Стремление TSMC увеличить объём инвестиций в США вызвало некоторую обеспокоенность на Тайване, как отмечает Reuters, поэтому местные власти поспешили успокоить соотечественников. Остров останется основной производственной базой TSMC, здесь же будут проводиться и передовые исследования в области литографии. Уже сейчас специалисты компании работают над освоением 2-нм и 1-нм технологий.

Источник изображения: TSMC

Соответствующие заявления на этой неделе пришлось сделать министру экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа (Wang Mei-hua), поскольку некоторые общественные силы острова увидели в усилении активности TSMC за его пределами угрозу для национальной экономики. Напомним, что компания в ближайшие годы собирается построить предприятия в США и Японии, а также обсуждает возможность строительства предприятия в Европе.

Выступая перед парламентом, министр экономики Тайваня Ван Мэй-Хуа подчеркнула, что остров сохранит за собой статус крупнейшего и наиболее технологически развитого производителя полупроводниковой продукции. «Тайвань остаётся центром активности TSMC в сфере исследований и разработок, здесь находятся все элементы цепочек поставок. Здесь имеется полная экосистема снабжения компонентами и присутствует поддержка со стороны властей. Это определённо самая важная производственная база TSMC», — пояснила тайваньский министр. Она также добавила, что на Тайване не только уже выпускаются 3-нм компоненты, но и ведутся работы по освоению 2-нм и 1-нм техпроцессов.

Один из членов совета директоров TSMC, который также присутствовал на церемонии в Аризоне, призвал соотечественников не путать расширение сотрудничества компании с миграцией полупроводниковой отрасли за пределы острова. Основные объёмы выпуска продукции TSMC по-прежнему будут привязаны к Тайваню. Местные власти намерены предоставлять дополнительные субсидии компаниям, развивающим локальное производство и проводящим профильные исследования на территории острова.

Тайваньская компания TSMC в преддверии сегодняшней церемонии начала монтажа оборудования на первом предприятии в штате Аризона сделала заявление относительно своих дальнейших планов по расширению данной производственной площадки. Инвестиции в проект достигнут $40 млрд, к 2026 году появится второе предприятие, способное выпускать 3-нм чипы, а совокупная производительность двух предприятий достигнет 60 000 кремниевых пластин в месяц.

Источник изображения: TSMC

Заявления TSMC появились на страницах издания Nikkei Asian Review, которое уже предрекало появление среди первых клиентов данных предприятий компаний Apple, AMD и NVIDIA. Напомним, что первоначально TSMC объявила о планах потратить на строительство единственного предприятия $12 млрд и освоить на его конвейере выпуск 5-нм изделий в количестве, эквивалентном 20 000 кремниевых пластин в месяц. Также планировалось, что на предприятии в Аризоне будет создано 1600 рабочих мест.

Обновлённый план, как сообщает источник, подразумевает не только выпуск более продвинутой 4-нм продукции на первом предприятии с 2024 года, но и строительство второго, которое к 2026 году сможет начать выпуск 3-нм изделий. Соответственно, объём инвестиций будет увеличен до $40 млрд, а количество ежемесячно обрабатываемых двумя предприятиями кремниевых пластин возрастёт до 60 000 штук. Количество сотрудников к тому времени вырастет до 4500 человек.

Естественно, к моменту своего ввода в эксплуатацию второе предприятие TSMC в Аризоне будет не только самым передовым в США по меркам этой компании, но и самым экологически чистым. Оно сможет выпускать компоненты как для устройств с низким энергопотреблением, так и высокопроизводительные решения. Официально подтверждено, что одними из первых клиентов этих предприятий TSMC станут Apple, AMD и NVIDIA. Если AMD не стала скрывать, что рассчитывает поручить местному предприятию TSMC выпуск своей самой передовой продукции, то основатель NVIDIA просто отделался общими словами о том, что инвестиции TSMC в США становятся переломным моментом для всей отрасли.

Непосредственно церемония, посвящённая началу монтажа оборудования в корпусах первого предприятия TSMC на территории Аризоны, состоится чуть позже, в ней примут участие представители партнёров и клиентов TSMC, а также чиновники высокого ранга, включая президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden). Руководство TSMC будет представлено основателем Моррисом Чаном (Morris Chang), председателем совета директоров Марком Лю (Mark Liu) и генеральным директором Си-Си Вэем (C.C. Wei).

Глава Apple Тим Кук (Tim Cook) не стал скрывать заинтересованность в получении чипов со строящегося предприятия TSMC в Аризоне, а потому ожидается, что он посетит церемонию завершения строительства производственных корпусов на этой неделе. Как отмечают источники, NVIDIA тоже может оказаться в числе первых клиентов данного предприятия, а его производственные мощности удвоятся относительно первоначального плана.

Источник изображения: Nikkei Asian Review

По сути, свежая публикация на страницах сайта Nikkei Asian Review лишь подтвердила основную часть слухов, которые были связаны с предстоящей церемонией, которая пройдёт в Аризоне в ближайшие часы. Власти США будут представлены как президентом страны Джозефом Байденом (Joseph Biden), так и министром торговли Джиной Раймондо (Gina Raimondo), а делегация заинтересованных компаний будет включать руководителей Apple, NVIDIA, AMD, Arm, Synopsys, Applied Materials, Lam Research и других. В общей сложности, капитализация компаний, направляющих своих представителей на эту церемонию, достигнет $4 трлн, что лишь подчёркивает важность события для всей полупроводниковой отрасли США.

Уже в следующем квартале TSMC приступит к активному монтажу литографического оборудования на предприятии в Аризоне, и первые образцы продукции начнут сходить с конвейера к концу года. По информации японских СМИ, компания TSMC намеревается не только освоить в Аризоне выпуск более продвинутых 4-нм и 3-нм компонентов, но и увеличить производственную мощность в два раза относительно первоначально запланированных 20 000 кремниевых пластин в месяц. При этом для освоения 3-нм литографии потребуются инвестиции больше $12 млрд, которые были выложены на первом этапе. В перспективе предприятие в Аризоне сможет выпускать до 20 000 кремниевых пластин с 3-нм чипами ежемесячно, помимо сопоставимого количества кремниевых пластин с компонентами более «зрелых» поколений.

Основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang) тоже посетит мероприятие в Аризоне, как и действующий генеральный директор компании Си-Си Вэй (C.C. Wei). Первый уже отмечал на днях, что производство чипов на территории США обойдётся в полтора раза дороже, чем на Тайване. Ожидается, что государственные субсидии позволят если не перекрыть эту разницу, то хотя бы существенно её сократить. AMD и её дочерняя компания Xilinx, по слухам, тоже заинтересованы в сотрудничестве с TSMC в сфере выпуска своей продукции на этом предприятии в Аризоне.

До сих пор считалось, что строящееся сейчас предприятие TSMC в штате Аризона к моменту запуска производства в 2024 году сосредоточится на 5-нм изделиях, которые будут выдаваться в количестве 20 000 кремниевых пластин в месяц. Теперь осведомлённые источники утверждают, что по просьбе клиентов компания может внедрить на этом предприятии более продвинутый техпроцесс и увеличить объёмы производства продукции.

Источник изображения: Bloomberg

Об этом сообщает агентство Bloomberg, упоминая в контексте улучшения условий договорённости TSMC с клиентами готовность выпускать 4-нм продукцию. На следующей неделе на площадке в Аризоне должно состояться мероприятие с участием не только президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) и министра торговли Джины Раймондо (Gina Raimondo), но и представителей крупных заказчиков в лице руководителей компаний Apple, AMD и NVIDIA. Как сообщается, именно они настояли на том, чтобы TSMC скорее внедрила более совершенный техпроцесс на своём первом предприятии в Аризоне. Не исключается и увеличение объёмов выпуска продукции относительно первоначально запланированных 20 000 кремниевых пластин в месяц.

Компания Apple, чей руководитель Тим Кук (Tim Cook) уже не скрывает намерений использовать продукцию данного предприятия TSMC, по данным источника, претендует примерно на треть квот по производству чипов в Аризоне. По соседству позднее должно появиться и второе предприятие TSMC, которое будет способно производить 3-нм продукцию. По данным Bloomberg, американские клиенты TSMC настаивали на синхронизации темпов внедрения новых литографических технологий на предприятиях в США и на Тайване, но представители подрядчика дипломатично заявили, что самые передовые технологии в первую очередь будут внедряться на Тайване.

Встреча высшего политического руководства Китая и США была призвана снять напряжённость в тайваньском вопросе. Значительная часть полупроводниковых компонентов выпускается именно на Тайване, и стабильность в регионе крайне важна для всей мировой экономики. Некоторые эксперты считают, в случае полной остановки тайваньских предприятий, полупроводниковая промышленность сможет восстановиться лишь через пять лет.

Источник изображения: TSMC

Подобными оценками в своём интервью Barron’s делится автор книги «Война за чипы: борьба за самую важную технологию в мире» Крис Миллер (Chris Miller) — профессор Университета Тафтса из США. По его мнению, американские власти недооценивают возможные последствия регионального конфликта, который способен вывести тайваньские предприятия из строя. Мало того, что на острове создаётся до 90 % передовых полупроводниковых компонентов, так и в целом местные объёмы производства чипов настолько велики, что с ними пока не может соперничать ни один другой регион планеты. До трети ежегодного прироста вычислительных мощностей в мире обеспечивается тайваньскими предприятиями, по оценкам эксперта. Если тайваньское производство чипов будет остановлено, уйдут не менее пяти лет и огромные суммы на его возобновление.

По мнению профессора, полупроводниковый кризис 2020 и 2021 годов, который парализовал работу мирового автопрома, является лишь бледной тенью вероятных проблем, которые вызывал бы вооружённый конфликт с участием Тайваня. Даже «ненасильственные» методы воздействия КНР на экономику острова способны оказывать существенное влияние на решимость руководства Тайваня сохранять независимость.

Попутно Крис Миллер выделяет роль квалифицированных кадров в становлении современной полупроводниковой отрасли. Тот же основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang), по мнению автора книги, является тем человеком, которому весь мир должен быть благодарен за имеющиеся сейчас в нашем распоряжении технологии. Для США же важным остаётся сохранять разумную иммиграционную политику, поскольку многие лидеры крупных корпораций технологического сектора являются трудовыми мигрантами или их прямыми потомками, и их роль в становлении промышленности и экономики США трудно оспаривать.

Расхожее убеждение, что с переходом на более «тонкий» техпроцесс чипы должны становиться дешевле, не учитывает современных реалий отрасли, которые говорят об увеличении затрат производителей по мере уменьшения размеров транзисторов на чипе. В частности, в рамках 3-нм технологии TSMC будет требовать с клиентов около $20 000 за кремниевую пластину против $16 000 в рамках 5-нм технологии.

Источник изображения: TSMC, Tom's Hardware

Подобными расчётами традиционно поделился ресурс DigiTimes, а подробную информацию на эту тему опубликовали представители Tom’s Hardware. По оценкам неофициальных источников, рост стоимости одной 300-мм кремниевой пластины с 3-нм чипами до $20 000 будет обусловлен увеличением количества слоёв, обрабатываемых с использованием EUV-литографии. Уже в рамках 5-нм технологии количество таких слоёв может достигать 14 штук, а с переходом на 3-нм технологию оно лишь вырастет. Для TSMC это будет означать увеличение потребности в EUV-сканерах, каждый из которых стоит не менее $150 млн. Продукция, выпускаемая с применением EUV-литографии, также обладает достаточно длительным производственным циклом, и с точки зрения скорости оборота капитала это также увеличивает издержки производителя.

Всё это подразумевает, что TSMC будет вынуждена перенести рост затрат на кошельки клиентов, и 3-нм продукция в пересчёте на одну кремниевую пластину окажется дороже. Одним из первых клиентов TSMC, получающих 3-нм чипы, вполне может стать Apple. Она испытывает потребность в уменьшении размеров транзисторов и увеличении плотности их размещения, при этом готова закупать чипы крупными партиями. Такая схема сотрудничества выгодна обеим сторонам, нельзя исключать, что Apple на правах крупнейшего клиента TSMC сможет рассчитывать на некоторые ценовые поблажки. Для сравнения, в 2018 году одна пластина с 7-нм изделиями оценивалась в $10 000, а в 2004 году пластина с 90-нм компонентами стоила клиентам TSMC не более $2000. Заметный рост себестоимости чипов наблюдался с середины прошлого десятилетия, когда основные контрактные производители перешли на так называемую FinFET-структуру транзисторов, увеличившую сложность техпроцесса и затраты на обработку кремниевых пластин.

Компания Foxconn более не желает довольствоваться одним лишь статусом контрактного производителя устройств Apple, а потому развивает собственные компетенции и делает большую ставку на робототехнику и электромобили. Очередным шагом на пути к созданию собственных полупроводниковых компонентов для Foxconn должно стать приглашение на роль главного стратега бывшего руководителя разработок TSMC.

Источник изображения: Foxconn

Цзян Шан И (Chiang Shang-Yi) успел поработать не только в должности операционного директора TSMC, но и на короткое время стал вице-председателем китайской SMIC, являющейся крупнейшим контрактным производителем чипов в КНР. После увольнения из SMIC этот тайваньский специалист перешёл на работу в печально известную китайскую компанию HSMC, которую он возглавлял с 2019 по 2020 годы, но так и не смог спасти от разорения. Попытки реализовать свой потенциал в той же SMIC ничем хорошим для выходца с Тайваня не завершились, как стало известно позднее.

Теперь ветеран отрасли, как отмечает Bloomberg, займётся формированием стратегии развития Foxconn в сегменте разработки полупроводниковых компонентов. Подчиняться Цзян Шан И будет непосредственно председателю совета директоров и генеральному директору тайваньского гиганта Янгу Лю (Young Liu). Последний подтвердил это назначение публично и выразил удовлетворение фактом присоединения к команде руководителей Foxconn опытного ветерана полупроводниковой отрасли. К ноябрю 2021 года Цзян Шан И оставил все посты в китайских компаниях, поскольку правила экспортного контроля запрещали лицам с американским гражданством, которое у него тоже имелось, осуществлять взаимодействие с китайскими производителями полупроводниковой продукции. О своём опыте работы в Китае он отзывался крайне неохотно и с большим сожалением. Вернувшись на Тайвань, он теперь будет служить интересам Foxconn.

С прошлой недели различные аналитики активно обсуждают преданную огласке информацию об инвестициях Уоррена Баффетта (Warren Buffett) нескольких миллиардов долларов США в акции тайваньской компании TSMC. Сделка имела место в третьем квартале, но только сейчас её начали обсуждать открытые источники. Для вложения денег в активы TSMC сейчас подходящий момент, как считают эксперты, а вот для клиентов контрактных производителей наступают непростые времена.

Источник изображения: TSMC

По мнению экспертов Fubon Research, даже после реализации излишков продукции участники рынка полупроводниковых компонентов не смогут рассчитывать на восстановление спроса до того уровня, который наблюдался в период пандемии. С начала года акции TSMC упали в цене на 36 %, и котировки вернутся к росту достаточно скоро, как только рынок увидит предпосылки для восстановления спроса на чипы. Пока можно говорить лишь о том, что геополитические риски, связанные с Тайванем, начали уходить на второй план после встречи глав США и КНР. Напряжённость вокруг Тайваня, возникшая несколько месяцев назад, снизила курс акций TSMC на 30‒40 % сама по себе, как считают эксперты. Подобную оценку разделяют и специалисты Morgan Stanley.

Как считают представители Goldman Sachs, в долгосрочной перспективе TSMC непременно выиграет от роста спроса на компоненты для сетей связи 5G, систем искусственного интеллекта, Интернета вещей, электромобилей и решений для сегмента высокопроизводительных вычислений. Аналитики Fubon Research отдельно отметили, что отказ Qualcomm от услуг китайской компании SMIC создаёт неприятный для последней прецедент. В результате введения американских санкций бизнес SMIC может целиком войти в зависимость от китайских заказчиков.

При этом географическое обособление производства чипов во всех других случаях будет способствовать снижению ценовой конкуренции. На строительство новых предприятий нужны огромные средства, и покрывать их придётся из кармана заказчиков и конечных потребителей продукции. Кроме того, за пределами Тайваня, где исторически концентрировались профильные предприятия, операционные издержки сами по себе будут выше в силу более низкой развитости специализированной инфраструктуры. Основатель TSMC, например, считает, что выпуск чипов в США потребует увеличения затрат минимум на 50 % по сравнению с Тайванем.

Основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang) давно отошёл от непосредственного участия в деятельности этой тайваньской компании, которая стала крупнейшим контрактным производителем чипов в мире, но не упускает возможности то и дело высказываться на близкие ему темы. В выходные он заявил, что выпуск чипов на территории США будет как минимум в полтора раза дороже, чем на Тайване.

Источник изображения: TSMC

Как сообщает Bloomberg, слово основателю TSMC было предоставлено на экономическом саммите в Бангкоке. Во время своего выступления он не только сослался на одобрение идеи построить второе предприятие TSMC в Аризоне со стороны вице-президента США Камалы Харрис (Kamala Harris), но и упомянул о приглашении на церемонию закладки фундамента этого предприятия министра торговли США. Предполагается, что Джина Раймондо (Gina Raimondo) посетит строительную площадку в следующем месяце. На церемонии 6 декабря будут присутствовать не только Моррис Чан и министр торговли США, но и представители некоторых компаний, являющихся клиентами TSMC. Возможность присутствия президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) пока обсуждается. По крайней мере, он официально приглашён на данное мероприятие.

Напомним, что TSMC уже возводит предприятие в штате Аризона, но недавно решила вложить ещё $12 млрд в строительство второго предприятия. Предполагается, что к моменту своего ввода в эксплуатацию оно сможет наладить выпуск 3-нм продукции. Как подчеркнул Моррис Чан, себестоимость производства чипов в США будет как минимум в полтора раза выше, чем на Тайване, но это не остановило компанию, поскольку она понимала, что для США это очень важный и нужный проект.

Со слов Морриса Чана становится известно, что ему удалось пообщаться с Си Цзиньпином, возглавляющим ЦК Коммунистической партии Китая и правительство этой страны. Основатель TSMC успел поздравить товарища Си с успешным проведением 20-го Съезда КПК, но никакие связанные с напряжённостью вокруг Тайваня вопросы во время их встречи не обсуждались.

Не секрет, что в рамках 5-нм и 4-нм техпроцессов южнокорейская компания Samsung Electronics столкнулась с высоким уровнем брака, что способствовало концентрации одного из крупных клиентов в лице Qualcomm на сотрудничестве с конкурирующей TSMC, да и выпуск графических процессоров серии GeForce RTX 40 компания NVIDIA поручила ей же. Как сообщают корейские СМИ, решить проблемы Samsung с уровнем выхода годной продукции должен помочь один из американских партнёров.

Источник изображения: Samsung Electronics

Компания Silicon Frontline Technology, по информации Naver, сотрудничает с Samsung уже некоторое время, плоды совместных трудов должны проявить себя в рамках 3-нм технологии, которая для корейского производителя означает переход на структуру транзисторов с окружающим затвором. Фирменная технология Silicon Frontline Technology позволит Samsung снизить уровень дефектов на конечных этапах обработки кремниевых пластин с продукцией. Как сообщается, компании сотрудничают уже длительное время и удовлетворены первыми итогами взаимодействия.

Как недавно стало известно, Samsung рассчитывает наверстать упущенное в борьбе с конкурентами на предыдущих этапах литографического прогресса и превзойти соперников в рамках 3-нм технологии. Готовность Qualcomm сохранить Samsung в числе подрядчиков также указывает на уверенность этого клиента в способности южнокорейского производителя чипов исправить ситуацию.

Проблемы с выпуском процессоров Snapdragon 8 Gen 1 по 4-нм технологии компанией Samsung Electronics вынудили Qualcomm переключиться в новом поколении на услуги TSMC, но это не означает, что американский разработчик процессоров полностью прекратит сотрудничество с южнокорейским подрядчиком, как пояснил старший вице-президент компании Дон Макгуайр (Don McGuire) в интервью южнокорейским СМИ.

Источник изображения: TheElec

Эти заявления представитель Qualcomm сделал на мероприятии на Гавайях, в ходе которого был представлен новейший мобильный процессор Snapdragon 8 Gen 2. Его производство будет поручено компании TSMC с использованием 4-нм технологии. Во второй половине прошлого года Qualcomm перевела заказы на выпуск процессоров Snapdragon 8 Gen 1 с конвейера Samsung на мощности всё той же TSMC, причём техпроцесс в результате сменился с 4-нм на 3-нм. По слухам, Qualcomm не устраивал уровень брака на конвейере Samsung при производстве этих чипов по 4-нм технологии.

О технологических проблемах Samsung в рамках 4-нм норм как раз стало известно во многом благодаря истории с Qualcomm. Старший вице-президент Дон Макгуайр пояснил, что компания продолжит пользоваться услугами нескольких подрядчиков одновременно, поскольку это целесообразно не только с точки зрения обеспечения надёжности поставок, но и банально выгоднее по деньгам. Наконец, один поставщик просто не в силах покрыть все потребности Qualcomm — настолько велики заказываемые компанией партии процессоров.

Qualcomm в целом готова сотрудничать как с TSMC, так и с Samsung или GlobalFoundries. Распределение заказов между ними будет зависеть от уровня выхода годной продукции и наличии достаточных квот на производство. Поскольку Qualcomm собирается планомерно охватывать новые для себя рыночные ниши, потребности компании в услугах контрактных производителей возрастут, и не только в сфере передовой литографии.

Сейчас все заказы Qualcomm на выпуск 4-нм и 3-нм чипов достались TSMC, но не исключено, что сотрудничество с Samsung будет возобновлено в рамках фирменной технологии 3 нм с использованием структуры транзисторов с окружающим затвором (GAA), поскольку корейский подрядчик не только первым освоил 3-нм техпроцесс, но и опередил TSMC в использовании новой структуры транзисторов. Последняя из компаний собирается перейти на GAA только в рамках 2-нм техпроцесса. Представители Samsung на днях выразили готовность наверстать отставание от конкурентов в рамках техпроцессов «тоньше» 4 нм.

Являясь крупнейшим клиентом TSMC, американская компания Apple не останется в стороне от тенденции к диверсификации производства чипов по географическому признаку, как дал понять генеральный директор Тим Кук (Tim Cook) во время своей служебной поездки в Германию. С 2024 года Apple рассчитывает начать использование чипов, выпускаемых на территории США в Аризоне, а также в Европе, если такая возможность представится.

Источник изображения: Apple

«Мы уже приняли решение приступить к закупкам продукции с предприятия в Аризоне, которое начнёт работу в 2024 году, поэтому у нас осталось не более двух лет до этого момента», — заявил Тим Кук на встрече с сотрудниками Apple в Европе, как сообщает Bloomberg. Поскольку принадлежность упоминаемого им предприятия в Аризоне, остаётся лишь предположить, что речь шла о строящейся фабрике TSMC, которая в 2024 году начнёт обрабатывать по 20 тысяч кремниевых пластин с 5-нм продукцией ежемесячно. Таких объёмов Apple явно не будет хватать, чтобы перекрыть основную потребность в компонентах, не говоря уже об утрате актуальности 5-нм техпроцесса в статусе «самого передового». Впрочем, в США могут производиться какие-то второстепенные компоненты для Apple.

Тим Кук добавил, что уверен в способности Apple получать чипы европейского производства, поскольку «планы появления соответствующих предприятий становятся всё более очевидными». Опять же, здесь может подразумеваться обсуждаемая на уровне слухов возможность строительства предприятия TSMC в Германии. В обоих случаях Apple вряд ли сможет рассчитывать на услуги Intel по контрактному производству своих процессоров, поскольку почти полностью отказалась от использования готовых процессоров разработки Intel в своих персональных компьютерах, а опыта выпуска Arm-совместимых компонентов у этого подрядчика почти нет. Напомним, что у Intel уже имеются предприятия в Аризоне и строятся новые, а в Германии она тоже возводит предприятие, которое будет обслуживать сторонних клиентов.

Тим Кук в своём обращении к сотрудникам отметил, что сейчас 60 % поставляемых на мировой рынок процессоров производятся на Тайване. Стратегически, как он пояснил, это не очень выгодно и хорошо. Apple удалось наладить сборку Mac Pro в Техасе, но основные подрядчики компании всё равно функционируют в странах Азии, даже если речь не идёт о доминирующем в этом отношении Китае. Компания TSMC, по некоторым данным, намеревается построить в Аризоне второе предприятие, которое будет заниматься контрактным выпуском 3-нм компонентов, но оно точно не будет готово к приёму заказов Apple в 2024 году. Тим Кук заявил, что производственные мощности по выпуску кремниевых компонентов будут активно развиваться в США и Европе по причине выделения существенных инвестиций на эти цели.

Представители Samsung Electronics в этом году уже признавали, что в сфере освоения 5-нм и 4-нм технологий компания отстала от конкурентов, но пообещали к середине десятилетия освоить 2-нм техпроцесс, а двумя годами позднее предложить 1,4-нм технологию изготовления чипов. На этой неделе прозвучали новые амбициозные заявления корейского производителя: за пределами 4-нм технологии он собирается превзойти Intel и TSMC.

Источник изображения: ASML

Сегодня Samsung Electronics провела встречу с инвесторами, и глава отдела планирования в сфере контрактного производства Сим Санг Пил (Sim Sang-pil), по информации Bloomberg, в очередной раз пообещал увеличить объёмы выпуска контрактной продукции к 2027 году в 3,3 раза. По словам представителя компании, встречи с клиентами позволяют Samsung выявить их потребность «во втором источнике» (полупроводниковых компонентов) на фоне расширения геополитических рисков. Компания готова предложить множество возможностей для клиентов, которым нужен такой второй источник. Сравнение, надо понимать, идёт с TSMC, чьи основные производственные мощности расположены на Тайване.

Как пояснил представитель Samsung, компания готова наверстать упущенное в рамках 4-нм и 5-нм технологий с точки зрения конкуренции, когда будет осваивать более продвинутую литографию. Большая ставка в этом вопросе делается на структуру транзисторов с окружающим затвором (GAA). Именно она, по информации руководства Samsung, должна позволить опередить TSMC и Intel. Новое предприятие Samsung Electronics в штате Техас, которое будет построено через пару лет, сосредоточится на обслуживании преимущественно местных клиентов. Наличие такого предприятия в США дополнительно снимает обеспокоенность компаний, получающих чипы от Samsung, возможностью негативного развития событий вокруг Тайваня.

Снижение зависимости от TSMC и её тайваньских предприятий для компании MediaTek в ближайшие годы станет одним из важных трендов, как дал понять генеральный директор этого разработчика мобильных процессоров Рик Цай (Rick Tsai). Сама MediaTek процессоры не выпускает, доверяя их производство подрядчикам, и сейчас к традиционной уже TSMC должны присоединиться GlobalFoundries и Intel.

Источник изображения: MediaTek

Как пояснил руководитель MediaTek, главенствующим в выборе комбинации подрядчиков для компании останется принцип географической диверсификации, поскольку чрезмерная зависимость от Тайваня беспокоит не только саму компанию, но и её клиентов. Крупные потребители полупроводниковой продукции, по словам господина Цая, начнут требовать от поставщиков чипов использовать несколько источников получения продукции: Тайвань будет сочетаться с США или Европой. Компания MediaTek готовится к появлению таких требований и постепенно расширяет географию производства своих чипов, не ограничиваясь только Тайванем.

Поскольку со временем MediaTek рассчитывает увеличить объёмы реализации своих чипов на рынке США, то вопросам локализации производства она готова уделять пристальное внимание. Когда в Аризоне начнёт работу предприятие TSMC по контрактному производству чипов, MediaTek надеется стать его клиентом. Кроме того, выпуском процессоров этой марки будет заниматься GlobalFoundries, у которой есть предприятия в штате Нью-Йорк и в Сингапуре. Правда, в данном случае речь пойдёт об использовании не самой передовой литографии, но здесь важнее обеспечить диверсификацию источников.

Компания Intel, которая не раз сообщала о сотрудничестве с MediaTek, со второй половины 2024 года, как пояснил Рик Цай, начнёт снабжать её чипами, которые будут выпускаться по технологии Intel 16 на предприятии в Ирландии. Эти компоненты найдут применение в телевизорах и маршрутизаторах Wi-Fi, для их выпуска тоже не требуется передовая литография. Данный сегмент рынка достаточно велик, поэтому сотрудничество с Intel компания рассматривает на полном серьёзе. Прогресс в этой сфере глава MediaTek лично наблюдает практически на ежемесячной основе.

Опубликованная на этой неделе монетарными властями США статистика по инфляции воодушевила инвесторов, поскольку они почувствовали, что ситуация в экономике не так плоха, как ожидалось. Дополнительного оптимизма придала октябрьская отчётность TSMC, возвестившая о сохранении стабильных темпов роста выручки компании. В итоге акции этого тайваньского производителя чипов выросли в цене на 8,5 %, конкурирующая Samsung Electronics отстала лишь немного с ростом на 4,6 %.

Источник изображения: Samsung Electronics

По данным Bloomberg, сопоставимого дневного роста котировок акции TSMC не демонстрировали с июля 2020 года. Индекс ценных бумаг Bloomberg Asia Pacific Semiconductors в целом вырос на 7,6 %, обновив рекорд за период с марта 2020 года. Американский фондовый индекс Philadelphia Semiconductor вырос на 10 %. Соответствующие индикаторы росли с начала месяца, но Bloomberg Asia Pacific Semiconductors с начала этого года снизился на 37 %, отображая неуверенность инвесторов в дальнейшей динамике изменения макроэкономической ситуации.

По прогнозам аналитиков Capital Securities Group, ралли в этом секторе фондового рынка не будет продолжительным, поскольку многие инвесторы просто пожелают зафиксировать прибыль и начнут продавать активы. Инфляция всё равно превышает нормальные уровни, это навредит как экономике в целом, так и спросу на полупроводниковые компоненты. Так называемая «торговая война» между США и КНР увеличивает затраты производителей чипов, их норма прибыли сокращается, что делает инвестиции в соответствующие ценные бумаги менее привлекательными.