В III квартале текущего года мировые поставки персональных компьютеров (ПК) снизились на 2,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 68,8 млн единиц. Несмотря на признаки восстановления глобальной экономики, рынок ПК взял паузу после двух кварталов умеренного роста. Ключевым фактором будущего роста эксперты называют интеграцию ИИ в новые модели ПК.

Источник изображения: Timrael / Pixabay

Согласно предварительным оценкам IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, снижение поставок ПК в III квартале 2024 года обусловлено рядом факторов. Рост издержек производства и необходимость пополнения складских запасов привели к всплеску отгрузок во II квартале, что вызвало замедление продаж в III квартале. Этот феномен наблюдается на фоне общего восстановления мировой экономики, что создаёт парадоксальную ситуацию на рынке ПК.

Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani), менеджер по исследованиям IDC's Worldwide Mobile Device Trackers, отмечает: «Спрос на ПК однозначно возобновился как среди потребителей, так и среди корпоративных покупателей. Однако значительная часть этого спроса сконцентрирована в сегменте устройств начального уровня». Эксперт связывает это с двумя ключевыми факторами: постепенным восстановлением экономики и началом учебного года, традиционно стимулирующим продажи ПК в III квартале.

Доля рынка Топ-5 производителей ПК в мире, III квартал 2024 года. Источник изображения: IDC

Убрани прогнозирует скорый рост премиального сегмента рынка ПК. Ключевыми драйверами этого роста в ближайшие месяцы станут новые модели ПК с интегрированным ИИ. Среди наиболее перспективных новинок эксперт выделяет Copilot+ PC с процессорами Qualcomm, а также чипами Intel и AMD, и грядущие компьютеры Mac с процессорами Apple M4.

Линн Хуанг (Linn Huang), вице-президент по исследованиям устройств и дисплеев IDC, даёт более сдержанный прогноз относительно темпов распространения ИИ в сегменте ПК. «Хотя мы ожидаем, что ИИ достигнет повсеместного распространения к концу этого десятилетия, путь к массовому рынку займёт больше времени, чем изначально предполагалось. Мы прогнозируем, что это произойдёт не ранее 2026 года», — утверждает эксперт. По мнению Хуанга, в ближайший год—полтора индустрия сосредоточится на разработке специализированного программного обеспечения (ПО), определении конкретных сценариев использования ИИ в ПК и выявлении целевых аудиторий для устройств с поддержкой ИИ.

Мировые поставки и доля рынка Топ-5 производителей ПК в III квартале 2024 года. Источник изображения: IDC

Несмотря на общее снижение поставок, коммерческий спрос за пределами образовательного сектора демонстрирует устойчивость. Многие компании инициировали процесс обновления парка ПК в связи со скорым прекращением поддержки Windows 10. Япония лидирует в этом процессе, показав двузначный рост продаж ПК в III квартале 2024 года. Аналитики IDC прогнозируют, что другие рынки последуют этому примеру в ближайшие кварталы, что может стать дополнительным фактором роста для индустрии.

Особого внимания заслуживает позиция Apple на рынке ПК. Компания продемонстрировала впечатляющие результаты в I полугодии 2024 года. В настоящее время индустрия с нетерпением ожидает анонса новых продуктов «яблочного» техногиганта, в частности, устройств на базе процессоров M4 с расширенными возможностями ИИ. Эти новинки могут существенно повлиять на расстановку сил в премиальном сегменте рынка компьютеров.

Брайан Ма (Bryan Ma), вице-президент IDC's Worldwide Device Trackers, так комментирует текущую ситуацию: «После двух кварталов слабого роста рынок берёт передышку перед началом периода покупок в конце года». Он отмечает, что, несмотря на сохраняющиеся риски в текущей геополитической обстановке, существует достаточно позитивных факторов, которые могут стимулировать умеренный рост рынка в следующем году.

Поставки настольных компьютеров, ноутбуков и рабочих станций в США упали на 12 % в третьем квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года — до отметки в 17,8 млн единиц, по данным Canalys. Спад главным образом обусловлен уменьшением продаж ноутбуков — сразу на 14 %, тогда как поставки настольных ПК, наоборот, слегка выросли — на 1 %.

Рынок ПК уже давно ослабевал в потребительском сегменте на фоне роста инфляции и насыщения в период пандемии. Люди попросту стали сокращать расходы на фоне увеличения цен, а также многим пока что не нужны новые ПК, поскольку не утратили актуальности системы, купленные в период пандемии — тогда, напомним, спрос резко вырос из-за перехода на удалённую работу. В последние месяцы ретейлеры стали проводить больше рекламных акций, чтобы расчистить путь для запуска новых устройств по мере приближения праздничного сезона. Но в целом розничные запасы по-прежнему растут быстрее, чем продажи.

Теперь спад достиг и корпоративного сегмента — в третьем квартале эта часть рынка впервые показала падение. Здесь сказывается начало сокращений персонала в технологической и финансовой отраслях. Аналитики называют это «ранним признаком того, что корпоративные расходы на ПК могут стать еще более осторожными в первой половине 2023 года».

Отмечается, что компании увеличат сроки использования компьютеров и повременят с обновлением парка. Сегмент образования, в котором спад начал проявляться раньше, начнет медленно восстанавливаться в 2023 году, но большая часть обновлений парка ПК здесь, скорее всего, будет отложена на 2024 год.

Тем не менее важность ПК в поддержке таких тенденций, как гибридная работа (сочетание удалённой и офисной работы), а также цифровая трансформация, обеспечат рост в будущем. «Учитывая совокупность всех факторов, мы ожидаем дальнейшего снижения поставок ПК в США в первой половине 2023 года», — отметили в Canalys. Но долгосрочные перспективы для рынка ПК остаются позитивными, считают аналитики.

Что касается поставок ПК в США в третьем квартале, то Dell удержала первое место на рынке настольных компьютеров и ноутбуков в США с долей рынка 26 %, но ее поставки упали на 17 % в годовом исчислении. HP заняла второе место, отгрузив 4,1 млн ПК — это самое большое падение среди пяти ведущих поставщиков — сразу на 23 % год к году. Apple показала хорошие результаты в третьем квартале с ростом поставок ПК на 26 % — компания выиграла от выполнения заказов, накопившихся во втором квартале из-за дефицита, а также от выпуска новых устройств на чипах M2. Lenovo опустилась на четвертое место из-за проблем в коммерческом сегменте. Acer заняла пятое место с сильным ростом на 14 %.

На рынке американском планшетов Apple сохранила свою давнюю лидирующую позицию с долей 41 %. Дорогие планшеты в последние кварталы боролись за внимание чувствительных к цене потребителей, в то время как недорогие планшеты показали себя хорошо. Amazon, занявшая второе место, увеличила поставки на 20 % благодаря успешной акции Prime Day в июле и обеспечила себе долю рынка в 27 %. Samsung заняла третье место с 1,6 млн отгрузок, годовой спад составил 13 %. TCL продолжила свой стремительный рост — плюс 133 % в третьем квартале благодаря росту маркетинговых кампаний в регионе. Замыкает пятёрку Microsoft, поставки которых упали на 12 %.