Крупнейшие технологические компании мира активно увеличивают расходы на создание дата-центров для ИИ, стремясь удовлетворить растущий спрос. Однако ожидания Уолл-стрит на быструю отдачу от миллиардных вложений пока не оправдываются. Amazon, которая отчитается в четверг по результатам работы за III квартал текущего года, вероятно, подтвердит прогнозы относительно высоких затрат на развитие ИИ.

Источник изображения: wynpnt / Pixabay

Microsoft и Meta✴, наряду с другими техногигантами, продолжают увеличивать капитальные вложения в ИИ и центры обработки данных. В среду обе компании сообщили о значительном росте расходов, напрямую связанном с развитием ИИ-инфраструктуры. Alphabet также подтвердила во вторник, что её затраты останутся на высоком уровне в ближайшей перспективе, чтобы поддерживать мощности для ИИ-решений.

Крупные капитальные вложения ставят под угрозу высокие маржинальные показатели технологических гигантов, и, вероятно, давление на прибыльность только усилит беспокойство инвесторов. Несмотря на то что Meta✴ и Microsoft превзошли ожидания аналитиков по выручке и прибыли по итогам III квартала, акции обеих компаний упали на 4 % на предварительных продажах в четверг. Акции Amazon также снизились на 1,4 %, что отражает обеспокоенность акционеров, ожидающих от компаний не только успехов в сфере ИИ, но и относительно коротких сроков окупаемости инвестиций.

По мнению аналитика GlobalData Беатрис Валье (Beatriz Valle), поддержание и развитие ИИ-технологий обходится дорого, а доступ к необходимым мощностям становится всё более затратным. Крупные технологические компании включились в гонку за лидирующие позиции в наращивании ИИ-вычислительных мощностей. Согласно данным Visible Alpha, капиталовложения Microsoft в ИИ-инфраструктуру за один только квартал теперь превышают её годовые затраты до 2020 года. Meta✴ также существенно увеличила свои расходы: объём квартальных затрат компании достиг уровня, сопоставимого с её годовыми расходами до 2017 года.

Microsoft предупредила, что рост её ключевого облачного бизнеса Azure может замедлиться из-за ограничений мощностей в ИИ-центрах обработки данных. Глава технологических исследований D.A. Davidson Гил Лури (Gil Luria) отметил, что ежегодные сверхинвестиции Microsoft, аналогичные тем, что компания делает в текущем году, будут снижать маржинальность на 1 % в течение следующих шести лет. Meta✴, в свою очередь, также предупредила, что её расходы на ИИ-инфраструктуру в следующем году значительно вырастут.

Проблема нехватки мощностей для ИИ актуальна и для производителей чипов. Так, Nvidia, лидер в области высокопроизводительных графических процессоров (GPU), сталкивается с трудностями в удовлетворении растущего спроса на свою продукцию, что ограничивает возможности облачных компаний в расширении своей инфраструктуры. AMD также подтвердила на этой неделе, что спрос на её чипы для ИИ растёт быстрее, чем возможности производства, и предупредила, что дефицит ИИ-чипов сохранится и в следующем году, что создаст сложности для выполнения всех заказов.

Несмотря на текущие трудности, Meta✴ и Microsoft подчёркивают, что ИИ-технологии находятся лишь на раннем этапе своего цикла, и их потенциал в будущем огромен. Эти стратегические инвестиции в ИИ-инфраструктуру напоминают начальные этапы становления облачных технологий, когда компании также ожидали длительного процесса принятия клиентами новых решений. Генеральный директор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) отметил на встрече с инвесторами: «Создание ИИ-инфраструктуры — это, возможно, не то, что инвесторы хотят услышать в ближайшей перспективе, но я думаю, что возможности здесь действительно велики».

Работа в технологической сфере больше не является надёжным вариантом трудоустройства. В прошлом году IT-компании по всему миру уволили сотни тысяч сотрудников. Тенденция сохраняется и в этом году, причём штат сотрудников активно сокращают не только стартапы, но и крупные технологические компании.

Источник изображения: techspot.com

По данным компании Layoffs.fyi, с начала года 209 IT-компаний уволили 50 312 сотрудников. Если же брать статистику за 2023 год, то в общей сложности 1191 компания сократила 269 180 сотрудников. Эта тенденция затрагивает не только небольшие стартапы, но и крупные IT-корпорации, такие как Alphabet, Amazon, Cisco, eBay, Meta✴ Platforms, Microsoft, SAP и Unity Software. Ещё одним примером является PayPal, которая в начале года объявила о намерении сократить 2500 сотрудников, что примерно равно 9 % от общего количества персонала компании.

По данным компании Challenger, Gray & Christmas, масштаб проблемы в IT-секторе настолько велик, что текущие сокращения уступают по масштабности только временам пузыря доткомов, который в 2001 году завершился обрушением биржи из-за взлёта убыточных интернет-стартапов и привёл к колоссальным потерям инвесторов, а также банкротству большого количества компаний. При этом статистика указывает на то, что в период с января по февраль 2024 года количество сокращений в IT-секторе уменьшилось на 55 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда за два месяца своих мест лишились 63 216 человек.

Примечательно, что данные Challenger, Gray & Christmas не совсем совпадают с подсчётами Layoffs.fyi. В компании подсчитали, что в январе-феврале 2024 года в IT-секторе было уволено 28 218 человек, причём 12 412 увольнений пришлось на февраль. Тем не менее, статистика неутешительна для IT-специалистов, многие из которых привыкли к повышенному вниманию со стороны работодателей. Опрос CNBC показал, что многие специалисты столкнулись с сильно возросшей конкуренцией при поиске работы в IT-сфере.

Источник изображения: Challenger, Gray & Christmas

Ещё одной плохой новостью для айтишников является то, что в сегменте практически остановился рост зарплат. По данным Layoffs.fyi, последние два года некогда стремительный рост зарплат в технологическом секторе в основном находился в стадии стагнации. Это не значит, что IT-специалистам стали платить мало. Данные сервиса Comprehensive.io указывают на то, что специалист начального уровня в сфере искусственного интеллекта может получать от $109 500 до $138 500 в год. В это же время человек, руководящий группой сотрудников, или отвечающий за бизнес-процессы, зарабатывает от $178 500 до $310 050 в год.

В прошлом году IT-компании говорили, что сокращение штата необходимо для оптимизации бизнеса и обусловлено высокой инфляцией, невысоким потребительским спросом, а также тем, что за время пандемии коронавируса велась активная кампания по найму специалистов. В этом году инфляция заметно ниже и многие IT-компании имеют в распоряжении свободные средства, но тем не менее продолжают увольнять сотрудников. По мнению аналитиков, такая политика диктуется стремлением достичь лучших финансовых показателей, в результате чего увольнения укрепляют акции компаний.

«Великолепную семёрку» американских технологических компаний составляют Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, NVIDIA, Tesla и Meta✴. В пятницу индекс S&P 500 закрылся на историческом максимуме после стремительного роста акций этих лидеров технологической отрасли. Инвесторы воодушевлены потенциалом ИИ, который принёс 62 % от общего прироста в размере 26 % за 2023 год. Без вклада «великолепной семёрки» годовой рост в четвёртом квартале снизился бы по всему индексу.

Источник изображения: Pixabay

По мнению аналитиков Bank of America, шесть из этих семи компаний, за исключением Tesla, чьи доходы, как ожидается, снизятся, обеспечат основной рост индекса S&P 500, после опубликования отчётов за четвёртый квартал в течение ближайших двух недель. Их акции показали средний рост в 105 % по сравнению с прошлым годом. Передовые технологии обещают огромный прирост производительности и оказывают влияние на целые отрасли промышленности.

Разрыв между компания из «великолепной семёрки» и остальными участниками S&P 500 / Источник изображения: FactSet

Microsoft и NVIDIA до сих пор находятся в авангарде ИИ-революции. Microsoft инициировала целую серию сделок между крупными технологическими компаниями и стартапами в области ИИ, объявив в прошлом году об инвестициях в OpenAI в размере $10 млрд, став крупнейшим спонсором создателя чат-бота ChatGPT. Доходы от ИИ-помощника Copilot и службы облачных вычислений Azure послужат для инвесторов барометром о перспективах ИИ-отрасли в 2024 году.

Недавние кадровые «пятнашки» в OpenAI, похоже, мало повлияли на интерес инвесторов к Microsoft, которая в этом месяце снова обогнала Apple и заняла первое место в мире по рыночной стоимости. Между тем, акции NVIDIA, производителя лидирующих на рынке чипов ИИ, в прошлом году выросли на 239 %, что даёт компании все шансы превзойти рыночную капитализацию Amazon в $1,6 трлн.

«Все инвесторы будут сосредоточены на доходах Microsoft в последнюю неделю января, потому что это предварительный просмотр того, что будет с остальным софтом и чипами для ИИ в течение следующих 12–18 месяцев, — уверен аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвз (Daniel Ives). — Это ключевой период, закладывающий основу для определения того, кто победит в гонке вооружений ИИ».

В мае 2023 года Google выпустила чат-бота Bard — свой первый автономный потребительский ИИ-продукт, а в декабре последовала мощная нейросеть под названием Gemini. Эксперты считают, что компания вынуждена лавировать между своим поисковым бизнесом и внедрением продуктов генеративного ИИ, которые вполне могут уничтожить её чрезвычайно прибыльную бизнес-модель.

Amazon не спешит объявлять о крупных инвестициях в нейросети, но готовит к выпуску продукты, которые можно рассматривать как попытку наверстать упущенное. «Microsoft явно лидирует в интеграции OpenAI, и такие компании, как Alphabet и Amazon, делают все возможное, чтобы наверстать упущенное», — утверждает старший аналитик Baird Колин Себастьян (Colin Sebastian). По прогнозам, Amazon в ближайшее время начнёт «тотальное наступление, чтобы догнать ИИ». В ноябре компания запустила Amazon Q, ИИ-помощника для пользователей своих облачных сервисов.

По слухам, в этом году Apple нарастит усилия по созданию собственных систем искусственного интеллекта, а новая модель iPhone сможет запускать большие языковые модели, несмотря на ограниченную память мобильных устройств. В октябре компания без особой помпы запустила нейросеть с открытым исходным кодом Ferret, способную распознавать изображения.

Amazon Web Services, Microsoft и Google выиграли от роста глобальных корпоративных расходов на облачные сервисы, в то время как Meta✴ и Google получили поддержку от увеличения рекламных и потребительских расходов, поскольку опасения по поводу экономического спада в конце 2023 года не оправдались.

Годовой рост продаж компаний из «великолепной семёрки» / Источник изображения: FactSet

Одновременно с ростом доходов в этом месяце в компаниях, включая Google и Amazon, прошли сокращения сотен рабочих мест для снижения затрат и одновременного увеличения инвестиций в ИИ. Конечно, пока масштаб увольнений гораздо меньше, чем в январе 2023 года, когда Google, Meta✴, Microsoft и Amazon уволили от 6 до 13 процентов своих работников, что сигнализирует о более устойчивом начале года для всего технологического сектора.

Аналитики прогнозируют, что доходы NVIDIA, Amazon, Meta✴, Google, Microsoft и Apple замедлятся до 33 % в годовом исчислении в первом квартале этого года. Ожидается, что за потоком инвестиций в ИИ в 2023 году последует интеграция этой технологии в большее количество приложений в этом году, что может радикально изменить ландшафт успешных продуктов ИИ.

В ответ на усиление регулирования Европейского Союза (ЕС) в сфере информационных технологий ключевые игроки цифровой индустрии, включая Google, Meta✴, Qualcomm и ещё 7 технологических гигантов, объединились в коалицию за открытые цифровые экосистемы (Coalition for Open Digital Ecosystems, CODE). Инициатива направлена на развитие открытых цифровых экосистем, которые станут двигателем роста и инноваций на европейском континенте.

Источник изображения: Ralphs_Fotos / Pixabay

CODE собирается тесно сотрудничать с академическими кругами, политиками и компаниями с целью достижения цифровой открытости в ЕС. Особое внимание уделяется применению «Закона о цифровых рынках» (DMA) и развитию будущего регуляторного каркаса ЕС в этой области. DMA требует от технологических гигантов обеспечивать совместимость своих сервисов с решениями сторонних разработчиков и позволять бизнес-пользователям вести коммерцию на разных платформах.

Помимо перечисленных компаний, в состав коалиции входят такие известные бренды, как Honor, Lenovo, Lynx, Motorola, Nothing, Opera и Wire. Многообразие участников подчёркивает всесторонний и международный характер данной инициативы. Стэн Ларрок (Stan Larroque), основатель компании Lynx, подчеркнул, что ключ к инновациям и усилению конкурентоспособности в Европе — это открытость. Он отмечает, что за последние месяцы было проведено множество дискуссий о том, что является «хорошим» в цифровых экосистемах, и что будет способствовать инновациям.

Инициатива CODE открывает новую главу в развитии цифрового пространства европейского континента. Это объединение технологических гигантов может оказать значительное влияние на будущее цифровой индустрии ЕС. Подобные усилия по открытости и сотрудничеству не только способствуют инновациям, но и могут предотвратить более жёсткое законодательное регулирование в будущем.

Изучая миграцию сотрудников между крупными технологическими компаниями, аналитики компании Switch On Business проанализировали профили LinkedIn для Google (Alphabet), Amazon, Apple, Meta✴, Microsoft, IBM, Tesla, Oracle, Netflix, Nvidia, Salesforce, Adobe, Intel и Uber. Meta✴ стала лидером по проценту сотрудников, перешедших из других компаний (26,51 %), Google — по общему количеству «мигрантов» (38 316 или 24,15 %), а вот в IBM, наоборот, лишь 2,28 % работников «пришлые».

Источник изображения: Pixabay

Технологические гиганты лучше всех понимают: каким бы успешным ни был их продукт или услуга, самой большой ценностью являются создавшие их люди. Поэтому они прикладывают огромные усилия и предлагают специалистам всё, что может их заинтересовать: вызов в виде сложных задач, щедрое вознаграждение, особые условия труда и престижные должности.

Процент сотрудников, перешедших из других технологических компаний. Источник изображений: switchonbusiness.com

Но малый бизнес также может конкурировать на этой арене, ведь сегодняшние таланты заботятся не только о материальной стороне успеха: они хотят роста, гибкости и признания, им хочется быть услышанными, они готовы брать на себя ответственность. Это личные моменты, которые легче реализовать в небольшой фирме. Не стоит забывать об успехе некоторых небольших стартапов, чей пример будоражит умы амбициозных молодых специалистов.

Количество сотрудников, перешедших из других технологических компаний

Meta✴ — единственная крупная технологическая компания, более четверти, а точнее 26,51 %, сотрудников которой ранее работали на конкурентов. «На протяжении всего жизненного цикла найма команда по подбору персонала сотрудничает на межфункциональном уровне с различными подразделениями, — пояснил специалист по кадрам Meta✴, — например, с командой по опыту кандидатов, партнёрами по многообразию и людьми, которые помогают обеспечить кандидатам лучший опыт и инклюзивность». А уходят из Meta✴ в основном в Google и Apple.

Миграция сотрудников в Meta✴

Доля сотрудников, перешедших в Google из других компаний, чуть ниже, чем в Meta✴ (24,15 %), зато в абсолютном выражении является рекордом — 38 316 человек перешли в Google от конкурентов. Процесс набора персонала в компании славится своей тщательностью: требуется одобрение от целого комитета по найму. «Они представляют собой слой объективности, они должны убедиться, что квалификации претендента соответствует должности, — говорит глобальный менеджер по подбору персонала компании Лиза Хейнс (Lisa Haynes). — И оценить, кроме того, подойдёт ли претендент организации в целом в долгосрочной перспективе». Больше всего к Google перешло бывших работников Microsoft, Amazon и IBM. А уходят работники Google чаще всего в Meta✴, Microsoft, Amazon и Apple.

Миграция сотрудников в Google

В огромном штатном расписании IBM относительно мало бывших сотрудников других технологических компаний — всего 2,28 % или 6343 человека. IBM стремится развивать навыки внутри компании: более 90 % стажёров впоследствии становятся штатными сотрудниками. IBM предоставляет возможности для старшеклассников из малообеспеченных семей в рамках программы государственного образования P-TECH. Немаловажно, что в течение некоторого времени IBM считала высшее образование необязательным. Обед Луиссен (Obed Louissaint), бывший старший вице-президент IBM по трансформации и культуре, считает, что «действительно конкретизируя, что вам нужно, а не ставя глупые барьеры, вы увеличиваете число кандидатов и получаете больше шансов на наём более инклюзивной и квалифицированной рабочей силы».

Лишь 3,20 % сотрудников Amazon ранее работали в крупных технологических компаниях. Бо́льшая часть рабочей силы Amazon занимается выполнением заказов или обслуживанием клиентов и характер этой работы не требует технического опыта. При этом, по утверждению экспертов, компания испытывает «нехватку людей для найма». А среди высококвалифицированного технического персонала долгое время наблюдалась перманентная миграция между Amazon и Microsoft, в частности из-за того, что штаб-квартиры обеих компаний находятся всего в 19 километрах друг от друга. В начале 2023 года обе компании начали практически одновременно увольнять тысячи сотрудников, что дало новые кадровые возможности их конкурентам.

Миграция сотрудников в Amazon

Крупнейшим «охотничьим угодьем» Apple является Intel. До недавнего времени Apple использовала чипы Intel в своих компьютерах, но теперь компания существенно продвинулась в проектировании и производстве собственных процессоров, не в последнюю очередь за счёт кадров из Intel. К тому же, Apple не так давно приобрела модемное подразделение Intel, в штате которого насчитывалось около 2000 человек. В Apple также трудится немало бывших сотрудников Google, не в последнюю очередь благодаря переходу разработчиков Google Maps в картографическое подразделение Apple.

Миграция сотрудников в Apple

Около 12 018 бывших сотрудников Microsoft в настоящее время работают в Google. И хотя Google вряд ли в ближайшее время начнёт масштабный набор персонала, она с удовольствием примет на работу экспертов в области генеративного ИИ от своего конкурента в этой области, OpenAI — процесс, который уже начался. А Apple, в свою очередь, c радостью принимает на работу бывших специалистов по ИИ из Google.

Миграция сотрудников в Microsoft

Труднее всего приходится уволенным сотрудникам Meta✴ — лишь небольшое их количество находит работу в других технологических гигантах, не в последнюю очередь из-за «неудовлетворительных отзывов», которые им предоставила Meta✴ при увольнении. Возможно, многим из них придётся вообще покинуть этот сектор и занять технические должности в банках или медицинских учреждениях, где их смогут лучше оценить.

Microsoft существует уже почти полвека и в настоящее время в ней работает 221 000 человек по всему миру, поэтому неудивительно, что она стала большим «поставщиком» талантливых сотрудников для других организаций. То же самое можно сказать и об IBM, возраст которой перевалил за сотню лет, а штат ещё больше, чем у Microsoft. Обе компании имеют широкий спектр интересов и во многих аспектах пересекаются. Это делает смену работы между ними интересным предложением как для работников, так и для работодателей, что и привело к строгому соблюдению положений о неконкуренции.

После пандемии рынок труда находится в смятении, как и набор персонала в технологическом секторе. ИИ делает одни роли излишними, одновременно создавая другие, а крупнейшие технологические компании сокращают штат сотрудников до беспрецедентной степени, чтобы уравновесить годы «тщеславного» набора персонала и гиперразвития. Сам факт увольнения не является свидетельством того, что сотрудник менее талантлив, например, некоторые эксперты уверены, что «неудовлетворительные отзывы» Meta✴ появились лишь для того, чтобы вынудить работников уволиться без выплаты выходных пособий. Возможно, что сейчас отличный момент (и богатый выбор) для привлечения опытных технических специалистов в бизнес.