Китайский рынок электромобилей является крупнейшим в мире и довольно бурно развивающимся, но власти КНР не спешат по примеру европейских и американских коллег ставить глобальные цели по отказу от использования машин с ДВС. Вместо этого они в качестве пилотного проекта обкатают концепцию на примере острова Хайнань, на котором продажи новых машин с ДВС будут запрещены с конца 2030 года.

Источник изображения: NIO

Как отмечает издание South China Morning Post, к концу десятилетия на тропическом китайском острове общее количество зарядных станций превысит 75 000 штук, что с учётом ограниченности территории курорта будет означать, что расстояние между соседними пунктами зарядки электромобилей не превысит полутора или трёх километров. Тёплый климат и ограниченная 33 тысячами квадратных километров территория позволяют острову Хайнань стать подходящей площадкой для эксперимента с повальной электрификацией транспорта.

Уже в прошлом году активное субсидирование продаж электромобилей местными властями привело к тому, что Хайнань по доле таких машин в структуре продаж на первичном рынке (42 %) уступал только Шанхаю с его 48 %. Уже сейчас все такси и автобусы на Хайнане передвигаются исключительно за счёт электротяги. Китайские автопроизводители принимают активное участие в охвате острова своими зарядными станциями. Компания NIO, например, собирается установить 10 000 новых зарядных станций и 1000 пунктов экспресс-замены тяговых батарей.

В масштабах не только острова Хайнань, но и всего Китая определённую проблему может представлять перевод коммерческого транспорта на электротягу, поскольку бизнес считает деньги, а за счёт более высоких затрат на частую зарядку электротранспорта подобная миграция не обеспечивает быстрой финансовой отдачи. Власти Хайнаня рассчитывают, что к 2030 году доля электромобилей и гибридов среди эксплуатируемых на острове машин окажется не ниже 45 %.

Ещё в феврале этого года руководство китайской компании NIO сообщило, что летом у клиентов марки появится возможность получить первые электромобили, оснащаемые твердотельными тяговыми батареями ёмкостью 150 кВт‧ч. Тогда же стало понятно, что удовольствие будет не из дешёвых: сама по себе батарея будет стоить почти $50 000, как целый седан ET5. Сейчас NIO уже подала заявку на право поставлять подобные электромобили на китайский рынок.

Источник изображения: NIO

Компания намеревается расширить ассортимент тяговых батарей, которыми оснащаются реализуемые в Китае электромобили. Все три предлагаемые на местном рынке модели NIO получат модернизированные батареи, причём их поставщиком выступит компания WeLion New Energy Technology, которая выпуск твердотельных тяговых аккумуляторов начала ещё в ноябре прошлого года. Из всего этого можно сделать вывод, что варианты электромобилей NIO с тяговой батареей ёмкостью 150 кВт‧ч будут оснащаться именно твердотельными аккумуляторами производства WeLion.

Тот же седан NIO ET7 с подобной батареей сможет проезжать без подзарядки до 1000 км, переход на твердотельные аккумуляторы должен повысить и скорость зарядки, но пока подробные характеристики не раскрываются. Известно лишь, что плотность хранения заряда вырастет до 360 Вт‧ч/кг, поэтому столь ёмкая батарея будет весить чуть более 400 кг. На первых порах машины NIO с твердотельными аккумуляторами можно будет получить только в лизинг или аренду, позже появится возможность выкупить их в постоянное владение.

Впрочем, если учесть немалую наценку за новый тип батареи, которая будет измеряться десятками тысяч долларов, желающие переплатить найдутся только среди самых состоятельных любителей длительных безостановочных поездок. NIO активно развивает сеть станций по экспресс-замене тяговых батарей на заряженные, и для пополнения запаса хода владельцам машин с более скромными по ёмкости аккумуляторами достаточно на пять минут задержаться в специальном ангаре, где все операции выполняются автоматикой.

Китайские производители электромобилей не только не дают расслабиться Volkswagen на рынке КНР, но и готовы теснить её в Европе. По крайней мере, такую решимость в своём интервью демонстрирует основатель китайской компании NIO Уилльям Ли (William Li), которая собирается предложить европейским клиентам электромобили стоимостью менее 30 000 евро.

Источник изображения: NIO

В интервью немецкому изданию Der Spiegel основатель и руководитель NIO выразил уважение к именитым местным маркам типа Mercedes-Benz, BMW и Audi, но дал понять, что без колебаний готов бросить вызов владеющему последней концерну Volkswagen на его домашнем рынке. Машины марки NIO уже официально продаются в Германии, отзывы клиентов носят положительный характер, и в будущем компания собирается вывести на рынок Европы ещё две торговые марки. Одна из них как раз будет предлагать небольшие и недорогие электромобили стоимостью менее 30 000 евро. Именно с точки зрения ценовой политики главным конкурентом китайского производителя на местном рынке станет Volkswagen. Впрочем, первыми доступ к машинам новой марки получат жители Франции, Италии и Испании, поскольку здесь популярны автомобили массовых марок.

Ценовой войны с Tesla на родном для себя рынке Китая компания NIO не опасается, по словам её основателя. Во-первых, Tesla фактически занимает в КНР не более 10 % рынка, а потому не может диктовать цены. Во-вторых, сопоставимые по характеристикам и свойствам электромобили NIO в среднем на $20 000 дороже электромобилей Tesla. Снижение цен на первичном рынке, по словам господина Ли, вредит продажам и на вторичном, поскольку владельцам приходится расставаться со своими машинами по более низким ценам.

NIO не теряет надежды в этом году выйти на безубыточность и вывести на рынок ещё пять новых моделей. Попутно будет расширяться сеть станции экспресс-замены тяговых батарей, которые в автоматическом режиме меняют разряженную батарею на готовую к дальнейшему передвижению за считанные минуты. Производить электромобили в Китае примерно на 20 % выгоднее, чем в Европе или США, как отметил глава NIO, а потому страна будет локомотивом экспансии рынка электромобилей.

Апрельская статистика по китайскому рынку электромобилей пока доступна в разрозненном виде, но уже можно говорить как об успехе отдельных производителей, так и о неудачах других. Западные инвесторы традиционно следят за тройкой относительно молодых производителей электромобилей: Li Auto, XPeng и NIO. Если у первой в апреле дела шли в гору, два других соперника Tesla успехами похвастать не могли.

Источник изображения: Li Auto

Li Auto по итогам апреля смогла отгрузить 25 681 транспортное средство. В линейке этого производителя имеются и так называемые последовательные гибриды, которые оснащены двигателем внутреннего сгорания небольшого объёма, выступающим в роли генератора для подзарядки тяговой батареи, и не имеющим механической связи с колёсами. Судя по всему, все виды транспортных средств, выпускаемых Li Auto, попали в эту статистику. Аналитики рассчитывали на 22 000 машин, поэтому реальность оказалась лучше ожиданий. В марте Li Auto отгрузила 21 000 машин, а в апреле прошлого года объёмы не превышали 4167 штук.

XPeng в апрельской статистике продемонстрировала стабильность поставок, отгрузив 7079 электромобилей. Это почти столько же, сколько в марте текущего года (7002 машины), и соответствует ожиданиям аналитиков. Впрочем, в апреле прошлого года XPeng поставила 9002 электромобиля, а в декабре объёмы доходили до 16 000 машин на фоне стремления китайских покупателей получить последние государственные субсидии.

Хуже всего из тройки выступила NIO, которая отгрузила по итогам апреля 6658 электромобилей. Аналитики рассчитывали на вдвое большее количество. В марте объёмы поставок достигали 10 378 машин, а в апреле прошлого года — 5074 штук. В годовом сравнении прогресс есть, но компания уступает позиции конкурентам, поэтому её американские депозитарные расписки с начала года упали в цене на 19 %.

Апрельская статистика Tesla из сторонних источников пока не опубликована, а в марте компания отгрузила в Китае около 77 000 электромобилей. Её главным конкурентом с точки зрения объёмов поставок на местном рынке является компания BYD, но внимание инвесторов часто приковано к тройке стартапов, которые развиваются достаточно динамично, а потому могут быть привлекательны для вложения средств.

По данным Citigroup, за три первых месяца года в Китае было реализовано около 1 млн аккумуляторных электромобилей. Это в полтора раза меньше, чем в четвёртом квартале, что можно объяснить завершением работы программы субсидирования в декабре прошлого года. В годовом же сравнении первый квартал этого года демонстрирует рост объёмов реализации на 12 %. По прогнозам экспертов, по итогам текущего года китайский рынок электромобилей вырастет на 20 или 30 %.

Сильнейшим конкурентом Tesla не только в Китае, но и на мировом рынке электромобилей является BYD. Китайских автопроизводителей Li Auto, XPeng и NIO принято считать компаниями, стремящимися повторить успех. Первая смогла по итогам первого квартала нарастить поставки машин на 66 % до 52 584 штук, тогда как вторая столкнулась со снижением объёмов поставок на 47 % до 18 230 электромобилей. NIO оказалась на втором месте с 31 041 электромобилем и ростом на 20,5 % в годовом сравнении.

Источник изображения: Li Auto

Статистику тройки молодых китайских производителей электромобилей обобщил ресурс CNBC, одновременно выделивший данные по поставкам за март. Li Auto удалось за последний месяц квартала поставить 20 823 машины — больше, чем XPeng отгрузил за три первых месяца этого года. Впрочем, в марте поставки продукции XPeng успели набрать обороты до 7002 машин, причём половина пришлась на только что представленные спортивные седаны P7i. Компания NIO и здесь оказалась на втором месте с 10 378 поставленными в марте электромобилями.

Впрочем, называть машины Li Auto электромобилями было бы не совсем корректно, ведь они являются последовательными гибридами. На борту установлен турбированный ДВС небольшого объёма, который выступает в роли генератора, подзаряжающего тяговую батарею. Компания называет его расширителем запаса хода. Батарею при этом можно подзаряжать и от электросети, при ограниченных дневных пробегах вообще не расходуя топливо.

Li Auto теперь претендует на статус компании, занимающей 20 % китайского рынка кроссоверов стоимостью от $43 674 до $72 790. По всей видимости, скромные успехи заставили XPeng попытаться заманить потребителей другими качествами своих транспортных средств. Накануне руководство компании пообещало, что функция автопилота для городских улиц к концу следующего года будет доступна почти во всех крупных городах Китая.

Китайская марка NIO входит в тройку национальных производителей электромобилей, которых принято считать ближайшими конкурентами Tesla, хотя лидером рынка в КНР уже стал местный «старожил» BYD. Как и многие участники рынка, NIO оказалась втянутой в ценовую войну, а выйти на безубыточность пока не удаётся, но компания рассчитывает увеличить объёмы продаж электромобилей вдвое по итогам текущего года.

В интервью Bloomberg финансовый директор NIO Стивен Фэн (Steven Feng) выразил твёрдую уверенность в способности этого китайского автопроизводителя достичь поставленной цели по количеству реализованных в 2023 году электромобилей. Оно должно достичь 250 000 штук, тогда как по итогам прошлого года было продано только 122 486 машин. К поставленной цели NIO помогут двигаться новые модели, а также расширение сети зарядных станций и пунктов экспресс-замены тяговых батарей. Последние позволяют автовладельцу в течение пяти минут поменять разряженную батарею на заряженную, не покидая салона электромобиля.

Прирост по объёмам продаж NIO в прошлом году составил 34 %, но первоначальная цель не была достигнута из-за санитарных ограничений, парализовавших экономику и промышленность Китая. В текущем году компании предстоит столкнуться с возросшей конкуренцией и навязанной компанией Tesla ценовой войной. Китайская отраслевая ассоциация автопроизводителей на этой неделе обратилась к участникам рынка и местным властям прекратить ценовую войну в сегменте электромобилей, поскольку данные меры не могут считаться долговременными.

Как заявил Стивен Фэн, отрасль должна пройти через этап серьёзной консолидации: «Это почти всеобщее мнение, что в Китае слишком много автопроизводителей, но мы не собираемся никого покупать». На безубыточность NIO в рамках всей промышленной группы должна выйти уже в следующем году, как надеется финансовый директор. Для этого будет необходимо не только наращивать выручку, но и сокращать расходы. В четвёртом квартале компания получила убытки в размере $843 млн, которые превзошли ожидания аналитиков. Годовая выручка компании составила $7,2 млрд, а убытки достигли $2,1 млрд. В четвёртом квартале норма прибыли последовательно снизилась на с 13,3 до 3,9 % из-за перехода на новую производственную платформу и санитарных ограничений, имевших место в Китае осенью.

В прессе чаще появлялась информация о проблемах с ритмичной работой предприятия по сборке электромобилей Tesla в Шанхае, но конкурирующие местные производители с ними тоже столкнулись. Об этом позволяет судить пример с компанией NIO, которая была вынуждена снизить собственный прогноз по количеству поставленных электромобилей в четвёртом квартале.

Источник изображения: NIO

Как поясняет официальный пресс-релиз, теперь NIO готова отгрузить клиентам от 38 500 до 39 500 электромобилей по итогам четвёртого квартала, тогда как изначально планировала уложиться в диапазон от 43 000 до 48 000 электромобилей. Впрочем, даже уточнённый прогноз позволяет компании рассчитывать на полуторакратное увеличение объёмов поставок электромобилей по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. В декабре, как сообщает NIO, компании пришлось столкнуться с проблемами не только при производстве машин, но и при их доставке и передаче клиентам. Часть проблем создали локдауны в большинстве городов Китая, которые мешали автопроизводителю взаимодействовать с клиентами, готовыми получить заказанные ранее электромобили.

Непосредственно в декабре, если опираться на уже опубликованную статистику за октябрь и ноябрь, NIO первоначально рассчитывала отгрузить от 19 000 до 24 000 электромобилей. Теперь она наверняка будет вынуждена довольствоваться 15 000 отгруженных в декабре машин, но даже этот уровень станет для NIO новым рекордом декабря, поскольку в ноябре компания отгрузила 14 178 машин. В третьем квартале текущего года NIO отгрузила более 31 000 электромобилей.

Всего с момента запуска конвейера в мае 2018 года NIO к настоящему моменту произвела более 300 000 электромобилей. Всего за прошлый год было выпущено более 91 000 электромобилей этой марки, на модель ES6 пришлось 41 747 экземпляров, на ES8 — 29 905 штук, а почти 30 000 относились к модели EC6. Представив недавно обновлённый кроссовер ES8 и абсолютно новый купеобразный EC7, компания вполне может рассчитывать на дальнейший рост спроса на собственную продукцию.