Как сообщает онлайн-издание Business Korea, компания Samsung Electronics намерена начать массовое производство 4-нм чипов третьего поколения ещё до начала второй половины текущего года. Она не только стабилизировала процент выхода годных изделий, но и преуспела в совершенствовании производительности, энергопотребления и других характеристик готовой продукции. По данным СМИ, это даёт Samsung возможность привлечь или вернуть крупных корпоративных клиентов.

Источник изображения: Samsung

Согласно докладу компании, опубликованному 12 марта, она намерена начать выпуск 4-нм чипов 2-го и 3-го поколений в первой половине текущего года. Они обеспечивают лучшие характеристики в сравнении с SF4E — ранней версией 4-нм чипов. Известно, что даже после коммерциализации SF4E, Samsung Electronics не всегда удавалось поддерживать выход качественной продукции на требуемом уровне, в результате чего, как сообщает Business Korea, компания потеряла крупнейшего клиента — Qualcomm, перешедшего к сотрудничеству с TSMC.

Впрочем, выход годной продукции, выпускаемой в соответствии с 4-нм процессом, по данным СМИ, уже достиг 60 %. Хотя компании ещё далеко до TSMC, у которой аналогичный показатель находится на уровне 70‒80 %, эксперты утверждают, что качество южнокорейского производства стремительно повышается.

По мере того как качество продукции будет расти, ужесточится и конкуренция с TSMC на рынке чипов, выпускаемых в соответствии с 5-нм и более современными техпроцессами.

Как утверждает Business Korea, сегодня самым передовым является 3-нм техпроцесс, но большинство продукции передовых полупроводниковых заводов всё ещё составляют 4- и 5-нм чипы. По данным Counterpoint Research, в III квартале прошлого года на 4- и 5-нм чипы приходилось 22 % мирового производства, на 6- и 7-нм чипы — 16 %, на 16-, 14- и 12-нм чипы — 11 %.

Ещё в феврале сообщалось, что Samsung Electronics намерена заимствовать у своего подразделения Samsung Display порядка $16 млрд на развитие полупроводникового производства даже в условиях спада спроса и общего кризиса в отрасли.

Снижение спроса на компоненты для ПК и смартфонов наблюдалось и в прошлом году, а февральская отчётность тайваньских компаний TSMC и Vanguard International Semiconductor показала, что их выручка сократилась по сравнению с январём того же года на 18,4 и 22,4 % соответственно. При этом в случае с TSMC наблюдался рост по сравнению с февралём предыдущего года.

Источник изображения: Taipei Times

Февральская выручка TSMC составила $5,3 млрд, что на 18,4 % меньше итогов января этого года, но на 11,1 % больше итогов февраля прошлого года. Всего с января по февраль включительно компания в этом году выручила $11,8 млрд, что на 13,8 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Как уже отмечалось, на ряде технологических направлений TSMC сталкивается со снижением степени загрузки производственных линий до 50–70 %, что негативно сказывается на прибыльности бизнеса.

Конкурирующая компания VIS в феврале этого года выручила $360 млн, что на 22,43 % меньше, чем в январе этого года. В годовом сравнении снижение выручки компании достигло 41,48 %. Всего с начала этого года выручка VIS достигла $822 млн, что на 32,49 % меньше итогов аналогичного периода предыдущего года. По всей видимости, у мелких контрактных производителей чипов отток клиентов чувствуется сильнее, чем у той же TSMC, которая остаётся неоспоримым лидером рынка, и даже в текущих сложных условиях наращивает выручку по сравнению с прошлым годом.

По данным нескольких тайваньских источников, на которые ссылается TechPowerUp, загруженность линий по производству 3-нм чипов компании TSMC приближается к 50 %. Ключевым заказчиком этой продукции без сомнений является компания Apple, для которой TSMC ежемесячно обрабатывает около 50–55 тыс. кремниевых пластин для производства микросхем.

Источник изображения: TSMC

Источники также сообщают, что TSMC готовится начать в этом году производство микросхем на базе техпроцесса N3E — усовершенствованной версии 3-нм технологических норм. Некоторые клиенты компании уже ожидают возможности перехода на этот техпроцесс.

В то же время тайваньские издания указывают, что дела у производителя чипов идут не так радужно, как может показаться на первый взгляд. Например, компания наблюдает сокращение загруженности своих линий по производству чипов согласно 7-, 6-, 5- и 4-нм техпроцессам. Спрос на микросхемы на базе этих технологий значительно снизился. По данным одних источников, загруженность линий по производству тех же 7- и 6-нм чипов упала почти до 50 %, по данным других — до 70 %. В свою очередь, загруженность производства микросхем по нормам 5- и 4-нм составляет около 80 %.

Аналитики прогнозируют, что это лишь временный спад, во второй половине года спрос на чипы на рынке повысится и загруженность производства самых передовых техпроцессов TSMC приблизится к показателю около 90 %. С другой стороны, отмечают эксперты, всё будет зависеть от спроса на конечные продукты, выпускающиеся клиентами тайваньского контрактного производителя микросхем. В настоящий момент они видят падение спроса на свои товары.

Ситуация на рынке ПК, смартфонов и памяти сейчас не самая лучшая, многие участники рынка вынуждены сокращать персонал, и намерения компании TSMC по увеличению штата инженеров на этом фоне выглядят контрастно. По информации Reuters, вчера тайваньский гигант сообщил, что в течение 2023 года намеревается принять на работу более 6000 специалистов инженерного профиля.

Источник изображения: TSMC

Крупнейший в мире контрактный производитель чипов собирается искать новых сотрудников по всем городам Тайваня, рассматривая соискателей с подготовкой в сфере электротехники и программного обеспечения. TSMC будет привлекать «новобранцев» с подготовкой различного уровня. Специалист со степенью магистра сможет претендовать на начальную зарплату в размере $65 578 в год.

Для TSMC увеличение штата специалистов на 6000 человек в год не может считаться беспрецедентно серьёзным, но для текущего состояния рынка кажется диковинным. В 2021 году компания увеличила штат на 14,64 % до 65 152 человек, годом ранее увеличение составило 10,79 %. Годовой отчёт за предшествующие 12 месяцев пока не готов, но если в 2022 году TSMC приняла несколько тысяч новых сотрудников, то планируемые к приёму в 2023 году 6000 человек наверняка составят менее 10 % актуальной численности персонала.

При этом TSMC вынуждена будет сократить капитальные затраты в этом году с $36,3 до $32 млрд в самом пессимистичном варианте, а выручка в текущем квартале упадёт на 5 %, поэтому нельзя утверждать, что кризис не коснулся этой компании. Поскольку подготовка квалифицированного специалиста занимает длительное время, TSMC собирается привлекать выпускников вузов с прицелом на будущий рост рынка.

На уходящей неделе популярный тайваньский ресурс DigiTimes сообщил, что Intel задерживает размещение заказов на выпуск 3-нм компонентов для своих центральных процессоров на предприятиях TSMC до четвёртого квартала текущего года. Генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на одном из отраслевых мероприятий был вынужден опровергнуть подобную информацию.

Источник изображения: Intel

По словам Патрика Гелсингера, которого цитирует ресурс Tom’s Hardware, в полном соответствии с графиком готовится выпуск как 3-нм изделий TSMC для Intel, так и собственных компонентов с использованием технологии Intel 3: «Все 3-нм программы идут по графику, как с TSMC, так и наши собственные Intel 3, используемые для Granite Rapids и Sierra Forrest, в частности». Глава Intel попутно выразил недоумение частотой и настойчивостью появления подобных слухов. Некоторое время назад, по его словам, аналогичные слухи появлялись в отношении техпроцесса Intel 4, а также прочих программ взаимодействия с TSMC, но и они в то время не соответствовали действительности.

В данной ремарке Гелсингер упомянул о серверных процессорах Granite Rapids и Sierra Forrest, которые должны выпускаться компанией самостоятельно по технологии Intel 3, по своим характеристикам близкой к 5-нм техпроцессу в толковании той же TSMC. Процессоры Granite Rapids содержат производительные вычислительные ядра, тогда как Sierra Forrest ориентированы на повышение энергетической эффективности, а потому содержат только экономичные ядра.

В отношении сотрудничества с TSMC на данный момент известно, что Intel будет получать от тайваньского подрядчика кристаллы с графической подсистемой процессоров Meteor Lake, они как раз будут изготавливаться по технологии N3. Компания Intel в январе утверждала, что по-прежнему собирается представить потребительские процессоры Meteor Lake до конца текущего года.

Процессоры Arrow Lake должны стать их преемниками, предложив кристалл с вычислительными ядрами, выполненными по собственной технологии Intel 20A, а также кристалл с графической подсистемой, изготовленный TSMC по технологии N3E, которая является более совершенной по сравнению с N3. Процессоры этого семейства, как ожидается, выйдут в следующем году.

«Таким образом, в указанных программах нет изменений. Чёткое следование планам в клиентском, серверном и графическом сегментах. Мы также привлекаем клиентов к собственному контрактному бизнесу. То есть, я доволен тем, что нам удалось преодолеть многие из проблем в исполнительской дисциплине. Знаете, эти слухи, как и многие другие, будут опровергнуты нашими чёткими действиями», — уверенно заявил Патрик Гелсингер по поводу всей этой ситуации.

Первое предприятие TSMC на территории Японии должно быть построено при участии Sony и Denso, оно сосредоточится на контрактном выпуске продукции по 28-нм и 12-нм технологии. Теперь японские СМИ сообщают, что до конца десятилетия в этой стране появится и второе предприятие TSMC, которое будет нацелено на выпуск 10-нм или даже 5-нм продукции. Бюджет проекта оценивается в $7,4 млрд.

Источник изображения: TSMC

Напомним, что и первое совместное предприятие TSMC, Sony и Denso потребует сопоставимых затрат, но почти половину средств готовы выделить японские власти. По первоначальному замыслу, оно начнёт работу уже в конце следующего года. Недавно образованный консорциум Rapidus рассчитывает построить в Японии к 2027 году другое предприятие, которое специализировалось бы на выпуске 2-нм продукции, причём бюджет этого проекта представители компании оценивают в $54 млрд.

Как поясняет Bloomberg, о намерениях TSMC построить на юго-западе Японии второе предприятие накануне сообщило издание Nikkan Kogyo. Строительство должно обойтись более чем в $7,4 млрд и завершиться к концу десятилетия. Учитывая сроки реализации проекта, освоение выпуска на новом предприятии 10-нм или 5-нм продукции не кажется чрезмерно амбициозной задачей. По данным источника, TSMC сейчас ведёт переговоры с партнёрами из числа клиентов, а также японскими чиновниками о возможности субсидирования строительства этого предприятия. Подробности должны быть оглашены до конца текущего года. Представители TSMC ранее подтверждали заинтересованность компании в строительстве второго предприятия на территории Японии.

В декабре прошлого года тайваньский контрактный производитель чипов TSMC решился увеличить объём капитальных вложений в Аризону до $40 млрд, а также к 2026 году построить в этом штате второе предприятие, способное выпускать 3-нм продукцию. На этой неделе совет директоров компании принял решение увеличить бюджет американских проектов ещё на $3,5 млрд.

Источник изображения: TSMC

С чем это связано, официально не уточняется, но можно догадаться, что затраты компании на этом направлении просто не укладываются в намеченные рамки. Напомним, что первоначально TSMC хотела потратить на строительство единственного предприятия в Аризоне, которое могло бы ежемесячно обрабатывать по 20 000 кремниевых пластин в месяц с использованием 5-нм технологии, не более $12 млрд. Оно должно было обеспечить работой около 1600 человек и начать функционировать в 2024 году.

Заручившись поддержкой американских властей, к декабрю прошлого года TSMC расширила планы и заявила об увеличении бюджета до $40 млрд, заодно пообещав к 2026 году построить в Аризоне второе предприятие, способное выпускать 3-нм продукцию. В отношении первого было сказано, что оно сможет использовать 4-нм технологию вместо изначально запланированной 5-нм. Сообща оба предприятия получат возможность ежемесячно обрабатывать до 40 000 кремниевых пластин в месяц. В новом варианте проект должен создать 4500 рабочих мест непосредственно на предприятиях TSMC, ещё около 8500 вакансий появится в окружающей инфраструктуре поставщиков.

Генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) в прошлом месяце отметил, что если на уровне себестоимости производства продукции американские предприятия будут нести в полтора раза более высокие затраты по сравнению с тайваньскими, то по расходам на строительство проекты в США окажутся до пяти раз дороже. Надо ли удивляться, что бюджет американской стройки начал увеличиваться уже сейчас. Кстати, на этой неделе совет директоров TSMC попутно одобрил выделение почти $7 млрд на нужды капитального строительства и закупку технологического оборудования, поэтому расходы компании могут увеличиться и на других направлениях деятельности.

Samsung Foundry, подразделение Samsung по контрактному производству чипов, позволит ключевым партнёрам использовать в своих микросхемах разработки самой Samsung и затем продавать их другим компаниям. Раньше компания продавала интеллектуальную собственность (ИС) самостоятельно, но, похоже, теперь она создаёт систему распространения разработок через посредников. Таким образом Samsung может привлечь новых клиентов для контрактного выпуска чипов.

Источник изображения: Samsung Foundry

Принципы работы новой инициативы Samsung весьма схожи с системой IP Alliance, созданной TSMC, крупнейшим в мире контрактным производителем чипов. Программа TSMC IP Alliance включает крупные и ведущие компании в области разработки микросхем, предоставляя крупнейший в полупроводниковой отрасли каталог ИС, проверенной на производстве. Члены IP Alliance имеют доступ к техническим данным и библиотекам TSMC для разработки своих чипов и получают консультации от групп технической поддержки TSMC.

Цель TSMC состоит в том, чтобы стимулировать своих партнёров к долгосрочному совместному росту. И эта стратегия, похоже, работает, поскольку TSMC имеет в своём портфеле интеллектуальной собственности более чем в три раза больше объектов (более 30 000), в то время, как у Samsung их всего около 10 000.

Источники сообщают, что стремление Samsung скопировать эту модель началось два года назад. ИС является определяющим фактором для таких компаний, как Apple и Qualcomm при выборе контрактного производителя чипов. Компании, которые разрабатывают микросхемы, но не имеют собственных производственных мощностей (Fabless), повышают свою эффективность, используя существующие разработки своих партнёров по полупроводниковому производству.

Samsung сгруппировала свои объекты ИС и передала права на них разным компаниям: права на интерконнект переданы Qualitas Semiconductor, партнёром по производству микросхем памяти стала Openedge Technology, а аналоговыми технологиями распоряжается TechwidU. Источники добавили, что новая стратегия позволяет Samsung сосредоточиться на собственном производстве микросхем, не конкурируя с другими компаниями, занимающимися интеллектуальной собственностью.

Руководству TSMC на квартальном мероприятии пришлось признать, что спрос на услуги компании по контрактному производству 6-нм и 7-нм продукции оказался ниже, чем планировалось три месяца назад. Ситуация сохранится до середины года, а во втором полугодии спрос начнёт расти. В дальнейшем на 7-нм технологию планируется перевести часть продукции специального назначения, удлинив жизненный цикл этого техпроцесса.

Источник изображения: TSMC

Генеральный директор компании Си-Си Вэй (C.C. Wei) признался: «Три месяца назад мы предположили, что загрузка производственных мощностей с использованием технологий N6 и N7 в первой половине 2023 года будет не такой высокой, как в предыдущие три года, из-за слабости спроса на рынке смартфонов, ПК и задержкой с выходом клиентских продуктов. С тех пор спрос на рынке смартфонов и ПК снизился ещё сильнее, и загрузка по техпроцессам N6 и N7 оказалась ниже, чем мы рассчитывали три месяца назад». Глава компании добавил, что такая обстановка должна сохраняться на протяжении всего первого полугодия, поскольку цепочкам поставок потребуется несколько кварталов для изменения баланса до более здорового состояния. «Мы ожидаем более умеренного подъёма спроса на наши техпроцессы N6 и N7 во втором полугодии, чем планировалось ранее», — резюмировал генеральный директор компании.

Рассуждая о перспективах дальнейшего применения 7-нм технологии, Си-Си Вэй признался, что сочетание высокой производительности и низкого энергопотребления открывает перед этим техпроцессом хорошие перспективы даже на длительных интервалах. Аналоговые компоненты, выпускаемые по 7-нм технологии, смогут сочетать «высокую функциональность с низким энергопотреблением», как добавил он. Примером дальнейшего применения 7-нм техпроцесса могут стать и контроллеры Wi-Fi, которым важно сочетать продвинутую функциональность с низким энергопотреблением. В будущем это позволит продлить жизненный цикл 7-нм технологии и обеспечить приемлемую загрузку профильных производственных линий, даже если в среднесрочной перспективе спрос на эти литографические нормы временно снизится.

Не самый простой для рынка полупроводниковых компонентов 2022 год не смог нарушить тенденции, согласно которой экспортная выручка Тайваня от реализации чипов на протяжении двух предыдущих лет увеличивалась на двухзначное количество процентов. В прошлом году она выросла на 18,4 %, сохраняя положительную динамику уже седьмой год подряд.

Источник изображения: TSMC

Об этом со ссылкой на статистику Министерства финансов Тайваня сообщило агентство Bloomberg. В прошлом году против роста тайваньского экспорта данного вида продукции играла слабость спроса, вызванная макроэкономическими проблемами, а также санитарные ограничения в Китае, который остаётся крупным потребителем данного вида изделий. И всё же, на примере квартальной отчётности TSMC, которая контролирует более половины мирового рынка по контрактному производству полупроводниковой продукции, можно судить о способности местной экономики сопротивляться негативным явлениям. В четвёртом квартале выручка TSMC в долларовом выражении выросла на 26,7 % до $19,93 млрд, хотя для инвесторов это и стало разочарованием. Годовая же выручка выросла на достойные 42,6 % до $74 млрд.

В дальнейшем наметившаяся диверсификация новых производственных площадок по географическому признаку, как отмечают эксперты Barclays, станет испытанием на прочность для тайваньской экономики. Та же TSMC намеревается построить вторые предприятия в США и Японии в дополнение к уже возводимым, а также задумывается о строительстве предприятия в Европе. Intel присматривается к Вьетнаму и расширяет своё присутствие в США и Европе, а Foxconn и Vedanta рассчитывают организовать производство чипов в Индии. События двух последних лет показали, что высокая концентрация производств делает цепочки поставок уязвимыми, поэтому компании сейчас заинтересованы в расширении географии своих предприятий.

На прошедшей квартальной конференции руководство TSMC подтвердило, что существенных величин выручка компании от поставок 3-нм продукции достигнет только во втором квартале, хотя формально массовое производство чипов этого поколения началось ещё в прошлом квартале. По словам представителей TSMC, «облачные гиганты» активно интересуются возможностью выпуска чипов собственной разработки, и одним из них во втором полугодии станет некое 3-нм изделие.

Источник изображения: TSMC

Генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) пояснил, что по итогам всего 2023 года выручка от реализации 3-нм продукции достигнет 5–6 % от совокупной, а в абсолютном выражении она будет выше, чем у 5-нм технологии по итогам её первого года присутствия на рынке. Выпуск продукции по усовершенствованной технологии N3E начнётся во второй половине текущего года. Клиенты TSMC заинтересованы в использовании 3-нм технологии, количество цифровых проектов уже вдвое превышает количество проектов с использованием 5-нм технологии в первый и второй год её жизненного цикла.

Глава компании также признался, что расширение ассортимента 3-нм продукции во втором полугодии будет способствовать росту выручки TSMC в этот период: «Экспансия техпроцесса N3 поможет бизнесу вернуться к росту. Фактически, как мне хотелось бы поделиться с вами — за счёт заказов со стороны крупного клиента в сфере высокопроизводительных вычислений. Во втором полугодии будет представлен новый продукт, относящийся к сегменту искусственного интеллекта и ускорения вычислений».

Си-Си Вэй позже добавил: «Некоторые клиенты из числа гиперскейлеров хотят разрабатывать собственные чипы. Некоторые из наших клиентов в этом секторе работают с TSMC над созданием собственных чипов». Нет оснований опасаться, что спрос на передовую литографию со стороны клиентов снизится, как пояснил руководитель TSMC. По всей видимости, уже во втором полугодии компания начнёт снабжать кого-то из «облачных гигантов» разработанными для их нужд ускорителями систем искусственного интеллекта. Вероятно, речь идёт о Amazon, Microsoft, Google или Meta✴ (Facebook✴). Слухи также приписывают китайской Baidu заинтересованность в сотрудничестве с Samsung по выпуску 3-нм чипов для своих серверных систем. Возможно, сотрудничать с TSMC китайские клиенты не спешат из-за опасения санкций со стороны США, которые уже существенно навредили бизнесу Huawei Technologies.

На этой неделе тайваньская компания TSMC открыла сезон квартальных отчётов, и её статус лидера рынка услуг по контрактному производству чипов позволяет адекватно прогнозировать тенденции, характерные для всей полупроводниковой отрасли. Руководство предсказало, что по итогам года вся отрасль сократит выручку на 4 %, но TSMC рассчитывает завершить период с положительной динамикой выручки.

Источник изображения: TSMC

Если быть точнее, компания ожидает столкнуться в первом полугодии со снижением выручки на 5–9 %, но во втором полугодии выручка окажется больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, восстановление спроса будет «здоровым», как отметили представители TSMC. Если вся отрасль без учёта поставок микросхем памяти по итогам года сократит выручку на 4 %, то конкретно сегмент услуг по контрактному производству чипов просядет на 3 %, по мнению генерального директора Си-Си Вэя (C.C. Wei). В долларовом выражении выручка TSMC по итогам 2023 года должна слегка вырасти, как добавил он.

Когда это утверждение заинтересовало участников квартальной отчётной конференции, Си-Си Вэй дополнительно пояснил, что рынок смартфонов и ПК в текущем году всё равно снизится по количеству поставленных устройств, но при этом удельное содержание чипов в каждом устройстве продолжит расти. Это уже само по себе позволит в какой-то мере компенсировать снижение объёмов продаж конечных устройств. Во-вторых, TSMC продолжит предлагать новые виды продукции и охватывать новые рыночные сегменты, и это также позволит увеличить выручку.

Глава TSMC при этом не скрывает, что дефицит автомобильных чипов продолжает сохраняться, и спрос на них растёт. Ситуация с поставками улучшается, но TSMC всё ещё не может в полной мере удовлетворить спрос на автомобильные чипы. Непосредственно объёмы поставок чипов для нужд автопрома TSMC по итогам года точно увеличит.

Как пояснили на мероприятии представители компании, из запланированных на этот год капитальных затрат в сумме от $32 до $36 млрд примерно 70 % уйдёт на передовую литографию, 20 % достанутся специализированным техпроцессам (преимущественно зрелым), а оставшиеся 10 % будут потрачены на развитие услуг по продвинутым вариантам упаковки чипов, закупку технологической оснастки и прочие нужды.

Особое внимание руководство TSMC уделило экспансии зрелых техпроцессов, коими считаются технологические нормы от 28 нм и выше. Во-первых, прозвучало уточнение по ассортименту техпроцессов, которые будут применяться на строящемся в Японии предприятии. Здесь будут применяться 28-нм, 22-нм, 16-нм и 12-нм техпроцессы, производство будет запущено к концу 2024 года. Кстати, на предприятии TSMC в Китае объёмы выпуска 28-нм изделий тоже расширяются, и существующие санкционные ограничения США на эту сферу просто не распространяются.

В целом, в ближайшие пять лет TSMC готова до 20 % мощностей, задействованных в производстве чипов с использованием зрелых техпроцессов, располагать за пределами Тайваня. По всей видимости, это касается и вероятного предприятия в Европе, поскольку подобные чипы нужны европейским автопроизводителям. Естественно, решение о строительстве новых предприятий за пределами Тайваня будет приниматься, исходя из готовности правительств других стран субсидировать профильные проекты, а также из наличия достаточного спроса на местном рынке. В тех же США, как пояснили представители TSMC, расходы на строительство предприятий выше в четыре или пять раз по сравнению с Тайванем, и эту разницу желательно компенсировать именно за счёт правительственных субсидий. Сама себестоимость производства чипов в США, как отмечалось ранее, оказывается выше только в полтора раза.

В последние недели прошлого года активно курсировали слухи о заинтересованности тайваньской TSMC в строительстве предприятия по контрактному выпуску чипов в Европе, на территории Германии. В ходе общения с аналитиками на сегодняшней квартальной конференции глава TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) пояснил, что компания действительно оценивает такую возможность, и обслуживать данное предприятие будет местных автопроизводителей.

Источник изображения: TSMC

«В Европе мы взаимодействуем с клиентами и партнёрами для оценки возможности строительства специализированного предприятия, фокусирующегося на технологиях, применяемых в автомобильном сегменте — в зависимости от наличия спроса со стороны клиентов и поддержки со стороны правительства», — заявил глава TSMC. Более того, он подтвердил, что компания рассматривает возможность строительства второго предприятия в Японии в дополнение к уже возводимому на западе страны, которое будет функционировать при непосредственной поддержке и в интересах Sony и Denso.

Условием целесообразности строительства второго предприятия в Японии руководство TSMC считает наличие достаточного спроса со стороны клиентов и адекватной поддержки со стороны властей. Напомним, что японское правительство готово оплатить почти половину расходов TSMC и её партнёров на строительство первого предприятия в этой стране.

Попутно руководство TSMC поделилось прогнозами на текущий год. Вся полупроводниковая отрасль, за исключением сегмента микросхем памяти, как считают в TSMC, по итогам 2023 года сократит выручку на 4 %. Собственная выручка компании в первом полугодии тоже будет снижаться, но вырастет во втором полугодии, умеренно увеличив выручку по итогам всего года. Самый сложный с точки зрения спроса момент компания должна миновать в текущем полугодии. Сокращение капитальных затрат до $32 млрд в текущем году не коснётся расходов на исследования и разработки, которые вырастут на 20 % по сравнению с прошлым годом.

В прошлом квартале тайваньский контрактный производитель чипов TSMC был вынужден заявить, что слабый спрос на продукцию в сегменте ПК и смартфонов вынуждает его сократить сумму капитальных затрат в 2022 году на 10 % до $36 млрд. В текущем квартале компания ожидает выручить меньше, чем рассчитывали аналитики, а всего по итогам текущего года сумма капитальных затрат не превысит $32 млрд при пессимистичном сценарии.

Источник изображения: TSMC

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на официальные заявления представителей компании, в первом квартале она планирует выручить от $16,7 до $17,5 млрд. Это меньше, чем предсказывали аналитики — $17,9 млрд, а также меньше выручки аналогичного периода предыдущего года — $17,6 млрд. В прошлом году капитальные затраты не превысили $36,3 млрд, а в этом они должны уложиться в диапазон от $32 до $36 млрд. Характерно, что затраты на исследования и разработки компания TSMC в текущем году даже увеличит на 20 % по сравнению с предыдущим.

Выручка в первом квартале этого года может снизиться впервые за четыре года. В первом полугодии выручка сократится на величину от 5 до 9 %, но компания рассчитывает на восстановление спроса во втором полугодии, которое в целом по итогам года способно обеспечить положительную динамику выручки. Оживление рынка должно быть связано с выходом новых продуктов, включая решения для систем искусственного интеллекта, как пояснил генеральный директор TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei). По его словам, даже если вся полупроводниковая отрасль в этом году слегка сократит выручку, то TSMC сможет её увеличить.

По мнению аналитиков Cathay Securities and Futures, для инвесторов фондового рынка положительным сигналом могло бы служить увеличение капитальных затрат TSMC в этом году более чем на 10 %, но если ориентироваться на собственные заявления руководства компании, речь скорее идёт о снижении капитальных затрат, чем даже об их сохранении на существующем уровне. В долгосрочной перспективе, по прогнозу TSMC, спрос на электронные компоненты будет расти, его локальный минимум придётся на текущее полугодие.

Чистая прибыль TSMC в четвёртом квартале выросла на 78 % до $9,7 млрд в годовом сравнении, превзойдя ожидания аналитиков, но последовательный прирост ограничился 5,4 %. Выручка в годовом сравнении в долларовом выражении выросла на 26,7 % до $19,93 млрд, разочаровав инвесторов впервые за два года и одновременно сократившись на 1,5 % по сравнению с третьим кварталом. По словам финансового директора компании Уэнделла Хуана (Wendell Huang), в четвёртом квартале наблюдалась слабость спроса на услуги TSMC со стороны клиентов, они также столкнулись с необходимостью освобождать склады от накопившейся на них продукции. В первом квартале такие условия сохранятся, по мнению представителя TSMC.

В сложных условиях четвёртого квартала TSMC смогла увеличить норму прибыли с 52,7 до 62,2 % в годовом сравнении. Помимо благоприятного изменения валютных курсов, этому способствовали и усилия TSMC по снижению затрат. Правда, в текущем квартале норма прибыли должна снизиться до 53,5 % в самом пессимистичном сценарии, как считают в TSMC. За прошлый год акции компании упали в цене на 27 %, но с начала текущего успели вырасти на 8,5 %.

Источник изображения: TSMC

Примерно 55 % выручки в четвёртом квартале определяли техпроцессы с нормами тоньше 7 нм. На семейство 7-нм техпроцессов пришлось только 22 % выручки, а вот 5-нм техпроцесс и родственные ему литографические нормы обеспечили 32 % всей выручки TSMC в четвёртом квартале. В третьем квартале доля 5-нм техпроцесса была ниже, а доля 7-нм техпроцесса была выше. Тогда TSMC впервые заговорила о снижении спроса на 7-нм продукцию, которое и вынудило компанию снизить капитальные затраты на $4 млрд по итогам всего 2022 года.

В целом 2022 год компания завершила с долей выручки от реализации 7-нм изделий, не превышающей 27 %, тогда как в 2021 году этот показатель достигал 31 %. Доля 5-нм техпроцесса в выручке TSMC по итогам прошлого года увеличилась с 19 до 26 %. Если третий по востребованности 16-нм техпроцесс держит стабильную долю в 13‒14 %, то доля выручки от реализации 28-нм чипов в прошлом году увеличилась с 10 до 11 %.

Источник изображения: TSMC

Если рассматривать источники выручки по сегментам рынка, то в четвёртом квартале на долю компонентов для высокопроизводительных вычислений (HPC) пришлось 42 %, а сегмент смартфонов довольствовался 38 %. В денежном выражении рынок HPC продемонстрировал последовательный прирост выручки на 10 %, а вот сегмент смартфонов просел на 4 %, зато автомобильный вырос на 10 %. Прошедший год в целом для TSMC был для компании удачным, поскольку в сегменте HPC выручка выросла на 59 %, в сегменте смартфонов — на 28 %, Интернет вещей вырос на 47 %, а автомобильный сегмент сразу на 74 %. Сектор бытовой электроники по итогам года прибавил только 1 %, а все прочие направления увеличили выручку на 51 %. В целом по году сегмент HPC принёс TSMC 41 % выручки, а сегмент смартфонов отстал незначительно с 39 %.

В географическом выражении TSMC по итогам прошлого года увеличила зависимость от рынка Северной Америки (с 65 до 68 % выручки), а позиции китайского рынка смогли укрепиться лишь с 10 до 11 %, но он всё равно делит второе место со всем остальным Азиатско-Тихоокеанским регионом.

В мае прошлого года представители Samsung Electronics демонстрировали президенту США Джозефу Байдену (Joseph Biden) образцы 3-нм продукции во время его визита в Южную Корею, а к концу июня компания наладила массовое производство и начала поставки соответствующих чипов одному из китайских клиентов. С тех пор показатели выхода годной продукции в рамках 3-нм технологии заметно выросли, а уровень брака соответственно сократился, как сообщают корейские СМИ.

Источник изображения: Samsung Electronics

Об этом заявляет издание The Korea Economic Daily со ссылкой на представителей Samsung Electronics, пожелавших сохранить анонимность. Сейчас уровень качества при производстве 3-нм чипов на конвейере Samsung «достиг совершенства», как поясняет первоисточник, и компания полным ходом движется к освоению второго поколения 3-нм технологии.

Напомним, что Samsung удалось первой в мире скомбинировать структуру транзисторов с окружающим затвором (GAA) и 3-нм литографию. Конкурирующая TSMC начала выпуск 3-нм продукции только в конце прошлого квартала, и при этом продолжает использовать лучше изученную на практике структуру транзисторов FinFET. Предполагается, что первым клиентом TSMC в рамках 3-нм технологии станет компания Apple.

Слухи приписывали TSMC достижение впечатляющего уровня выхода годной 3-нм продукции в 85 %, но корейские отраслевые источники сомневаются в правдоподобности таких заявлений. По их мнению, реальный показатель уровня выхода годной продукции TSMC на данном этапе жизненного цикла 3-нм техпроцесса не превышает 50 %. Слухи также приписывали самой Samsung наличие проблем с высоким уровнем брака на ранних этапах освоения 3-нм техпроцесса. Тогда сообщалось, что только каждый десятый из изготовленных чипов проходит процедуру контроля качества. Теперь дела должны обстоять значительно лучше.

В ноябре появилась информация о том, что клиентами Samsung Electronics на получение 3-нм продукции станут NVIDIA, Qualcomm Technologies, Google, IBM и Baidu. По состоянию на конец сентября прошлого года Samsung, по данным TrendForce, занимала 16,4 % рынка услуг по контрактному производству чипов, тогда как TSMC принадлежали все 53,4 % этого рынка.