Потенциальные покупатели оценили Toshiba в $16,1 млрд

Консорциум во главе с Japan Industrial Partners (JIP) рассматривает возможность поглощения Toshiba по цене около 16,1 миллиарда долларов, что может стать крупнейшей сделкой в Азии в этом году. Покупатели планируют заплатить примерно 6,7 млрд. долларов наличными, а остальные средства привлечь за счёт кредитов.

Источник изображения: Toshiba

Toshiba на своей очередной встрече с представителям банков, проинформировала их, что JIP оценивает компанию примерно в 16,1 миллиарда долларов и попросила их оказать финансовую поддержку в осуществлении сделки. Акции Toshiba выросли в этом году примерно на 17 % и рыночная стоимость конгломерата составляет сейчас примерно 15,7 млрд. долларов.

JIP ещё предстоит окончательно согласовать условия приобретения со своими партнёрами, так как банки крайне осторожны в принятии подобных обязательств. По предварительным прогнозам, JIP с партнёрами и государственный инвестиционный фонд Japan Investment, который принимает участие в сделке, вряд ли смогут подготовить все документы к запланированному сроку, который установлен на 7 ноября.

Обсуждение будущего поглощения ещё продолжается, и нет полной уверенности в том, что переговоры однозначно закончатся сделкой. Toshiba может решить рассмотреть возможность продажи некоторых активов вместо полной продажи бизнеса. Представители JIP и SMBC отказались от комментариев. Представитель Toshiba заявил, что он не может предоставить подробную информацию о покупателях, включая соинвесторов, поскольку это может привести к срыву переговоров.

Ранее сообщалось, что в группу инвесторов, возглавляемую JIP, возможно входят такие компании, как Orix, Chubu Electric Power, гонконгская Baring Private Equity Asia и европейская CVC Capital Partners. В условия сделки входит предложение, которое позволит сохранить нынешнюю структуру бизнеса Toshiba в неизменном виде.