Производитель чипов DRAM, в первую очередь Micron и SK hynix, начали сокращать выпуск продукции. В первом квартале 2023 года средняя цена продажи (ASP) DRAM упала на 20 %, и во II квартале падение продолжится, но замедлится до 10–15 %, считают аналитики TrendForce. Восстановится ли спрос во второй половине года, пока неясно. Цена на DRAM продолжает падать из-за высокого уровня складских запасов, а восстановление цен возможно лишь в случае значительного сокращения производства.

Источник изображения: Harrison Broadbent / unsplash.com

В сегменте оперативной памяти для ПК за последние три квартала число продаж резко снизилось — сейчас у производителей ПК имеются запасы, которых хватит на 9–13 недель. Поставщики компонентов уже снизили объёмы производства, но и во II квартале модуль DDR4 объёмом 8 Гбайт, вероятно, подешевеет на 10 %. OEM-производители ПК из-за снижения цен могут усилить закупки DRAM, но пока неясно, поможет ли эта мера смягчить ситуацию с избытком складских запасов. Снижение цен на DRAM для ПК составит 10–15 %, предсказывают аналитики TrendForce.

Спрос на серверную DRAM со стороны OEM-производителей и облачных провайдеров из-за корректировок запасов пока остаётся невысоким. Не внушает оптимизма и спрос среди покупателей серверов. Производители компонентов наращивают долю серверной памяти в ассортименте, что в I квартале 2023 года привело к значительному накоплению запасов — при этом загрузку мощностей они снижают, хотя заметного влияния на цены эта мера пока не оказала. По прогнозам TrendForce, во II квартале 2023 года ASP серверной памяти снизится на 13–18 %.

Источник изображения: trendforce.com

Запасы DRAM у производителей смартфонов вернулись к относительно нормальным показателям, однако бренды преимущественно придерживаются консервативной производственной стратегии, а значит, спрос на мобильную DRAM во II квартале останется невысоким — снова сказывается стремление к ликвидации запасов, которое пока не сможет удовлетворить даже сокращение производства. ASP мобильной DRAM продолжит снижение во II квартале 2023 года, считают в TrendForce, но сохраняется вероятность, что негативная ценовая динамика достигнет значения 10–15 %.

Потребители графической DRAM пополняют запасы весьма консервативно — положительного влияния на спрос не оказал даже наметившийся бум искусственного интеллекта. Средняя цена основных в индустрии чипов GDDR6 на 16 Гбит во II квартале 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом покажет снижение на 10–15 %, прогнозируют в TrendForce. Сейчас отрасль переходит с 8- на 16-Гбит DRAM. В конце года Samsung свернёт выпуск 8-Гбит чипов, и единственным производителем с таким устаревшим предложением останется SK hynix — возможно, это стабилизирует цену на 8-Гбит чипы.

Наконец, схожая картина наблюдается и в сегменте DRAM для потребительских устройств: спрос на сетевое оборудование демонстрирует относительную стабильность, но предложение продолжает его опережать, в результате чего и здесь ASP DRAM, по мнению аналитиков TrendForce, во II квартале упадёт на 10–15 %.

По информации International Data Corporation (IDC), в четвёртом квартале 2022 года поставки мониторов для ПК сократились на 18,3 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а снижение поставок за весь 2022 год составило 5,9 %. За последнюю четверть прошлого года было продано чуть более 30,5 млн мониторов, что является самым низким показателем для четвёртого квартала с 2008 года.

Источник изображения: International Data Corporation

Снижение было ожидаемым из-за сложной макроэкономической ситуации и превысило предварительный прогноз на 2,1 %. После беспрецедентного роста продаж в начале пандемии, вызванного переносом работы и развлечений в дома пользователей, спрос на потребительские мониторы в прошлом году начал замедляться. Поставки коммерческих мониторов также снизились из-за негативного экономического прогноза во второй половине 2022 года.

Ожидается, что поставки в 2023 году сократятся ещё на 9,8 % в годовом сравнении, из-за высоких складских запасов и низкого спроса. В 2024 году ожидается небольшое оживление рынка мониторов, которое поднимет объёмы поставок выше допандемийного уровня по мере снижения складских остатков. После 2024 года прогнозируется дальнейшая стабилизации за счёт перехода многих компаний на гибридный режим работы и роста продаж игровых мониторов.

«В краткосрочной перспективе для многих покупателей мониторы останутся второстепенными, — говорит Джей Чоу (Jay Chou), руководитель отдела исследований IDC. — Ежегодный объем продаж составлял в среднем около 125 миллионов до COVID-19, а затем подскочил до более 135 миллионов в течении последних трёх лет. Потребители и предприятия пересматривают свои приоритеты, но мы по-прежнему уверены, что большая часть клиентов обновит свои мониторы в ближайшие годы».

В IV квартале 2022 года мировой объём производства смартфонов составил 301 млн единиц — этот показатель увеличился на 4 % в по сравнению с третьим кварталом и снизился на 15,5 % по сравнению с четвёртым кварталом 2021 года. За весь прошлый год рынок смартфонов показал спад на более чем 10 %. Об этом сообщила аналитическая компания TrendForce.

Источник изображения: apple.com

Производители смартфонов надеялись, что запущенные в предпраздничный период рекламные кампании помогут им к концу года значительно сократить товарные запасы. Но из-за спада в мировой экономике потребительский спрос оказался довольно невысоким, поэтому продажи смартфонов были ниже ожидаемых, и товарные запасы сокращались не так быстро, как планировалось.

Мощными негативными факторами в отношении спроса на бытовую электронику в первой половине 2022 года были пандемийные локдауны в Китае и украинские события. Во второй половине года начался спад мировой экономики, обусловленный высокой инфляцией, дефицитом продовольствия и ростом цен на энергоносители — всё это дополнительно снизило уровень спроса. А в сочетании с высоким уровнем складских запасов эти факторы обусловили падение производства у крупнейших брендов смартфонов. В итоге за 2022 год было выпущено 1,192 млрд смартфонов, и это на 10,6 % ниже, чем годом ранее. Примечательно, что в первый год пандемии снижение было не таким значительным.

Несмотря на дефицит рабочей силы на предприятии Foxconn в Чжэнчжоу, IV квартал 2022 года по традиции стал пиковым сезоном продаж новых iPhone — Apple добилась увеличения их производства на 44,7 % до 73,5 млн единиц. Это помогло компании стать лидером по итогам квартала; за весь 2022 год было выпущено 233 млн единиц iPhone, что сделало Apple второй в мире по итогам года. В 2023 году компания расширит производство в Индии.

Samsung в декабре 2022 года снова снизила коэффициент использования мощностей на своих производственных линиях, чтобы сбалансировать складские запасы. В IV квартале производство смартфонов Samsung уменьшилось на 9,2 % в квартальном исчислении до 58,3 млн единиц, и это самый низкий квартальный показатель компании за весь 2022 год. Тем не менее, по итогам года корейский гигант стал мировым лидером с 258 млн выпущенных устройств, и это годовое падение на 6,1 %. Теперь компания собирается сделать акцент на устройствах верхней ценовой категории, что поможет ей нарастить прибыль.

Источник изображения: trendforce.com

Китайские Xiaomi (в том числе Redmi, POCO и Black Shark), OPPO (в том числе Realme и OnePlus) и Vivo (включая iQoo) заняли в IV квартале 2022 года третье, четвёртое и пятое места по объёмам производства. Xiaomi в I квартале 2023 года уделяет первоочередное внимание сокращению складских запасов, что напрямую влияет на производство. OPPO к концу 2022 года смогла довести долю зарубежных рынков в общем объёме продаж смартфонов почти до 60 %, но и здесь уровень производства сдерживается высоким уровнем запасов — в I квартале 2023 года компания также сократит выпуск.

Первой среди смартфонных брендов запасы начала сокращать Vivo, к концу 2022 года добившись приемлемого показателя, хотя за весь год компания впервые выпустила менее 100 млн устройств. Vivo концентрирует усилия на внутреннем китайском рынке, несмотря на его высокую насыщенность — к тому же здесь нарастила свою долю Honor, которая становится для Vivo прямой угрозой.

В 2023 году мировое производство смартфонов вырастет на 0,9 %, потому что уровень складских запасов в итоге вернётся к приемлемым показателям, хотя в I квартале они ещё будут высокими, а значит, производство продолжит снижаться — тем более, что Китай до сих пор полностью не восстановился от локдаунов. Таким образом, в I квартале будет выпущено 251 млн смартфонов, что означает годовое снижение на 18,9 %, прогнозируют аналитики TrendForce. Усилия производителей не продут даром, и уровни складских запасов вернутся к оптимальным показателям до конца первого полугодия. Результаты второго полугодия будут зависеть от степени экономического подъёма США и Европы; важным фактором также окажутся положительные эффекты от снятия пандемийных ограничений в Китае. При росте на 0,9 % в годовом исчислении мировой объём производства смартфонов в 2023 году составит 1,202 млрд единиц, полагают в TrendForce.

Данные берутся из публикации Информационная безопасность: десять неутешительных прогнозов на 2023 год

Глобальный рынок ПК переживает сильный спад на фоне угасания пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса. Аналитики Counterpoint Research считают, в 2022 году объём поставок ПК упал на 15 % и в этом году тренд сохранится. Тем не менее, аналитики ожидают, что ноутбуки на базе Arm-чипов сохранят устойчивый спрос в ближайшие кварталы за счёт сокращения разрыва в производительности с аналогами на базе архитектуры x86, а также за счёт Apple MacBook.

Источник изображений: Counterpoint

Американская компания Apple лидирует в сегменте Arm-компьютеров, чему способствовал запуск собственной линейки Arm-процессоров в 2020 году. Постепенно приложения для iPhone и iPad переместились в macOS, что также способствовало росту популярности ноутбуков с процессорами Arm. С момента выхода в 2020 году чипа Apple M1 доля рынка ноутбуков на базе Arm-процессоров выросла с менее чем 2 % до более 12 % в конце 2022 года. При этом Apple доминирует в сегменте с долей рынка в 90 %.

Компании Qualcomm и MediaTek, являющиеся крупнейшими поставщиками мобильных процессоров, также проявляют интерес к созданию компьютерных чипов на базе Arm. Поскольку обе компании являются производителями мобильных процессоров, а значит хорошо знакомы с экосистемой Arm, им должно быть относительно просто создать чипы для ноутбуков или компьютеров. Хотя пример Qualcomm говорит об обратном — компания уже давно пытается освоить сегмент ПК, но пока особых успехов не достигла. Аналитики Counterpoint ожидают, что Qualcomm и MediaTek представят конкурентоспособные Arm-процессоры для ноутбуков не позднее 2024 года.

Специалисты Counterpoint ожидают, что доля Arm-ноутбуков вырастет до 25 % к концу 2027 года. При этом Intel, как крупнейший поставщик процессоров для компьютеров, потеряет до 10 % доли рынка. Несмотря на это компания продолжит доминировать на рынке ПК с долей более 60 % — компании AMD останется меньше 15 %.

По прогнозу Counterpoint, в ближайшие годы рыночная доля компьютеров на базе Arm, особенно ноутбуков, продолжит расти. Резкий рост спроса на хромбуки в 2020 году был только началом. Также прогнозируется рост скорости проникновения в экосистему Arm, поскольку поставщики микросхем будут активно сотрудничать с OEM-производителями, чтобы создавать новые предложения. Растущая осведомлённость потребителей о конкурентоспособности платформы Arm также может способствовать расширению доли рынка. В конечном счёте, в Counterpoint считают, что к 2025 года доля Arm-ноутбуков превысит 21 % от общего числа поставляемых на рынок портативных компьютеров.

Крупнейший контрактный производитель полупроводниковой продукции в Китае Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) озвучил весьма пессимистичный прогноз по выручке в 2023 году, несмотря на рекордно высокий уровень продаж в прошлом году. В компании ожидают ухудшения ситуации из-за снижения спроса на потребительскую электронику по мере угасания пандемии коронавируса.

Источник изображения: Bloomberg

За последние два года SMIC существенно нарастила объёмы выпуска продукции, несмотря на отсутствие в её арсенале самых передовых техпроцессов — принято считать, что компания ограничена 14-нм нормами, но не исключено, что ей доступны и более передовые технологии. В любом случае глобальный спрос на самые разнообразные чипы, в том числе не самые передовые, подскочил на фоне пандемии коронавируса и нехватки такой продукции по всему миру.

На этой неделе SMIC объявила, что по итогам 2022 года объём полученной выручки составил $7,23 млрд, что говорит о росте на 33,6 % по сравнению с показателем 2021 года. Это ниже средней оценки аналитиков Refinitiv, которые прогнозировали выручку на уровне $7,35 млрд, а также ниже собственного прогноза компании, которая ожидала получить «около $7,3 млрд» выручки.

Вероятно, бурный рост SMIC прекратится в этом году, поскольку наблюдается замедление спроса на потребительскую электронику на фоне постепенного угасания пандемии коронавируса. Это подтверждает и прогноз SMIC, которая ожидает, что выручка в 2023 году «снизится более чем на десять процентов в годовом исчислении», что ознаменует первый серьёзный спад за длительный период непрерывного роста.

Чистая прибыль SMIC в 2022 году составила $1,82 млрд, увеличившись на 6 % по сравнению с предыдущим годом. Продажи в последнем квартале 2022 года выросли на 2 % год к году и составили $1,62 млрд. Валовая прибыль за тот же период снизилась до $518,7 млн, что несколько меньше $552,8 млн, полученных годом ранее.

SMIC продолжает отставать от конкурентов на несколько поколений в области производства по передовым техпроцессам. Кроме того, в последние годы компания находится под прицелом американских властей, которые продолжают ужесточать санкции в отношении производителей чипов из Поднебесной.

Аналитики TrendForce опубликовали прогноз по рынку памяти DRAM в первом квартале 2023 года. Ожидается, что все виды памяти DRAM в этом периоде подешевеют в среднем на 13–18 %. Давление на поставщиков остаётся сильным, поскольку из–за низкого спроса на бытовую технику и электронику снизить объём запасов памяти DRAM удаётся мало кому из производителей. Чтобы не допустить резкого падения цен, многим компаниям, таким как Micron, приходится урезать производство.

Источник изображения: Laura Ockel / Pixabay

Аналитики считают, что средняя отпускная цена потребительской и серверной памяти DDR4 в первом квартале снизится на 15–20 %. В это же время стоимость памяти DDR5 снизится на 18–23 %. Производители компьютеров и ноутбуков снижают объём закупок памяти DRAM два квартала подряд, что обусловлено низким спросом на продукцию такого типа. Сейчас в их распоряжении запасы памяти на 9–13 недель, поэтому аналитики не ожидают возобновления роста спроса.

В первом квартале ожидается снижение объёмов производства памяти DRAM для компьютеров. Компания Micron уже сократила объём производства и ожидается, что в скором времени её примеру последует SK hynix. Тем не менее, избыток компьютерной памяти по-прежнему будет значительным. Три крупнейших производителя чипов DRAM активно снижают цены на память DDR5, поэтому ожидается, что уровень её проникновения в сегменте ПК достигнет почти 20 % в первом квартале.

Источник изображения: TrendForce

В сегменте серверной оперативной памяти ожидается традиционный сезонный спад спроса. Хотя некоторые компании уже снижают объёмы производства серверной памяти, этого недостаточно для эффективного ограничения падения стоимости продукции такого типа. Наименьший спад ожидается в сегменте памяти для мобильных устройств. В настоящее время производители смартфонов имеют запасы памяти DRAM в среднем на 5–7 недель, поэтому они будут поддерживать текущий уровень спроса. С другой стороны, продажи смартфонов резко упали и в краткосрочной перспективе аналитики не ждут восстановления рынка до прежнего уровня. По подсчётам TrendForce, стоимость мобильной памяти DRAM за трёхмесячный отрезок сократится на 10–15 % в квартальном исчислении.

Что касается сегмента оперативной памяти для видеокарт, то аналитики прогнозируют рост спроса за счёт выхода видеокарт и ноутбуков с новейшими графическими процессорами. Однако общий спрос на бытовую электронику продолжает оставаться слабым, поэтому производители придерживаются осторожной стратегии закупок компонентов. Аналитики ожидают, что в этом сегменте средняя стоимость модулей памяти снизится на 18–23 % в квартале. Аналогичное снижение ожидается в сегменте памяти DRAM для потребительских продуктов.

Американский финансовый конгломерат Morgan Stanley снизил прогноз по квартальным поставкам iPhone ещё на 3 млн единиц на фоне проблем с производством смартфонов Apple на заводе Foxconn в Китае. В ноябре специалисты этой же компании уже снижали прогноз по поставкам iPhone за текущий квартал на 6 млн устройств.

Источник изображения: STR / NurPhoto / Getty Images

На данный момент аналитики Morgan Stanley считают, что Apple поставит около 75,5 млн iPhone в четвёртом квартале 2022 года, что значительно ниже первоначального прогноза в 85 млн смартфонов. Это связано с замедлением производства устройств Apple в Китае, которое обусловлено жёсткими коронавирусными ограничениями и массовыми беспорядками, возникшими на этом фоне.

В прошлом месяце на заводе Foxconn в Чжэнчжоу, являющемся крупнейшем в мире предприятием по производству iPhone, прокатилась волна массовых беспорядков, в ходе которых рабочие вступили в открытое столкновение с сотрудниками службы безопасности. В октябре на этом же заводе была зафиксирована вспышка COVID-19, в результате чего началось замедление производства устройств.

Аналитики Morgan Stanley ожидают, что выручка Apple по итогам квартала составит $120 млрд, что говорит о замедлении годового роста показателя до уровня в 3 %. По итогам первого квартала этого финансового года Apple отчиталась о выручке в размере $123,9 млрд, что на 11 % больше, чем в 2021 году. На этом фоне стоимость акций Apple во время торгов снизилась на 1 %. Официальные представители Apple пока никак не комментируют данный вопрос.

Хотя в связанные с метавселенной проекты вкладываются десятки миллиардов долларов, а аналитический мейнстрим пророчит ей блестящее будущее в пользовательском и бизнес-сегментах, главный аналитик Canalys Мэтью Болл (Matthew Ball), похоже, готов поставить на большинстве проектов крест.

Источник изображения: Minh Pham/unsplash.com

«Является ли метавселенная очередным цифровым фронтиром или переоценённой денежной ямой?» — задался он вопросом, выступая на организованном компанией мероприятии Channels Forum в Барселоне. По словам Болла, в соответствующую индустрию инвестируют десятки миллиардов долларов, но расходы и задержки собственных проектов Meta✴ являются своеобразным «барометром» для соответствующего рынка. Представитель Canalys считает, что мир входит в тяжёлую экономическую эпоху, и многим компаниям придётся бороться с проблемами в реальной жизни вместо того, чтобы быть способными инвестировать в технологии виртуальной реальности.

Microsoft, Meta✴, Google, Nvidia, Apple, Autodesk и другие техногиганты буквально закачивают в метавселенную огромные средства. В агентстве McKinsey заявляют, что с 2021 года в метавселенную инвестировано $177 млрд, а к 2030 году соответствующий рынок достигнет $5 трлн. Некоторые эксперты даже говорят о $8 или $13 трлн к тому же году, а в Gartner прогнозируют, что к 2026 году как минимум четверть мира будет проводить в виртуальном мире не меньше часа в день — работая, делая покупки, общаясь или обучаясь. При этом порядка 30 % организаций будут иметь продукты или сервисы, предназначенные для цифровой реальности, переходя с цифрового бизнеса на ведение дел в метавселенной.

Тем временем Болл подвёл мрачный итог: по его прогнозам, большинство бизнес-проектов, связанных с метавселенной, закроются до 2025 года.