В нидерландской компании ASML рассматривают выпуск специальной версии сканеров для полупроводниковой DUV-литографии, предназначенных специально для поставок в Китай. Такие искусственно «ухудшенные» инструменты будут соответствовать новейшим ограничениям США и могут поставляться в Поднебесную без специальной экспортной лицензии.

Источник изображения: ASML

Если проект будет реализован, SMIC, Hua Hong и другие китайские компании, занимающиеся выпуском полупроводников, смогут по-прежнему использовать оборудование из Нидерландов для выпуска чипов в соответствии с 28-нм и более «зрелыми» техпроцессами. При этом оборудование не позволит выпускать более современные чипы.

В частности, речь идёт о литографической системе Twinscan NXT:1980Di — сегодня это наименее эффективная модель компании в линейке, выпускаемой ASML. Тем не менее, система поддерживает числовую апертуру оптики NA 1.35 и обеспечивает разрешение <38 нм. Этого, в частности, достаточно для выпуска 7-нм и даже более современных полупроводников. Фактически, сканер, представленный ещё в 2016 году, использовался TSMC для разработки 7-нм техпроцесса.

Искусственное ухудшение характеристик оборудования для предотвращения выпуска SMIC и прочими китайскими компаниями чипов до 28 нм вполне возможно. При этом львиную долю выручки SMIC получает от продажи чипов, выпущенных в соответствии с техпроцессами от 28 нм и выше, поэтому китайские компании вполне могут быть заинтересованы в приобретении у ASML даже таких инструментов.

Новейшие экспортные ограничения, введённые США, предписывают американским компаниям и физическим лицам получать специальные экспортные лицензии для поставок инструментов и технологий, способных выпускать чипы с непланарными (трёхмерными) транзисторами в соответствии с 14/16-нм и более современными техпроцессами, 3D NAND-память со 128 и более слоями и DRAM-память в соответствии с техпроцессами до 18 нм. Те же ограничения касаются и неамериканских бизнесов, использующих компоненты из США, в частности, речь идёт о Twinscan NXT:1980Di компании ASML.

Новейшие экспортные правила Нидерландов предписывают ASML получать экспортные лицензии для поставки сканеров Twinscan NXT:2000i китайским производителям. Хотя ASML ещё не выпускала версию оборудования с ограниченными возможностями, если экспортные ограничения будут ужесточаться и дальше, производство таких вариантов вполне вероятно.

Нидерланды 30 июня ввели новые ограничения на экспорт передовых технологий для производства полупроводников в Китай. Несмотря на эти и прежние санкции США, Японии и Нидерландов, аналитики предсказывают, что доля китайских полупроводниковых компаний в производстве чипов на 300-мм полупроводниковых пластинах, вероятно, вырастет с 24 % в 2022 году до приблизительно 26 % в 2026 году. Кроме того, если экспорт оборудования для 40-нм и 28-нм техпроцессов в итоге не будет закрыт, то доля Китая вырастет до 28 % к 2026 году. Этот потенциал роста не следует игнорировать.

Источник изображения: Republica/pixabay.com

Новые ограничения на экспорт затрагивают несколько производственных процессов, включая оборудование для фотолитографию, осаждения и эпитаксии. С 1 сентября экспорт всех контролируемых товаров будет требовать формального разрешения. Исследования показывают, что китайские полупроводниковые компании в основном применяют зрелые технологии, такие как 55 нм, 40 нм и 28 нм. Кроме того, спрос на оборудование для осаждения в основном может быть удовлетворён местными китайскими поставщиками, что означает минимальные опасения в отношении расширения и развития производства полупроводников. Однако основным ограничивающим фактором остаётся оборудование, используемое в фотолитографии.

Фотолитография является исключительно сложным процессом, состоящим из множества этапов. Компании вкладывают миллиарды долларов в его совершенствование с целью производства более мелких, быстрых и энергоэффективных транзисторов.

Прогнозируемое распределение мировых мощностей по выпуску 12-дюймовых полупроводниковых пластин в 2022 и 2026 годах. Источник изображения: trendforce.com

При наихудшем сценарии, первыми пострадают предприятия SMIC в Пекине и Шанхае, а также заводы Nexchip A3/A4 в Хэфэе. Оценки показывают, что заводы Nexchip могут испытать значительно меньшие перебои, поскольку их краткосрочная производственная стратегия сосредоточена на более зрелых технологиях. Напротив, предприятия SMIC в Пекине и Шанхае могут быть вынуждены отложить свои планы по расширению, ожидая разрешения на продолжение поставок оборудования.

Тем временем, Китай ограничил вывоз из страны металлов, критически важных для производства чипов, в качестве ответных мер на его сдерживание со стороны США и их союзников, призвав последних не злоупотреблять санкциями. Как стало известно на днях, американский производитель полупроводниковых пластин, AXT, уже запросил у властей Китая лицензии на покупку галлия и германия.

Санкции США в основном направлены на сдерживание развития Китая в передовых, а не зрелых техпроцессах. Хотя совместные усилия США, Японии и Нидерландов по экспортному регулированию охватывают оборудование, используемое и в новых, и в зрелых техпроцессах, именно оборудование для передовых процессах меньше 45 нм до более передовых, потребует специальных разрешений на экспорт. Поэтому нельзя исключать сложности с поставками оборудования для зрелых техпроцессов в диапазоне от 45 до 28 нм.

Китайские полупроводниковые компании, скорее всего, столкнутся с долгим процессом согласования экспорта оборудования. Это может заставить их отложить планы по расширению процессов 40 и 28 нм. Однако их амбиции на рынке 28-нм техпроцесса обещают сохранить высокие темпы развития. Стоит отметить, что, хотя передовые процессы, вроде решений 10-нм класса, в настоящее время не являются основным фокусом китайских полупроводниковых предприятий, ожидается, что потенциал Китая для дальнейшего развития в этой области столкнётся с усиленными препятствиями при введении более полного регулирования экспорта оборудования.

Минпромторг России намерен профинансировать ряд опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке технологий и промышленных установок для производства микрочипов, пишет CNews. Речь идёт о решениях для производства чипов по нормам от 250 до 65 нм. Сейчас идёт поиск исполнителей для пяти ОКР в сфере выпуска полупроводников. В общей сложности на проведение работ может быть выделено до 9,2 млрд руб.

Источник изображения: pixabay.com

В частности, один из проектов носит название «Разработка и освоение в производстве установки лазерного устранения дефектов и постановка технологического процесса устранения недопустимых дефектов на фотошаблонах в обеспечение производства интегральных схем с топологическими нормами 90-65 нм»: начальная цена контракта составляет 1,16 млрд руб. Ещё одна ОКР со стоимостью 1,41 млрд руб. получила название «Разработка и освоение в производстве установки контроля координат топологических элементов и критических размеров структур на фотошаблонах в обеспечение производства интегральных схем с топологическими нормами 90-65 нм».

Кроме того, планируется реализация проекта «Разработка и изготовление опытных образцов установок электрохимического осаждения для обеспечения серийного производства микроэлектроники на пластинах 100 мм/4 дюйма и 200 мм/90 нм» с начальной стоимостью 800 млн руб.

Ещё две ОКР носят названия «Разработка технологии и комплексного инструмента проектирования широкой номенклатуры СВЧ-компонентов, изготавливаемых на основе гетероэпитаксиальных структур нитрида галлия на подложках карбида кремния с проектными нормами 0,25 мкм (250 нм)» и «Разработка технологии и комплексного инструмента проектирования широкой номенклатуры СВЧ- и силовых компонентов, изготавливаемых на основе гетероэпитаксиальных структур нитрида галлия на подложках кремния с проектными нормами до 0,25 мкм». Начальная цена этих контрактов — 2,71 млрд руб. и 3,13 млрд руб. соответственно.

Предполагается, что работы по проектам будут выполнены в 2025–2026 гг. Результатом должны стать в том числе опытные установки и типовые технологические процессы для выпуска чипов. Это поможет в осуществлении импортозамещения в IT-секторе. Конечно, даже 65-нм техпроцесс сейчас не назовёшь передовым — Samsung и TSMC уже производят продукцию по 3-нм техпроцессу — однако подобные чипы всё ещё очень востребованы в разных сферах.

По данным российских ретейлеров, в России снижаются продажи ноутбуков. С января по май они сократились год к году на 11,5 % в штуках и на 25 % — в денежном выражении. В частности, речь идёт о падении продаж моделей Asus, Acer, HP и Dell. В то же время доля китайских производителей выросла в штучном выражении с 30 до 40 %, наращивает продажи и тайваньская MSI, занявшая уже 21 % рынка. По некоторым данным, многие азиатские производители ищут возможности официального возвращения в страну.

Источник изображения: MSI

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ретейлеров, в период с января по май 2023 года в России продано 1,26 млн ноутбуков, на 11,5 % меньше год к году. В деньгах продажи упали на 25 %, до 70,8 млрд рублей. Статистика разных ретейлеров отличается незначительно. Отмечается, что изменилась и структура продаж. Прекратившие официальные поставки Asus, Lenovo и Acer поставляются в Россию по параллельному импорту, приём продолжает выпускаться продукция, адаптированная для России — но без технической поддержки, что не в последнюю очередь, сказывается на продажах. Так, падение продаж Lenovo в штуках составило 47 %, Asus — 52 %, а Acer — 52 %. Доля «западных» брендов вроде Apple, HP и Dell сократилась почти на 80 %.

При этом китайские бренды буквально процветают на отечественном рынке. По данным «М.Видео-Эльдорадо», за шесть месяцев в штуках их доля выросла до 40 %, на 10 п.п. год к году. Наиболее популярны модели брендов Huawei, Haier, Thunderobot и др. Примечательно, что продолжает наращивать объёмы поставок и тайваньский бренд MSI. По информации портала Holodilnik.ru, за год доля ноутбуков бренда в штуках выросла более чем впятеро, в январе-мае на его долю приходился 21 % соответствующего рынка. При этом в самой компании статистику не комментируют. Некоторые эксперты не исключают, что такие успехи могут не остаться незамеченными и компания рискует попасть под санкции США и ЕС.

Всего в 2022 году в Россию ввезли 3,38 млн ноутбуков, на 29,6 % в штуках меньше, чем в досанкционном 2021 году. В прошлом году на продукцию MSI приходилось 16 % поставок, на Huawei — 13 %, на Lenovo — 12 %. По словам юристов, санкции США и их союзников касаются не только американской электроники, но и той, в которой на 25 % и более используются американские комплектующие и технологии. Более того — компании вроде MSI могут попасть под вторичные санкции. Даже если они укладываются в ограничения, наказание может грозить за взаимодействие с попавшими под санкции лицами и бизнес-структурами, а также другие «проступки», включая косвенную поддержку российских властей.

По словам некоторых экспертов, если компании из США не готовы в обозримой перспективе возвращаться в страну, то азиатские представители бизнеса вроде Acer, Lenovo и Asus ищут возможности возобновления продаж, но каждый новый пакет санкций усложняет ситуацию.

Ожидается, что к концу года продажи ноутбуков в России упадут на 10 % в штуках из-за роста курса доллара, но некоторые эксперты рынка уверены, что продажи стабилизируются — благодаря активности китайских брендов с недорогой продукцией.

Вчера стало известно, что китайские власти с первого августа ограничат вывоз за пределы страны материалов, содержащих галлий и германий, без специальных экспортных лицензий, которые будут выдаваться правительственными структурами с учётом пункта назначения данных товаров. Сегодня котировки китайских поставщиков данных металлов успели вырасти на величину до 10 % в ожидании роста цен на соответствующие виды сырья.

Источник изображения: Getty Images

Как уже отмечали отраслевые эксперты, именно низкая стоимость китайского сырья на основе галлия и германия позволила этой стране почти подмять под себя весь мировой рынок, и если теперь объёмы экспорта сократятся хотя бы на части географических направлений, то стоимость сырья неизбежно вырастет. Китайские поставщики смогут получить выгоду от сложившейся ситуации в том случае, если рост цен перекроет потери от сокращения объёмов продаж.

По информации Bloomberg, на торгах во вторник на 10 % выросли в цене акции компаний Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industrial Co. и Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co., которые специализируются на поставках соединений германия. Галлий и германий нередко получают в качестве побочного продукта при переработке цинка и алюминия. Акции Zhuzhou Smelter Group Co. сегодня в Шэньчжэне в моменте росли в цене на 10 %, акции Yunnan Luoping Zinc & Electricity Co. подорожали на 5 %.

По оценкам экспертов, новые правила экспортного контроля в меньшей степени коснутся крупных поставщиков германия, и в большей мере повлияют на бизнес мелких игроков. Пока у поставщиков в Китае нет чёткого представления о том, на каких принципах будут выдаваться экспортные лицензии, и кого из местных игроков они коснутся в большей степени. Как отметили аналитики Jefferies, китайские поставщики контролируют более 80 % мирового рынка соединений галлия и германия, а США более чем на 50 % по этому виду сырья зависят от импортных ресурсов. Альтернативными поставщиками германия могут выступать сами США, а также Канада, Бельгия и Россия. По галлию можно рассчитывать на поставки из Японии, Южной Кореи, России и Украины. США располагают внушительными запасами германия, но на строительство мощностей по его добыче и переработке уйдёт много времени.

Знакомые с ситуацией источники уже отмечали, что китайские компании научились обходить западные санкции по доступу к новейшим вычислительным системам, либо покупая их через посредников, либо беря в аренду, либо используя облачные сервисы для решения своих задач. Власти США собираются перекрыть последний путь обхода собственных санкций новыми ограничительными мерами, как стало известно на этой неделе.

Источник изображения: Amazon

Информацию опубликовало издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. Провайдеры облачных услуг типа Amazon и Microsoft должны будут в случае принятия новых правил получать специальные лицензии, позволяющие предоставлять клиентам из КНР доступ к инстансам, использующим передовую компонентную базу с точки зрения систем искусственного интеллекта. Без такой лицензии услуги клиентам из Китая предоставляться не должны, по замыслу авторов инициативы.

Как поясняют специалисты, сейчас использование китайскими компаниями облачных сервисов, дающих доступ к аппаратным ресурсам ускорителей типа NVIDIA A100, которые находятся под санкциями США в отношении КНР, абсолютно легально и никак не ограничивается. Министерство торговли, как ожидается, соответствующие ограничения введёт в течение ближайших недель, одновременно с прочими мерами, направленными на сдерживание технологического и экономического развития Китая. Готовящийся визит министра финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) в Китай был призван остановить ухудшение отношений между странами, но ситуацию усугубили недавно объявленные китайскими властями ограничения на поставку за пределы КНР материалов, содержащих галлий и германий, востребованных в полупроводниковой отрасли.

Одновременно США попытаются унифицировать ограничения на экспорт оборудования для производства чипов с Японией и Нидерландами. Обе этих страны собираются расширить перечень литографического оборудования, которое нельзя поставлять в «неблагонадёжные страны» без специальной лицензии. Американские законодатели параллельно ищут рычаги воздействия на деятельность китайских провайдеров облачных услуг на территории США. Местные власти уже давно пытаются «приземлить» контролируемую китайской ByteDance социальную сеть TikTok, опасаясь за персональные данные своих граждан.

Впервые с начала нового витка введения санкций против России некоторыми странами мира в 2022 году, продажи смартфонов в не только вернулись к докризисному уровню, но и превзошли его. Во II квартале 2023 года объёмы продаж оказались выше, чем в аналогичный период 2021 года. По словам экспертов отрасли, это связано с активной экспансией на рынке китайских брендов, доля которых уже составляет 70–80 %. Впрочем, о полном восстановлении рынка говорить ещё рано.

О том, что продажи в штуках превзошли уровень 2021 года, сообщают «Известия» со ссылкой на данные МТС и «М.Видео-Эльдорадо». Во II квартале 2021 года в России продано 6,4 млн смартфонов, в том же квартале 2022 года — менее 4,45 млн, в тот же отчётный период 2023 года — более 6,5 млн экземпляров. По оценкам экспертов, в сравнении со II кварталом прошлого года продажи выросли более чем на 40 %. Если в прошлом году ретейлеры занимались поиском новых логистических цепочек, наблюдался даже дефицит на некоторые модели, то оперативные действия менеджмента переломили ситуацию, и ассортимент был не только восстановлен, но и расширен, а сегодня новинки часто появляются в одно время с другими странами, не попавшими под санкции. Более того, в своё время МТС удалось и вовсе первой в мире организовать продажи Samsung Galaxy S23.

Как сообщают в «М.Видео-Эльдорадо», жители России активно интересуются предзаказами, новыми брендами, частично перешли к более прагматичному подходу, обращая внимание на соотношение цены и качества или на специальные предложения. Впрочем, модели верхнего ценового сегмента по-прежнему сохраняют актуальность. Растёт популярность кредитных инструментов и акций, практически исчезнувших в прошлом году. Средняя цена продажи смартфона, по оценкам некоторых экспертов, упала на 16 % — до 21 тыс. рублей.

Впрочем, некоторые эксперты подчёркивают, что в целом по итогам полугодия показатели 2023 года уступают статистике 2021 года. Если в 2021 году с января по середину июня продано 12,5 млн смартфонов, то в 2023 году за тот же период — 11,9 млн штук и речь может идти только о постепенном преодолении кризиса в рознице, чему способствует расширение предложения китайских брендов вроде Realme, Honor, Oppo, Tecno и Infinix. Как сообщают в «М.Видео-Эльдорадо», если во II квартале 2022 года доля китайских смартфонов составляла порядка 55 %, то в тот же период 2023 года — более 70 %.

В Минпромторге подтверждают, что спрос на смартфоны в стране велик, продажи растут, а нехватки моделей, включая флагманские, не отмечено. О том же свидетельствует и статистика Ozon — в I квартале рост продаж смартфонов в штуках год к году и вовсе составил 150 %.

По мнению экспертов, места официально ушедших с рынка Samsung и Apple заняли китайские бренды, также имеющие в портфолио качественные премиум-модели. Как сообщают в Mobile Research Group, если ситуация на отечественном рынке не изменится, в текущем году продажи составят 25 млн штук, как и в прошлом году, но не меньше. По словам главы Telecom Daily Дениса Кускова, итоги года будут зависеть от многих факторов, включая макроэкономическую ситуацию, а также политическую конъюнктуру.

По данным разработчиков отечественных ИИ-систем, из-за введённых в отношении российского бизнеса зарубежных санкций стоимость создания ПО и систем для ИИ выросла на 30–40 %, а до конца текущего года может вырасти ещё на 50 %. В числе основных причин называется рост цен на иностранное оборудование, включая ускорители NVIDIA, а также нехватку кадров. Не исключается, что при недостатке государственной поддержки компании снизят инвестиции в соответствующие проекты и/или перейдут на решения альтернативных вендоров, например, из Китая.

Источник изображения: Conor Luddy/unsplash.com

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на разработчика систем распознавания лиц NtechLab, с июня 2022 по июнь 2023 гг. удорожание компонентов и необходимость повышения зарплат специалистам привели к тому, что стоимость разработки ПО, использующего алгоритмы ИИ, выросла в России на 30–40 %. Не в последнюю очередь на сложившуюся ситуацию повлияли санкции со стороны США и ЕС, ограничивших экспорт в Россию электроники.

Кроме того, сказывается и нехватка кадров. В компании подчеркнули, что в других странах стоимость разработки соответствующего ПО осталась без изменений — проблемы наблюдаются лишь у Китая, поскольку стране тоже ограничили право приобретать ускорители NVIDIA. Тем не менее в NtechLab утверждают, что в Поднебесной имеется собственное производство ускорителей, что позволяет частично компенсировать ограничения — цены разработки выросли здесь только на 10–15 %.

Как сообщил представитель центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия», стоимость готового ПО на базе решении ИИ выросла сегодня приблизительно на 10 % в сравнении с уровнем лета 2022 года, а собственных аналогов иностранных графических ускорителей, широко применяемых в данной сфере, в России просто нет. При этом кадровые проблемы в сфере ИИ начались ещё весной прошлого года с началом массовой «релокации» IT-специалистов из России. Уже тогда, по данным сервиса HeadHunter, на одну вакансию соответствующего профиля в стране было не более двух соискателей, а за прошедшие месяцы дефицит сотрудников только усилился — многие получили заманчивые предложения от международных компаний.

По словам операционного директора МТS AI Рената Габдуллина, из-за этого приходится повышать зарплаты действующим сотрудникам, по его мнению, стоимость разработки ПО с ИИ-решениями выросла приблизительно на четверть. Помимо растущих зарплат специалистов, на отрасли сказывается и рост цен на современные ускорители и процессоры из-за санкционных ограничений, что отражается на стоимости облачных проектов.

По словам директора центра разработки Artezio (входящего в группу «Ланит») Дмитрия Паршина, ПО на базе ИИ к концу года вырастет ещё на 50 %, что может привести к переходу на более дешёвые, малоэффективные и небезопасные решения. Эксперты сходятся во мнении, что в данной сфере нужна поддержка государства, иначе российские компании не смогут конкурировать с китайскими, находящимися в намного более выигрышном положении.

Китайская сторона призвала власти Нидерландов не злоупотреблять санкциями, которые могут помешать сотрудничеству двух стран. Соответствующее заявление сделано министерством коммерции КНР.

Источник изображения: Maxence Pira / unsplash.com

В китайском министерстве призвали Нидерланды не препятствовать двустороннему сотрудничеству в области полупроводниковой промышленности и не злоупотреблять санкционными мерами. Это заявление было сделано в ответ на вопросы от представителей СМИ. В ведомстве также отметили, что представители двух стран часто обсуждали данный вопрос на разных уровнях.

В минувшую пятницу Правительство Нидерландов объявило о новых ограничениях на экспорт отдельных видов оборудования для полупроводникового производства. Мера должна коснуться литографических сканеров, работающих с глубоким ультрафиолетом (DUV) — они используются для производства уже зрелых компонентов.

Это решение опередило новые санкции США: к концу июля Вашингтон собирается сформировать новые ограничительные меры в отношении Китая и опубликовать список компаний, которые не смогут получить оборудование даже при наличии экспортной лицензии у поставщика.

По данным агентства Reuters, власти Нидерландов уже сегодня могут объявить о новых ограничениях на экспорт в Китай ряда литографических сканеров ASML для выпуска чипов, а власти США усугубят этот запрет новыми санкциями, которые вступят в силу в сентябре. Эти скоординированные шаги западных стран направлены на дальнейшее ограничение способности китайских производителей выпускать относительно современные полупроводниковые компоненты. Нидерланды своё заявление на эту тему сделали после появления слухов.

Источник изображения: ASML

Нидерланды в этой сфере даже несколько опередили американские санкции против Китая, которые вступили в силу в октябре прошлого года. Фактически, ещё в 2019 году власти европейской страны запретили поставку в Китай первых для местных клиентов сканеров, способных работать с EUV-литографией. Принятые в октябре прошлого года экспортные ограничения США лишь закрепили данные ограничения в масштабах почти всего мира, поскольку большинство литографического оборудования так или иначе использует технологии или компоненты американского происхождения.

Теперь, как поясняет Reuters, американские чиновники намереваются снизить порог содержания таких компонентов в импортируемом в Китай оборудовании, в результате чего под ограничения могут попасть даже литографические сканеры, работающие с глубоким ультрафиолетом (DUV) и ориентированные на использование достаточно зрелых техпроцессов. Новые требования со стороны США могут быть сформулированы уже к концу июля, а в силу они вступят к сентябрю. Тогда же будут применены и новые ограничения со стороны Нидерландов.

Попутно власти США обозначат и перечень из примерно шести китайских компаний, которым соответствующее оборудование не удастся получить даже при попытке оформить поставщиком экспортную лицензию. Подобные заявки с высокой долей вероятности будут отклоняться. Ожидается, что в этот список точно попадёт SMIC — крупнейший в Китае контрактный производитель чипов. Американские власти в течение лета этого года дополнят экспортные ограничения, которые были введены в октябре, с учётом новых предложений. Возможно, права поставлять свою продукцию в Китай лишится и нидерландская ASM, которая специализируется на нанесении технологических покрытий при обработке кремниевых пластин.

P.S. Уже после появления первоначальной публикации на страницах Reuters министр торговли Нидерландов Лизе Шрайнемахер (Liesje Schreinemacher) заявила, что соответствующие экспортные ограничения будут введены с 1 сентября, и они будут направлены на обеспечение национальной безопасности страны, поскольку поставляемое в недружественные государства оборудование может быть использовано в оборонной сфере. Поставщики оборудования будут вынуждены получать у властей специальные экспортные лицензии, выдача которых не гарантируется. Одновременно был выпущен список оборудования, которое попадает под критерии экспортного контроля.

В случае с ASML речь идёт о литографических сканеров 2000-й серии и более современных, как отметили представители этой компании. Новые санкции не смогут оказать существенного влияния на выручку ASML. По мнению министра торговли Нидерландов, новые ограничения затронут только ограниченное количество компаний и моделей оборудования. Впервые в санкционный список формально попали EUV-сканеры ASML, поскольку ранее их поставки в Китай ограничивались по другим международным соглашениям. По словам чиновницы, властям Нидерландов придётся в свете новых ограничений ежегодно рассматривать не более 20 заявок на получение экспортных лицензий. Китай в тексте официальных документов нигде не упоминается напрямую, но очевидно, что ограничения направлены именно против этой страны.

С 30 июня в России перестало работать одно из самых популярных в мире приложений для знакомств — Tinder. Соответствующее объявление уже опубликовано на сайте компании, а сервисы недоступны.

Источник изображения: Nong/unsplash.com

«Бренды Match Group, включая Tinder, предпринимают шаги по прекращению работы своих сервисов в России. В рамках этого процесса доступ к Tinder в России будет закрыт 30 июня», — утверждается в заявлении. По словам владельцев бизнеса, с сегодняшнего дня нельзя будет воспользоваться сервисами Tinder и просто войти в аккаунт.

Простая проверка редакцией 3DNews показала, что попытки регистрации с российского IP с помощью аккаунта Google или, например, номера телефона тоже не увенчались успехом. С учётом того, что сервисы Tinder ориентированы на привязку к местности, не особенно поможет даже использование обходных путей вроде VPN и пр.

Указывается, что все платные подписки российских пользователей автоматически перестанут продлеваться, но и плату больше не будут взимать.

Как сообщается в поддержке Tinder, если уже приобретена подписка на 6 или 12 месяцев, истекающая после 30 июня 2023 года, средства можно будет вернуть, воспользовавшись инструкцией компании. При этом ещё раньше объявлялось, что с 31 мая пользователи Tinder в России не смогут совершать в приложении покупки, включая новые подписки Tinder (например, Tinder Gold, суперлайки и бусты). Уход владельца Tinder из России был анонсирован ещё 2 мая, уже тогда компания заявила о намерении завершить работу в конце первого летнего месяца.

Впрочем, больше всего пострадают преимущественно те, кто ориентировался на знакомство с иностранцами. В российских социальных сетях — «Россграме» и Inkast ещё 15 мая заявили о намерении заменить популярное приложение для знакомств, а совсем недавно «ВКонтакте» выпустила бета-версию отдельного приложения «VK Знакомства».

Основанная менее семи лет назад китайская компания YMTC в своём технологическом развитии начала приближаться к мировым лидерам в сфере производства памяти типа 3D NAND, но с прошлого года её начали ограничивать в закупках зарубежного оборудования новые санкции США. Теперь представители YMTC жалуются, что полученное от поставщиков оборудование буквально некуда девать, и его было бы неплохо сдать обратно.

Источник изображения: YMTC

Соответствующие заявления прозвучали из уст генерального директора YMTC Ченя Наньсяна (Chen Nanxiang) на отраслевом мероприятии в Шанхае, как отмечает Bloomberg в сегодняшней публикации. Он буквально заявил следующее: «Поставщики оборудования должны выкупить его обратно вместе с компонентами, которые мы приобретали на законных основаниях, если мы не сможем их использовать». Подобные опасения возникают у руководителя компании из-за наложенных на YMTC санкционных ограничений США. Зарубежному оборудованию требуется программное обеспечение, и если санкции не позволяют его эксплуатировать, то всё оборудование становится мёртвым грузом. Более того, уже эксплуатируемое оборудование нужно обеспечивать расходными материалами и запасными частями, а закупать их YMTC больше не может. Со стороны поставщиков было бы справедливым решением выкупить оборудование, которым компания не может пользоваться в условиях санкций, как считает руководство.

Санкции США против КНР в целом, как добавил Чень Наньсян, причиняют существенный вред глобальным цепочкам поставок. По его словам, стремление отдельных государств укрепить «национальный технологический суверенитет» лишь приведёт к появлению избыточных производственных мощностей, и подобная разрозненная по географическому принципу полупроводниковая промышленность не сможет состязаться по своей эффективности с глобальной и прозрачной с точки зрения границ. Без глобализации на прежние темпы роста отрасли можно не рассчитывать, как резюмировал глава YMTC, а потому достижение оборота в $1 трлн к 2030 году становится сомнительной целью.

«Правительство слишком сильно вмешивается, в процесс вклинивается слишком много политики», — дипломатично выразил своё недовольство глава YMTC. Он добавил, что цикличность развития отрасли формирует свои вызовы, но самую высокую степень неопределённости добавляет именно разрушение глобальных цепочек поставок.

Было очевидно, что широкое распространение ускорителей NVIDIA в сегменте систем искусственного интеллекта сделает компанию главной жертвой готовящихся властями США экспортных ограничений в этой сфере. При этом руководство NVIDIA на этой неделе дало понять, что считает краткосрочное влияние возможных санкций против Китая незначительным для своего бизнеса, но в долгосрочной перспективе потерь не избежать не только ей, но и другим американским компаниям.

Источник изображения: NVIDIA

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) смогла сделать соответствующие заявления на одном из отраслевых мероприятий. Во-первых, она подтвердила, что ознакомлена со слухами о готовящихся ограничениях, которые не позволят компании отгружать ускорители A800 и H800 в Китай. «Однако, учитывая высокий спрос на наши продукты по всему миру, мы не ожидаем, что подобные дополнительные ограничения в случае их принятия могли бы оказать существенное влияние на наши финансовые результаты в моменте», — пояснила представительница руководства NVIDIA.

При этом она добавила куда более мрачные прогнозы на более далёкое будущее: «В долгосрочной перспективе ограничения на продажу в Китае приведут к утрате возможностей для всей американской промышленности конкурировать и лидировать на одном из крупнейших рынков мира, и это окажет своё влияние на наш будущий бизнес и финансовые результаты». Фактически, NVIDIA предвещает катастрофу на китайском рынке для американских компаний.

По её словам, до 20 или 25 % выручки NVIDIA в серверном сегменте формируются китайскими клиентами, но сюда входят и компоненты для телекоммуникационного оборудования, а не только ускорители вычислений. В первом фискальном квартале компании удалось во всём мире выручить около $4,28 млрд от реализации серверных компонентов.

Напомним, что осенью прошлого года первый этап экспортных ограничений США уже вынудил NVIDIA выпустить для китайского рынка усечённые по производительности ускорители A800 и H800, и тогда потенциальные потери от введения ограничений NVIDIA оценивала в $400 млн. Новые ограничения, которые вступят в силу с июля, могут лишить NVIDIA возможности поставок в Китай даже адаптированных ускорителей A800 и H800. Теоретически, компания способна сохранить такую возможность благодаря выдаваемым властями США экспортным лицензиям, но успех их получения никто гарантировать не может. По итогам вчерашней торговой сессии снижение курса акций NVIDIA не превысило двух процентов.

Слухи о намерениях властей США с первого июля ограничить экспорт любых ускорителей вычислений в Китай без наличия специальной лицензии попали на благодатную почву для биржевых спекуляций. Перед открытием торгов в США курс акций NVIDIA более чем на 3 % отставал от вчерашней отметки, а представители Bank of America вообще заявили, что компания в результате новых санкций может лишиться 7 % выручки.

Источник изображения: NVIDIA

Исходя из сценария, который предусматривает фактическое ограничение поставок в Китай специально созданных в условиях прошлогодних санкций ускорителей H800 и A800, аналитики Bank of America смоделировали снижение выручки NVIDIA в сегменте центров обработки данных на 10 %, а совокупная выручка компании в результате должна сократиться на 7 %. Как считают эксперты, подобная ситуация для NVIDIA является хоть и нежелательной, но в целом управляемой. По крайней мере, в результате введения санкций осенью прошлого года она предложила клиентам соответствующие экспортным ограничениям США ускорители H800 и A800.

Когда первая волна профильных санкций была введена осенью прошлого года, курс акций NVIDIA снизился на 10 % в течение нескольких последовательных торговых сессий, но через десять недель с лихвой перекрыл эти значения после публикации компанией квартального отчёта. По итогам прошлого фискального года NVIDIA в Китае выручила $5,8 млрд, что соответствует 21,5 % годовой выручки компании. В долгосрочной перспективе, как считают представители Bank of America, компания сможет восстановить объёмы выручки на серверном направлении за счёт западных рынков. Аналитики даже предполагают, что NVIDIA решится понести некоторые затраты, чтобы переделать предназначенные для Китая ускорители H800 и A800 обратно в полноценные H100 и A100. Представители компании в момент появления первых упоминаний о H800 и A800 давали понять, что подобная трансформация силами клиентов невозможна технически.

В долгосрочной перспективе, как считает первоисточник, китайские клиенты смогут определять не более 10 % оборота мирового рынка компонентов, связанных с системами искусственного интеллекта, который достигнет $100 млрд.

Эксперты Citi оценили ёмкость мирового рынка компонентов для систем ИИ в $30 млрд по итогам текущего года, причём доля Китая на нём будет варьироваться от 5 до 10 %, непосредственно для NVIDIA возникающие из-за санкций потери будут поправимыми. Спрос на мировом рынке всё равно будет превышать возможности NVIDIA обеспечить всех клиентов необходимым количеством ускорителей, поэтому компания сможет перераспределить имеющиеся ресурсы. Сегодняшнюю торговую сессию акции NVIDIA открыли снижением курса почти на два процента.

Слухи о намерениях властей США с июля ужесточить правила экспорта в КНР компонентов, используемых в системах искусственного интеллекта, вызвали снижение курса акций AMD и NVIDIA соответственно на 3,7 и 4,6 % после завершения торговой сессии. Азиатские рынки, в свою очередь, продемонстрировали снижение котировок китайских компаний технологического сектора.

Источник изображения: NVIDIA

Данные явления наблюдались информационным ресурсом CNBC после открытия азиатских фондовых площадок. Индекс CSI, объединяющий ценные бумаги китайских компаний, связанных со сферой искусственного интеллекта, утром снизился на 3 %. Акции Inspur Electronic Information Industry упали в цене на 10 %, акции Chengdu Information Technology подешевели на 8 %. Обе компании связаны с выпуском ПК, серверного оборудования и программного обеспечения. Акции Alibaba подешевели на 1,6 %, ценные бумаги Tencent потеряли до 1,58 %. Оба китайских гиганта уже демонстрировали амбиции в сфере разработки собственных систем искусственного интеллекта, и новые санкции США могут болезненно ударить по ним.

Готовящиеся новые ограничительные меры со стороны США могут стать ответом на недавнее решение властей Китая запретить использование микросхем памяти производства американской Micron Technology на объектах критической инфраструктуры КНР. Правда, если самой Micron это грозит потерей до 25 % выручки, для китайской экономики в целом ответные меры США могут иметь гораздо более серьёзные последствия.