Компания Spotify Technology SA, известная своим потоковым музыкальным сервисом, заявила в понедельник, что планирует сократить 6 % своей рабочей силы, что составляет примерно 600 рабочих мест. Процесс масштабных увольнений в технологическом секторе продолжается, поскольку ИТ компании готовятся к снижению доходов и падению спроса на услуги.

Источник изображения: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustration

Компания также заявила, что её директор по контенту и рекламе Дон Острофф (Dawn Ostroff) уйдёт в отставку в связи с масштабной реорганизацией. Spotify, в которой по состоянию на 30 сентября работало около 9800 штатных сотрудников, планирует выплатить от 35 до 45 миллионов евро в виде выходных пособий. После этого заявления акции компании выросли на 3,5 %.

Сокращения в Spotify происходят в то время, когда технологические компании испытывают падение доходов после двух лет роста, вызванного пандемией, в течение которых они активно нанимали сотрудников. Такие компании, как Meta✴, Microsoft и другие гиганты сократили тысячи рабочих мест.

Шведская компания Spotify столкнулась с существенным сокращением расходов рекламодателей, что отражает тенденцию, наблюдаемую в Meta✴ и материнской компании Google Alphabet. Это результат резкого повышения процентных ставок и напряжённой ситуации в мировой экономике — рекламодатели сокращают расходы. В 2022 году акции Spotify упали более чем вдвое.

Период пандемии дал мощный импульс развитию облачных сервисов и серверного сегмента в целом, поскольку во многих отраслях экономики сотрудники были вынуждены переходить на удалённую работу. Наблюдаемый сейчас макроэкономический спад начинает влиять и на этот сегмент рынка, поэтому проблемы будут наблюдаться не только в потребительском секторе.

Источник изображения: AMD

Крупнейшие игроки рынка облачных услуг один за одним сообщили о снижении темпов роста выручки: Alphabet (Google) сократила этот показатель на 8 процентных пунктов, Microsoft на 6 п.п., Amazon на три процентных пункта по сравнению с предыдущим кварталом. Все три компании, по данным Reuters, выразили желание эксплуатировать имеющееся серверное оборудование дольше обычного — на протяжении шести лет вместо привычных трёх.

Подобные намерения не сулят ничего хорошего продавцам центральных процессоров и микросхем памяти. В принципе, выручка Intel на серверном направлении в минувшем квартале уже снизилась на 16 % до $4,6 млрд, оказавшись ниже ожиданий рынка на $2 млрд. При этом производители серверного оборудования продолжают страдать от дефицита некоторых видов комплектующих. Если для сборки системы не хватает 10 или 20 дефицитных позиций, то наличие других 500 компонентов погоды в этом смысле не делает.

Эксперты Forrester Research пояснили, что многие участники серверного рынка признались в намерениях сократить расходы в ближайшее время. Определённым потенциалом для роста обладают лишь развивающиеся сегменты рынка типа систем для автопилота на транспорте или экосистемы метавселенной.

По данным Bloomberg, в последние недели экспортные поставки компонентов за пределы США сократили компании Intel, NVIDIA, AMD и Micron Technology. По прогнозам Gartner, совокупная выручка полупроводниковой отрасли в этом году вырастет только на 7,4 %, хотя ещё три месяца назад этот источник рассчитывал на рост в размере 13,6 %. По итогам 2023 года выручка полупроводниковой отрасли может вообще сократиться на 2,5 %. Эксперты Deutsche Bank предрекают начало рецессии в США с середины 2023 года, аналитики Wells Fargo называют начало 2023 года в качестве вероятного периода её начала, а Bloomberg Economics вообще убеждён, что в ближайшие 24 месяца экономику США ожидает рецессия с вероятностью 100 %.

Положительная динамика глобальных продаж на рынке полупроводников замедляется уже шесть месяцев подряд, что расценивается как очередной признак замедления мировой экономики на фоне роста процентных ставок и негативных геополитических факторов.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Продажи полупроводников в июне 2022 года выросли на 13,3 % по сравнению с июнем прошлого года, а майский рост в годовом выражении был 18 %, по данным Semiconductor Industry Association (SIA). И это самое затяжное падение роста с начала торговой войны США и КНР в 2018 году. Трёхмесячная скользящая средняя продаж полупроводников коррелирует с общими показателями мировой экономики в последние десятилетия, и последним поводом для оптимизма стало решение крупнейших производителей масштаба Samsung Electronics рассмотреть возможность сокращения инвестиционных планов.

Корреляция мировой экономики (обозначена чёрным) и мирового рынка чипов (красный) по данным Всемирного банка и SIA. Источник изображения: bloomberg.com

Замедлению роста рынка полупроводников способствуют факторы, общие для всех секторов экономики: подъём ключевых ставок центробанками для борьбы с инфляцией, украинские события и китайские пандемийные локдауны — всё это угнетающе сказывается на международной торговле. К примеру, Южная Корея, крупнейший в мире производитель чипов памяти, в июле продемонстрировала рост экспорта чипов на 2,1 %, хотя в июне было 10,7 %. В целом замедление роста наблюдается четвёртый месяц подряд, а в июне запасы полупроводниковой продукции показали рекордный прирост за последние шесть лет. Схожая картина наблюдается и на Тайване — это ещё один крупнейший игрок мировой полупроводниковой отрасли. В июне и июле здесь упали как производство, так и спрос, причём наибольшее снижение отмечено в экспортных заказах.

Негативная динамика важнейших производственных площадок неразрывно связана с крупнейшими рынками: в Китае продолжаются локдауны; ВВП США падает два квартала подряд, хотя Национальное бюро экономических исследований упорно не называет это рецессией; а Европа снижает производство, омрачая перспективы как в своём регионе, так и во всём мире. При этом Международный валютный фонд утверждает, что мировая экономика ещё демонстрирует положительную динамику, а замедление роста полупроводниковой отрасли не является достаточным свидетельством неизбежной рецессии, хотя и указывает на проблемы экономики, которая в значительной степени зависит от полупроводниковых компонентов в большинстве сфер.

На ежегодном собрании акционеров Tesla глава компании Илон Маск (Elon Musk) сперва отшучивался, что формирование макроэкономических прогнозов — это верная дорога к катастрофе, но потом заявил, что динамика цен на закупаемые компанией товары позволяет ему определить сроки и характер начинающейся рецессии: она будет мягкой и продлится полтора года.

Источник изображения: Tesla

Напомним, что недавно глава Tesla уже отмечал, что цены на закупаемые компанией товары начали снижаться, хотя говорить о сроках коррекции цен на собственную продукцию компания пока не готова. Ранее он пояснял, что Tesla будет готова снизить цены на электромобили в том случае, если рост цен на материалы прекратится или сменится некоторым снижением. В этом году автопроизводитель активно повышал цены на электромобили, порой до $10 000 за раз. Маск объяснял такую активность необходимостью обезопасить компанию от будущих колебаний цен, ведь на выпуск заказанного клиентом электромобиля и его доставку сейчас уходит несколько месяцев, а ситуация на рынке резко меняется.

По оценкам Илона Маска, пик инфляции уже пройден, а если рецессия и будет наблюдаться, то окажется относительно мягкой и не продлится более 18 месяцев. Обсуждая перед акционерами планы по расходованию средств на ближайшие годы, глава компании пояснил, что в основном финансы будут направляться на расширение производства и исследования. Не исключён, однако, и выкуп акций, но многое будет зависеть от экономической обстановки и общего благополучия самой компании Tesla.

Попутно миллиардер подчеркнул, что Tesla в прошлом году получила 3 млн резюме от соискателей, и наряду со SpaceX эта компания является одним из самых привлекательных мест работы для студентов инженерных специальностей. Принятых на работу специалистов обе компании готовы обменивать между собой, если сотрудники проявят в этом заинтересованность. В заключение Илон Маск добавил, что Tesla прекрасно справилась бы без него в статусе генерального директора, даже если бы он был похищен инопланетянами, но позднее добавил, что не собирается покидать этот пост по собственному желанию.