37,6 млн единиц, отметил ресурс Tom's Hardware.

Из-за глобальной пандемии коронавируса продажи материнских плат резко упали. Первое снижение продаж было зафиксировано в 2020 году, когда из-за введения в марте локдауна во многих странах на фоне первой волны коронавируса поставки материнских плат и графических процессоров упали до рекордно низкого уровня. Затем в 2022 году, спустя почти три года после начала введения глобальных ограничений произошло ещё большее сокращение рынка материнских плат, когда продажи упали на 10 млн единиц или почти на 25 % в годовом исчислении. Однако на следующий год рынок начал резко восстанавливаться, и общий объем поставок, по оценкам аналитиков, составил почти 37 млн материнских плат.

Одним из факторов восстановления стало открытие границ Китаем в 2023 году после почти трёх лет ограничений на поездки. Также ожидается, что появление новых процессоров во второй половине 2024 года будет способствовать росту продаж новых материнских плат. Процессоры AMD Ryzen серии 9000 для настольных ПК поступят в продажу 31 июля, а чипы Intel Arrow Lake, как ожидается, к октябрю.

Хотя материнские платы AM5 по-прежнему будут поддерживать чипы Ryzen 9000, компания AMD также представила чипсеты X870 и X870E с поддержкой USB 4.0 и PCIe 5.0, что должно стать стимулом для покупателей Ryzen 9000 для обновления имеющихся материнских плат. В то же время процессоры Intel Core Ultra серии 200 будут использовать сокет нового поколения LGA 1851, поэтому производители готовят новые материнские платы серии 800 под новые процессоры Intel.

Компания Apple планирует реализовать не менее 90 млн iPhone 16-й серии до конца 2024 года — по задумке, спрос должны подстегнуть функции на базе искусственного интеллекта. По данным Bloomberg, Apple сообщила поставщикам и партнёрам о намерении увеличить поставки новых iPhone примерно на 10 % по сравнению с объёмом реализованных годом ранее устройств. Напомним, в 2023 году продала около 81 млн iPhone 15.

В Apple уверены, что анонсированный ранее пакет ИИ-функций Apple Intelligence, который появится в iPhone 16, будет способствовать росту спроса на «яблочные» смартфоны в конце этого года. Похоже, Apple рассчитывает на более сильный 2024 год, несмотря на то, что компании придётся конкурировать с другими смартфонами с искусственным интеллектом от разных вендоров, включая Samsung.

Вторая половина прошлого года была для iPhone непростой, особенно в Китае, где местный рынок покорил Huawei Mate 60 Pro, построенный на базе процессора собственного производства. Аналитики с Уолл-стрит ожидают, что во второй половине 2024 года доходы Apple от продаж iPhone снизятся.

На фоне сообщения Bloomberg о планах Apple по увеличению продаж iPhone акции компании выросли на 1,8 % до $232,74 за одну ценную бумагу. По состоянию на момент закрытия торгов акции Apple выросли в цене на 19 % с начала этого года. Эта новость также способствовала росту стоимости акций поставщиков Apple, таких как Skyworks Solution и Qorvo. Официальные представители Apple отказались от комментариев касательно планов по поставкам iPhone.

По мнению аналитиков Bloomberg Intelligence, прогноз Apple по продажам iPhone является положительным знаком, учитывая достаточно низкие продажи смартфонов в течение последних двух лет. По данным аналитической компании IDC, в прошлом году объём поставок смартфонов на глобальный рынок снизился на 3,2 %, хотя Apple удалось добиться роста на 3,7 %.

По предварительным оценкам, Tesla во втором квартале 2024 года поставила 438 019 электромобилей, что на 3,7 % ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад продаж электромобилей Tesla продолжается второй квартал подряд. Аналитики связывают это с жёсткой конкуренцией со стороны китайских автопроизводителей и низким спросом из-за медленного обновления модельного ряда. Официальные результаты второго квартала должны быть объявлены 2 июля.

Источник изображения: The Verge

Tesla столкнулась со снижением спроса на свои электромобили после нескольких лет быстрого роста, который сделал компанию самым дорогим автопроизводителем в мире. В январе Tesla предупредила, что рост поставок в 2024 году будет «заметно ниже», поскольку импульс от многомесячного снижения цен ослабевает. Некоторые аналитики ожидают, что в этом году компания сообщит о первом за всю историю годовом падении продаж. В период с января по март поставки упали больше всего почти за четыре года и не оправдали ожиданий Уолл-стрит.

Источник изображений: Reuters Graphics

Аналитическая компания Barclays предсказала падение поставок Tesla во втором квартале на 11 %, самое большое за всю историю Tesla. Акции Tesla потеряли четверть своей стоимости в этом году, что сделало показатели компании одними из худших в индексе S&P 500, несмотря на апрельский прогноз Маска об увеличении продаж в этом году. Он продолжил политику сокращения расходов, в том числе за счёт массовых увольнений, которые коснулись даже команды Tesla, развивающей зарядные станции.

Продажи Tesla были особенно слабыми в Европе: в мае они упали на 36 % из-за сокращения субсидий на электромобили и низкого спроса со стороны операторов автопарков, на долю которых в прошлом году приходилось почти половина продаж Tesla в регионе. В мае агентство Reuters сообщило, что Tesla «пытается успокоить» некоторые европейские лизинговые фирмы после того, как неоднократное снижение розничных цен снизило стоимость их автопарка, а медленное обслуживание и дорогой ремонт оттолкнули их корпоративных клиентов.

В конце прошлого года Tesla произвела лёгкий фейслифтинг седана Model 3. Самый продаваемый внедорожник Model Y, седан премиум-класса Model S и внедорожник Model X не получали серьёзных обновлений уже несколько лет. Компания начала поставки пикапов Cybertruck в конце прошлого года, но его массовый выпуск пока не отлажен, к тому же электромобиль страдает от проблем с качеством. К этим проблемам добавляется разворот потребителей в сторону более дешёвых гибридных автомобилей.

Китайские конкуренты выпустили ряд недорогих электромобилей в то время как Tesla не спешила выводить на рынок новые разработки. В апреле Маск обещал, что Tesla представит новые доступные модели позднее в этом году, но не сообщил никаких подробностей. Отметим, что впервые в своём майском отчёте Tesla не упомянула рекламируемую ранее цель по поставке 20 миллионов автомобилей в год к 2030 году, что является серьёзным изменением риторики компании после того, как в течение многих лет она прогнозировала ежегодный рост поставок электромобилей на 50 %.

Ранее в этом году генеральный директор Илон Маск (Elon Musk) отложил планы по созданию совершенно нового, более дешёвого электромобиля и направил ресурсы Tesla на разработку роботакси, что вызывает беспокойство у некоторых инвесторов, которые опасаются, что автономные технологии будет трудно усовершенствовать. Тем не менее, на ежегодном собрании акционеров в прошлом месяце инвесторы подавляющим большинством проголосовали за его рекордный пакет заработной платы в $56 млрд.

Tesla планирует представить роботакси 8 августа, делая ставку на продвижение своего программного обеспечения «Полностью самостоятельное вождение». Однако пока неясно, когда начнётся производство и сколько их будет выпущено.

Акции Tesla выросли на 15 % после заявления Илона Маска (Elon Musk) о планах запустить производство новых доступных электромобилей к началу 2025 года. Ранее компания рассчитывала начать производство новых моделей во второй половине 2025 года. Комментарии Маска прозвучали во время телеконференции Tesla, где компания сообщила о разочаровывающих показателях первого квартала.

Источник изображения: SpaceX

Выручка компании в первом квартале 2024 года упала на 9 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, что стало самым резким падением с 2012 года. Tesla сообщила о скорректированной прибыли на акцию в 45 центов при выручке в $21,3 млрд, что ниже ожидаемой прибыли на акцию в 51 цент и ожидаемых продаж в $22,15 млрд. Выручка в первом квартале прошлого года составила $23,3 млрд, а в четвёртом квартале 2023 года — $25,17 млрд.

Аналитики Bank of America в своей записке для инвесторов резюмировали, что результаты Tesla за первый квартал и комментарии руководства «решили ключевые проблемы» и «оживили динамику роста», что побудило их повысить рейтинг акций с нейтрального до «рекомендуем к покупке» при неизменной целевой стоимости в $220. Они также выразили осторожный оптимизм по поводу перспектив бизнеса Tesla в связи с подготовкой к выпуску новых моделей автомобилей и лицензированием системы помощи водителю.

Аналитики UBS во вторник подтвердили свою нейтральную оценку акций Tesla и понизили целевую стоимость со $160 до $147, проявив скептицизм к заявлениям компании. «Tesla всё чаще делает ставку на автономию, и, хотя наблюдается прогресс, мы осторожны в отношении краткосрочной жизнеспособности этой стратегии, — заявил представитель UBS. — Мы видим ограниченный рост текущего модельного ряда и отсутствие ясности относительно того, что могут принести эти “новые автомобили”».

Жёсткие меры, предпринятые Netflix по пресечению использования одного аккаунта несколькими пользователями, помогли сервису заметно превзойти прогнозируемый уровень доходов. Прибыль компании в первом квартале выросла на 54 % процента за счёт 9,3 млн новых подписчиков по всему миру. Однако акции Netflix упали, так как компания со следующего года перестанет раскрывать общее количество клиентов, что является важнейшим ориентиром для инвесторов в эпоху потокового вещания.

Источник изображения: pexels.com

Аналитики PP Foresight полагают, что решение Netflix не раскрывать информацию о квартальных подписках, начиная с 2025 года, не понравится акционерам. Они считают чистую прибавку подписчиков ключевым показателем для биржевой стоимости компании. В письме акционерам Netflix объяснила свой новый подход акцентом на вовлеченность пользователей. Компания также сообщила о разработке новых тарифных планов и привлечение новых источников дохода, включая рекламу.

«Каждый дополнительный клиент оказывает различное влияние на бизнес, — пояснил содиректор Netflix Грег Питерс (Greg Peters). — Это означает, что исторически простая математика, которую мы все применяли — количество участников, умноженное на ежемесячную цену — становится все менее точной для определения состояния бизнеса». Он пообещал, что Netflix будет «периодически обновлять» данные о подписчиках, когда достигнет «важных показателей».

Руководители Netflix видят основными задачами компании улучшение разнообразия и качества развлекательного контента, включая телешоу, фильмы и игры. «Несмотря на то, что мы сняли и снимаем отличные фильмы, мы хотим сделать их лучше», — заявил содиректор Netflix Тед Сарандос (Ted Sarandos) и добавил, что не видит необходимости увеличивать инвестиции в контент. Netflix продолжит развивать спортивное направление — достаточно упомянуть сделку стоимостью $5 млрд на прямую трансляцию флагманской программы World Wrestling Entertainment Raw в США в течение следующего десятилетия.

Компании в первом квартале удалось привлечь большое количество подписчиков в Великобритании благодаря ролику Fool Me Once, который собрал 98 млн просмотров. Среди других выдающихся проектов Netflix — драматический сериал «Грисельда» (Griselda) с 66,4 млн просмотров и «Задача трёх тел» (3 Body Problem) с 40 млн просмотров.

Перед отчётом о прибылях и убытках в четверг акции пионера потокового вещания выросли на 30 %, но к завершению торгов после опубликования отчёта упали на 4,7 %. Netflix сообщила о прибыли в $5,28 на акцию, что значительно превышает прогнозы Уолл-стрит в $4,51. Количество подписчиков по сравнению с предыдущим годом выросло на 16 % до 269 млн. Прогноз выручки на текущий квартал в размере $9,49 млрд оказался немного ниже прогнозов Уолл-стрит (около $9,5 млрд). Сама Netflix ожидает рост годовой выручки на уровне 13-15 %.

3 апреля у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Толчки привели к тому, что большая часть оборудования на предприятиях производителей дисплеев AU Optronics и Innolux оказалась остановлена. По последним данным, все заводы по производству панелей AU Optronics приостановили работу для проведения проверок и ремонта. Все фабрики Innolux, кроме Fab6, испытали заметное воздействие землетрясения с точки зрения работоспособности оборудования.

Источник изображения: TrendForce

По оценкам TrendForce, землетрясение может вызвать остановку производства как минимум на 1-2 дня. Если борьба с последствиями землетрясения продлится два дня, общий объём производства может снизиться на 1,2 %. Поскольку катастрофа затронула большинство производственных мощностей по производству дисплейных панелей, все сегменты этого рынка в той или иной степени пострадают от снижения поставок.

Учитывая текущий высокий спрос на телевизионные панели, TrendForce прогнозирует, что общий коэффициент загруженности мощностей AU Optronics и Innolux в апреле вырастет до 85 % и 83 % соответственно, хотя влияние тайваньских производителей на цены на телевизионные панели заметно ослабло. Если местные заводы по производству панелей не будут вынуждены приостановить работу более чем на неделю, влияние землетрясения на цены на этом рынке будет ограниченным. Ранее прогнозировалось, что цены на телевизионные панели продолжат расти в апреле. Однако спрос на телевизионные панели малого и среднего размера начал ослабевать.

В последнее время наблюдается увеличение спроса на панели для мониторов, а цены на них демонстрируют уверенный рост. Однако, поскольку некоторые фабрики имеют избыточные производственные мощности, землетрясение вряд ли окажет существенное влияние на ценовые тенденции.

Спрос на дисплеи для ноутбуков на протяжении последнего времени остаётся стабильно слабым, производители панелей имеют достаточный запас, чтобы справиться с этой ситуацией. Таким образом, влияние землетрясения на поставки панелей для ноутбуков ожидается весьма незначительным. Производители ждут увеличения спроса на дисплеи для ноутбуков во втором квартале и могут попытаться воспользоваться самим фактом землетрясения, чтобы попытаться дополнительно поднять цены.

Последний отчёт аналитической компании TrendForce показал, что, несмотря на усилия поставщиков DRAM по сокращению товарных запасов, общий прогноз спроса на этот год остаётся не слишком оптимистичным. Окажет своё влияние и значительное повышение цен поставщиками в четвёртом квартале 2023 года. В результате контрактные цены на DRAM во втором квартале, по прогнозам, вырастут в пределах 3–8 %.

Источник изображения: unsplash.com

Окончательная победа DDR5 на потребительском рынке должна привести к увеличению спроса на DRAM для ПК во втором квартале. Ожидается, что по мере того, как производители перейдут на более совершенные и экономически эффективные процессы производства DDR5, их прибыльность значительно вырастет. Аналитики полагают, что ожидаемый рост спроса на ПК с искусственным интеллектом может привести к небольшому замедлению роста цен на DDR5 во втором квартале.

В секторе серверной DRAM наблюдается постоянная тенденция к увеличению запасов DDR5. Тем не менее, по состоянию на первый квартал, DDR5 не проникла на рынок так широко, как ожидалось. Производители наращивают производство DDR5 и используют стратегии объединения заказов для повышения прибыльности, что приводит к постепенному замедлению роста цен на DDR5. Контрактные цены на DDR4, как ожидается, вырастут больше, чем на DDR5 во втором квартале, постепенно сокращая ценовой разрыв между ними. В целом, контрактные цены на серверную DRAM, по прогнозам, вырастут во втором квартале примерно на 3–8 %, что отражает общую динамику рынка.

Рынок мобильной DRAM достаточно сбалансирован, но не показывает заметных признаков развития. Сокращение производства в сочетании с устойчивым спросом на протяжении предыдущих трёх кварталов привело к значительному истощению запасов производителей. Этот поставило в более выгодное положение поставщиков, которые стремясь повысить свою прибыльность, добиваются повышения контрактных цен на мобильную DRAM на 10–15 %. Аналитики TrendForce полагают, что пассивная переговорная позиция покупателей умерит эти агрессивные ценовые предложения, а рост цен на мобильную DRAM во втором квартале составит те же 3–8 %.

В секторе графической DRAM спрос на модули GDDR6 ёмкостью 16 Гбайт остаётся стабильно высоким, и покупатели, как правило, готовы согласиться с повышением цен со стороны продавцов. В настоящее время не наблюдается никаких признаков потенциального снижения цен. Кроме того, производители переводят производственные мощности на производство HBM, что приводит к относительно консервативному плану производства GDDR. Тем не менее, по прогнозам, контрактные цены на графическую DRAM во втором квартале вырастут на 3–8 %.

Источник изображения: TrendForce

Потребительская DRAM пользуется стабильным спросом в первую очередь в секторах, связанных с ИИ, а также в сфере телевидения и сетевых технологий. Однако спрос остаётся слабым из-за медленного продвижения проектов в китайском секторе ИТ и телекоммуникаций. Существует заметная разница в ценовых стратегиях между крупными мировыми производителями и тайваньскими компаниями. Первые извлекли выгоду из бума ИИ, значительно сократив свои запасы и последовательно поднимают цены, вторые продолжают испытывать последствия высоких товарных запасов, что не даёт им проводить агрессивную ценовую политику.

Mercedes-Benz сдвинула свои цели по электрификации автомобилей на пять лет и заверила инвесторов, что продолжит совершенствовать модели двигателей внутреннего сгорания (ДВС), отметив более слабый, чем ожидалось, интерес к электромобилям. Компания сместила свой прогноз по срокам достижения электромобилями 50-процентной доли в глобальных продажах, включая гибриды, с 2025 на 2030 год.

Источник изображения: unsplash.com

Автопроизводители и поставщики по-прежнему делают большие ставки на электромобили, в результате чего инвестиции в развитие мощностей и технологий превысили реальный спрос, что стало причиной корректировки производственных планов автопредприятий. Генеральный директор Mercedes-Benz Ола Келлениус (Ola Kaellenius) полагает, что даже в Европе к 2030 году электромобили не займут 100 % рынка новых машин, поскольку автомобили с батарейным питанием в настоящее время составляют лишь 11 % от общего объёма продаж (19 % с гибридами).

Источник изображения: Mercedes-Benz

По мнению Келлениуса, Mercedes-Benz располагает всеми необходимыми возможностями и технологиями для продолжения производства автомобилей с ДВС. «В 2027 году у нас будет практически полная новая линейка [автомобилей], которая перенесёт нас в 2030-е годы», — заверил Келлениус. Компания ожидает, что продажи электрифицированных автомобилей, включая гибриды, останутся примерно на уровне 19–21 % от общего объёма выпускаемых автомобилей.

Замедление экономического роста, узкие места в цепочках поставок и торговая напряжённость между Китаем, США и Евросоюзом также повлияли на прогноз Mercedes-Benz на 2024 год о более низкой доходности продаж легковых автомобилей и фургонов. Предполагается, что продажи в первом квартале, вероятно, окажутся ниже уровня предыдущего года, поскольку нехватка компонентов, особенно 48-вольтовых систем Bosch, продолжит сдерживать рост производства.

Источник изображения: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz сообщил о скорректированной рентабельности продаж в своём автомобильном подразделении на уровне 12,6 % в 2023 году, поскольку инфляция и затраты, связанные с цепочкой поставок, а также нехватка компонентов снизили прибыль. В 2024 году компания ожидает снижение скорректированной доходности на 10-12 % для легковых автомобилей и 12-14 % для фургонов по сравнению с прошлогодними 15,1 %.

Компания подняла среднюю цену автомобиля на 2 % до 74 200 евро и увеличила расходы на исследования и разработки будущих технологий, таких как платформа MB.OS. Прибыль группы до вычета процентов и налогов упала до €19,7 млрд с €20,5 млрд в прошлом году, несмотря на рост выручки на 2 %. Акции Mercedes-Benz выросли на 5,9 %, чему способствовала обнародованная на днях программа обратного выкупа акций на сумму в €3 млрд.

В 2023 году глобальные поставки складных смартфонов по сравнению с прошлым годом выросли на 25 % до 15,9 млн единиц, заняв примерно 1,4 % рынка смартфонов, подсчитали специалисты TrendForce. В этом году ожидается рост поставок на 11 % до 17,7 млн единиц, а доля рынка увеличится до 1,5 %. Темпы роста по-прежнему остаются ниже ожиданий и доля сегмента складных смартфонов, по прогнозам, превысит 2 % только к 2025 году.

Источник изображения: TrendForce

Замедление темпов роста продаж складных устройств объясняется двумя основными факторами: во-первых, низким удержанием потребителей из-за частых проблем и необходимостью прибегать к техобслуживанию, что приводит к отсутствию доверия к продукту. Во-вторых, цены на складные смартфоны по-прежнему высоки и пока не снизились до приемлемого уровня для потребителей, что затрудняет достижение целей продаж, основанных исключительно на ценах, отметили аналитики.

На рынке по-прежнему лидирует Samsung, несмотря на сокращение доли с 80 % в 2022 году до менее 70 % в 2023 году, а поставки складных смартфонов Huawei выросли до 12 %. Бренды Xiaomi, Oppo и Vivo сохранили доли рынка ниже 10 %. Как и в прошлом году, в 2024 году Samsung будет стремиться сохранить долю рынка на уровне около 60 %. Huawei, напротив, активно наращивает поставки складных смартфонов с целью увеличить долю рынка выше 20 %.

Согласно отчёту TrendForce, Oppo и Vivo дали понять, что в этом году отложат свои планы по выпуску небольших вертикально складывающихся устройств, сосредоточившись на выпуске более крупных горизонтально складывающихся моделей из-за опасений по поводу высоких затрат, отражающихся на прибыльности производства. В свою очередь, Huawei готовится представить небольшой вертикально складывающийся смартфон с поддержкой 5G, а Honor, как ожидается, дебютирует в этом году в сегменте компактных складных моделей.

Крупнейший в Китае контрактный производитель полупроводников Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) во вторник сообщил о падении прибыли в четвёртом квартале на 55 %. Компания объяснила такой разочаровывающий результат общемировым спадом спроса и жёсткой конкуренцией в отрасли. Неаудированная прибыль составила $174,68 млн по сравнению с $385,53 млн за третий квартал и не достигла консенсус-прогноза аналитиков в $277 млн.

Источник изображения: SMIC

Выручка за квартал выросла на 3,5 % до $1,68 млрд, что немного выше оценки аналитиков в $1,66 млрд. По данным SMIC, годовая выручка составила $6,32 млрд по сравнению с $7,27 млрд в 2022 году. Чистая прибыль упала до $902,5 млн в 2023 году с $1,82 млрд в предыдущем году.

В 2023 году капитальные затраты составили $7,47 млрд, что на 17,6 % больше, чем $6,35 млрд в 2022 году. В этом году планируется сохранить капитальные затраты на уровне 2023 года. При этом SMIC ожидает снижения валовой прибыли в первом квартале этого года до 9-11 % по сравнению с 16,4 % в четвёртом квартале 2023 года.

SMIC оказалась в центре внимания международного сообщества в прошлом году, когда, по мнению экспертов, компания помогла Huawei в производстве одного из самых передовых чипов, когда-либо производившихся в Китае. Речь о 7-нм процессоре Kirin 9000S, который используется во флагманских смартфонах серии Huawei Mate 60, выпущенной в августе прошлого года.

В последние годы полупроводниковая промышленность испытывала трудности после того, как вызванная пандемией нехватка чипов перешла в избыток из-за замедления экономики и снижения спроса. Эксперты полагают, что отрасль может восстановиться в следующем году благодаря увеличению спроса на продукты, в которых используются полупроводники, такие как смартфоны и другая бытовая электроника.

По оценкам TrendForce, в 2023 году мировые продажи мониторов упали на 7,3 %, достигнув 125 млн устройств, и это ниже показателей до пандемии. На фоне низкой базы, а также ожидаемого восстановления экономики и характерного для отрасли 4-5-летнего цикла обновления ПК, прогнозируется, что со второй половины 2024 года начнётся обновление мониторов, приобретённых во время пандемии. Это должно способствовать росту мировых поставок мониторов на 2 % до 128 млн единиц.

Источник изображения: geralt / Pixabay

Пандемия COVID-19 стимулировала резкий рост спроса на ПК и мониторы, что привело к увеличению объёмов производства и поставок компьютерной техники в 2020-2021 годах. Такой всплеск активности был вызван необходимостью удалённой работы и обучения. Однако уже в 2023 году рынок столкнулся со снижением спроса в коммерческом сегменте, что привело к значительному уменьшению объёмов поставок мониторов у таких гигантов индустрии, как Dell, HP и Lenovo, у каждого из которых продажи упали более чем на 20 %.

Мировые поставки мониторов с 2019 по 2024 год в миллионах единиц. Источник изображения: TrendForce

Однако в тот же период времени отдельные потребительские бренды продемонстрировали рост продаж. В частности, бренды AOC и Philips выделился ростом поставок на 8,8 % благодаря увеличению спроса на игровые мониторы в Китае. Acer, в свою очередь, сумела увеличить объёмы поставок на 6,7 %, обновив офисные и домашние модели мониторов с частотой 60–75 Гц до 100 Гц при минимальной разнице в цене.

Поставки мониторов год к году по брендам в 2023 году и целевые показатели на 2024 год. Источник изображения: TrendForce

Среди большинства производителей мониторов, как в коммерческом, так и в потребительском сегментах рынка, прогнозы на 2024 год остаются сдержанными. Однако Lenovo выделяется своими амбициозными целями увеличить годовые объёмы поставок примерно на 20 %. Потребительские бренды в лице AOC и Philips, MSI, ASUS и Acer также ставят перед собой задачу нарастить поставки более чем на 10 %. В то же время Samsung Electronics, LG Electronics и BenQ предпочитают более осторожный подход, сосредоточив внимание на рентабельности и разработке продуктов высокого класса.

Таким образом, несмотря на недавние трудности, мировой рынок мониторов вступает в период восстановления. Важность адаптации к меняющимся условиям рынка и потребностям пользователей, а также инновационный подход к разработке продуктов становятся ключевыми факторами успеха для производителей в этом году.

Американский полупроводниковый гигант Advanced Micro Devices делает ставку на компьютеры с искусственным интеллектом, которые смогут конкурировать с NVIDIA и Intel. «Рынок компьютеров с искусственным интеллектом будет продолжать расширяться», — заявил президент AMD Виктор Пэн (Victor Peng). Он ожидает бурного внедрения персональных компьютеров с ИИ во второй половине года.

Источник изображения: AMD

«Мы видим, что компьютеры с искусственным интеллектом становятся все более важным фактором, и благодаря недавним анонсам мы имеем хорошее преимущество в области ПК с искусственным интеллектом… Я думаю, что мы занимаем чрезвычайно хорошие позиции как в области ИИ, так и в других традиционных сферах бизнеса», — считает Пэн.

В прошлом месяце AMD анонсировала гибридные процессоры (APU) для настольных ПК серии Ryzen 8000G от которых пользователи могут «ожидать огромную мощность и превосходную производительность для интенсивных рабочих нагрузок, включая игры и создание контента». Чипы предназначаются для материнских плат с Socket AM5 и это первые APU для данной платформы. Новинки оснащены вычислительными ядрами с архитектурой Zen 4, графическими ядрами на архитектуре RDNA 3 и улучшенным ИИ-движком Ryzen AI (XDNA1).

Источник изображения: AMD

AMD конкурирует с NVIDIA и Intel в области графических процессоров, которые важны для ИИ и высокопроизводительных вычислений. В декабре 2023 года AMD выпустила новые ускорители Instinct MI300X на базе графических процессоров, предназначенные для обучения больших языковых моделей, которые должны конкурировать с чипами NVIDIA H100. «ИИ — это не только графические процессоры для центров обработки данных, но и серверы, и в прошлом году мы получили значительную долю рынка. Что касается серверов, мы ожидаем, что с MI300 мы продолжим завоёвывать долю рынка», — сказал Пэн.

Источник изображения: AMD

Во время финансового отчёта за четвёртый квартал исполнительный вице-президент AMD Жан Ху (Jean Hu) сообщил: «Мы добились роста выручки в годовом исчислении в сегментах наших центров обработки данных и встраиваемых систем, а также успешно запустили ускорители AMD Instinct MI300, что позволяет нам уверенно наращивать продажи продукции в этом сегменте в 2024 году».

NVIDIA в настоящее время доминирует на рынке графических процессоров для ускорителей, используемых в приложениях ИИ. Большинство моделей генеративного ИИ сейчас используют графические процессоры NVIDIA, такие как H100. В начале января компания анонсировала новые видеокарты GeForce RTX 4000 Super, которые помимо прочего предназначены для запуска приложений генеративного ИИ на ПК.

Источник изображения: NVIDIA

В декабре Intel выпустила мобильные процессоры Core Ultra c поддержкой ИИ. По словам компании, эти процессоры будут использованы в «более чем 230 первых в мире ПК с искусственным интеллектом от таких компаний, как Acer, ASUS, Dell, HP и Lenovo».

Источник изображения: Intel

Президент и главный исполнительный директор HP Энрике Лорес (Enrique Lores) заявил в ноябре, что компания «действительно воодушевлена тем влиянием, которое компьютеры с искусственным интеллектом окажут на общую категорию ПК», но «потребуется некоторое время», прежде чем они станут достаточно широко распространены.

Исследовательская компания Canalys в декабрьском отчёте отметила, что бум генеративного ИИ приведёт к увеличению продаж ПК, поскольку потребители активно интересуются такими устройствами. Взрыв интереса к ИИ был вызван запуском чат-бота ChatGPT в ноябре 2022 года, мгновенно ставшего вирусным. По прогнозу Canalys, 60 % компьютеров, проданных в 2027 году, будут поддерживать ускорение ИИ-алгоритмов.

По данным исследовательской компании International Data Corporation, первоначально устройства на базе ИИ будут нацелены на некоторые сегменты рынка корпоративных ПК, но большее количество вариантов использования и снижение затрат могут со временем распространить их внедрение на более широкий пользовательский рынок. IDC ожидает, что интеграция возможностей искусственного интеллекта в ПК послужит катализатором обновлений, которые появятся на прилавках в этом году.

Бурный рост компании Lenovo в 2023 году, вызванный оптимизмом в отношении искусственного интеллекта, сменился отнюдь не позитивным началом этого года: акции компании рухнули на фоне напряжённости между США и Китаем, а также слабого спроса. Но в компании считают, что спад не будет долгим и скоро продажи вернутся к росту, как раз за счёт ИИ.

Источник изображения: lenovo.com

Только на этой неделе акции Lenovo потеряли более 12 % — компания подешевела на $1,8 млрд, и для неё эта неделя стала худшей с октября 2021 года. Инвесторы начали избавляться от активов китайских игроков, которые могут попасть под американские санкции. Штаб-квартира Lenovo расположена в Пекине, своей основной клиентской базой компания считает американские ведомства, а китайские власти называет значительным косвенным акционером.

В прошлом году акции Lenovo прибавили 70 % благодаря оптимизму в отношении спроса на продукцию с функциями ИИ. Но за 2024 год её ценные бумаги потеряли более 25 %. Акции связанных с Китаем компаний на фоне экономических проблем оказались крайне непопулярными; ситуация усугубилась на минувшей неделе, когда в США был опубликован законопроект, который заблокирует доступ некоторых китайских биотехнологических компаний к федеральным контрактам — на фоне опасений, что аналогичная судьба может постичь и другие сферы, спад Lenovo ускорился. Продажу акций теперь провоцируют любые негативные новости о Китае, признаются инвесторы изданию Bloomberg.

Дополнительным негативным фактором стала сложная обстановка на рынке: Intel, крупнейший производитель процессоров, дала слабые прогнозы на будущее из-за сложностей в полупроводниковой сфере и отрасли ПК. В итоге Morgan Stanley пришлось понизить рейтинг Lenovo из-за слабых перспектив в отношении прибыли в краткосрочной перспективе.

Источник изображения: bloomberg.com

Тем временем в самой компании уверены, что «худшее уже позади» — так выразился президент подразделения Lenovo Asia-Pacific Амар Бабу (Amar Babu). В интервью Nikkei Asia он обратил внимание на «ажиотаж в отношении всей категории ПК с ИИ». Аналитики американской IDC с ним не вполне согласны: по их сведениям, мировые поставки ПК в 2023 году упали на 13,9 % по сравнению с предыдущим годом, то есть снижение происходит уже два года подряд. Спрос на ПК, аномально подскочивший на ранних этапах пандемии, с её окончанием рухнул и до сих пор полностью не восстановился.

Господин Бабу считает, что сейчас на рынке ПК происходят корректировки товарных запасов, для Lenovo «худшее уже позади», и компания даёт «осторожно оптимистические» прогнозы. Американские технологические компании, в том числе Microsoft и Intel, делают ставку на новый тип ПК с ИИ, который позволит людям использовать ИИ в работе, обрабатывая некоторые алгоритмы локально. Lenovo «очень сосредоточена на разработке стратегии ИИ» в сотрудничестве с этим партнёрами — компьютеры нового поколения заставят клиентов обновить технику, купленную в эпоху пандемии. Некоторым из купленных в то время ПК было около четырёх лет, говорит топ-менеджер. Внедрение генеративного ИИ спровоцирует рост спроса на все категории продуктов: облачные службы, корпоративные серверы и персональные устройства, и у Lenovo есть предложения в каждом сегменте.

Тайваньский контрактный производитель чипов United Microelectronics Corp (UMC) заявил, что он «осторожно оптимистичен» в отношении спроса на полупроводники в этом году, даже несмотря на макроэкономическую неопределённость. UMC увеличит капитальные вложения на 10 % — с $3 млрд в прошлом году до $3,3 млрд в этом. Эти средства пойдут на расширение производства в Сингапуре и южно-тайваньском Тайнане.

Источник изображения: UMC

В последние годы полупроводниковая промышленность оказалась под давлением, поскольку глобальные экономические проблемы снизили спрос на чипы, используемые во всём: от мобильных телефонов до автомобилей. Но сопрезидент UMC Джейсон Ванг (Jason Wang) ожидает, что ситуация начнёт улучшаться и общий спрос на производство чипов в первом квартале 2024 года «незначительно увеличится».

«Мы с осторожным оптимизмом смотрим на 2024 год. Однако перспективы все ещё относительно ограничены из-за макроэкономической неопределённости, [снижения] потребительских расходов, более высоких процентных ставок и инфляционного давления», — заявил Ванг. По его словам, основной целью компании в 2024 году станет повышение устойчивости компании, «чтобы выдержать рыночную турбулентность, а затем принять подъём рынка».

На прошлой неделе UMC объявила о сотрудничестве с Intel в разработке полупроводниковой технологической платформы для относительно зрелой 12-нанометровой технологии. UMC фокусируется на более зрелых техпроцессах, в отличие от своего гораздо более крупного конкурента TSMC, который вкладывает большие средства в самые передовые 2- и 1-нанометровые техпроцессы. Крупнейший в мире контрактный производитель чипов ранее в этом месяце дал оптимистичный прогноз на фоне бума ИИ, который привёл к резкому росту мировых фондовых рынков.

UMC, в число клиентов которой входят американская компания Qualcomm и немецкая Infineon, сообщила о падении выручки в четвёртом квартале 2023 года на 19 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $1,76 млрд. Это на 3,7 % меньше, чем результат третьего квартала 2023 года.

Поставки пластин упали на 2,5 % в квартальном исчислении, а загрузка мощностей снизилась на один процент до 66 %. Акции UMC, которые котируются в Тайбэе, в этом году упали на 6,8 %, на 0,2 % отставая от общего падения на рынке. На последних торгах сегодня акции упали ещё на 1,2 % в преддверии опубликования финансового отчёта.

Лондонская лаборатория искусственного интеллекта Google DeepMind разработала систему, которая, по словам авторов проекта, составляет самые точные в мире прогнозы погоды на десять дней. Модель получила название GraphCast — она работает быстрее и точнее погодного симулятора HRES (High-Resolution Forecast), который считается отраслевым стандартом.

Источник изображения: deepmind.google

Данные GraphCast были проанализированы экспертами Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП) — межправительственной организацией, которая составляет HRES. Действующая версия GraphCast размещена на сайте ЕЦСПП. В сентябре она за девять дней предсказала, что на побережье Новой Шотландии (Канада) обрушится ураган «Ли», а традиционные средства прогнозирования установили это лишь за шесть дней. Кроме того, они оказались менее точными в аспекте времени и места выхода стихии на берег.

GraphCast способна идентифицировать опасные погодные явления, даже не будучи обученной их находить. С интеграцией простого средства отслеживания циклонов модель прогнозирует их движение более точно, чем метод HRES. Учитывая, что климат становится всё более непредсказуемым, своевременность и точность прогнозов окажется критической при планировании мероприятий перед лицом угрозы стихийных бедствий.

Традиционные методы составления прогнозов погоды основаны на сложных физических уравнениях — они переводятся в алгоритмы, которые обрабатываются суперкомпьютерами. Это кропотливый процесс, который требует специальных знаний и огромных вычислительных ресурсов. Модель GraphCast сочетает алгоритмы машинного обучения и графовые нейросети — архитектуру для обработки пространственно структурированных данных. Для изучения причинно-следственных связей систему обучили на массиве метеорологической информации за 40 лет: ЕЦСПП предоставил данные мониторинга со спутников, радаров и метеостанций. Алгоритм, впрочем, не пренебрегает и традиционными подходами: когда в наблюдениях обнаруживаются пробелы, они восполняются за счёт физических методов прогнозирования.

Источник изображения: charts.ecmwf.int

GraphCast составляет прогнозы в разрешении 0,25° широты и долготы. Иными словами, Земля разбита на миллион участков, по каждому из которых готовится прогноз с пятью переменными на земной поверхности и шести атмосферными показателями, которые охватывают атмосферу планеты в трёх измерениях на 37 уровнях. Переменные включают в себя показатели температуры, ветра, влажности, осадков и давления на уровне моря. Учитывается также геопотенциал — гравитационная потенциальная энергия на единицу массы в указанной точке относительно уровня моря. В ходе испытаний модель GraphCast на 90 % превзошла самые точные детерминированные системы для 1380 тестовых объектов. В тропосфере — нижнем слое атмосферы — прогнозы GraphCast оказалась точнее HRES по 99,7 % тестовых переменных. При этом модель демонстрирует высокую эффективность: прогноз на десять дней выполняется менее чем за минуту на одной машине Google TPU v4, тогда как традиционный подход требует нескольких часов работы суперкомпьютера с сотнями машин.

Несмотря на внушительные результаты, разработка GraphCast ещё не завершена: модель достаточно точно оценивает движение циклонов, но пока уступает традиционным методам в составлении их характеристик. Не исключено, что модель будет совершенствоваться и по другим аспектам, что только повысит её точность. Google DeepMind предлагает всем желающим присоединяться к проекту — разработчик опубликовал исходный код модели.